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[+1] #4151 24/08/2024 00h07
- Tikok
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Chafouini, le 22/08/2024 a écrit :
Bonjour, le combo ’Portfolio Performance’ + ’Divvydiary’ semble vraiment très intéressant.
Est-ce que quelqu’un s’est laissé tenter par la version payante ?
La version gratuite est amplement suffisante en ce qui me concerne.
Je gère tout sur Portfolio Performance et ne me connecte quasiment jamais sur DivvyDiary. Lorsque j’y pense je fais un export sur DivvyDiary afin que mon portefeuille y soit à jour aussi. Les seuls apports supplémentaires que je trouve à DivvyDiary par rapport à Portfolio Performance c’est au niveau du calendrier des dividendes qui est très complet et la classification automatique des titres selon les secteurs et pays.
L’abonnement payant à DivvyDiary me semblerait justifié essentiellement dans le cas de quelqu’un qui perçoit des dividendes importants et souhaite organiser son budget annuel avec de bonnes projections. Ce n’est pas mon cas j’investis essentiellement passivement en ETF capitalisants. Donc je n’en ai pas vraiment l’utilité.
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#4152 24/08/2024 13h49
- Lesabendio
- Membre (2023)
- Réputation : 0
Bonjour,
Merci pour ces astuces ! Étant utilisateur de Portfolio Performance, je trouve fastidieux de tout remplir à la main. J’ai donc suivi vos suggestions et créé un compte DivDiary. J’ai ensuite créé une clé API que j’ai renseigné dans les préférences de PP.
Ce qui reste obscur pour moi : dans quel sens fonctionne la synchronisation ? Est-ce que je dois rentrer manuellement mes actions dans DivDiary pour qu’il envoie les informations relatives aux dividendes à PP ? Y a-t-il une action spécifique à faire pour que la synchronisation se fasse ?
Je vous remercie de vos lumières, je suis un peu perdu !
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#4153 24/08/2024 13h59
- Chafouini
- Membre (2012)
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Bonjour, il suffit de cliquer sur le menu de PP pour tout transférer et mettre à jour dans DivvyDiary:
Dernière modification par Chafouini (24/08/2024 13h59)
"Don't look for the needle in the haystack. Just buy the haystack!"
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[+1] #4154 24/08/2024 15h13
- Tikok
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Lesabendio a écrit :
Ce qui reste obscur pour moi : dans quel sens fonctionne la synchronisation ? Est-ce que je dois rentrer manuellement mes actions dans DivDiary pour qu’il envoie les informations relatives aux dividendes à PP ? Y a-t-il une action spécifique à faire pour que la synchronisation se fasse ?
Je vous remercie de vos lumières, je suis un peu perdu !
La synchronisation est bi-directionnelle. Pour qu’elle fonctionne bien il faut que les ISIN de vos titres soient bien renseignés dans Portfolio Performance.
Lorsque vous téléversez depuis Portfolio Performance vers DivvyDiary votre portefeuille de titres est automatiquement mis à jour sur ce dernier. Il n’y a rien à faire sur DivvyDiary, les titres apparaissent avec leur valorisation ainsi que le calendrier et l’historique des dividendes.
A l’inverse lorsque vous mettez à jour les cours de vos titres, DivvyDiary transmet à Portfolio Performance l’historique des dividendes versé pour chaque titre concerné. Il devient consultable dans l’onglet évènement.
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#4155 27/08/2024 09h33
- slayer
- Membre (2023)
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Tikok, le 20/08/2024 a écrit :
A l’occasion du prochain paiement d’un dividende pour une des actions que vous possédez, Portfolio Performance vous proposera de créer un paiement de dividendes après validation de votre part. Il suffit juste de valider l’opération pour qu’elle soit créée. Ces dividendes apparaîtront dans l’onglet "Opérations" et impacteront la valorisation de votre portefeuille.
J’ai configuré la notification pour avoir un récap hebdo les dimanches pour les dividendes à venir, cela a bien fonctionné :
"Based on your current portfolio, you can expect the following dividend income this week in the amount of €88.84.
Company Ex-Date Pay Date Income Shares
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR (PBR) 13/06/2024 27/08/2024 €6.04 40
"
Concernant ceci dans votre message : "A l’occasion du prochain paiement d’un dividende pour une des actions que vous possédez, Portfolio Performance vous proposera de créer un paiement de dividendes après validation de votre part. Il suffit juste de valider l’opération pour qu’elle soit créée."
Faut-il faire quelque chose en particulier ? Nous sommes le 27 aout, je n’ai rien eu de particulier côté portfolio performance (j’ai déjà essayé de fermer l’outil et de le relancer).
Dernière modification par slayer (27/08/2024 09h34)
Parrain alpiq (electricité) : https://particuliers.alpiq.fr/souscript … 08-272-038 - Parrain Alterna energie (CL00064357)
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#4156 27/08/2024 23h27
- Tikok
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Je ne me rappelle pas bien car cela fait longtemps que je l’ai fait et je n’ai plus d’actions versant des dividendes. Actuellement j’investis essentiellement en ETFs capitalisants. Avez-vous essayé de téléverser votre portefeuille vers DivvyDiary puis de faire une mise à jour des cotations dans Portfolio Performance?
Sinon si vous touchez effectivement vos dividendes sur un compte Interactive Brokers vous pouvez aussi générer la transaction en intégrant l’avis d’opéré une fois qu’il sera disponible (valable aussi avec BoursoBank et Fortuneo en France).
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#4157 28/08/2024 09h25
- slayer
- Membre (2023)
- Réputation : 2
Oui, j’ai essayé cela, sans succès ; je vais poser la question sur le forum officiel.
Je suis sur degiro pour mon CTO, il y a peut être une fonctionnalité d’import mais j’ai pris l’habitude de le faire à la main.
Dans tous les cas c’est déjà pas mal d’avoir le récap par mail, je sais quand est-ce que j’ai besoin de me connecter.
EDIT: réponse obtenue sur le forum officiel : "I have no idea where this is comming from, but this isn’t possible.
Dividends must either be imported with the bank statement or created manually.
Divvydiary data has in informative character only."
Dernière modification par slayer (28/08/2024 10h23)
Parrain alpiq (electricité) : https://particuliers.alpiq.fr/souscript … 08-272-038 - Parrain Alterna energie (CL00064357)
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#4158 11/09/2024 01h29
- Tikok
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Alors c’est moi qui me suis trompé et vous ai induit en erreur. J’avais importé l’avis d’opéré du courtier pour générer l’opération. C’est rapide et très simple. Vous devriez essayer. Cela fonctionne aussi avec DeGiro!
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#4159 11/09/2024 15h10
- Dooffy
- Membre (2014)
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La plateforme IB semble down ce jour 15h08 heure de Paris, c’est suffisamment rare pour être mentionné ici
Bien à vous, Dooffy
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#4160 11/09/2024 15h15
- Oblible
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C’est fonctionnel à nouveau, la mise à jour de ce matin a dû mal se dérouler …
IMPORTANT: Account Management and Account Registration will be unavailable on September 11th from approximately 6:00 PM EDT to 6:30 PM EDT due to maintenance.
Par contre ils n’ont pas mis à jour la page des incidents
Current System Status | Interactive Brokers LLC
Dernière modification par Oblible (11/09/2024 15h17)
Parrain Interactive Brokers (par MP) - Déclaration fiscale IBKR Degiro Trade Republic - Parrain Qonto (par MP) -- La bible des obligations
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#4161 17/09/2024 11h01
- Ernest
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Bonjour à tous !
L’administration fiscale me réclame un justificatif de clôture de mon compte IBKR UK, sinon panpan culcul 1500€ d’amende par an pour non-déclaration.
Problème étant que ce compte IBKR UK (type U26xxx) a été transformé en IBKR IE (type U76xxx) début 2021, et que je n’ai jamais reçu de justificatif indiquant ce changement de domiciliation. Je précise que j’ai bien déclaré le compte IBKR IE sur les années antérieures.
L’un de vous a-t-il reçu une "demande de mise à jour de votre situation au regard des obligations déclaratives" ? Et si oui, quelle a la requête la plus efficace que je puisse faire au service client IBKR ?
par avance merci,
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#4162 17/09/2024 11h21
- Oblible
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Vous n’avez pas l’email d’IBKR qui annonçait la fermeture du compte UK et sa migration avec le compte IE ?
Sinon vous pouvez demander un "closure statement" à IBKR.
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#4163 24/09/2024 09h29
- velkin
- Membre (2019)
- Réputation : 1
Bonjour,
Après des mois de tractation, le fisc a fini par s’aligner sur mes positions et m’autoriser à imputer la totalité des 25% de retenu sur dividendes français en 2CK. Cependant attention, je n’ai pas bien compris à quoi est du leur revirement, j’attends le compte rendu d’une réunion pour plus de détails. Ce qui est étrange c’est qu’ils semblent mettre en avant le fait que je perçois les dividendes via une société civile à l’IR, et que sans ça ce serait une autre histoire, un autre cas, et je ne vois pas pourquoi. Attention donc si vous êtes des particuliers, je ne sais pas si ma bonne nouvelle s’applique à vous, d’autant que je suis au barème au niveau personnel.
cordialement
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#4164 01/10/2024 15h46
- macsnaw
- Membre (2014)
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Je ne sais pas si certains d’entre vous ont été migrés de IBCE vers IBIE mais c’est mon cas.
Comme j’ai beaucoup de cash j’ai absolument dû remplir le formulaire irlandais Ireland Interest Tax Form 8-3-6. Je me suis servi de cet article pour faire la démarche. Mon service des impôts de province a dû halluciner je pense ;-).
J’ai aussi remarqué que maintenant même si j’ai des dollars et pas d’euro je ne peux plus retirer directement des euros. La conversion doit se faire manuellement.
Vous avez remarqué d’autres changements ou d’autres choses à faire ?
Dernière modification par macsnaw (01/10/2024 15h59)
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#4165 01/10/2024 16h04
- Chafouini
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Bonjour, pour ma part, le service des impots n’a jamais voulu signer le 8-3-6 mais comme indiqué dans l’article que vous avez cité et qui m’a bien servi, un certificat de résidence fiscale (CERFA 731) est accepté par IB.
"Don't look for the needle in the haystack. Just buy the haystack!"
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#4166 01/10/2024 16h38
- Darcan
- Membre (2020)
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Votre SIP doit remplir le formulaire.
J’en ai signé pour quelques contribuables de mon côté.
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1 #4167 01/10/2024 22h10
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Je ne suis pas spécialement content du transfert de IB Hongrie vers IB Irelande.
Le rapport Report Statements/Activity comporte des manques au niveau des dividendes sur août et septembre.
Je n’arrive pas à savoir si certains dividendes ont été versés mais ne sont pas mentionnés dans le rapport ou s’ils n’ont pas été versés.
Je pense à Realty Income où je devrais voir un dividende en août et un dividende en septembre, et il n’y a rien mentionné !
Même chose si je fais une flex query.
Ce n’est pas clair : problème de rapports ou dividendes non versés ?
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1 [+1] #4168 01/10/2024 22h59
- Oblible
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@IH : avez-vous essayé de générer un rapport d’activité en sélectionnant l’ancien compte IB ?
Dernière modification par Oblible (01/10/2024 23h05)
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#4169 01/10/2024 23h05
- Geronimo
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@Kinglan, avez-vous des nouvelles concernant l’ouverture de votre PEA Interactive Brokers ?
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#4170 01/10/2024 23h22
- kirikou
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Bonsoir à tous,
Je n’arrive pas à savoir si pour une personne morale à l’IS il y a l’équivalent du formulaire irlandais Ireland Interest Tax Form 8-3-6 pour éviter la retenue à la source chez IBIE.
Quelqu’un aurait l’info? Merci d’avance!
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[+1] #4171 01/10/2024 23h54
PEA IBKR :
Les titres sont apparus chez IB et ont disparu de BD depuis aujourd’hui. J’ai l’impression que le transfert est en grande partie terminé, mais il manque encore quelques points de détail. La cost basis post transfer est zero, je suis censé reconstituer moi-même les lots fiscaux via un formulaire automatique - même si cela ne sert sans doute qu’au suivi de performance sur la plateforme et non pour un quelconque aspect fiscal. Je n’ai pas trouvé ou était visible la date anniversaire du compte, ni la somme des versement déjà effectués mais cela devrait apparaître bientôt selon le CS parmi les rapports.
Après une serie d’échanges initiaux assez rapide pour aboutir sur un format de demande convenant à IB et BD, il y a eu plusieurs semaine sans activité. D’après IB, ils ont transmis le document signé par moi immédiatement et BD n’a jamais donné suite. Mis au courant de la non-réponse tardivement, il a fallu que je retransmette la demande via la "messagerie" BD avec des réponses du registre "vous n’avez aucun transfert en attente/en cours." . Vraiment cet outil de communication est nul, il faut sans cesse rouvrir une demande qui se fait clore dès la première réponse, et reboucler en parallèle avec le support téléphonique pour savoir véritablement ce qu’il en est. Je conseille d’être très attentif et de communiquer en double à BD tout ce que vous recevez d’IB. J’aurais sans doute pu gagner 2 à 3 semaines en relançant BD dès le début. Par comparaison, le CS d’IB était lui très réactif à mes messages et globalement plus impliqué dans la démarche.
Petit point d’attention sur le compte espèce, il vaut mieux faire le calcul des frais en avance et avoir de quoi les couvrir sur le compte espèce du PEA sortant. Dans mon cas, une seule ligne et 15.5e de cash => 15e par ligne + 6e de frais pour les espèces (tarifs BD). J’ai convenu avec BD que je leur abandonne mon solde de 0.5e de cash au lieu de leur verser 6e je ne sais pas trop comment en étant au plafond de versement PEA.
Le document préparé par IB porte mention d’un IBAN chez HSBC CONTINENTAL EUROPE (BIC CCFRFRPPXXX). J’ai voulu en savoir plus, en particulier si c’est cette branche d’HSBC qui serait dépositaire des titres ou IBIE. On m’a répondu un peu à coté de la question que HSBC ne servait qu’au transfert d’espèces initial et que les titres étaient ’au porteur’.
Le processus automatique d’IB m’a fait ouvrir un compte PEA ET un second compte ordinaire. Je n’ai pas saisi si c’était obligatoire d’avoir ce second compte même pour les anciens clients ou si c’était un raté de ma part, ou du processus un peu jeune. Bref, ça ne me dérange pas plus que ça et pourra toujours servir à l’occasion.
Petite astuce sans doute connue des habitués : ajoutez un "account alias" sur les différent comptes, sinon les matricules Uxxxxxxx se mélangent vite dans les menu déroulants. J’utilise "PEA" "Margin" "Cash" .
Comme le plafond est atteint et que je n’ai prévu aucun trade prochainement (le dernier date de 2021 en PEA), je n’aurai pas grand chose à tester dans l’immédiat. Mes titres ne distribuent pas non plus de dividendes.
I create nothing, I own. -Gordon Gecko
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[+1] #4172 02/10/2024 08h03
- Oblible
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kirikou, le 01/10/2024 a écrit :
Bonsoir à tous,
Je n’arrive pas à savoir si pour une personne morale à l’IS il y a l’équivalent du formulaire irlandais Ireland Interest Tax Form 8-3-6 pour éviter la retenue à la source chez IBIE.
Quelqu’un aurait l’info? Merci d’avance!
Il faut juste aller dans les formulaires fiscaux et cocher une case pour indiquer que la société bénéficie de la convention fiscale FR/IE, il n’y a pas besoin de formulaire 8-3-6 pour une société à l’IS.
Dernière modification par Oblible (02/10/2024 10h36)
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2 #4173 02/10/2024 10h47
- Dooffy
- Membre (2014)
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Chafouini, le 01/10/2024 a écrit :
Bonjour, pour ma part, le service des impôts n’a jamais voulu signer le 8-3-6 mais comme indiqué dans l’article que vous avez cité et qui m’a bien servi, un certificat de résidence fiscale (CERFA 731) est accepté par IB.
Je confirme et le centre des impôts a été très réactif, demande faite hier soir, j’avais le papier ce matin (scanné à l’ancienne).
A suivre pour la prise en compte par IB.
En outre, j’ai demandé à être remboursé des montants prélevés à tort cet été (c’était nouveau, avant je n’étais pas prélevé). Si quelqu’un à des retours d’expérience là-dessus éventuellement (s’il faut affûter ses arguments et se préparer à un bras de fer…)
En revanche, le support IB oblige désormais à passer par une étape "Quick support" assez désagréable, avant de vous autoriser à rédiger un ticket, ça aussi c’est nouveau…
@IH: pendant le mois de transition en septembre c’était un peu compliqué sur les rapports etc, mais je n’ai pas noté a priori d’oublis de dividendes (il faudrait que je vérifie à nouveau)
Dernière modification par Dooffy (02/10/2024 10h49)
Bien à vous, Dooffy
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1 [+1] #4174 03/10/2024 07h31
Je viens de recevoir les premiers dividendes sur le PEA IBKR. Je vous confirme qu’IB n’applique pas le prélèvement à la source de 25%. Il n’y a aucune « retenues d’impôts » dans le relevé d’activité.
Comme il s’agit d’une ouverture de nouveau PEA pour moi, je ne sais pas comment se passe le transfert.
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#4175 03/10/2024 10h13
- Aigri
- Membre (2018)
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A tout hasard, je me permets de demander à la modération s’il pourrait y avoir moyen de dissocier la partie discussion PEA.
Je peux fournir les n° de pages si besoin.
Donne un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir.
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