Portefeuille d'actions de Shagrath

Shagrath · #51

Cette note de Morningstar : Santé : les valorisations sont moins attrayantes | Morningstar ou Amgen est 5 étoiles, wide moat et décotée et le fait qu’il y ait un rendement de 2,6%.

Ledep · #52

Ok merci, je pense que je vais me permettre de vous copier alors !

Shagrath · #53

Avec plaisir ! Plus on est de fous plus on rit !

Shagrath · #54

J’ai profité de la baisse des marchés pour renforcer les 2 trackers du portefeuille (Japon et marchés émergents).

Par ailleurs :
- pour spéculer donc dans des comptes différents (comme le préconise B. Graham)
- et non comptabilisé dans xlsPortfolio
- et pour des sommes modiques au regard de mon patrimoine
j’ai acheté des actions Vallourec, CGC, Alstom, Zodiac Aerospace, Arcelor Mittal et une dizaine de biotech françaises.

L’idée : garder ce portefeuille hétéroclite d’une quinzaine de valeurs 5 ans ou plus en jouant sur les statistiques : quelques sociétés auront disparu ou ne vaudront plus rien, la majorité aura fait du surplace ou disons du -20%/+20% et (je l’espère) une ou plusieurs auront vu leur cours exploser (et seront devenus des 10 baggers dirait P. Lynch) générant la rentabilité du portefeuille.

C’est grosso modo le schéma adopté par les FCPR/FCÏ FIP avec pour différence de très gros frais à tous les étages censés être justifiés par du travail d’analyse et de suivi que de mon côté je n’ai et ne ferrai pas…

pvbe · #55

En matière de Biotech, j’ai la même pratique que vous, depuis quelques années, cette pratique m’a également été inspirée par Peter Lynch.
Il m’arrive également d’acheter ou de vendre certaine, selon les opportunités changeantes qu’offrent la bourse, mais en permanence j’en détient une dizaine.

Stibbons · #56

Et que pensez vous du tracker Nasdaq Biotech NBI pour s’exposer aux biotech US?

Shagrath · #57

Pvbe, en ayant une même approche on devrait avoir sur le LT des résultats assez proches… En théorie mais avec des biotechs les valorisations peuvent tellement s’envoler (ou s’effondrer…) qu’en fait tout dépendra de la chance d’avoir l’équivalent du prochain Sartoruis (+750% ans depuis 5 ans) ou INNATE PHARMA (+650%) dans son portfeuille…

Stibbons, les ETF sont pratiques et pas chers. Mais dans mon cas j’utilise un PEA-PME et donc des biotechs françaises.

pvbe · #58

@Stibbons,
une meilleure alternative que le tracker Nasdaq Biotech NBI, le Suisse BB Biotech coté sur le marché Suisse, Allemand et Italien.

Bion investi dans des Biotech ayant déjà des médicaments commercialisé ou en phase III prometteuse. Environs 90% des investissements sur des Biotech Américaine et 10% sur des Européennes

koldoun · #59

Bonjour,

Si vous achetez une valeur massacrée pour 5€, qu’elle tombe a 1, puis qu’elle repasse à 4, elle sera certes une 4 bagger pour ceux qui ont eu la chance de rentrer a 1, mais pour vous… C’est ultra risqué ce truc…

pvbe · #60

Dans ce genre de stratégie, il n’est pas important qu’une ou 2 valeurs aient de mauvais résultat, l’important est que l’ensemble du portefeuille ait une bonne performance.

Une valeur peut au maximum perdre 100% tandis que les gains peuvent être infini.
Dans un portefeuille de 10.000€, équipondéré de 10 actions.

Une entreprise fait faillite, le portefeuille enregistre une perte de 1000€, une autre entreprise est un 10 bagger gain 9000€, le portefeuille aura augmenté de 10 000 - 1000 + 9000 = 18 000 soit de 80%.

Et dans les Biotech un 10 bagger voir plus est tout à fait possible.
Dans ce type de portefeuille à la Peter Lynch, on considère que 20% des titres feront la performance.

koldoun · #61

Shagrath a écrit :
J’
j’ai acheté des actions Vallourec, CGC, Alstom, Zodiac Aerospace, Arcelor Mittal

PVBE : quand je vois ces noms, j’ai envie de fuir.

D’ou ma question : et si toutes font faillite? Et si toutes voient leur cours divisé par 10 et ne jamais remonter?

Je vous souhaite beaucoup de succès en tout cas, mais j’avoue ne pas avoir les nerfs assez solides pour de telle stratégies.

MisterVix · #62

Celà semble être une idée audacieuse et intéressante.

Mais pourquoi choisissez vous de ne pas comptabiliser cette performance dans votre suivi?

Que cette stratégie n’ai rien à faire dans le suivi du portefeuille type de l’IH, soit, mais n’est ce pas votre performance boursière totale qui compte?

Je veux dire que la poche spéculative, si on désire en avoir une, me semble très intéressante dans le suivi du portefeuille, puisque:

- Si elle monte elle décuple votre performance.
- Si elle se crashe, la performance globale du portefeuille reflète la qualité de votre stratégie et de votre gestion du risque, si cette poche dégringole et que vous avez limité la casse avec la performance de votre poche "investisseur value/B&H"

koldoun · #63

Cela peut se concevoir si c’est une poche apprentissage.

J’apprends le maniement des options sur le même compte titre que mon portefeuille, donc je dois penser à soustraire le montant dédié à cet apprentissage à chaque mise à jour de xlsPortfolio, c’est parfois pénible, et je regrette de ne pas avoir ouvert un compte séparé comme Shagrath.

Shagrath · #64

Un petit nettoyage de printemps :
- Renforcement des trackers Japon et emerging markets
- Allègement de 100 titres Exelon
- Allègement de 500 titres Vereit
- Création d’une nouvelle ligne Intu Properties

Je souhaitais diversifier ma poche "actions foncières" composée actuellement uniquement de titres US et Canadiens. Suite à la lecture de la Newsletter boursière #197 et du reporting du portefeuille Investisseur Heureux - Juin 2016 je commence donc en créant une ligne de la foncière anglaise Intu Properties.

Jeff33 · #65

Bonjour Stagrath,

Juste une question: pourquoi avoir revendu une partie vos Vereit, alors que la société a annoncé des résultats plutôt encourageants ? Êtes vous sur-pondérés sur ce titre ?

A bientôt.

Shagrath · #66

Oui j’étais sur-pondéré sur Vereit et il me manquait un peu de cash sur mon CTO… C’est un aspect négatif d’avoir un duo CTO/PEA : on n’a pas tjs le cash là où l’on voudrait…

Shagrath · #67

Poursuite du nettoyage de printemps :
- Allégement de la ligne Orange (plus grosse ligne, une des plus grosse PV, secteur sur-représenté)
- Allégement de la ligne Technip (une des plus grosse ligne, secteur sur-représenté, et besoin de cash pour Veolia)
- Création d’une ligne Veolia (secteur sous-représenté suite à la vente d’Exelon et meilleure diversification du secteur des services aux collectivité (avec Engie, Centrica et Exelon cela faisait un peu trop d’électricité…)

Igorgonzola · #68

Bonjour Shagrath,

Pourquoi avez-vous vendu Exelon ?

Il m’a semblé voir une nouvelle sur l’abandon de centrales nucléaires, est-ce que cela a un rapport ?

Merci,

Shagrath · #69

Bonjour,

J’ai juste allégé Exelon (environ 15% de la position) car j’avais besoin d’un peu de cash pour constituer ma ligne Intu Properties… rien avoir avec l’abandon des centrales nucléaires…

Shagrath · #70

Poursuite du nettoyage de printemps (3/3):
- Petit allégement de la ligne HCP (une des plus grosses lignes, et besoin de cash)
- Petit allégement de la ligne Centrica (une des plus grosses lignes, secteur un peu sur-représenté suite à la création de la ligne Veolia)
- Création d’une ligne SES (secteur sous-représenté suite à allègement sur Orange il y a une semaine et volonté de diversifier le secteur "télécommunications" car avec Orange,Vodafone et ATT c’était un peu bonnet blanc et blanc bonnet (même raison au final que la création de la ligne Veolia il y a quelques jours dans le secteur "services au collectivités" en plus du trio Centrica+Engie+Exelon)…

Shagrath · #71

Petit allégement sur Cominar et Vereit et création d’une ligne CBL & Associates Properties.

AU 01/07/2016 voici le portefeuille :

Le portefeuille "collant" à mon allocation cible, je ne procède donc qu’à de légers rééquilibrages.

Shagrath · #72

Allègement à 67€ su Danone car :
- Secteur conso surreprésenté
- Danone première ligne
- Plus haut touché
- Besoin de reconstituer des liquidités (poche au plus bas + Ak d’Air liquide cet automne)

Shagrath · #73

Après avoir allégé Axa cet automne sur ses plus hauts, renforcement du même nombre de titre ce jour.
Renforcement sur Technip, SES et Intu Properties PLC (secteurs en sous-représentation et petites lignes pour les 2 dernières positions).

Shagrath · #74

De retour de vacances quelques mouvements :
- Renforcement des trackers Japon et emerging markets
- Allègement 20% de la ligne Schneider (secteur surreprésenté)
- Souscription à l’AK d’Air Liquide

Shagrath · #75

Renforcement de la ligne Casino (montant de la ligne inférieure à la moyenne et secteur de la consommation sous-représenté)

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