Portefeuille d'actions de Ptithom59

Venant d’acquérir l’outil de suivi proposé par notre hôte, j’en profite pour faire une présentation de mon petit portefeuille ne phase de constitution.



l’objectif est bien de faire grossir la pelote des dividendes (comme beaucoup d’intervenants) en acquérant des valeurs de qualité et en posant comme principe la diversification. investissement mensuel de 200 à 500€ en fonction.

j’ai bien conscience que ce n’est pas encore le cas.
en ce début d’année j’ai acheté SANOFI vers 72.5 dans une optique B&H ainsi que Casino à 37,4€. Pour cette dernière je ne sais pas encore quoi faire. je vais donc attendre de voir comment se débouclent les ventes au Vietnam et en Thaïlande et d’observer la réaction des marchés.
M’enfin je ne suis pas serein sur cette valeur.

dans le viseur j’ai Apple, IBM, Tate & Lyle, Glaxo, CNIM et Rexel

Joli portefeuille en constitution.

Votre position importante en Société Générale est-elle le fait de la hausse récente ou d’une volonté?

J’ai pu voir que Casino a été sorti. Une raison?

Je viens de voir que vous avez du Loyaltouch, j’en avais aussi, avez-vous des nouvelles de la class actions?

Si les frais vous embetent, peut etre est ce temps de changer de courtier ?
Parce que les banques et la sg en particulier n’est pas forcement des actions à avoir en portefeuille pendant des années sans s’en soucier.

NB : voir changer de banque aussi (enfin passer à une banque online)

Quand vous dites "[…] sur ce PEA" et "je suis chez d’autres courtiers (PEA+CTO)", sous-entendez vous que vous en possédez plusieurs ?

petite information,

mon courtier, la Société générale, vient d’être condamné dans cette affaire ! j’attend le compte rendu de l’audience pour en savoir plus :-)

Petit récap du portefeuille au 1er juin 2017

durant cette première partie de l’année je me suis séparé de SMTPC à cause des mauvaises perspectives.
je suis entré sur :
ENGIE : j’apprécie l’orientation vers les EnR
VODAFONE : je n’avais pas de valeur £, ni de valeur téléphonie
GROUPE GUILLIN : entré à 33€
INSIDE SECURE : l’environnement de la sécurité pour appareils mobiles et connecté est en boom et cette société est bien placée

TRI annualisé de 35%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/06/2017

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (11,2%) :
    16 Procter & Gamble Co/The (USD)______________7,1%
    14 Unilever NV________________________________4,1%

~Energie (3,2%) :
    12 TOTAL SA___________________________________3,2%

~Services financiers (33,9%) :
    56 Societe Generale SA_______________________15,0%
    38 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___5,4%
   116 CYS Investments Inc (USD)__________________5,0%
   100 HSBC Holdings PLC__________________________4,4%
    24 Union Financiere de France BQE SA__________4,0%

~Santé (11,7%) :
    66 Innate Pharma SA___________________________4,6%
    10 DBV Technologies SA________________________3,5%
     7 Sanofi_____________________________________3,5%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (11,9%) :
    11 Air Liquide SA_____________________________6,9%
    21 Groupe Guillin_____________________________5,0%

~Technologie de l'information (10,7%) :
     8 International Business Machines Corp_______6,1%
   270 Inside Secure SA___________________________4,5%

~Services de télécommunication (6,0%) :
   400 Vodafone Group PLC (GBP)___________________6,0%

~Services aux collectivités (11,6%) :
    13 Rubis SCA__________________________________7,7%
    50 Engie SA___________________________________3,8%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/06/2017 (immobilier uniquement)

Fait avec XlsPortfolio

bilan de l’année 2017 très mitigée pour moi avec un petit + 4,13% du en grande partie à 2 grosses gamelles sur les biotechs : DBV et Innate Pharma
amm
j’ai soldé la seconde avec une MV de 60% et je conserve la premiere car je pense que la mise sur le marché du Viaskin Peanuts est pour bientôt, même si le potentiel commercial est moindre qu’espéré.

pour le reste, j’ai légèrement modifié mon approche buy & hold pour introduire une dose "value".

merci à tous les intervenants de ce forum qui présentent leurs pistes d’investissement sur des bases très solides … et ceci en toute simplicité.

Longue vie à l’investisseur heureux !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/01/2018

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (9,9%) :
    16 Procter & Gamble Co/The (USD)______________6,4%
    14 Unilever NV________________________________3,5%

~Energie (12,3%) :
    28 Rubis SCA__________________________________8,8%
    14 TOTAL SA___________________________________3,5%

~Services financiers (31,8%) :
    59 Societe Generale SA_______________________14,0%
    38 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___5,4%
   100 HSBC Holdings PLC__________________________4,5%
   116 CYS Investments Inc (USD)__________________4,0%
    24 Union Financiere de France BQE SA__________3,9%

~Santé (5,0%) :
     7 Sanofi_____________________________________2,7%
    10 DBV Technologies SA________________________2,3%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (6,3%) :
    11 Air Liquide SA_____________________________6,3%

~Technologie de l'information (25,2%) :
     8 International Business Machines Corp_______5,7%
     7 Apple Inc (USD)____________________________5,4%
     5 Tessi SA___________________________________4,7%
   270 Inside Secure SA___________________________4,1%
    38 IT Link SA_________________________________3,0%
   865 Claranova SADIR____________________________2,4%

~Services de télécommunication (5,6%) :
   400 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,6%

~Services aux collectivités (3,8%) :
    50 Engie SA___________________________________3,8%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,5%
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[b]RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/01/2018 (immobilier uniquement)[/b]

Fait avec XlsPortfolio