LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Super Shagrath,

Merci du tuyau.

Bon WE,

Cyrial

Merci InvestisseurHeureux de votre célérité dans la correction!

D’ailleurs, j’ai une petite question qui pourra paraître bête concernant la "licence" d’utilisation du classeur.
A-t-on le droit d’ajouter certaines information ou calculs qu’on juge intéressants, etc.?

Si oui, souhaitez vous voir ces ajouts ou est ce que ça vous importe peu?

Merci InvestisseurHeureux pour cette nouvelle maj 1.14c, tout est reglé desormais….

Bonjour IH,

Une idée en passant suite au changement de version nécessité par un changement chez Bloomberg. Ne serait-il pas pas intéressant que xlsPortfolio requête votre propre site qui lui même va déjà chercher l’information sur Bloomberg, Yahoo, etc. ? Cela permettrait d’avoir une interface stable, et accessoirement d’être plus rapide (une seule requête pour toutes les actions, par exemple). Evidemment, cela impliquerait d’avoir toutes les actions mondiales mises à jour chaque jour, peut-être un peu lourd.

Bien à vous.

InvestisseurHeureux a écrit :

… et que l’on ne peut pas ajouter de feuilles au classeur).

Par contre, il semble assez facile de contourner cette limitation.
Si vous voulez plus d’infos à ce sujet, n’hésitez pas à me demander (bien que je pense que vous en soyez conscient).

InvestisseurHeureux a écrit :

Après, vous pouvez partager vos améliorations ici si vous le souhaitez !

Ce n’est pas vraiment une amélioration, juste une petite modification que je trouve pratique dans la partie Liste.



Je me suis rajouter plusieurs colonnes pour définir un seuil bas et un seuil haut (comme dans la partie Portefeuille avec le money management) avec une réglette qui me permet de savoir où se situe le cours d’une action par rapport à mes objectifs de cours.
Si le curseur est au milieu, le cours est au niveau de mon objectif, sinon c’est qu’il est en dessous ou au dessus.

La couleur de la cellule indiquant le pourcentage d’écart avec l’objectif reste en rouge quand le cours est au dessus de l’objectif d’achat ou au dessous de l’objectif de vente, et elle passe au vert dans le cas inverse.

Je me suis rajouté la devise également avec la parité dans le cas où mon objectif est défini en EUR.
Je n’ai plus qu’à diviser l’objectif par la parité (qui se base sur l’onglet Devise) et même si le cours n’évolue pas trop mais que la parité change en ma faveur, je serai informé.

N’hésitez pas à me faire vos remarques, surtout si ça parait totalement incohérent

Merci !
J’avais bien vu qu’on peut modifier les + haut ou + bas à 52 semaines mais je trouve que c’est une information qui est essentielle à garder.

Mon but n’était que de me faire un mini système d’alerte comme je les aime tant.
Le bouton vert parmi la nuée de rouge attire l’oeil et me permet de voir de suite qu’une valeur a atteint un seuil intéressant.
La réglette c’est pour le fun.

Si vous souhaitez avoir la formule modifiée de la cellule de la réglette, demandez moi, c’est inutile de gaspiller du temps sur un truc déjà fait

Bonjour InvestisseurHeureux,

Lors de la prochaine évolution, j’apprécierai un bouton ’tout mettre à jour’ pour que les mises à jour s’enchaînent, cela éviterai 11 clics.

D’autre part, j’ai remarqué que les colonnes X, Y et AA de l’onglet portefeuille ne s’effacent pas lors de la reprise d’une version antérieure.

L’affichage des titres qui ne distribuent pas de dividendes est-il vraiment pertinent dans le calendrier ?

Il y a un bouton ’Maj Parités avec XE’ qui se "promène" ligne 26 de l’onglet Ma Liste.

De mon côté, j’ai inséré ça dans l’onglet devises (avec la formule associée qui va bien en H4 de l’onglet portefeuille):


Tant qu’on y est, si c’est possible de récupérer automatiquement le bêta dans ’Ma Liste’, je suis preneur.

Encore une fois mille mercis pour ce fabuleux outil.

0l1v a écrit :

J’ai une petite question: La colonne "Rdt% TMM" (et donc Rdt sur PRU) est toujours à 0 depuis quelque temps sur mon xlsPortfolio… Celà fonctionnait pourtant bien avant (en mauvaise utilisateur je n’ai pas noté depuis quand le dysfonctionnement se produit…)

Cela vient de moi où il y a un souci global ? Je suis reparti de la dernière version recue par mail (v1.14) pour refaire un test mais même punition..

La version actuelle, c’est 1.14c.

Envoyez-moi votre fichier car normalement tout fonctionne bien.

Sky a écrit :

D’autre part, j’ai remarqué que les colonnes X, Y et AA de l’onglet portefeuille ne s’effacent pas lors de la reprise d’une version antérieure.

Ce sera pour la prochaine version. :-)

Sky a écrit :

L’affichage des titres qui ne distribuent pas de dividendes est-il vraiment pertinent dans le calendrier ?

Ca ne mange pas de pain !

Sky a écrit :

Il y a un bouton ’Maj Parités avec XE’ qui se "promène" ligne 26 de l’onglet Ma Liste.

Je le supprimerai dans une prochaine version, mais vous pouvez le supprimer au besoin.

Sky a écrit :

Tant qu’on y est, si c’est possible de récupérer automatiquement le bêta dans ’Ma Liste’, je suis preneur.

La donnée n’est pas présente sur Bloomerg, donc pas possible simplement. :-)

Sky a écrit :

De mon côté, j’ai inséré ça dans l’onglet devises (avec la formule associée qui va bien en H4 de l’onglet portefeuille):

Great Minds Think Alike! J’ai fait la même chose mais dans un autre fichier ! :-)

noldus a écrit :

Il ne faudrait pas passer d’un extrême à l’autre!

En fait, j’ai discuté avec un ami bien meilleur en marketing que moi qui utilise le logiciel tous les jours et il m’a dit que 1) il ne pouvait pas sans passer 2) compte tenu des nouvelles fonctionnalités et des maj que j’assurais, l’outil était complètement bradé au prix actuel. Je lui ai demandé quel serait le prix juste d’après lui et j’ai ajusté mon prix en conséquence.

InvestisseurHeureux a écrit :

Envoyez-moi votre fichier car normalement tout fonctionne bien.

Concernant le prix, en effet à 17€ c’est donné, à 25 cela semble plus correct.

En revanche à 50 euros je ne l’aurais certainement pas acheté car le problème c’est que c’est seulement après l’avoir utilisé quelques mois que l’on se rend compte qu’il vaut son prix !

La solution serait peut être un système d’abonnement (là je vais me faire tuer par les "clients" !)

N’avez vous jamais pensé à en faire une version Web ?

Je n’en doute pas! D’ailleurs l’idée même de créer un fichier excel qui s’améliore au fur et à mesure du retour des utilisateurs en percevant une contribution pour cela était une bonne idée mais 276% d’augmentation en un mois je trouve cela vraiment excessif. D’autant qu’au risque de me répéter à ce prix ce fichier Excel devient un logiciel de plus dans le marché déjà très fourni…Enfin, même s’il représente incontestablement un certain travail, ça reste de l’Excel il ne faut pas exagérer non plus

@noldus : C’est vrai que je pensais la même chose qu’avec les fonctionnalités de base (chercher les cours, les afficher, les trier par devises, par capitalisation) cela ne valait pas les 17e et qu’il était plus simple de le faire soit même. Mais avec les nouvelles fonctionnalités, je pensais l’acheter car il apportait un vrai plus que je n’ai pas dans ma feuille Excel mais au nouveau prix cela me coûtera moins cher de le faire moins même.
Après s’il a des clients à ce tarif, c’est tant mieux pour lui et cel récompensera son travail.

@InvestisseurHeureux : Une version Web me plairait bien et pourrait être accessible via les smartphone et tablette. Sinon tu le remets le fichier à 17e, je suis client.

@InvestisseurHeureux : Ou alors 2 tarifs : une version avec support et mise à jour et une avec uniquement les mise à jour majeure (avec un décalage dans le temps)?

Je me permets juste de préciser : ce n’est pas un "simple" fichier Excel.

Il y a des macros derrière qui vont télécharger les cours, les devises, etc.

A un moment donné, je mettais en argument sur la page de vente que si vous devriez refaire le fichier vous-même, c’était a minima 40 heures de boulot. Mais le "vous", c’était plutôt un professionnel de l’informatique… Je doute fortement qu’un amateur puisse coder les 1700 lignes de codes actuellement dans les macros.

Sur la hausse du prix, c’est un très bon exemple de ce qu’on appelle "l’ancrage". Le pb n’est pas tant la hausse du prix de vente mais plutôt combien vous seriez près à payer pour l’outil. Peut-être que 47 € effectivement c’est trop et que mon ami n’a pas pris en considération qu’avant de se rendre compte que l’outil était bien, il fallait l’acheter, et qu’Excel avait une connotation trop "amateur" pour justifier l’acte d’achat.

En même temps on a qqun sur le forum qui a payé 900 € pour suivre la formation d’escroc d’Harry. Comme quoi… :-)

Sur l’ancrage, c’est la même chose actuellement par ex pour l’action EDF. Elle cote 16 € alors qu’elle cotait 60 € début 2009. Du coup, inconsciemment ou non, si vous consultez le graphique long terme, votre esprit va être "ancrer" sur les 60 €, ce qui va influencer votre jugement (dans le cas d’EDF, je suis sûr que plein de boursicoteurs vont se dire : "elle cotait 60 €, elle va bien finir par revenir à 30 €, à 16 € je fais une méga affaire" sans autre forme de réflexion).

Pour une version Web, ça n’est pas prévue, justement parce que là le fait que ce soit dans Excel permet aussi de faire ses petites évolutions (dans une certaine limite, vu que le code des macros est fermé), ce qui je pense est un gros plus.

Merci pour les messages sympathiques. Il faut dire aussi que le fait que mon livre soit en rupture de stock depuis 4 mois et que la situation ne semble pas évoluer, est une petite déception.

Motus a écrit :

À ma connaissance, seul le partenariat avec hédios constitue une source de revenu pour notre hôte; et cela a été fait en toute transparence, ce qui est très appréciable. (je regrette seulement le départ de zParisien!).

Je regrette aussi, mais son départ était vraiment exagéré. A un moment, zParisien avait suggéré un tableau de la décote des ANR pour les foncières cotées. Je m’y suis collé, ça m’a pris une journée de travail car j’ai intégré selon le souhait de zParisien des petites foncières auxquels moi-même je ne m’intéressais pas du tout. Il a du l’oublier au moment de son départ…

InvestisseurHeureux a écrit :

A un moment donné, je mettais en argument sur la page de vente que si vous devriez refaire le fichier vous-même, c’était a minima 40 heures de boulot. Mais le "vous", c’était plutôt un professionnel de l’informatique… Je doute fortement qu’un amateur puisse coder les 1700 lignes de codes actuellement dans les macros.

Entièrement d’accord. J’y ai mis au moins 30h mais je fais des macros pour le boulot et je récupère les cours à partir de Yahoo ce qui est moins précis que Bloomberg sur les PER, …