Portefeuille d'actions de PavelK

Merci pour votre retour.

TOUAX: Je suis vendeur sur cette valeur (déjà vendu à perte une grande partie) car je l’ai acheté comme une valeur de retournement et elle n’était pas à la hauteur de mes attentes dans un contexte économique favorable. Désormais j’attends une détérioration de ce contexte donc cette valeur est très risquée.

SURGUT : je suis de près le marché russe en générale. Surgut m’a fait +30% l’année dernière pour après retomber à quasi-équilibre. Cette entreprise a énormément du cash et « en théorie » très défensive. Mais marché ne croit pas que Surgut puisse pleinement profiter de ce cash donc, malgré les prix du pétrole, est à la traine. Je pense que je vais vendre les actions ordinaires, attendre une correction du pétrole et, s’elle aura lieu, acheter les préférentielles ou le dividende est très intéressant. Puis laisser dormir cette action au fond du portefeuille.

Si cela vous intéresse je publie toutes mes transations sur ma page Facebook. Voici ma short-list, mais j’avoue que j’ai de plus en plus du mal à trouver les opportunités.
Mes favorites aujourd’hui sont Pandora et Electrolux (sous les 200 SEK).

Bonjour,

Befimmo: il s’agit d’une Office REIT. Mon pari phare était d’investir dans les bureaux au BENELUX après le Brexit. Befimmo est le meilleur instrument pour ma stratégie ce que explique son poids dominant.
Je suis particulièrement exposé sur l’immobilier physique en France. Donc mes positions sur les REITs ne sont qu’une petite diversification internationale. Je cherche pas forcément la diversification ici. Et je ne suis même pas sûr que en règle générale la diversification pour les REITs est aussi importante.

SES a fait un bénéfice important dans mon portefeuille et effectivement le re-équilibrage s’impose.

Sanofi (10% environ) est une valeur de fond de portefeuille et j’achète à chaque pull back autour de 70€. Dividendes/visibilité est un critère majeur.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/11/2018

~Consommation discrétionnaire (22.6%) :
    37 Starbucks Corp (USD)______________________15.7%
    64 Metropole Television SA____________________7.0%

~Consommation de base (29.3%) :
    40 Daimler AG________________________________14.4%
    12 Pandora A/S (DKK)__________________________6.9%
    12 Pandora A/S (DKK)__________________________4.0%
    10 Kellogg Co (USD)___________________________3.9%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (15.2%) :
    24 Bayer AG__________________________________10.6%
     2 Roche Holding AG (CHF)_____________________3.1%
    10 Carmat SA__________________________________1.5%

~Industrie (9.4%) :
    50 Blue Solutions SA__________________________5.8%
    84 Touax SCA-SGTR-CITE-SGT-CMTE-TAF-SLM Tou___3.7%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (7.6%) :
    10 International Business Machines Corp_______7.6%

~Services de télécommunication (10.4%) :
    80 SES SA____________________________________10.4%

~Services aux collectivités (5.5%) :
   475 Centrica PLC (GBP)_________________________5.5%

~Immobilier (100%) :
    51 Befimmo SA________________________________33.2%
    14 Simon Property Group Inc (USD)____________29.9%
   228 VEREIT Inc (USD)__________________________20.4%
    75 SITE Centers Corp (USD)___________________10.5%
   115 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3.7%
     8 Retail Value Inc (USD)_____________________2.3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%