Portefeuille d'actions de DeadBull

bibike · #26

Bonjour DeadBull,

Pour votre AV les UC ont leur code sur le FT.

Si vous parlez des fonds euros alors oui c’est un ajout manuel.

Page 12 du manuel de xlsPortfolio disponible dans votre profil, vous avez les recommandations pour ajouter un fonds non référencé sur Bloomberg/FT.

DeadBull · #27

Effectivement je voulais parler des fonds Euros. Je pense même souscrire à un fond un peu plus dynamique chez Yomoni aussi, donc ça passera par la case manuel.

Super je vais essayer tout ça, bien que je n’en soit pas certain de la pertinence de cette démarche .

DeadBull · #28

Mon TRI annualisé est repassé dans le rouge, mon seul événement marquant. Enfin comme d’habitude, mon portefeuille ne bouge pas.

Ce mois-ci je suis rentré sur Glencore. Plus un hommage à Marc Rich et son œuvre, qu’autre chose.

DeadBull · #29

C’est le mois d’Octobre, le mois qui fait peur. Quelques actions Kraft Heinz, une valeur dite refuge, pour essayer de stabiliser un portefeuille qui s’emballe. Non je plaisante, mis a part Glencore qui m’a donné l’impression d’avoir acheté une crypto le mois passé, et mes bancaires qui se sont fait chahuter, pas grand chose a signaler.

Vous allez me dire que je suis sur-pondéré en consommation de base, c’est Octobre qui veut ça.

Pour un marché au plus haut, je trouve qu’il y a pas mal d’occasion a saisir, les screeners font ressortir de jolies valeurs. Les techs faussent la valeur des indices, ETFs, en tout cas notre perception.

Ci dessous mon relevé de compte du 30 Septembre suite a 2 versements de dividendes de sociétés Anglaise. Ce qui est étrange, c’est que j’ai l’impression que les deux dividendes sont traité différemment, alors que c’est sur la même place boursière. Si quelqu’un a un indice.

Prenez soin de vous, et le portefeuille d’abord.

DeadBull · #30

J’ai presque eu raison le mois dernier, sauf le dernier jour quand Kraft Heinz a perdu 10% en une séance, entrainant ses confrères avec elle. Satané couts de productions.

Le mois passé, le Dollars a amorti la baisse de mon portefeuille. Je m’en suis aperçu en faisant la maj de xlsPortfolio.

Mon fournisseur internet ayant été dans l’incapacité de me fournir ses services pendant trois semaines, je n’ai pas pu suivre les mouvements de mon portefeuille, d’où la ligne droite.

Ce mois-ci, retour sur Unibail pour moi. Je l’aimais bien a 190, encore plus a 160.

DeadBull · #31

Comme beaucoup, le portefeuille baisse en ce moment. C’est surtout la courbe du rendement qui trahie mes hésitations de ces dernières semaines.

J’ai vendu Saint Gobain, super valeur, mais j’estime être rentré au mauvais moment. A la place je suis rentré sur Michelin et Total.

Mais c’est surtout sur les ETFs que j’ai perdu du temps et même fait quelques allez retours inutiles. J’ai finalement trouvé 2 ETFs qui me correspondent, pour des obligations d’entreprises. J’en prendrais peut-être un EM plus tard.

Pour le mois prochain, je vais voir pour un tracker Japon. Le deuxième marché boursier du monde étant absent de mon portefeuille, en plus, il a l’avantage d’avoir une pondération orientée industrie et cyclique, ce qui fait actuellement défaut a mon portefeuille.

DeadBull · #32

Résolution 2019, essayer de timer le marché.

Une fois n’est pas coutume, je n’ai pas fait ce que je pensais le mois dernier, qui était de rentrer sur un ETFs Japon. Peut être plus tard. J’ai du mal avec les ETFs, trop a la mode pour moi.

Un an que j’ai décider de publier mon portefeuille, même si il y a peut d’échange, ça oblige a une certaine rigueur et c’est sympa de relire ses vieux posts.

Mon portefeuille étique et durable se renforce avec le prochain Blackberry et un fabriquant de pétard mouillé Anglais. J’ai aussi remplacé ma ligne BNP par Goldman, j’ai jamais aimé cette banque, je ne sais pas ce qui m’a pris de rentrer dessus a l’époque.

Dans l’ensemble le portfeuille reste stable, 2018 fut riche en enseignement, j’espère que 2019 le sera tout autant.

Valeur de la part 92,241
TRI annualisé -5,98%
Maximum drawdown -12,00%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/01/2019

~Consommation discrétionnaire (4,2%) :
13 Compagnie Generale des Etablissements Mi___4,2%

~Consommation de base (13,1%) :
20 Procter & Gamble Co (USD)__________________5,9%
26 Kraft Heinz Co (USD)_______________________3,8%
25 General Mills Inc (USD)____________________3,4%

~Energie (11,0%) :
37 Total SA___________________________________6,4%
20 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,6%

~Services financiers (9,7%) :
10 Goldman Sachs Group Inc (USD)______________5,7%
150 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________4,0%

~Santé (9,7%) :
12 Johnson & Johnson (USD)____________________5,0%
17 Sanofi SA__________________________________4,7%

~Industrie (5,1%) :
250 BAE Systems PLC (GBP)______________________5,1%

~Matériaux de base (7,8%) :
350 Glencore PLC (GBP)_________________________4,3%
15 BASF SE____________________________________3,5%

~Technologie de l’information (4,9%) :
10 Apple Inc (USD)____________________________4,9%

~Services de télécommunication (7,0%) :
35 AT&T Inc (USD)_____________________________3,5%
550 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,5%

~Services aux collectivités (5,4%) :
20 Duke Energy Corp (USD)_____________________5,4%

~Immobilier (13,6%) :
10 WFD Unibail Rodamco NV_____________________5,3%
50 HCP Inc (USD)______________________________4,7%
25 Macerich Co (USD)__________________________3,7%

~Fonds/Trackers (8,5%) :
200 iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (___3,7%
200 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)____3,3%
4 ETFS Physical Swiss Gold ETC (USD)_________1,6%

~Liquidité :
__________________________________________________4,4%

DeadBull · #33

Après 15% de hausse en ligne droite, je suis déprimé et n’achèterais rien au mois de Février. Et pour aider, tout le monde est cash: Investors take biggest cash position in a decade despite market rally

DeadBull · #34

Fermeture du portefeuille. Flat sur l’expérience.

Je reviens avec un portefeuille Lazy.

See you soon.

Neo45 · #35

Bonjour DeadBull,

Quelles sont les raisons qui vous poussent à "fermer" votre portefeuille de titres ?

DeadBull · #36

Bonjour,

L’évolution de ma façon de penser au fils de mes lectures ici et la.

Je me suis aperçu que je préconisais un ETF world aux personnes qui me parlaient d’investissements actions. Alors que j’en ai même pas une part dans mon portefeuille.

Suis je meilleur investisseur que ces personnes ? Même si j’aime bien le penser, je ne me fait pas trop d’illusions, je suis dans la moyenne.

J’ai passé un mois à repenser mon allocation (ce qui n’avait as été fait sérieusement avant), et elle n’est pas encore totalement aboutie, mais j’ai les grandes lignes.

Bien sûr je n’exclue pas quelques stock picking pour le plaisir, ou autres trade sur CFDs.

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