Portefeuille d'actions de Pilchard

Stratus · #26

Votre portefeuille est très clair et j’apprécie les valeurs que vous avez choisies.

Vous arrivez à injecter combien d’argent frais à l’année environ ?

Pilchard · #27

Environ 3k€/an depuis que j’ai repris la gestion de mon portefeuille de manière plus active. J’ai pour objectif de mettre au moins 200€/mois.

Pilchard · #28

Mise à jour de mon portefeuille boursier au 30 avril 2019 :

- Abondement : + 550€
- Achats : 2 Coca-Cola à 41,37€ ; 2 Unibail à 151,83€ ; 3 Rubis à 50,48€ ; 30 CBO Territoria à 3,68€ ;
- Dividendes : 64,75€ : Coca-Cola (1,49€), LVMH (12€), Total (7,68€), Unibail (11,35€), Vinci (19,2€), HSBC (13,03€)

La constitution du portefeuille se rapproche de l’objectif initial, c’est-à-dire une dizaine de valeurs européennes sur le PEA et une autre dizaine de foncières et actions US sur les CTO.

J’ai intégré l’historique complet de mes opérations à ma base de données, ce qui permet de calculer le rendement sur l’apport initial (31%) et le TRI (7%). La 1ère opération remontant au 30 juin 2000, la progression moyenne annuelle n’est donc pas folichonne. Ceci-étant, la reprise en mains du portefeuille est récente et l’objectif est dorénavant clairement défini : l’augmentation du montant des dividendes selon le calendrier suivant :

Fenring · #29

Bonjour,

Etes vous certain pour les actions coca cola à 41,37? Cela m’ intrigue.

Twanou · #30

Hello Fenring,

C’est en EUR. Au cous de 47 USD (environ) et taux de change de 1.12 on a 41.9 EUR. Donc avec cours et taux de change légèrement en faveur c’est possible…

Pilchard · #31

Voilà, c’est cela ou presque : l’ordre a été exécuté le 3 avril au cours de 46,408$.

Pilchard · #32

Mise à jour de mon portefeuille boursier au 31 mai 2019 :

- Abondement : + 550€
- Achats : 2 Digital Realty à 121,02€, 7 Rubis à 48,07€ ; 10 Total à 48,28€ ; 3 Realty Income à 69,63€ ; 2 Unibail à 142,16€ ; 2 Vinci à 89,03€ ; 30 Gensight à 1,52€ ; 20 CBO Territoria à 3,63€ ; 2 Sanofi à 75,09€ ; 2 Air liquide à 114,64€ ;
- Vente : 35 HSBC (+ value de 4,35€) ; 100 ABC Arbitrage (+ value de 4,99€) ; 30 Orange (+ value de 5,28€) ; 30 Klépierre (+ value de 0,16€) ;
- Dividendes : 231,81€ : Air Liquide (15,9€), AT&T (2,71€), Axa (46,9€), Bouygues (30,6€), Engie (105€), Sanofi (30,7€)

Pilchard · #33

Mise à jour de mon portefeuille boursier au 30 juin 2019 :

- Abondement : + 400€
- Achats : 4 Digital Realty à 107,96€ ; 1 Vinci à 90,84€ ; 5 Axa à 22,40€ ; 10 CBO Territoria à 3,61€ ;
- Dividendes : 105,32€ : CBO Territoria (7,71€), Total (16,00€), Société Générale (50,60€), Realty Income (0,35€), Renault (28,40€), Digital Realty (2,26€)

Pilchard · #34

Mise à jour de mon portefeuille boursier au 31 juillet 2019 :

- Abondement : + 400€
- Achats : 3 Realty Income à 61,34€ ; 8 AT&T à 29,39€ ; 10 CBO Territoria à 3,60€ ;
- Dividendes : 82,59€ : Carrefour (10,12€), Coca-Cola (2,10€), Rubis (39,75€), Unibail (30,26€), Realty Income (0,36€).

Pilchard · #35

Mise à jour de mon portefeuille boursier au 31 août 2019 :

- Abondement : + 510€. L’abondement continue d’aller prioritairement vers les CTO plutôt que le PEA jusqu’à l’aboutissement de mon projet de location saisonnière (cf. message #13 et présentation #1). J’ai également ouvert un PEA-PME chez Fortunéo pour prendre date, j’ose espérer qu’un jour, mon PEA soit au plafond.

- Achats : 4 Coca-cola à 47,54€ ; 5 Total à 43,87€ ; 3 Realty Income à 65,58€ ; 20 Gensight à 1,47€ ;
- Vente : 3 Rubis (+ value de 3,07€) ;
- Dividendes : 6,57€ : AT&T (2,71€), HSBC (3,13€), Realty Income (0,73€),

Coke · #36

Bonjour,
Tou d’abord, merci pour le suivi et le partage de votre portefeuille.

Ensuite, pourquoi avoir allégée votre position sur Rubis pour une faible plus value, alors que le titre se porte bien ?

Pilchard · #37

Bonjour,

J’ai un peu hésité avant de réaliser cette opération. Je voulais saisir l’opportunité de renforcer Total descendu en-dessous de 44€ or n’ayant pas de liquidités sur le PEA, j’ai vendu des titres Rubis (qui a continué de monter ensuite…).

Pilchard · #38

Mise à jour de mon portefeuille boursier au 30 septembre 2019 :

- Abondement : + 750€.
- Achats : 30 CBO Territoria à 3,73€ ; 15 ABC Arbitrage à 6,46€ ; 3 Wells Fargo à 42,55€ ; 1 Unibail à 120,68€ ; 2 Air Liquide à 126,98€ ;
- Vente : 100 CBO Territoria (+ value de 0,81€) ;
- Dividendes : 4,62€ : Digital Realty (3,51€), Realty Income (1,73€),

Neo45 · #39

Bonjour Pilchard,

Pouvez-vous expliquer la raison de votre vente de CBo Territoria peu après l’avoir renforcée ?

Pilchard · #40

Bonjour Neo45,

Je viens de décider de changer de banque, du Crédit agricole vers Boursorama. Plutôt que de payer les frais de transfert au Crédit agricole (15€ par ligne), je vends mes positions sur CTO.

Neo45 · #41

En général les frais de transferts sont remboursés par le nouveau courtier

Édit : Encadré "Offre du moment" sur le site Boursorama.

Pilchard · #42

Oui c’est vrai Neo45 mais vu le degré de réactivité de mon agence CA, je préfère m’en occuper moi-même, quitte à payer des frais d’ordre dans les 2 sens pour racheter les positions.

Pilchard · #43

Mise à jour de mon portefeuille boursier au 31 octobre 2019 :

- Abondement : + 600€.
- Achats : 10 Axa à 23,56€ ; 6 Sanofi à 83,58€ ; 1 Unibail à 138,16€ ; 44 Klépierre à 32,48€ ; 5 Wells Fargo à 47,66€
- Vente : 18 Bouygues (+ value de 7,72€) ; 200 Engie (- value de 299,51€) ;
- Dividendes : 27,14€ : HSBC (3,18€), Total (19,80€), Coca-cola (3,06€), Realty Income (1,10€).

Le compte titres du Crédit Agricole a donc été clôturé puis ré-ouvert chez Boursorama avec un arbitrage : vente d’Engie qui végète depuis trop longtemps. J’essaierais de me limiter aux foncières sur le CTO Boursorama.

Neo45 · #44

Bonsoir Pilchard,

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vendre votre ligne Bouygues ?

Stratus · #45

J’allais poser la même question, le titre est enfin revalorisé à un cours plus honorable.

Un ordre à seuil de déclenchement en cas de correction du titre n’aurait pas suffit ?

A moins qu’il vous fallait du cash pour un autre achat ?

Pilchard · #46

Il s’agit d’un arbitrage sur PEA (que je n’abonde plus pour l’instant) pour renforcer des valeurs pour lesquelles mes convictions sont plus fortes, par exemple : Vinci, Sanofi.

J’envisage de sortir de Carrefour ou Renault notamment, pour les mêmes raisons.

Pilchard · #47

Mise à jour de mon portefeuille boursier au 30 novembre 2019 :

- Abondement : + 600€.
- Achats : 5 AT&T à 36,76€ ; 15 Klépierre à 33,31€ ; 3 Unibail à 146,05€ ; 2 Digital Realty à 112,46€ ; 6 Coca-Cola à 48,16€
- Dividendes : 16,25€ : AT&T (4,88€), Vinci (10,27€), Realty Income (1,10€).

Pilchard · #48

Mise à jour de mon portefeuille boursier au 31 décembre 2019 :

- Abondement : + 1 400€.
- Achats : 1 LVMH à 412,43€ ; 25 Kinder Morgan à 18,43€ ; 11 Wells Fargo à 49,14€
- Dividendes : 21,56€ : Wells Fargo (2,76€), HSBC (3,17€), LVMH (8,80€), ABC Arbitrage (1,50€), Realty Income (1,08€), Coca-cola (4,25€)

Objectifs 2020 :

- poursuivre l’abondement mensuel minimum de 200€ ;
- me séparer (enfin) des Biotechs en limitant les dégâts ;
- renforcer tous les titres US ;
- renforcer les valeurs « sûres » EUR suivantes : Air Liquide, Axa, LVMH, Rubis, Sanofi, Total, Vinci pour le PEA et Klépierre, Unibail pour le CTO ;
- laisser courir ou me séparer des autres (Carrefour, HSBC, Renault, Société Générale).

Pour arriver à un portefeuille d’une quinzaine de titres.

Pilchard · #49

Mise à jour de mon portefeuille boursier au 31 janvier 2020 :

- Abondement : + 1 400€.
- Achats : 3 Unibail à 133,70€ ; 3 Realty Income à 67,89€ ; 15 Kinder Morgan à 19,56€ ; 11 Total à 45,42€ ; 7 AT&T à 34,72€
- Dividendes : 25,51€ : Digital Realty (4,62€), Realty Income (1,09€), Total (19,80€)

C’était devenu presque inespéré mais j’entrevois enfin une sortie des Biotechs :
- AB science fait + 157% en 3 mois ;
- Gensight fait +251% en 3 mois…
mais je patiente encore un peu pour me rapprocher de mon PRU et vendre.

Pilchard · #50

Mise à jour de mon portefeuille boursier au 29 février 2020 :

- Abondement : + 2 100€.
- Achats : 21 Klépierre à 29,58€ ; 3 Realty Income à 72,63€ ; 15 Total à 41,74€ ; 15 Axa à 23,49€ ; 5 Vinci à 105,08€ ; 9 Wells Fargo à 43,51€ ; 2 Unibail à 109,00€ ; 3 Rubis à 49,47€
- Dividendes : 13,43€ : AT&T (6,43€), Realty Income (1,52€), Kinder Morgan (5,48€)

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