Portefeuille d'actions de Matrix007 (PEA orienté dividende)

matrix007 a écrit :

Merci Cristobal pour votre liste d’ETF élligible au PEA.
J’ai un peu de mal à lire le tableau, et boursorama (ou j’ai mon pea) je ne trouve pas la périodicité et les montant des dividendes (en historique)
Ou puis je trouver cela ?

Vous pouvez facilement consulter l’historique du cours et des dividendes pour chacun des ETFs qui vous intéressent avec justETF:

A partir du screener de justETF vérifiez tout d’abord que vous êtes reconnu comme investisseur particulier français (onglet au dessus du logo de justETF)



Puis dans le menu déroulant choisissez Equities

A l’intérieur du menu Equities, choisissez Equity Strategy

A l’intérieur du menu Equity Strategy, choisissez Dividend

A ce stade le screener trouve 91 ETFs orientés dividendes

Appliquons des filtres supplémentaires sur cette sélection initiale

1) l’éligibilité au PEA :PEA eligible :10 ETFs restant

2)Use of Profit: Distributing --> 7 ETFs restant

Les 7 présents dans le tableau que je vous ai indiqué .

Avec l’onglet "Select columns" j’ai retenu les critères Fund size,  TER, Replication Method, Securities Lending, ISIN, mais vous pouvez en choisir d’autres…

Cliquez sur l’ETF qui vous intéresse, par exemple
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS Dist

Cliquez sur l’onglet Chart

l’historique des cours et des dividendes apparait dans l’intervalle de temps qui vous intéresse

Exemple sur 3 ans:



Si vous passez votre souris sur les petites bulles "D" présentes en abcisse vous verrez s’afficher la date et le montant du dividende versé

Enfin, vous pouvez cliquer sur l’onglet Dividends (au lieu de Chart ) pour obtenir l’historique des dividendes:



Vous pouvez répéter l’opération pour tous les ETFs qui vous intéressent

Bien cordialement

Cristobal

Edit: mise en forme

Dernière modification par Cristobal (01/08/2019 11h17)

Vous pouvez utiliser morningstar exemple

Exemple pour Total:

Swingueur:
Effectivement mon métier n’est pas d’analyser les comptes et bilans des entreprises.
Cependant avant mon PEA j’avais un compte titre et mixer les consensus (bourso et investir) marchais pas trop mal (10 % en moyenne annuelle de PV en faisant de l’achat - revente ).
Cependant je trouve un peu hasardeux de m’en remettre à 2 sociétés…
C’est pour cela que je me suis inscrit ici, prendre des conseils, partager des points de vue, regarder les portefeuilles et rentabilités des autres forumeurs…

Compte tenu du cash dispo et de mes précédentes lectures / Analyses
vous trouverez ci dessous le portefeuille que je pense faire début de semaine prochaine.
Il me manquerai une autre société éligible au PEA avec du dividende régulier dans l’immobilier…
En avez vous en connaissance ?

Prévision du portefeuille


Prévision des dividendes


Que pensez vous de cette prévision de portefeuille ?

matrix007
a écrit :

Par la même occasion j’ai une question concernant l’attribution d’actions gratuite. Comment cela agit sur le PRU ?

Exemple: (simple pour calculer)
Je possède 10 actions avec un PRU de 100 €. (Soit la ligne à 1000 €)
Je reçois une action gratuite (comme le fait Air Liquide)
(Pour faire simple l’action gratuite sera à un cours de 100 €)

Cela veut dire que ma ligne passera a :
11 Actions avec un PRU de 90.90 € ?

c’est celà, oui !

Cristobal
Merci bien, il est donc très intéressant d’avoir des actions gratuites sur une optique de rendement de dividende.

Zigoto54

Effectivement pour se renforcer il faudrait attendre que cela baisse.
Mais je ne me renforce pas, je termine l’étape de création des lignes de mon PEA.

Bien sur je renforcerai si besoin grâce à mon épargne perso mensuelle faite dans ce but.
C’est juste que je n’ai pas eu le temps de passer mes ordres jeudi soir, coup de bol cela a baissé vendredi ;-)
C’est l’occasion qui fait le larron comme on dit.

Bonjour
Petit feed back maintenant que la base de mon portefeuille PEA Orienté rendement de dividende est créé.

Résumé:
Versement total a ce jour dans le pea : 31 874.80 €
Rendement sur PER au cours d’aujourd hui : 5.4 %

Détail des dividendes:



Maintenant attendons le mois prochain pou 500 € supplémentaire à placer.

Bonjour !

J’en pense que vous devez vous faire votre propre opinion.

Comment réagiriez-vous si quelqu’un vous avait encouragé dans votre choix, et qu’ensuite les cours se soient effondrés ? Ou l’inverse. 

Vous avez "recherché dans le forum". C’est bien, mais ce n’est qu’un début. Lisez et relisez les fils de discussion, apprenez, imprégnez-vous des notions, des stratégies, de la complexité de la Bourse. Formez-vous (et les livres de l’onglet "Apprendre" sont aussi une source formative).

Ne comptez pas sur les autres pour faire votre propre gestion.

Je pense que j’ai du mal m’exprimer mal me faire comprendre je ne cherche pas de conseils que je suivrai les yeux fermés. Juste vous avis pour me permettre de juger de la pertinence ou non de mes choix.

Peut etre aurais je du demander "quels sont vos 3 actions avec le meilleur rendement en dividende?".
Avec les reponses, j’aurais potassé et fais mon avis en fonction de mes objectifs.

J’ai deja lu le livre "rentier en 10 ans".
Par manque de temps (boulo prenant) je ne peux me permettre des heure et des heures de lectures.

Un peu tout de même ;-)

Novice sans l’investissement boursier, j’ai simplement regardé les historique de paiement de dividende et les aient trouvés correct.
Existe t’il un site permettant de filtrer le rendement de dividende, le BNA et autres permettant de choisir les actions a acheter?

Je cherche simplement a diversifier mon CT pour augmenter mon rendement en dividende… mais je patauge pour trouver….

Je ne connaissais pas le site Zonebourse qui effectivement est très complet. Je vous remercie pour l’information car je l’utiliserai par la suite. En revanche concernant le tri et le choix d’une action à dividende élevé régulier n’y a-t-il pas un site internet qui permet de trier les actions en fonction du pourcentage de rendement du dividende, du bénéfice net par action, de la capitalisation…

Car s’il n’y a pas un site permettant de classer tout ça au final la seule solution c’est de classer sur Zonebourse par rendement en dividende et ensuite d’analyser société après société par exemple si le bénéfice net par action couvre le dividende …

Si effectivement c’est quelque chose à faire je vais m’y atteler mais c’est un temps à passer énorme.

Il fallait être un peu plus précis dans votre message du début

Mon top 7 en portefeuille

GAIN Dividende mensuel NAV stable/augmente dividende spécial tous les six mois/ BDC TOP 1
https://seekingalpha.com/symbol/GAIN/dividends/history

GLAD Dividende mensuel nav en légère baisse mais correcte pas de dividende spécial / BDC TOP 2
https://seekingalpha.com/symbol/GLAD/di … ory?s=glad

SUNS Dividende mensuel  dividende investit dans la dette de 1er lien / NAV augmente TOP 3
https://seekingalpha.com/symbol/SUNS/di … ory?s=suns BDC

GOOD Dividende mensuel croissance très lente mais dividende stable depuis 2008 0.125 REIT TOP 4
https://seekingalpha.com/symbol/GOOD/di … history?s=  good

LAND Dividende Mensuel Terre / Ferme  dividende augmente chaque année TOP 5
https://seekingalpha.com/symbol/LAND/di … ory?s=land

STAG Dividende  entrepôt mensuel TOP 6
https://seekingalpha.com/symbol/STAG/di … ory?s=stag

MAIN SOCIÉTÉ PREMIUM BDC NAV 24.17 COURS 43.32
https://seekingalpha.com/symbol/MAIN/di … history?s= TOP 7

https://www.bdcinvestor.com/main/

https://cefdata.com/bdc/

matrix007 a écrit :

Je ne connaissais pas le site Zonebourse qui effectivement est très complet. Je vous remercie pour l’information car je l’utiliserai par la suite. En revanche concernant le tri et le choix d’une action à dividende élevé régulier n’y a-t-il pas un site internet qui permet de trier les actions en fonction du pourcentage de rendement du dividende, du bénéfice net par action, de la capitalisation…

Je ne sais pas si un tel site existe.
Je n’ai pas pris en compte le niveau de rendement des sociétés, mais j’ai produit en début d’année une analyse des meilleurs sociétés à dividendes (dans le sens de la pérennité) du CAC 40 et du SBF 120.

Je liste ai si 48 sociétés françaises dont le rendement n’a jamais baissé (au qui n’a plus baissé depuis au moins 10 ans). J’indique pour chaque société :

. Si le dividende est constamment en hausse ou parfois stable
. Si la société peut être qualifiée d’aristocrate
. La croissance annuelle moyenne du dividende à 3 ans, 10 ans. Pour les sociétés dont les historique de versement remontent le plus loin, cette moyenne remonte jusqu’à une vingtaine d’années.
. Le type de progression du BNA (hausse constante, variable, baisse constante).
. La couverture (ou non) du dividende par le BNA.

matrix 007 a écrit :

Car s’il n’y a pas un site permettant de classer tout ça au final la seule solution c’est de classer sur Zonebourse par rendement en dividende et ensuite d’analyser société après société par exemple si le bénéfice net par action couvre le dividende …

Il est dangereux (fortement risqué) de se focaliser uniquement sur le niveau de rendement du dividende. Il vaut parfois mieux posséder une société versant 2 ou 3% de rendement qu’une société versant 5 ou 10%.

matrix 007 a écrit :

Si effectivement c’est quelque chose à faire je vais m’y atteler mais c’est un temps à passer énorme.

Quoi qu’il arrive, qu’elle que soit la stratégie que vous adopterez au final, il vous sera nécessaire de prendre du temps. Ne serait-ce que pour bien comprendre les produits / sociétés que vous achetez.
Ne croyez surtout pas que tout se fera d’un claquement de doigts.