Portefeuille d'actions de Ytarud45

ytarud45 · #1

Bonjour à tous,
Un après mon inscription sur ce site (Cf. présentation Août 2018), de long mois de lecture diverses et variées (livres, blogs …) et de création de portefeuille fictifs. Il est temps de passer aux choses sérieuses malgré des marchés au plus haut … Investissement de 50K€ lissé sur 6 à 12 mois. Puis ensuite environ 0.5K€/mois ou 1.5K€/trimestre. L’ensemble logé dans un PEA, PEA-PME ou CTO chez Bourse Direct, peut être un compte chez Degiro à venir si achat de titres sur des bourses étrangères.
Ma stratégie : 2 Enveloppes distinctes
70% titres divers : repartis 70% ETF World, 20% ETF Emergents, 10% « Autres »
« Autres » seront des titres que j’aurais sélectionnés au gré de mes lectures (Presse, Internet …), qui seront pour moi le moyen d’affiner mes connaissances boursières et d’étude de sociétés chacune à hauteur de 2% maximum. J’ai bien conscience qu’un ETF World contient lui aussi de l’immobilier.
30% Immobiliers : 30% ETF et 70% Titres en direct (SIIC 100%)
Orienté immobilier type SIIC plutôt que SCPI. Les SCPI présentent des frais d’entrées très élevées et ne sont que peu liquides. L’intérêt des SIIC résident dans les rendements plutôt que dans de potentiels plus values de titres (mais si elles sont là tant mieux). Entre 7-10 lignes qui ne devront pas représenter chacune plus de 3% de l’enveloppe, en diversifiant les catégories (Centre Commerciaux, Foncier, Entrepôts, Hôtelleries …), pour mémoire je possède aussi 2 biens tangibles (locaux commerciaux) qui génère 2000€/mois de revenus net.
Achat de juillet entre le 20 et 31 Juillet (environ 7500€)
20 ETF Amundi PRU 290.06€
12 ETF Lyxor immobilier Europe PRU 14.23€ (
17 Klepierre PRU 28.44
48 Mercialys PRU 10.42
140 Cbo Territoria PRU 3.54
Sur Août : Achat de ETF Emergents (Lyxor ou Amundi PEA ?), 2-3 Immobiliers à définir, 2-3 Titres à définir l’ensemble pour 5000€.
Ceci est donc le début j’espère de belles aventures, avec leurs aléas de réussites et d’échecs. Cette stratégie n’est pas gravé dans le marbre et reste totalement évolutive.
A suivre donc

Mots-clés : etf (exchange traded funds), portefeuille, sii (société immobilière d'investissement)

ytarud45 · #2

Reporting Mois 1
Valorisation du portefeuille : 13351.08€ (total achat 13221.47€) soit + 0.98%
Principales opérations :
En phase de constitution du portefeuille donc pour quelques mois (maxi 5K€ environ)
Mes choix d’achats suivent ma stratégie d’allocations pour la répartition, les choix d’investissement se sont fait au gré de mes lectures sur les derniers mois et dernières semaines (revues, site internet, blog, …), mais aussi de l’étude des comptes de résultats, des Google alertes surs ces sociétés pour être informé en temps réel. Le tout complété par un tableau de consensus des analystes de Boursorama, Le revenu et Investir pour voir le sens des opinions.
Achats
55 Amundi ETF PEA MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR PRU 18.03
85 Plastivaloire PRU 5.86
23 Réalités PRU 21.19
38 Suez PRU 13.1
215 Vallourec PRU 2.31
Renforcement
10 Amundi MSCI WORLD UCITS ETF - EUR PRU passe à 286.48 (l’opportunité de profiter de la baisse de début Août).
Vente : Aucune
Allégement : Aucun
Total investissement du mois : 5764,09 €

ytarud45 · #3

Reporting Mois 2
Bonjour à tous
Valorisation du portefeuille : 19450.97.08€ (total achat 18566.66. €) Soit + 4.66%
Principales opérations :
Toujours en phase de constitution du portefeuille (
Mes choix d’achats suivent ma stratégie d’allocations pour la répartition, les choix d’investissement sont faites au gré de mes lectures, de l’étude des comptes de résultats, le tout complété par un tableau de consensus des analystes de Boursorama, Le revenu et Investir pour voir le sens des opinions. Mais au final, ‘est mon feeling qui m’oriente en fonction de ces indicateurs.
Achats
13 Korian PRU 36.08 €
10 Air Liquide PRU 127.27 €
10 Unibail-Rodamco-We PRU 119.62 €
18 Covivio Hôtels PRU 26.84€
Renforcement
55 Amundi ETF PEA MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR PRU 18.36 €
65 LYXOR UCITS ETF PEA FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe C-EUR PRU 14.10€
Vente : Aucune
Allégement : Aucun
Total investissement du mois : 5345,19€
Quelques commentaires
Belle progression des valeurs immobilières sur le mois de septembre, notamment Mercialys et Klepierre +12% pour les deux
Vallourec fait le yo-yo, ils viennent cependant de décrocher un joli marché au moyen orient
Désolé de ne pas inclure le tableau général de suivi, un oubli de sauvegarde au 30/09 … et comme je fais un suivi hebdo…. la progression de Septembre (+4.66% ) à été quasi effacée avec ce début de semaine mouvementé.
Pour Octobre : Mes pistes d’achat vont vers le secteur pétrolier, bancaires, services … ou quelques renforcement si une des valeurs du portefeuille plonge de +10% sur son PRU

ytarud45 · #4

Reporting Mois 3
Bonjour à tous
Valorisation du portefeuille : 22895.55€ (total achat 21500.48€) Soit + +5.49% depuis sa création et une progression de +0.83% sur le mois d’Octobre (+3.69 % en Septembre).
Principales opérations :
Mes choix d’achats suivent ma stratégie d’allocations pour la répartition, les choix d’investissement sont faites au gré de mes lectures, de l’étude des comptes de résultats, le tout complété par un tableau de consensus des analystes de Boursorama, Le revenu et Investir pour voir le sens des opinions. Mais au final, c‘est mon feeling qui m’oriente en fonction de ces indicateurs.
Achats
33 Engie PRU 14.78 €
13 Publicis groupe PRU 36.59 €
21 Société générale PRU 23.22 €
22 Total PRU 44.72€
21Veolia Environnement PRU 22.92 €
Renforcement : Aucun
Vente : Aucune
Allégement : Aucun
Dividende : 15.84€ Mercialys
Total investissement du mois : 2916.11€
Quelques commentaires
Valeurs immobilières :Toujours en progression sur le mois d’Octobre + 4.76% de manière globale , à noter +15.74% pour Réalités ( vs 08/19) et +7.16% pour Klépierre. Au total depuis la création du portefeuille +12.22% pour les valeurs immobilières. J’envisage des renforcements pour les mois à venir.
Valeurs hors immobiliers : Quelques valeurs en baisse par rapport au mois précédent notamment l’ETF World -0.14), Plastivaloire -1.46%, Suez-3.12%, et Vallourec -10.5%. Au total l’ensemble de ces valeurs font + 3.6 ( vs +3.71% au 30/09) globalement stable donc.

ytarud45 · #5

Reporting Mois 4
Bonjour à tous
Valorisation du portefeuille : 24298.29€ (total achat 22483,80€) Soit +8.07 % depuis sa création et une progression de +2.58 % sur le mois de Novembre (+0.83 % en Octobre). Liquidités 1230.63
Principales opérations :
Achats
36 ALD PRU 13.57 €
Renforcement :
40 MERCIALYS le PRU passe de 10.45 à 11.32
Vente : Aucune
Allégement : Aucun
Dividende :
Total investissement du mois : 981.84€
Quelques commentaires
Ralentissement de mes investissements j’arrive à 20 lignes différentes, renforcement de MERCIALYS sur un repli, pas de regrets d’avoir attendu plus longtemps pour acheter encore plus bas. Cette ligne existe pour son dividende. ALD pour diversifier le portefeuille avec des fondamentaux correct de mon point de vue.
Valeurs immobilières : A noter -7.95% pour REALITES après son +15.74% d’Octobre. Au total depuis la création du portefeuille +10.60% pour les valeurs immobilières.
Valeurs hors immobiliers : Quelques valeurs en baisse par rapport au mois précédent ENGIE -4.23%, SUEZ -3.86% (après le -3.12% d’Octobre). VALLOUREC continue son yoyo après -10.5% sur Octobre voilà un +7.36% sur Novembre, +15.51% Pour PLASTIVALOIRE.
En Résumé :
ETF: +3.74% (52% du total portefeuille)
Titres (Hors ETF & Immobiliers) :+3.33% (29.23% du total portefeuille)
Immobiliers (Hors ETF) : -1.20% (18.77% du total portefeuille)
https://www.investisseurs-heureux.fr/up … e_2019.jpg

ytarud45 · #6

Reporting Mois 5
Bonjour à tous
Valorisation du portefeuille : 26669.38€ (total achat 24491.89€) Soit +8.89 % depuis sa création et une progression de +0.82 % sur le mois de Décembre (+2.58 % en Novembre). Liquidités 1092.75
Principales opérations :
Vente :
Ma stratégie est de vendre certains titres au environ de 25% de PV , ces deux valeurs ont atteint ce seuil les ventes ont été déclenchés
Plastivaloire : vendu à 7.64 € (PRU 5.86) une plus value de 30.37% (149.26€)
Société Générale : vendu à 29.135 € (PRU 23.22) une plus value de 25.47 % (122.39€)
Achats
34 Carrefour PRU 14.67 €, achat dans une optique de diversification et ce titre me semble sous valorise, même si je suis convaincu que la grande distribution doit revoir son business model, ils ont encore de beaux jours devant eux
78 Generix Group PRU 6.37€, j’ai pris le train en marche …
20 Rubis PRU 50.75 € valeur que je suivais depuis un moment, que je souhaitais avoir dans mon portefeuille, acquise sur un petit repli.
62 Plastivaloire PRU 7.97 €, vendu puis racheté sur un repli après un plus haut… Je me suis laissé prendre par les « émotions » croyant que le titre allait continuer après quelques prisent de bénéfices et sur des publications de résultats que je ne trouvais pas si mauvais. Ai-je commis une erreur de débutant je verrais bien. Apprentissage ….
Renforcement : Aucun
Allégement : Aucun
Dividende : Aucun
Total investissement du mois : 2504.79€

Quelques commentaires
Valeurs immobilières Tout le monde est dans le vert. Au total depuis la création du portefeuille +11.97% pour les valeurs immobilières (ETF Inclus) depuis la création du portefeuille en Août 2019
Valeurs hors immobiliers : En baisse Engie -2.60%, Plastivaloire -13.13% (cf commentaires plus haut). Vallourec continue les montagnes russes +20.53% sur Décembre, au total +7.95% (ETF inclus) pour cette partie du portefeuille.
ETF: +9.71%% (48.13% du total portefeuille)

Bilan de ces 6 premiers mois boursier :
La chance d’être entrée dans un contexte haussier, bien évidemment. Je retiens qu’il faut bien lire les analyses financières des sociétés, lire un maximum d’articles les concernant pour une meilleur connaissance du ou des produits et connaitre ainsi les possibilités de développement de celle-ci. Les ETF sont pratique pour diversifier son portefeuille, mais n’apportent pas « l’adrénaline » d’un Vallourec par exemple. Je vais continuer à apprendre, commettre des erreurs probablement, mais néanmoins rester prudent dans mes choix.
Pour2020 l’ouverture d’un CTO chez Degiro pour aller sur les marchés hors Europe, le renforcement des SIIC, continuer à me former autant que possible par la lecture de livres, revues et bien évidemment la lecture des contributeurs de ce forum.
Bonne année 2020

ytarud45 · #7

Reporting Mois 6
Bonjour à tous
Valorisation du portefeuille : 27233.21€ (total achat 25504.56€) Soit +6.78 % depuis sa création et une baisse de -2.11 % sur le mois de Décembre (+0.82 % en Décembre). Liquidités 94.6€
Principales opérations :
Vente : Aucune
Achats :
117 Catana Group à 4.26 €, un deuxième train en marche (reporting 5) mais les signaux sont pour moi au vert, le train a déraillé en fin de mois -10.18%
5 Ffp à 102.89 €( j’hésitais avec Bouygues), l’idée est d‘avoir un conglomérat à la place d’un OPCVM qui lui a des frais de gestion. De plus l’optique d’un rapprochement Fiat Peugeot je trouve ce titre intéressant, d’autant qu’il me parait décoté.
Renforcement : Aucun
Allégement : Aucun
Dividende : Total 14.52€
Total investissement du mois : 1012.67€
Quelques commentaires
Valeurs immobilières Joli trou d’air pour le mois de Janvier, seul Covivio Hôtel, Réalités et l’ETF ont progressés, un joli -12,83% pour Unibail …
Valeurs hors immobiliers : En baisse notable Plastivaloire -20,91%, seul Suez et Air liquide tirent leurs épingles du jeu
ETF: les marchés émergents en baisse notable.
Comme tout le monde les valeurs se sont enrhumées en fin de mois après un excellent départ, c’est la première fois depuis sa création que le portefeuille est en baisse, il y a un début à tout. A ma grande surprise cela ne me fait ni chaud ni froid. Un regret quand même ne pas avoir eu des liquidités disponible pour faire quelques emplettes sur des replis (Total notamment), apprentissage là encore …
Pour le mois à venir …si les consolidations se poursuivent je renforcerais les titres en baisse notable (au moins -10% ).

ytarud45 · #8

Reporting Mois 7
Bonjour à tous
Valorisation du portefeuille : 26082,99€ (total achat 26700.82€) Soit -2.31 % depuis sa création et une baisse de -8,65 % sur le mois de Janvier.
Principales opérations :
Vente : Aucune
Achats : Aucun
Renforcement : J’ai essayé de profiter d’une première baisse ….
117 Catana Group : PRU qui passe à 3.56€ (vs 4.26 €)
62 Plastivaloire : PRU qui passe à 692€ (vs 7.97 €) oui j’y crois toujours
11 Total : PRU qui passe à 44.85€ (vs 44,72€)
Allégement : Aucun
Dividende : 0
Total investissement du mois : 1194,5€
Quelques commentaires : Cf le tableau joint

Valeurs immobilières : Une première claque …
Valeurs hors immobiliers : Une deuxième claque sur l’autre joue
ETF: un peu moins pire ….
Bref les commentaires sont superflus où ont déjà été fait par d’autres et de manière plus pertinente que je le ferais …
Quelques apprentissages :
1) Gérer son stress, ne pas paniquer …facile à dire mais pas si simple à appliquer quand tout vire dans le rouge.
2) Sur les valeurs qui avaient de jolies plus values programmer des « stop loss », maintenant je sais !
3) Avoir quelques liquidités en réserve pour profiter des grosses « soldes ».
4) Faire une activité parallèle pour supporter le choc ….ou alors avoir un gros stock de Corona

Pour le ou les mois à venir …si les baisses se poursuivent je renforcerais les titres qui sur la durée reviendront dans leurs « valorisation » normales

ArnvaldIngofson · #9

Pas de panique, ce sont plutôt de belles valeurs.
Sauf Vallourec, dont le cours n’est pas à jour : 1.0855 (c) EUR -21.57%

ytarud45 · #10

Bonjour,
Non aucune panique
Les valeurs indiqués dans le tableau sont arrêtées au 29/02.
J’ai des liquidités en "attente" pour effectuer des renforcements Total, Rubis
Achats d’une bancaire probablement à venir Crédit Agricole ou Société Génrale
Concernant Vallourec il n’y aurait pas eu l’annonce de la levée de fonds je me repositionnerai pour faire baisser le PRU …J’avoue hésiter.

ytarud45 · #11

Bonjour
Vague n°1 de renforcement sur ALD, Rubis, Total
Vague n) 2 en stand by sur UWR, Mercialys et Klepierre
J’hésite sur Vallourec à renforcer pour baisser le PRU, vos avis ?

ytarud45 · #12

Renforcement UWR, Mercialys, Klepierre et vallourec ( une erreur peut être…) pour baisser les PRU
Et j’hésite encore pour remettre quelques billes sur Plastivaloire.

dangarcia · #13

ytarud45 a écrit :
Vallourec fait le yo-yo

ytarud45 a écrit :
VALLOUREC continue son yoyo

ytarud45 a écrit :
Vallourec continue les montagnes russes

ytarud45 a écrit :
Concernant Vallourec il n’y aurait pas eu l’annonce de la levée de fonds je me repositionnerai pour faire baisser le PRU …J’avoue hésiter.

ytarud45 a écrit :
J’hésite sur Vallourec à renforcer pour baisser le PRU

ytarud45 a écrit :
Renforcement UWR, Mercialys, Klepierre et vallourec ( une erreur peut être…) pour baisser les PRU

Dire que Vallourec ne vous inspire pas confiance est un doux euphémisme !
Pourtant vous l’avez en portefeuille et continuez à en acheter. Pourquoi ?

Puisque vous semblez poser la question dans votre dernier message je vous confirme qu’acheter pour la seule raison de faire baisser son PRU est une erreur.
Moyenner à la baisse (car c’est de ça qu’il s’agit) n’est recommandé que sur les titres en lesquels vous avez une totale confiance (à tort ou à raison, c’est un autre débat) et dont vous pensez qu’une baisse est avant tout une opportunité de renforcer un bon business à bon prix.
De toute évidence ce n’est pas le cas ici.

Cela dit vous écrivez aussi plus haut :

ytarud45 a écrit :
Les ETF sont pratique pour diversifier son portefeuille, mais n’apportent pas « l’adrénaline » d’un Vallourec par exemple.

Soit. Si vous achetez Vallourec pour l’adrénaline, c’est votre choix, c’est tout à fait respectable et on peut dire que vous êtes servi !
Soyez simplement bien conscient qu’en bourse, il est très difficile d’avoir à la fois des gains financiers et des sensations fortes (sauf à un être un trader chevronné et talentueux). Pour l’investisseur lambda, je dirais plutôt que les sensations fortes se payent. Cher. À vous de voir quelles sont vos priorités.

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