Portefeuille d'actions de Guedax

guedax · #1

Bonjour à tous,

Je crée ce reporting mensuel qui me servira de guide afin de respecter mon plan sur le long terme et voir le parcours effectué.
Ma stratégie est de me dire que je ne suis pas plus malin qu’un autre et que je ne souhaite pas passer un temps démesuré sur des analyses et suivis d’entreprises. Je vais donc limiter le stock-picking et m’en tenir a essayer de suivre le marché. Je ne cherche pas à faire le coup du siècle, mais plutôt à éviter la gamelle du siècle.
Je vais donc me tenir à une stratégie buy and hold, la plus diversifiée possible, et essayer de suivre le MSCI World mais en évitant les ETF pour lesquels je n’ai pas une confiance absolue (garantie, risque en cas de faillite de l’émetteur, etc), sans compter sur le plaisir de détenir des titres vifs, qui m’assureront des dividendes sans avoir à vendre mes positions.
Afin de reproduire autant que possible l’indice MSCI j’essaierai d’augmenter mon nombre de lignes régulièrement par des apports mensuels, en m’inspirant des 40 premiers titres de l’indice. J’aurai donc une très forte exposition au marché US.
Je me laisse bien sûr la possibilité de sortir du cadre en fonction de mes inspirations éventuelles.

Reporting Avril 2020:

Je débute le reporting à partir d’avril, je fixe donc la valeur de la part à 100 arbitrairement.

Le portefeuille débute sa longue vie dans le rouge foncé, en lien avec la crise du coronavirus. Cela ne me pose aucun souci, bien au contraire, je ne serais pas contre la poursuite de la baisse pour que mes renforcements me coutent moins cher. Je suis confiant sur le fait que je finirai par apercevoir du vert un jour En attendant je me nourris des dividendes.

Dividendes percus pour mars: 323 euros.
URW, Realty Income, Icade, Visa.

Dividendes nets annuels: 1.029 euros

Trésorerie en attente 720 euros.

Dernière modification par guedax (01/05/2020 17h07)

Mots-clés : actions, dividende, portefeuille

Michel · #2

Bonjour guedax,

Votre stratégie est de suivre l’indice MSCI World mais votre portefeuille n’y ressemble pas vraiment. Les entreprises pesant le plus lourd sont dans l’ordre décroissant : Apple, Microsoft, Amazon, Facebook et Google pour un peu plus de 10% de l’indice. De plus, votre portefeuille est trop concentré pour pouvoir suivre un indice composé de plus de 1600 lignes. Probablement que vous ferez moins bien d’ailleurs !

Bravo pour le partage de portefeuille en cette période trouble, c’est tout à votre honneur et très formateur.

piwai · #3

Bonjour Guedax,

Merci pour ce partage, je remarque que vos 4 plus grosses lignes sont toutes des foncières cotées, pour au total 70% du portefeuille et plus d’un tiers dans des foncières retail.

Une raison pour cette allocation d’actifs ?

guedax · #4

Effectivement je partage tout à fait vos points de vue. Mon portefeuille ne ressemble aucunement au MSCI World d’une part parce que comme vous l’avez dit, je ne possèderait pas 1.600 lignes et surtout parce que mon portefeuille ne reflète actuellement en rien ma stratégie.
Ce portefeuille me sert uniquement de point de départ et j’ai bien en tête la pondération des actions sur l’indice. Les 40 premières sont grossièrement entre 0.5 et 1%. Mon objectif serait donc de prendre par exemple 50 positions équi-pondérées à 2% chacune. Le portefeuille ne pourra tendre vers cet objectif qu’après plusieurs mois de versements afin d’obtenir cette diversification souhaitée.
A terme les foncieres devraient voir leur pondération baisser de manière significative.

piwai · #5

Sans vouloir faire de mauvaise blague, je vous confirme que les foncières vont perdre en importance dans les semaines qui viennent

Plus sérieusement, étant donné que la classe d’actif a un type de fonctionnement propre, je la compte "a part" dans mon suivi de portefeuille.

J’ai le souvenir d’avoir lu sur le forum une analyse qui expliquait que l’apport de la diversification devenait limité autour de 20 à 30 valeures. C’est d’ailleurs un nombre déjà important si l’on veut faire un "suivi" de ces dernières !

guedax · #6

Reporting Mai 2020:

Nombreuses créations de lignes comme prévu durant le mois d’avril, exclusivement US.
L’analyse des premières positions du MSCI World font ressortir quasi-exclusivement des entreprises du S&P100.
Le portefeuille visant une cinquantaine de lignes, je pense que celui-ci suivra davantage le S&P100 que le MSCI World.

La valeur de la part passe à 103.
La performance, bien que positive, est freinée par les foncières qui restent encore prédominantes dans le PF. Dans les mois futurs, la finalisation des lignes puis leurs renforcements viendront réduire la proportion des foncières. A ce moment-là seulement le PF devrait avoir un comportement proche des indices cibles.

Dividendes percus en Avril: 9 euros

Dividendes nets annuels: 949 euros, en baisse lié à la coupure de 50% des dividendes d’URW.

Valeur totale du portefeuille: 33.355 euros

Dernière modification par guedax (01/05/2020 17h24)

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