Portefeuille d'actions de Shagrath

Shagrath · #126

J’indiquais à la fin de mon reporting 2019 :

"Par ailleurs, vu qu’au niveau global la classe d’actif « action » dépasse son allocation stratégique théorique, il semble opportun de retirer tout ou partie des dividendes qui seront perçus en 2020 au lieu de les réinvestir. Les marchés paraissant « hauts », cela semble doublement judicieux…"

Les marchés étant encore montés depuis fin 2019, j’ai donc suivi mon conseil et j’ai allégé mon portefeuille action en faisant un premier retrait sur mon PEA ouvert en 2002…

Par ailleurs j’ai procédé à quelques mouvements afin de corriger les déséquilibres sectoriels :
- Allègement de 25% de la ligne "Véolia" (valeur sur ses plus hauts, secteur sur-représenté, ligne sur-pondérée)
- Allègement de 20% de la ligne "Diageo" (secteur sur-représenté, ligne sur-pondérée, grosse PV)
- Renforcement de 20% de la ligne "Exxon Mobil" (valeur sur ses plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne sous-pondérée)
- Renforcement de 20% de la ligne "Total" (proche des plus bas annuels, secteur sous représenté)
- Renforcement de 25% de la ligne "Orange" (ligne sous-pondérée, secteur sous représenté, assez proche des plus bas annuels)

Shagrath · #127

Dans mon précédent message datant du 20 février j’indiquais :

Shagrath a écrit :
Les marchés étant encore montés depuis fin 2019, j’ai donc suivi mon conseil et j’ai allégé mon portefeuille action en faisant un premier retrait sur mon PEA ouvert en 2002…

Avec du recul (mais comme dit l’ami Warren "Dans le monde des affaires, le rétroviseur est toujours plus clair que le pare-brise.") j’aurai dû, bien évidemment nettement plus alléger que ce j’ai fait….

Avec la forte correction et le rebond dus à la pandémie de covid-19 l’allocation stratégique a, bien entendu, été modifiée et le poste action n’est plus sur-représenté… Je peux donc réinvestir en actions…

Par ailleurs, l’équilibre du portefeuille actions s’est fortement déséquilibré avec 4 secteurs nettement sur-représentés ("consommation discrétionnaire", consommation de base", "santé" et "matériaux de base"). A l’inverse les secteurs "énergie", "service financiers" et "télécommunications" sont sous-représentés. Enfin le secteur "immobilier" est très fortement sous représenté (-60%) à cause du plongeon supérieur à 80% de certaines actions (CBL, Intu Properties, Washington Prime Group, Macerich).

Afin de rééquilibrer le portefeuille j’ai procédé à quelques mouvements :
- Vente de 100% de la ligne "Valéo" (ligne devenue très petite en valeur suite à sa baisse de 70% par rapport au PRU, secteur sur-représenté)
- Allègement de 25% de la ligne "Walmart" (secteur sur-représenté, ligne sur-pondérée, grosse PV)
- Renforcement de 25% de la ligne "BNP" (valeur sur ses plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne sous-pondérée)

Par ailleurs des ordres d’achat ont été placés (mais pas encore exécutés car calés sur les montants les plus bas atteint pendant le krach)
- Pour renforcer de 25% la ligne "Vodafone" (plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne sous-pondérée)
- Pour renforcer de 60% la ligne "Wells Fargo" (plus bas annuels, ligne sous-pondérée, secteur sous représenté)

A l’inverse, des ordres de vente ont été placés (mais pas encore exécutés car calés sur les plus hauts annuels)
- Pour alléger de 20% la ligne "Sanofi" (plus hauts annuels, secteur sur-représenté, ligne sur-pondérée, grosse PV)
- Pour alléger de 20% la ligne "P&G" (plus hauts annuels, secteur sur-représenté, ligne sur-pondérée, grosse PV)

Enfin se pose une questions : Que faire des lignes devenues très petites à savoir CBL, Intu Properties, Washington Prime Group, Macerich mais aussi Centrica…

Après de nombreux renforcements sur ces valeurs je n’ai plus le courage de les renfoncer à nouveau… Wait and see pour le moment mais il faudra bien prendre une décision à un moment…
Remarque : Pour certaines comme Intu Properties, une liquidation pure et simple soldera la ligne même si je ne prend pas de décision !

Twanou · #128

Shagrath a écrit :
Enfin se pose une questions : Que faire des lignes devenues très petites à savoir CBL, Intu Properties, Washington Prime Group, Macerich mais aussi Centrica…

Après de nombreux renforcements sur ces valeurs je n’ai plus le courage de les renfoncer à nouveau… Wait and see pour le moment mais il faudra bien prendre une décision à un moment…
Remarque : Pour certaines comme Intu Properties, une liquidation pure et simple soldera la ligne même si je ne prend pas de décision !

Dans le cas où ces sociétés n’ont pas arrêté de voir leur cours baisser, que leurs fondamentaux se sont fortement détérioré, que la ligne ne représente plus qu’une très faible proportion du portefeuille et qu’elles ne versent plus, ou presque plus, de dividende, ce genre de ligne ne mérite pas vraiment de renforcement et les vendre ne libérerait que très peu de cash.

Du coup, je pense qu’il vaut mieux les conserver et attendre:
- Qu’elle disparaisse si la société continue à se détériorer: finalement, la perte ne sera que très faible; ou
- Qu’elle remonte si la société s’améliore: et du coup envisager soit un renforcement ou soit une revente en fonction de la situation.

Sinon bien vu d’avoir un peu allégé la partie action au début de l’année, très beau timing

Shagrath · #129

Twanou a écrit :
Dans le cas où ces sociétés n’ont pas arrêté de voir leur cours baisser, que leurs fondamentaux se sont fortement détérioré, que la ligne ne représente plus qu’une très faible proportion du portefeuille et qu’elles ne versent plus, ou presque plus, de dividende, ce genre de ligne ne mérite pas vraiment de renforcement et les vendre ne libérerait que très peu de cash.

Du coup, je pense qu’il vaut mieux les conserver et attendre:
- Qu’elle disparaisse si la société continue à se détériorer: finalement, la perte ne sera que très faible; ou
- Qu’elle remonte si la société s’améliore: et du coup envisager soit un renforcement ou soit une revente en fonction de la situation.

Oui, c’est pour cela que je n’ai rien fait jusqu’à présent mais chaque fois que je ragarde mon portefeuille ces lignes ridicules, à -90%, en rouge me piquent les yeux ! ,)

Twanou a écrit :
Sinon bien vu d’avoir un peu allégé la partie action au début de l’année, très beau timing

oui mais c’est quand même dommage d’écrire ce qu’il faut faire et au final de le faire si peu …

BulleBier · #130

Logiquement quand on s’est trompé et que l’on achèterait pas au cours actuel on vend et on passe à autre chose.

Shagrath · #131

Oui … mais à moins 90% c’est bien trop tard… récupérer quelques centaines d’euros ne changera rien…

ostal · #132

Je trouve que ça ne fait pas de mal de garder quelques lignes qui piquent les yeux comme vous dites. C’est une piqure de rappel que l’on voit chaque jour et qui nous permet de ne pas oublier d’éviter de refaire, si possible, les mêmes erreurs lors des futurs achats.
C’est pour cela que je garde précieusement ma ligne Renault à -80%. Et la Valeo aussi d’ailleurs.

Shagrath · #133

C’est pas faux !,)

Shagrath · #134

Quelques ordres placés mi avril (message 127) ont été exécutés :
- Renforcement de 60% de la ligne "Wells Fargo" (plus bas annuels, ligne sous-pondérée, secteur sous représenté)
- Allégement de 20% de la ligne "Sanofi" (plus hauts annuels, secteur sur-représenté, ligne sur-pondérée, importante PV)

J’ai toujours en cours des ordres :
- Pour alléger de 20% la ligne "P&G" (plus hauts annuels, secteur sur-représenté, ligne sur-pondérée, grosse PV)
- Pour renforcer de 25% la ligne "Vodafone" (plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne sous-pondérée)

Auxquels j’ai rajouté celui-ci ce jour :
- Pour alléger de 25% la ligne "Amgen" (plus hauts annuels, secteur sur-représenté, ligne sur-pondérée, grosse PV)

Dans mon message 127 j’indiquais :
-

Shagrath a écrit :
… le secteur "immobilier" est très fortement sous représenté (-60%) à cause du plongeon supérieur à 80% de certaines actions (CBL, Intu Properties, Washington Prime Group, Macerich).

-

Shagrath a écrit :
Après de nombreux renforcements sur ces valeurs je n’ai plus le courage de les renfoncer à nouveau…

Afin de renfoncer le secteur "Immobilier" sans réinvestir dans l’immédiat sur ces valeurs, j’envisage de créer de nouvelles lignes sur des foncières hors centre commerciaux comme par exemple Boston Group, Avalon Bay…

Shagrath · #135

Allégement de 25% la ligne "Amgen" (plus hauts annuels, secteur sur-représenté, ligne sur-pondérée, grosse PV)

Ajout d’un ordre :
- Pour renforcer de 25% la ligne "Engie" (plus bas annuels, secteur sous représenté, ligne sous-pondérée, grosse MV)
- Pour créer un ligne "Boston Properties" (proche des plus bas annuels, secteur sous représenté)
- Pour créer un ligne "AvalonBay Communities Inc" (proche des plus bas annuels, secteur sous représenté)

Dernière modification par Shagrath (29/04/2020 10h33)

Shagrath · #136

Avec le retour sous les 90$ de Boston Properties, création d’une ligne (secteur "Immobilier" fortement sous pondéré).

Edit : Suite à la remarque de SportyBookworm (+1), remplacement de "Avalonbay Communities" par "Boston Properties"… J’avais mélangé dans mon reporting un ordre exécuté (Boston Properties et un autre en cours donc non exécuté sur Avalonbay Communities…).

Dernière modification par Shagrath (06/05/2020 08h38)

SportyBookworm · #137

Avalonbay communities en dessous des 90$ me semble peu probable. Vous n’auriez pas acheté Camden property par hasard ?

Cordialement,
SB

Shagrath · #138

M*rci (+1), post corrigé.

Shagrath · #139

Changement de la ligne Casino par une ligne Carrefour (même secteur, même montant de ligne).

Avec l’expérience, je suis arrivé à la même conclusion que notre cher hôte (indiquée dans une de ces dernières newsletters)… Je préfère les sociétés les plus solides… on dort mieux…

Jeff33 · #140

Bonjour Shagrath,

Dans le même secteur (grande distribution), je préfère Wallmart ou encore Target. Dividende aristocrate et bénéfices qui augmentent régulièrement.

Mais peut-être est-ce pour ne pas sur-pondérer en dollar votre choix de rester sur une entreprise française ? (ou PEA ?).

Bonne journée.

Shagrath · #141

Vous avez bien deviné. J’ai déjà Walmart en portefeuille et le remplacement devait se faire dans mon PEA…

Shagrath · #142

Renforcement de 25% la ligne "Boston Properties" (ligne sous-pondérée, assez proche de ses plus bas annuels, secteur sous représenté)

Shagrath · #143

Allégement de 18% la ligne "Air liquide" (plus hauts historiques, secteur sur-représenté, ligne très sur-pondérée, grosse PV)

Shagrath · #144

Allégement de 25% de la ligne "Procteur & Gamble" (plus hauts historiques, secteur sur-représenté, ligne sur-pondérée, grosse PV).

L’idée de ses allégements tactiques est aussi de se reconstituer du cash afin de pouvoir réinvestir lors de la prochaine correction, si possible sur des valeurs technologiques (Amazon, Apple, Dassault Systemes, Microsoft, SAP, Worldline, Soitec SA…), secteur sous-représenté.

Shagrath · #145

Vente de 100% de la ligne BHP (secteur sur-représenté, belle PV) et réinvestissement de 2/3 du cash sur Barrick Gold.
Ce changement permet de ramener la part du secteur matériaux de base à sa bonne pondération tout en s’exposant à l’or après la chute des minières hier.

Shagrath · #146

Quelques ajustements :
- Vente de 100% des lignes Centrica et SES (lignes devenues trop petites et avenir sombre, génération de MV fiscales)
- Renfoncement de 35% de la ligne Orange (plus bas annuels, secteur sous-représenté)
- Renfoncement de 50% de la ligne Vodafone (proches de ses plus bas annuels, secteur sous-représenté)

Shagrath · #147

Poursuite du nettoyage du portefeuille (élimination des trappes à valeur, des lignes trop petites, des doublons, allègement des lignes trop grosses, rééquilibrage des secteurs…) avec pour idée centrale de favoriser les valeurs les plus solides (l’objectif étant de vivre des dividendes) en piochant dans les idées des sélections d’Investir :

1) Réorganisation du secteur technologie
Quitte à avoir des technos autant prendre les plus à la mode !
- Vente d’IBM et Cisco au profit de Microsoft et ASML
- Vente d’Alphabet au profit d’Amazon

2) Vente de Kering (plus grosse ligne,forte PV, secteur sur-représenté) et réinvestissement de 50% du produit de la vente sur LVMH (profil similaire, même rendement, même moat, mêmes étoiles Morningstar…) mais LVMH est mieux diversifié et me semble donc moins risqué)

3) Renforcement des secteurs sous représentés
- Renforcement de Veolia et d’Engie (secteur sous représenté avec la vente de Centrica)
- Vente de Carrefour (ligne trop petite, "doublon" avec Walmart, secteur surreprésenté)
- Renforcement d’Exxon (proche des plus bas annuels, secteur sous-représenté, ligne sous pondérée)
- Renforcement de Wells Fargo (proche des plus bas annuels, secteur sous-représenté, ligne sous pondérée)

Restera à s’occuper du secteur immobilier… avec ses lignes à quelques centaines d’euros (CBL & Associates Properties Inc, Washington Prime Group Inc…)

Je pense aussi prendre une techno de plus (SAP, Wordline, DSY, SOITEC, STM…)
Je me tâte pour remplacer Rubis par GTT (profil plus différent que Total et Exxon, même rdt) et Exxon par une société de pipelines (Kinder Morgan Inc, Williams Companies Inc…) afin de plus diversifier le secteur énergie…

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/10/2020

~Consommation discrétionnaire (5,0%) :
   La Francaise des Jeux SA___________________3,1%
   LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,9%

~Consommation de base (12,2%) :
   Walmart Inc (USD)__________________________3,4%
   Procter & Gamble Co (USD)__________________3,4%
   Diageo PLC (GBP)___________________________2,8%
   Danone SA__________________________________2,6%

~Energie (7,2%) :
   Total SE___________________________________2,8%
   Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,7%
   Rubis SCA__________________________________1,7%

~Services financiers (8,2%) :
   BNP Paribas SA_____________________________3,1%
   AXA SA_____________________________________3,0%
   Wells Fargo & Co (USD)_____________________2,0%

~Santé (14,0%) :
   Sanofi SA__________________________________3,2%
   Amgen Inc (USD)____________________________3,1%
  GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,9%
   Korian SA__________________________________2,5%
   EssilorLuxottica SA________________________2,3%

~Industrie (5,9%) :
   Schneider Electric SE______________________3,1%
   Vinci SA___________________________________2,9%

~Matériaux de base (5,9%) :
   Air Liquide________________________________3,8%
   Barrick Gold Corp (CAD)____________________2,2%

~Technologie de l'information (6,9%) :
    Amazon.com Inc (USD)_______________________2,6%
    Microsoft Corp (USD)_______________________2,5%
    ASML Holding NV____________________________1,8%

~Services de télécommunication (8,6%) :
   Orange SA__________________________________3,4%
   Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,8%
   AT&T Inc (USD)_____________________________2,3%

~Services aux collectivités (10,0%) :
  Veolia Environnement SA____________________3,6%
  Engie SA___________________________________3,4%
   Exelon Corp (USD)__________________________3,0%

~Immobilier (7,5%) :
   Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,3%
  VEREIT Inc (USD)___________________________1,7%
   Boston Properties Inc (USD)________________1,3%
   RioCan Real Estate Investment Trust________1,3%
   Macerich Co (USD)__________________________0,6%
  Washington Prime Group Inc (USD)___________0,2%
  CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,1%

~Fonds/Trackers (8,6%) :
   Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Distri___3,8%
   Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fun___3,6%
   Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF___1,2%

~Liquidité :
__________________________________________________4,6%

nioc38 · #148

Bonjour Shagrath,

Merci pour votre mise à jour, dommage qu’on ne voit pas les performances par lignes !
Une petite question : pourquoi "supprimer les doublons" ?
J’ai vu que l’IH avait la même démarche…

C’est uniquement dans un but de simplification en terme de nombre de lignes pour le suivi ?
Dans un but de diversification, j’aurais tendance à penser qu’il vaut mieux avoir une part de Kering, une de LVMH, une de Hermès que 3 parts d’un des trois ?

Shagrath · #149

Voilà les perfs :

Concernant les doublons, vous avez raison sur le principe mais dans les faits les sociétés d’un même secteur sont assez corrélées…
Dans mon cas avec plus de 40 lignes le portefeuille est suffisamment diversifié.

Shagrath · #150

Reporting de mon portefeuille d’actions 2020

I) Commentaire général

Après une année 2019 remarquable (+22,80%), 2020, placée sous le signe de la COVID-19, fut une année exceptionnelle. Plus que la mauvaise performance annuelle (-13,17%), c’est l’extrême volatilité du portefeuille qui est le plus marquant. Cette forte amplitude s’explique par 2 événements historiques. Tout d’abord, la violence du krach boursier de la fin d’hiver (-30% entre mi-février et début mars) dû au confinement quasi généralisé des économies mondiales. Ensuite, la folle remontada de novembre (+14%) suite à l’annonce du vaccin de BioNtch/Pfizer et de Moderna quelques jours après.
Comme pour 2019, il faut noter la grande divergence de performance des 2 sous portefeuilles puisque la perte de 13,17% se décompose comme suit :
- -7,60% pour les actions françaises détenues dans un PEA (donc sans prélèvements sociaux de 17,20% sur les dividendes), à comparer au -7,14% du CAC40 (-5% CAC dividendes réinvestis)
- -17,5% % sur la partie internationale constituée d’un CTO (avec prélèvements à la source et prélèvements sociaux de 17,2% retenus sur les dividendes et la non comptabilisation du crédit d’impôt récupéré en année n+1). Comme l’année dernière la forte sous-performance du CTO s’explique par la présence de foncières étrangères (1 faillite, 1 quai faillite et les autres en pertes voire en très fortes pertes), d’actions anglaises en baisses généralisées et à la très forte sous-pondération de valeurs technologiques qui ont fortement contribué positivement dans des indices en 2020 (+16% S&P).

Par ailleurs l’Euro s’est renforcé face aux principales autres devises (+9% par rapport au Dollar). Au final les 2 sous-portefeuilles sont quasiment au même niveau. Rendement brut sur PRU de 2,8% au 01/01/2021 contre 4,4% (01/01/2020) : Case P3 de Xlsportfolio

II) Suivi de la performance

III) Composition du portefeuille

Palmarès des performances 2020 des valeurs toujours détenues en portefeuille au 31/12/2020

Remarque : le pourcentage compare les cours en devises de cotation et ne tient donc pas compte du gain ou de la perte engendré par la variation du cours des devises (sur 2020 données Xlsportolio : -8,21% pour le $, -5,30% pour la £, -6,36% pour le $CAD)

Si l’on prend comme critère de tri les "Moat" de Morningstar et en pondérant suivant le poids des lignes :
- 33% du portefeuille est constitué de sociétés ayant une "Wide Moat" (33% au 01 01 2020)
- 23% de "Narrow Moat" (contre 29% au 01 01 2020)
- 43% de " No Moat" (contre 38% au 01 01 2020) 37% de ces 43% étant les foncières et les 3 trackers

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2021

~Consommation discrétionnaire (5,5%) :
La Francaise des Jeux SA___________________3,3%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,2%

~Consommation de base (11,2%) :
Walmart Inc (USD)__________________________3,1%
Procter & Gamble Co (USD)__________________3,0%
Diageo PLC (GBP)___________________________2,8%
Danone SA__________________________________2,3%

~Energie (8,0%) :
Total SE___________________________________3,1%
Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,9%
Rubis SCA__________________________________2,0%

~Services financiers (9,3%) :
BNP Paribas SA_____________________________3,8%
AXA SA_____________________________________3,4%
Wells Fargo & Co (USD)_____________________2,2%

~Santé (13,6%) :
Korian SA__________________________________3,6%
Sanofi SA__________________________________2,8%
GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,6%
Amgen Inc (USD)____________________________2,5%
EssilorLuxottica SA________________________2,2%

~Industrie (5,9%) :
Schneider Electric SE______________________3,1%
Vinci SA___________________________________2,8%

~Matériaux de base (5,1%) :
Air Liquide________________________________3,5%
Barrick Gold Corp (USD)____________________1,6%

~Technologie de l’information (6,8%) :
Microsoft Corp (USD)_______________________2,4%
Amazon.com Inc (USD)_______________________2,3%
ASML Holding NV____________________________2,1%

~Services de télécommunication (8,4%) :
Orange SA__________________________________3,4%
Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,0%
AT&T Inc (USD)_____________________________2,1%

~Services aux collectivités (9,8%) :
Veolia Environnement SA____________________3,5%
Engie SA___________________________________3,3%
Exelon Corp (USD)__________________________3,0%

~Immobilier (7,5%) :
Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,2%
VEREIT Inc (USD)___________________________1,6%
RioCan Real Estate Investment Trust________1,4%
Boston Properties Inc (USD)________________1,4%
Macerich Co (USD)__________________________0,8%
Washington Prime Group Inc (USD)___________0,2%
CBL & Associates Properties Inc (USD)______0,0%

~Fonds/Trackers (8,6%) :
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Distri___3,8%
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fun___3,6%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF___1,2%

~Liquidité :
__________________________________________________4,1%

Fait avec XlsPortfolio

IV) Analyse des mouvements

Le détail des mouvements a été reporté en cours d’année dans la file.

Au final (évolution de la position en nombre de titres)
Amgen Inc -33%
Procter & Gamble Co -33%
Walmart Inc -33%
Sanofi SA -25%
Air Liquide -22%
Diageo PLC -20%
Exelon Corp -20%
BNP Paribas SA 20%
Total SE 20%
Korian SA 23%
Engie SA 33%
Rubis SCA 33%
Vodafone Group PLC 40%
Exxon Mobil Corp 50%
Wells Fargo & Co 50%
Orange SA 50%
Amazon.com Inc Création
ASML Holding NV Création
Barrick Gold Corp Création
Boston Properties Inc Création
Microsoft Corp Création
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Création
Intu Properties PLC Faillite
Alphabet Inc Vente totale
BHP Group PLC Vente totale
Centrica PLC Vente totale
Cisco Systems Inc Vente totale
International Business Machines Corp Vente totale
SES SA Vente totale
Kering SA Vente totale
TechnipFMC PLC Vente totale
Valeo SA Vente totale
Casino Guichard Perrachon SA Vente totale

V) Perspectives 2021
Après les importants mouvements opérés en 2020, l’allocation sectorielle étant quasiment respectée (aucun écart supérieur à 20%), il n’y a pas de grand changement prévu pour 2021. Néanmoins quelques ajustements sont à envisager pour corriger les légers déséquilibres sectoriels :
- le secteur « télécom » peut être renforcé tout comme le secteur « techno »
- le secteur « financier » peut être allégé
Enfin, la quote-part action de mon allocation d’actif étant conforme à son allocation stratégique, il n’y a pas lieu de renforcer/alléger le portefeuille action.

Dernière modification par Shagrath (07/01/2021 12h28)

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