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#1 19/11/2020 11h48

Membre (2020)
Réputation :   0  

Bonjour à tous,

J’ai constitué ces 2 portefeuilles assez distincts et j’aimerai avoir vos avis éclairés sur ces placements. J’ai 2 portefeuilles :
- un PEA constitué de valeurs de rendements (je vise un risque faible)
- un portefeuille constitué de valeurs technologiques US (je vise un risque moyen)

Ce dernier est investi pour 2/3 sur une seule valeur : Alphabet. Est-ce que vous auriez des conseils/idées d’investissements?

Portefeuille US -> Stratégie croissance.

Libellé                                   +/- Value latente %         Valeur          +/- Value latente    Répartition       
               
Alibaba Group Holding Ltd           9,54%                              €1 294,79       €112,73                66%
Alphabet Inc -A-                         34,11%                      €13 216,38     €3 361,18             13%
Amazon.com Inc             18,69%                      €2 619,67    2412,54                6,5%
Momo Inc -ADR-                 -60,98%                      €1 615,07    €984,81                6,5%
PayPal Holdings Inc                 19,95%                      €802,41            €133,46                3%
Yandex NV -A-                         32,09%                      €1 300,13    €315,86                4%

Valeur : 19 863 euros
Plus-value : 3350 € soit +20%

Portefeuille PEA -> stratégie rendement

Libellé                                 +/- Value latente %    Valeur          +/- Value latente    Répartition (arrondis)
ABC Arbitrage                         13,63%                    €879,60          €105,50                 4%
ADP                                         -36,99%                    €564,50          -€331,40                2%
Air Liquide next PDF 2023         -1,52%                    €1 391,50          -€21,50                  6%
Air Liquide PDF 2022                 33,48%                        €1 530,65          €383,90                 7%
Amundi SA                         23,23%                    €6 727,70          €1 268,05               32%
Korian                                 -1,89%                    €1 394,88          -€26,93                  7%
La Francaise des Jeux              78,97%                    €1 396,00           €616,00                 7%
Lafuma SA                                -3,76%                            €485,73          -€18,97                  2%
Moncler SpA                        12,63%                            €489,72           €54,93                   2%
Sanofi                                10,27%                            €1 709,60           €159,20                 8%
Thales                                 -17,29%                    €1 102,64          -€230,54                 5%
Total SA nominatif adm         -29,46%                    €1 701,50          -€710,75                 8%
Vinci SA                                -0,48%                            €1 565,28          -€7,50                     8%
           
Valeur:                  €20 939,30
Plus-value :     €1 239,99 soit +6%

Bonne journée!

Mots-clés : alphabet, conseils, portefeuille, stratégie

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#2 19/11/2020 21h45

Membre (2020)
Réputation :   15  

Bonsoir Missa123,

Comment avez-vous choisi vos titres?

Pourquoi avoir pris alphabet qui pèse pour 60%?

Oser, c est avancer …… Râler, c'est reculer ;-)

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#3 20/11/2020 10h01

Membre (2020)
Réputation :   0  

Bonjour Papaloup

Pour le choix de mes titres :

Portefeuille US
J’ai investi 66% de mon portefeuille sur Alphabet car j’ai une conviction forte sur cette société : elle a un "moat", qui est sa position quasi monopolistique dans le domaine des moteurs de recherche (les revenus proviennent de l’achat de pub sur internet)  et dans la diffusion de vidéo grâce à Youtube. Elle ne distribue pas de dividendes et investi ses revenus dans des projets innovants (ex : waymo).

J’aime beaucoup Alphabet car par rapport aux autres valeurs des GAFA la société est plus résiliente, a moins de volatilité. Elle est positionnée sur un secteur d’avenir en croissance (internet) et enfin on peut espérer à terme un spin-off d’une de ses filiales. Je prends comme exemple Paypal qui originellement était une filiale d’Ebay.

J’ai investis dans les autres valeurs en lisant des analyses sur internet.

Mon objectif : réduire le poids d’Alphabet et internationaliser davantage mon portefeuille (ex : Ant Financial)

Portefeuille PEA
J’a investi petit à petit dans des valeurs de rendement en lisant des analyses.
J’ai une forte conviction sur Amundi (et j’espère qu’il vont mettre la main sur Lyxor). 

Mon objectif : je me demande si je ne devrais pas m’alléger sur cette valeur, vendre ma ligne ADP et investir une partie du portefeuille sur une valeur de croissance et dynamiser mon portefeuille.

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#4 20/11/2020 10h18

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Missa123, le 19/11/2020 a écrit :

Bonjour à tous,

J’ai constitué ces 2 portefeuilles assez distincts et j’aimerai avoir vos avis éclairés sur ces placements. J’ai 2 portefeuilles :
- un PEA constitué de valeurs de rendements (je vise un risque faible)
- un portefeuille constitué de valeurs technologiques US (je vise un risque moyen)

Pour viser un risque faible il ne faut pas investir en actions, fussent-elles de bonnes valeurs de rendement. Investir sur les marchés actions induit de fait un risque "au mieux" moyen ou élevé, voire très élevé sur les valeurs technologiques.

Missa123, le 19/11/2020 a écrit :

Ce dernier est investi pour 2/3 sur une seule valeur : Alphabet. Est-ce que vous auriez des conseils/idées d’investissements?

Diversifier son portefeuille permet de réduire son risque global. Le corrolaire étant qu’un portefeuille peu diversifié est plus risqué. Là encore ça ne colle pas avec vos objectifs en terme de risque.

Missa123, le 19/11/2020 a écrit :

J’ai une stratégie plutôt défensive/ équilibrée.

Investir 1/3 de son portefeuille dans une seule valeur, qui plus est une valeur techno, n’est pas franchement ce que j’appelerais une stratégie défensive/équilibrée.

Bref pour moi vos choix d’investissement ne sont pas du tout cohérents avec la stratégie annoncée. Soit il faut revoir vos investissements, soit il faut revoir votre stratégie (et assumer par exemple d’investir pour obtenir une performance maximale, au prix d’un risque très élevé) en fonction de vos objectifs et surtout de votre aversion au risque : demain la valeur de votre portefeuille baisse de 30 ou 50%, comment passez-vous la nuit ? Avec ou sans sueurs froides ?

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#5 20/11/2020 13h45

Membre (2020)
Réputation :   0  

dangarcia quand j’indique que je vise un risque faible sur mon PEA c’est bien sûr que j’évalue ce risque par rapport à l’univers des actions ça tombe sous le sens. Pour moi investir dans Air Liquide c’est un risque faible. Peut-être que vous considérez que c’est un risque élevé, mais pas moi.

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