Portefeuille d'ETFs et d'actions de Lecraie (Belgique)

Bonjour, je pense que vous faites une excellente démarche de vous mettre en etf et actions.

-Ensuite je trouve que votre allocation est trop sur les pays développés mais pourquoi pas, cest deja bien et vous avez un plan régulier.

-Je trouve étrange que vous appellez l’etf émergents Asie comme spéculatif et l’etf momentum/ ou tech comme normal. Je pense que vous avez un la un biais anti émergents peut être dû aux performances passées ou a la proximité culturelle. Pourtant je crois que c’est près de 50% de l’économie mondiale et la part augmente.

-ensuite faire des projections sur les performances passées en général est peu utile.

Vous pourrez sûrement avoir plus de liberté a 45-50 ans avec ce plan d’investissement. On est pas obligé d’être complètement rentier pour profiter de la liberté d’avoir des revenus passifs et un patrimoine. On peut semi travailler ou aller dans un cadre de vie sympa mais moins rémunérateur par exemple.

Bonjour, je pense que vous faites une excellente démarche de vous mettre en etf et actions.

Merci pour votre réponse

Je trouve étrange que vous appellez l’etf émergents Asie comme spéculatif et l’etf momentum/ ou tech comme normal. Je pense que vous avez un la un biais anti émergents peut être dû aux performances passées ou a la proximité culturelle. Pourtant je crois que c’est près de 50% de l’économie mondiale et la part augmente.

Votre remarque concernant mon biais anti émergent est très pertinente !

Encore que les performance passées des pays émergents n’ont absolument pas à rougir des performances des pays développés si l’on remonte plus loin que ces 10 dernières années :

MSCI Emerging markets à 20 ans  : 8.79% annuel
MSCI World à 20 ans : 5.31% annuel

Je pense que le risque au niveau des pays émergents se situe surtout au niveau politique … (sans parler des devises … quoique les carabistouilles de la FED et de la BCE ne me rassurent pas non plus).

Je pense également que d’une manière ou d’une autre, investir dans des entreprises de pays développés permet aussi d’investir indirectement dans les pays émergents. On vit dans un univers très mondialiste où les revenus de nos entreprises sont très dépendants de leur part de marché dans les pays émergents.

Prenez une entreprise comme Alphabet, 30% des ses revenus couvrent la région EMEA, 17% de la région APAC et 41% "seulement" en Amérique du Nord.

Vous pouvez également faire ce constat avec Apple qui a 15% de ses revenus en Chine, 7% dans le reste de l’Asie … et finalement "uniquement" 45% de ses revenus en Amérique ..

On peut globalement faire ce même constat avec pratiquement toutes les grandes entreprises .. même les entreprises françaises

J’ai donc appelé cette partie plus spéculative car je la trouve tout de même plus risquée, d’un point de vue politique mais aussi au niveau de la performance ajustée à la volatilité.. Mais je pense que les pays émergents nous réservent bien des surprises pour les années à venir.

-ensuite faire des projections sur les performances passées en général est peu utile.

Vous pourrez sûrement avoir plus de liberté a 45-50 ans avec ce plan d’investissement. On est pas obligé d’être complètement rentier pour profiter de la liberté d’avoir des revenus passifs et un patrimoine. On peut semi travailler ou aller dans un cadre de vie sympa mais moins rémunérateur par exemple.

Oui bien sûr ! Cela permet surtout de rester motivé et de comprendre pourquoi je me suis embarqué dans cette aventure.

Démarche très intéressante. Petite question: vous les faites avec quel logiciel vos graphiques? Je suis un vieux croûton de 58 ans et n’ai pas votre dextérité..

Merci ! J’ai utilisé Google Sheet (cousin gratuit de Excel) pour réaliser tous mes graphiques et le suivi global de tout mon portefeuille. L’analyse technique d’Alibaba a été faite sur Tradingview (lui aussi gratuit dans sa version de base).

Prise de bénéfice aujourd’hui sur l’action eHang (EH)  : +31%

J’ai encore pris une position assez joueuse pendant 9 séances sur cette action à très fort potentiel. Je n’avais pas vraiment d’objectif étant donné qu’elle est très volatile, j’ai donc préféré sécuriser mes gains en mettant un stop sur le dernier ATH. Un beau cadeau de fin d’année

EHang(NASDAQ: EH) is a world’s leading autonomous aerial vehicle (“AAV”) technology platform company. Our mission is to make safe, autonomous and eco-friendly air mobility accessible to everyone. EHang provides customers in various industries with AAV products and commercial solutions: air mobility (including passenger transportation and logistics), smart city management and aerial media solutions. As the forerunner of cutting-edge AAV technologies and commercial solutions in the global Urban Air Mobility industry, EHang continues to explore the boundaries of the sky to make flying technologies benefit our life in smart cities.

Bonjour,

j’arrive pas à agrandir, quel est le montant investit à T=0 ? et depuis combien de temps l’avez vous crée ?

Pour le reste, il n’y a pas de lois stricte à respecter, on diversifie un max pour la sécurité, surtout sur les secteurs ou alors on tente de sur performer avec + de risque, à votre âge j’augmenterais la crypto pour servir de locomotive au portefeuille et la crypto c’est l’avenir mais seulement quelques unes, les autres vont surement disparaitre mais celles restant vont bien peter un de ces jours !

Rentrer doucement et régulièrement sur l’asie et pays émergents n’est pas spéculatif, c’est l’avenir aussi

Votre portefeuille moi je virais les world, momentum ou pas, il suffit de les reproduire avec de la Chine, US etc .. se sera plus performant à 21 ans ! Moi j’ai viré les 2 miens, les memes que vous, la perf sur le Momentum est + que correct mais fait doublon et restera en dessous des perfs d’un portefeuille sectorisé avec des locomotives ( crypto/techno "nasdaq100"/émergent)

35% immobilier, sur quel ETF s’il s’agit d’ETF ? sur quel valeur s’il s’agit de sociétés unique ?

Prise de bénéfice sur l’action Arcturus (ARCT) : +14.3%

Sûrement revendu un peu trop vite mais voilà … j’ai joué le rebond, je prends mes bénéfices et je m’en vais, sur une semaine je ne vais pas me plaindre.

Edit : à un jour près … j’ai vraiment vendu trop vide



Prise de bénéfice sur l’action Nano Dimension (NNDM) : + 37.4%

Position ouverte depuis le 11 décembre, je commençais à m’ennuyer un petit peu et je redoutais un changement de tendance à court terme. J’ai donc récupéré mon investissement et laisse courir mes gains

Dernière modification par lecraie (07/01/2021 19h51)

Rapide gain (sur une session) sur l’action BlackBerry : +11%

Mise à jour :

J’ai allégé quelques positions en stock picking :

Vente partielle : eHang (EH) : +87% (oui oui je suis re-rentré dedans après avoir vendu une première fois    ).
Vente partielle : Palantir (PLTR) : +28% (on verra ce que donne la demo day et les earnings). 
Vente totale de AgEagle Aerial Systems (UAVS) : -15% (perte anecdotique en réalité car je n’avais pratiquement rien dedans … et heureusement).

Portefeuille actuel et P/V latentes :

Nano Dimension : +161% (tenue depuis 2 mois)
eHang : +90% (tenue depuis 1 semaine)
Palantir : +32% (tenue depuis 10 jours)
Blackberry : +58% (tenue depuis 1 semaine et c’est un dossier que j’adore)
Sarepta Therapeutics : -0.2% (tenue depuis 1 semaine … et je m’ennuie)
Alibaba : -2.3% (tenue depuis 3 mois et se réveille enfin …)
Blade (SPAC:EXPC) : -5.7% (tenue depuis 4 jours)

Comme on peut le voir, je ne garde pas mes positions très longtemps. J’essaye de me positionner sur des dossiers intéressants avec une grosse hype .. pour l’instant ça fonctionne et ça me réussit plutôt bien au global et je dois dire que les gains des trades que je fais avec une faible partie de mon capital commencent tout doucement à pratiquement dépasser ce que je fais avec 10x plus sur mes ETFs Je pense que si c’était aussi simple de gagner de l’argent, ça se saurait .. je reste donc prudent et allège mes positions au fur et à mesure pour ne pas être sur-exposé et j’accepte mes pertes lorsque c’est nécessaire.

Hello,

Pour Palantir non je n’ai pas été influencé directement par WSB (mais très certainement indirectement).

Pour BlackBerry oui je l’ai été et je dois dire que je suis particulièrement enthousiaste. C’est compliqué de valoriser/prévoir le croissance de la boite actuellement étant donné qu’elle est en train d’opérer une transition complète de son business model mais je suis ça de très près, je trouve qu’il y a un bon potentiel.

Oui j’ai vu pour Gamestop, assez spectaculaire en effet .. j’ai préféré rester à l’écart

Je n’aime pas trop le terme "suivre les conseils des loups de wsb" … Je sais que wsb a une connotation très négative dans la sphère financière (et très certainement ici aussi). Il n’en reste pas moins qu’il y a des analyses très intéressantes .. Comme pour tout : il faut conserver un regard très critique. Mais je n’accorde pas plus de confiance aux analyses de professionnels non plus … (au contraire j’en suis d’autant plus méfiant)

Généralement j’aime bien croiser mes sources.. Faire un petit tour sur reddit, un petit tour sur YouTube, un petit tour sur Seeking Alpha, voir également s’il y a des analyses de professionnels (Motley Fool & Cie.. ). Bref j’essaye de diversifier un peu mes sources, on peut y lire des point de vue très divergents selon "la sphère financière" consultée. Je trouve ça très important de varier les sources .. Mais le choix m’appartient toujours au final.

Dernière modification par lecraie (25/01/2021 22h28)

Un peu d’humour : BlackBerry says unaware of reason for stock price surge

Prise de bénéfice :

Revente partielle de Palantir (PLTR) +52% (position tenue depuis 13 jours)

+ Renfort du SPAC Blade (EXPC)

MAJ Février :

Revente partielle il y a 2 jours de Stem Inc (STPK) acheté le 29/01 : +30%

Rachat ETF MSCI World

Performance actuelle du portefeuille (hors crypto) :

Rendement total : +32%
Rendement annualisé : +20%

La surperformance par rapport à mon benchmark est surtout dûe aux trades que j’ai fait en stock picking. J’ai eu pas mal de temps à y consacrer ces 2 derniers mois mais je doute pouvoir continuer à ce rythme à long terme malheureusement…



Mon compartiment crypto s’apprécie également ce mois-ci de 64%

Si on analyse ma répartition d’actifs cotés on retrouve :
ETFs : 88%
Stock picking : 8.2%
Cryptos : 3.8%