ETF S&P 500 GARP : actions de croissance à prix raisonnable

eleksnipe · #1

Bonjour,

Je viens de découvrir ce concept et un etf associé ( je ne crois pas qu’il soit disponible aux européens ) grace a cette vidéo sur la croisance et la valeur : Growth Vs Value Investing - YouTube

Actions SP500 normal : SPY ETF Guide | Stock Quote, Holdings, Fact Sheet and More
130.43%
5 Year Return

Top 15 Holdings

AAPL Apple Inc. 5.83%
MSFT Microsoft Corporation 5.56%
AMZN Amazon.com, Inc. 4.18%
FB Facebook, Inc. Class A 2.27%
GOOGL Alphabet Inc. Class A 2.04%
GOOG Alphabet Inc. Class C 2.00%
BRK.B Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.45%
TSLA Tesla Inc 1.41%
NVDA NVIDIA Corporation 1.32%
JPM JPMorgan Chase & Co. 1.27%
JNJ Johnson & Johnson 1.19%
V Visa Inc. Class A 1.11%
UNH UnitedHealth Group Incorporated 1.04%
PYPL PayPal Holdings Inc 0.94%
HD Home Depot, Inc. 0.92%

Actions SP500 croissance : SPYG ETF Guide | Stock Quote, Holdings, Fact Sheet and More
171.75%
5 Year Return

Top 15 Holdings

AAPL Apple Inc. 11.09%
MSFT Microsoft Corporation 10.57%
AMZN Amazon.com, Inc. 7.94%
FB Facebook, Inc. Class A 4.32%
GOOGL Alphabet Inc. Class A 3.88%
GOOG Alphabet Inc. Class C 3.81%
TSLA Tesla Inc 2.68%
NVDA NVIDIA Corporation 2.51%
PYPL PayPal Holdings Inc 1.79%
ADBE Adobe Inc. 1.45%
V Visa Inc. Class A 1.26%
HD Home Depot, Inc. 1.26%
NFLX Netflix, Inc. 1.20%
CRM salesforce.com, inc. 1.18%
MA Mastercard Incorporated Class A 1.18%

Actions SP500 croissance a prix raisonnable : SPGP ETF Guide | Stock Quote, Holdings, Fact Sheet and More
186.54%
5 Year Return

Top 15 Holdings

FTNT Fortinet, Inc. 2.18%
ADBE Adobe Inc. 1.97%
ETSY Etsy, Inc. 1.97%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated 1.80%
FB Facebook, Inc. Class A 1.75%
TER Teradyne, Inc. 1.74%
PKI PerkinElmer, Inc. 1.71%
CI Cigna Corporation 1.69%
MKTX MarketAxess Holdings Inc. 1.69%
SIVB SVB Financial Group 1.65%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. 1.62%
WAT Waters Corporation 1.60%
PGR Progressive Corporation 1.56%
DVA DaVita Inc. 1.53%
DG Dollar General Corporation 1.51%

Qu’en pensez-vous ?

En fait je ne comprends pas trop, le PER est censé etre faible ( ne pas dépasser 20 selon une définition que j’ai vu : Stratégies de sélection d?actions : CAPR (croissance à prix raisonnable) )

Pourtant Apple qui a un Cours/bén. 29,87 n’apparait pas dans les 15 premieres positions.
Et Fortinet qui a un Cours/bén. 81,96 apparait en 1ère position.

Dernière modification par eleksnipe (26/06/2021 20h26)

Mots-clés : growth, sp500, spy

JMeuret · #2

Je ne connaissais pas le concept avant de vous lire, mais après quelques rapides lectures sur le sujet, j’ai surtout l’impression que la définition que vous avez est loin d’être la meilleure. Quand je lis que PER au dessus de 20 veut dire que c’est surévalué, ça me pose question…

En fait j’ai surtout l’impression aux regards des 1ères lectures que pour le GARP, de nombreux facteurs sont pris en compte, mais pas vraiment le PER. Plutôt sa croissance.

J’ai pas pris le temps de tout lire, loin de là mais les explications m’ont l’air complète par ici, si vraiment vous voulez creuser: https://www.spglobal.com/spdji/en/docum … -guide.pdf

Liberty84 · #3

Bonjour Eleksnipe, une piste est peut être au niveau de la performance opérationnelle.

Si vous regardez l’Ebit d’Apple :
2017 : 66B
2018 : 76B
2019 : 69B
2020 : 70B

L’EBIT de Fortinet:
2017 : 110M
2018 : 231M
2019 : 344M
2020 : 491M

Si on prend la deuxième ligne, EBIT d’Adobe:
2017 : 2.2B
2018 : 2.9B
2019 : 3.4B
2020 : 4.3B

Ceci dit, c’est peut être amené à changer (Ebit Apple TTM 92B).

Je suis plus circonspect sur Davita dans le top 15.

Source: yahoo.

corran · #4

Il suffit de regarder la description de l’indice dans la fact sheet.

The Index is composed of
approximately 75 securities in the S&P 500® Index
that have been identified as having the highest
“growth scores” and “quality and value composite
scores”. The growth score is calculated by utilizing
the three-year earnings per share growth rate and
three-year sales per share growth. The “quality
and value composite score” utilizes an average of
three metrics: financial leverage ratio, return on
equity, and earnings-to-price ratio. The Index
constituents are weighted based on their growth
scores. The Fund and the Index are rebalanced
and reconstituted semi-annually

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