Google finance, Yahoo finance : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ?

Bonjour,

Je configure actuellement le suivi de mes portefeuilles dans google finance car je n’ai pas trouvé d’outils qui répondent à mes souhaits.
Les applications mobiles sont bien mais elles restent limitées
Il y a une telle richesse de fonctionnalités et une flexibilité dans l’utilisation que ca permet de se faire plaisir.
Il suffit de voir ce qui avait été pour le classement des 5 actions préférées 2020.

La fonctionnalité tableau croisé dynamique permet de visualiser de nombreux rapports.

Bonjour DeadBull,
je n’ai pas trouver pour ajouter les actions du CAC 40 et vous ?

Parfait.
Belle trouvaille pour moi sous linux.

Bonsoir,
Annonce cette semaine de la fermeture du service LaFinBox au 21/10… Après une courte recherche, je n’ai pas trouvé d’explication. J’imagine que le business model n’était pas soutenable.

J’étais vraiment hésitant sur les agrégateurs, mais leur service m’avait convaincu et j’en étais plutôt satisfait (malgré quelques soucis parfois sur des conversions de devises).

Je vais revenir au suivi ’à la main’ pour les comptes divers et xlsPortfolio pour les actions !

Bonne question, rylorin, qui m’oblige à un peu de réflexion sur ce qui m’a amené à cette décision !

voici ce que j’en ressort :
1 - la sécurité :
Je ne suis pas vraiment serein de donner mes différents mots de passes de comptes à un même opérateur. A l’époque, avant d’adopter LaFinBox, j’avais comparé quelques agrégateurs, et c’est chez eux que j’avais trouvé les éléments les plus précis et convaincants sur la protection des données. Comme leur fermeture me force à me reposer la question, je préfère ne pas reprendre le risque (pas vraiment rationnel, je sais, car j’aurais pu/dû clore mon compte LaFinbox avant !)

2 - L’investissement en temps au départ :
En fait, j’utilisais la fonction export en .csv de LaFinBox pour récupérer les valorisation de toutes les lignes de tous mes comptes dans un suivi perso en excel, que j’avais mis en place bien avant. Le transfert entre les 2 structures avait nécessité une macro qui m’a pris bien du temps en mise au point, pour finalement moins de 2 ans d’utilisation.

3 - quelques défaut dans l’utilisation :
Comme indiqué dans mon message précédents, LafinBox avait quelques défaut  : sur certains site (ex: Compte Titre Fortuneo) la conversion des lignes en devises autres que € était erronée ces derniers temps, régulièrement certains sites n’étaient plus synchronisés (ex : la banque postale 1 mois cet été), etc). Je me dis que ce type de problème va très probablement se reproduire avec un autre agrégateur

4 - La tentation de scanner ses comptes trop souvent :
Je me rends compte que le fait d’avoir tous mes comptes accessibles très facilement me pousse à les consulter beaucoup plus régulièrement, d’où du temps perdu, du stress supplémentaire quand il y a une baisse ponctuelle, et le risque de vouloir faire des mouvements beaucoup plus fréquente que ma stratégie le voudrait. Finalement je préfère revenir au suivi manuel que je fais tous les 2 mois pour l’ensemble des comptes et tous les mois pour les actions.

Dernière modification par Gvjp (10/10/2021 14h05)

Bonsoir,

J’ai testé, la saisie des achats dans la globalité est assez simple et rapide, il faut prendre le coup pour la saisie de la date (pour ne pas avoir à chercher dans un calendrier plutôt qu’au clavier).
Par la suite les modifications dans la liste des valeurs et ajout sont assez simples.
Assez logiquement il n’y a pas de mouvements de sortie ou d’entrée de cash ce qui biaise le graphique de performance. Graphique qu’on peut faire varier comme n’importe quelle autre valeur sur le mois, semestre, YTD, 1 an, 5 ans et max.

Dans le listing composant le portefeuille on peut faire le tri croissant/décroissant sur des critères basiques (nom, symbole, prix, variation jour abs/%, part, valeur).
On peut choisir dans ce même tableau, d’afficher le gain/perte jour ou total en absolu (devise d’origine) et en %. Même chose pour chaque achat.

Un tableau récap reprend le gain journalier/total et des classements selon certains critères.
Dans mon cas, 70% des valeurs sont indiquées comme sans données disponibles pour les classements.
Je n’ai pas pu rentrer Indépendance&Expansion et un mauvais ticker pour Smurfit donc pas de changement là dessus, c’est à réserver pour des titres/places "basiques".



Tout comme avant, ça fait le job mais il ne faut pas en vouloir trop et cela vient en complément intraday d’un autre suivi comme xlsPortfolio.
Peut-être qu’il y aura des améliorations dans le futur, à voir.

Bonjour,

Oui comme je le disais cela biaise le graph et n’apporte pas d’intérêt.
Ça cumule les achats à partir du 1er comme si ensuite s’était un gain alors que bien-sûr non.
Sur cette base je suis à +5 841% depuis le début ce qui est top !

L’outil se dit, aujourd’hui le portefeuille est valorisé 337 755€ et au départ il était de 5 684€ (seulement une partie des achats de la 1ère journée du portefeuille) une petit division bête et méchante et voici une perf complètement artificielle.

Bonjour,

Il y a un autre agrégateur concurrent de LaFinBox qui est Finary ou ZoneBourse

Bonjour,

nivelle a écrit :

Bonjour ,
Y aurait il d’autres sites pour suivre gratuitement son portefeuille pour ceux allergique à google ?
Je vous remercie pour vos suggestions ( j’utilise sweet bourse qui s’améliore doucement  )

Tel que je l’avais évoqué il y a 4 ans ici, il y a l’option Bloomberg qui est intéressante même si dorénavant les portefeuilles sont limités à 25 tickers et seulement 2 possibles. Il faut ouvrir un compte gratuit tout de même et l’appli tel portable est correcte.
La valorisation et plus-value sont là plus réalistes que sur Google car le forex est bien pris en charge vs les achats.

Voilà ce que ça donne.
Sur le 1er écran la version réduite et sur le second la version où on peut voir les entrées des achats successifs (show lots). Le changement/chargement est assez simple (Edit).

Bonjour Bibike

Vous devriez pouvoir récupérer les cotations depuis le site du FT, avec les formules :

=index(importxml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU0131510165:EUR","//span[@class=’mod-ui-data-list__value’]"),1,1)

=index(importxml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=LU1832174962:EUR","//span[@class=’mod-ui-data-list__value’]"),1,1)

=index(importxml("https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=FR0010544791:EUR","//span[@class=’mod-ui-data-list__value’]"),1,1)

Amicalement

bibike, le 14/06/2022 a écrit :

Bonsoir,

Quelqu’un sait il quel ticker google rentrer dans une google sheet pour récupérer les cotations historiques d’OPCVM comme :
- Indépendance et Expansion France LU0131510165
- Indépendance et Expansion Europe LU1832174962
- Raymond James Microcaps Part A    FR0010544791

Merci de vos éventuels retours :-)

Ces 3 valeurs ne sont pas disponibles dans Google Finance, il faut aller les chercher sur Morningstar, en utilisant les codes ci-dessous ( attention, il faut que ce soit sur une seule ligne, le copier/coller coupe parfois la ligne en 2 ).

=REGEXREPLACE(INDEX(IMPORTXML("https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06C2S";"//td[@class=’line text’]";2);1;1);"[a-zA-Z]";"")

=REGEXREPLACE(INDEX(IMPORTXML("https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010PEE";"//td[@class=’line text’]";2);1;1);"[a-zA-Z]";"")

=REGEXREPLACE(INDEX(IMPORTXML("https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000R1N";"//td[@class=’line text’]";2);1;1);"[a-zA-Z]";"")

Si vous chercher les valeurs historiques, elles sont sur Boursorama :

=QUERY(IMPORTHTML("https://www.boursorama.com/bourse/opcvm/cours/historique/0P00001UFS";"table";0);"SELECT Col1, Col2")

Merci à tous les trois.

J’ai essayé les formules de CroissanceVerte, mais même en remplaçant les , par des ; cela ne fonctionne pas.

Enivral votre proposition fonctionne mais c’est seulement pour le dernier cours ?

Oblible, comme pour CV je n’arrive pas à faire fonctionner vos propositions, sauf celle sur l’historique de Boursorama mais c’est limité à une dizaine de dates.

Histoire de faire avancer le schmilblick j’ai créé une sheet partagée, si vous souhaitez y jeter un oeil pour voir ce qui peut dysfonctionner ?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … sp=sharing

Merci encore