Portefeuille d'actions de Ricou

MI année 2020,
Le point de passage s’impose: Mon ptf boursier est à -12% au 1/08/2020

Enseignement (personnel) de la crise/krach:
Positif:
en terme psychologique je pense avoir bien supporté ce krach (selon ma définition: pas de vente au plus bas, et quelques achats).
A améliorer, à l’avenir essayer de plus renforcer "en bas"

Enseignement global:
J’ai eu des clients impactés, donc sans revenus, qui ont eux aussi ont cessé de me payer…
La constitution de ce portefeuille de titres, et mes biens immobiliers ont joué le jeu de sources de revenus complémentaires
Donc DIVERSIFICATION et MULTIPLICATION des revenus a continuer

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2020

~Consommation discrétionnaire (6,9%) :
    x Mcdonald's Corp (USD)______________________6,9%

~Consommation de base (13,0%) :
    x Unilever PLC (GBP)_________________________5,8%
    x Coca-Cola Co (USD)_________________________4,4%
    x Danone SA__________________________________2,8%

~Energie (9,0%) :
   x Total SE___________________________________4,4%
   x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,9%
   x Royal Dutch Shell PLC______________________1,7%

~Services financiers (6,7%) :
   x AXA SA_____________________________________2,6%
    x Scor SE____________________________________2,1%
   x HSBC Holdings PLC (GBP)____________________2,0%

~Santé (12,1%) :
    x Sanofi SA__________________________________6,8%
   x GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,3%

~Industrie (14,2%) :
    x Airbus SE__________________________________8,2%
    x 3M Co (USD)________________________________2,7%
    x Vinci SA___________________________________2,0%
   x General Electric Co (USD)__________________1,2%

~Matériaux de base (8,7%) :
    x Air Liquide________________________________4,7%
   x BHP Group PLC (GBP)________________________4,0%

~Technologie de l'information (6,5%) :
    x Intel Corp (USD)___________________________4,0%
   x HP Inc (USD)_______________________________2,5%

~Services de télécommunication (2,3%) :
   x SES SA_____________________________________2,3%

~Services aux collectivités (1,6%) :
  x Centrica PLC (GBP)_________________________1,6%

~Immobilier (19,1%) :
   x Healthpeak Properties Inc (USD)____________5,3%
   x VEREIT Inc (USD)___________________________4,5%
   x Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,4%
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________1,7%
   x Cbo Territoria SA__________________________1,3%
   x Two Harbors Investment Corp (USD)__________1,2%
    x Covivio Hotels SCA_________________________1,0%
    x Klepierre SA_______________________________0,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2020 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (12,7%) :
   x Two Harbors Investment Corp (USD)__________6,1%
   x Cbo Territoria SA__________________________6,7%

~Diversifié (32,4%) :
   x Annaly Capital Management Inc (USD)________9,0%
   x VEREIT Inc (USD)__________________________23,4%

~Santé (27,6%) :
   x Healthpeak Properties Inc (USD)___________27,6%

~Centres de villégiature et hôtels  (5,2%) :
    x Covivio Hotels SCA_________________________5,2%

~Commerce et centres régionaux (22,1%) :
    x Klepierre SA_______________________________4,3%
    x Unibail-Rodamco-Westfield SE______________17,9%

Fait avec XlsPortfolio

Pour répondre à l’excellent sujet posé par Ribeiro.
quelles analyses et convictions ai je sur mes titres ?

« je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien ».
Cette Maxime de Philosophie Grecque attribuée à Socrate, et reprise aussi par Platon, s’applique à moi

Modestement, je n’ai ni le temps ni surtout les capacités d’analyser les bilans, Compte exploitation…  de ces entreprise globalisées, multi nationales…

Est ce que Danone vaut 50 ou 55 ou 60€ ?
je n’en sais rien et m’en fiche
Mes investissements immo me rapportent entre 4% et 10% de rendement par an
dés qu’un titre dépasse +/- 4% de rdt, que c’est un leader je m’y intéresse.

Pour moi, la Bourse est le temple des Optimistes ou Pessimistes
Les Optimistes pensent que les avions vont reprendre les vols internationaux
donc achète du Boeing ou Airbus
J’en fait parti

Les gens aiment la fast food, les enfants aussi ( futurs clients)
Je pense que MCD est une entreprise qui peux continuer de fonctionner
J’en fait parti

Les gens aiment faire du shopping, restau, ciné dans des centres commerciaux
Je pense que URW a de l’avenir

Au final, je me constitue un "pilier" bourse via un portefeuille de titres de grosses sociétés "leaders"
et me diversifier en quantité de sociétés, et secteurs

Bienvenue 2023

Progression en 2022: +1.0% de mon ptf de "no-brainer"
Quelques renforcements, quelques spin off
Pas encore liquidé GE:US…(et pris ma moins value)

Meilleurs vœux à toutes et tous, prenez soins de vous, de vos proches, sérénité, et diversité ( dans vos allocations)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2022

~Consommation discrétionnaire (7,1%) :
    x McDonald's Corp (USD)______________________7,1%

~Consommation de base (11,5%) :
    x Coca-Cola Co (USD)_________________________4,4%
    x Unilever PLC (GBP)_________________________3,7%
    x Danone SA__________________________________3,3%

~Energie (12,1%) :
    x Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,8%
    x TotalEnergies SE___________________________5,6%
    x Woodside Energy Group Ltd (GBP)____________0,6%

~Services financiers (8,5%) :
   x AXA SA_____________________________________3,5%
   x Scor SE____________________________________2,8%
   x HSBC Holdings PLC (GBP)____________________2,1%

~Santé (8,4%) :
    x Sanofi SA__________________________________4,7%
    x GSK plc (GBP)______________________________2,8%
    x HALEON PLC (GBP)___________________________0,8%
     x Euroapi SAS________________________________0,0%

~Industrie (16,0%) :
    x Airbus SE_________________________________10,1%
    x Vinci SA___________________________________2,7%
    x 3M Co (USD)________________________________1,6%
    x General Electric Co (USD)__________________1,6%

~Matériaux de base (7,6%) :
   x BHP Group Ltd (GBP)________________________4,3%
    x Air Liquide________________________________3,3%

~Technologie de l'information (6,1%) :
   x HP Inc (USD)_______________________________2,9%
    x Intel Corp (USD)___________________________1,7%
   x SES SA_____________________________________1,6%

~Services de télécommunication (2,0%) :
   x Deutsche Telekom AG________________________2,0%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (15,7%) :
    x Realty Income Corp (USD)___________________4,6%
    x Healthpeak Properties Inc (USD)____________3,7%
    x Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,8%
    x Klepierre SA_______________________________1,2%
    x Cbo Territoria SA__________________________1,0%
    x Covivio Hotels SCA_________________________0,9%
    x Annaly Capital Management Inc (USD)________0,9%
    x Two Harbors Investment Corp (USD)__________0,6%

~Fonds/Trackers (5,1%) :
    x Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist____________2,6%
     x Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___2,2%
     x Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist___0,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2022 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (10,2%) :
    x Two Harbors Investment Corp (USD)__________4,0%
    x Cbo Territoria SA__________________________6,1%

~Diversifié (5,8%) :
    x Annaly Capital Management Inc (USD)________5,8%

~Santé (23,2%) :
    x Healthpeak Properties Inc (USD)___________23,2%

~Centres de villégiature et hôtels  (5,9%) :
    x Covivio Hotels SCA_________________________5,9%

~Commerce et centres régionaux (54,9%) :
    x Klepierre SA_______________________________7,9%
    x Realty Income Corp (USD)__________________29,2%
    x Unibail-Rodamco-Westfield SE______________17,8%

Fait avec XlsPortfolio

VALEUR DE LA PART:
Progression en 2022: +1.0%
Progression en 2021: +26.9%
Progression en 2020: -6.2 %
Progression en 2019: +17.3%
Progression en 2018: +6.2 %
Progression en 2017: +1.4 %
Progression en 2016: +12.2%
Progression en 2015: +3.16%
Progression en 2014: +1.15 %
Progression en 2013:+26.64 %
Progression en 2012: -3.54 %