Portefeuille d'actions de Yolaf

Sous Windows 10, j’utilise le classique outil (accessoire Windows) :

Ca suffit pour capturer une zone rectangulaire du tableur,
à enregistrer dans un fichier dans un répertoire temporaire.
Ou raccourci clavier ésotérique : Windows + Maj + S

Puis sur le forum "Envoyer une image".
Choisir le fichier.
Envoyer.
Copier le code.
Coller dans le message.

Si vous avez un site préféré pour stocker vos images,
vous pouvez aussi "Insérer une image".
Mais les sites avec pub sont pénibles …

Bonjour,
Trés beau portefeuille diversifié !
A-t-il bien résisté en 2022 ?
Pas de ligne à moins de 1%, c’est super.
Je ne suis pas fan des gros dividendes sur CTO par contre (foncières, pétrolières), cause fiscalité.
Si j’ai bien lu votre présentation, c’est une épargne à vocation transgénérationnelle.
Quels possibles moyens de transmission ont votre préférence ?
Je suis en réflexion sur ce thème également. J’ai repéré le démembrement des CTO, pouquoi pas la SCPat…etc

réponse à LANGOISSE
Trés beau portefeuille diversifié !
A-t-il bien résisté en 2022 ?
Pas de ligne à moins de 1%, c’est super.
Je ne suis pas fan des gros dividendes sur CTO par contre (foncières, pétrolières), cause fiscalité.
Si j’ai bien lu votre présentation, c’est une épargne à vocation transgénérationnelle.
Quels possibles moyens de transmission ont votre préférence ?
Je suis en réflexion sur ce thème également. J’ai repéré le démembrement des CTO, pouquoi pas la SCPat…etc
Si, j’ai des lignes à 1% ou moins (137 en tout).
Je ne préoccupe pas des dividendes : si il y en a tant mieux sinon tant pis. La fiscalité n’est pas un problème particulier (je reçois le décompte, et je sais par conséquent quoi déclarer). je pars du principe que si on gagne il faut payer ; en revanche je fais de "l’optimisation fiscale" en faisant beaucoup de dons.
Comme j’ai un seul héritier, ma maison déjà donnée, la seule chose que j’espère faire avant de casser ma pipe, est de réduire considérablement le nombre de lignes en ne conservant que des valeurs premium et des ETF

réponse à ArnvaldIngofson :
Merci de votre attention,
C’est vrai que j’ai un certain nombre de "must have". En fait je ne passe pas beaucoup de temps sur la bourse ; au moins 70 % sont "buy and hold". Je lis beaucoup la presse : de les Echos à
Alternatives Économiques en passant par le Canard Enchaîné, le Monde Diplo et bien d’autres.
Je renifle l’air et ensuite je vérifie quelques trucs : en particulier si je comprends ce que fait l’entreprise, si l’actif net par action est à +20% du cours, si le fonds souverain Norvégien est au capital à quelle hauteur et en progression
Les foncières cotées me plaisent assez, mais sans bien les connaître, je n’ai pas l’impression quelles brillent en ce moment : si vous avez des idées hormis URW je suis preneur.

Bonne soirée