Portefeuille d'actions de Job

Gvjp · #251

J’ai jeté un œil par curiosité.
J’imagine que le fond maison orienté actions mondiales est Clartan Valeurs C

Clartan a écrit :
sociétés internationales de qualité à rentabilité élevée et pérenne

La comparaison avec un ETF world sur 12 ans n’est pas décoiffante…

Mais il y a bien sûr d’autres critères de comparaison, surtout dans le contexte bien secoué que nous traversons.

Sources :
Site Clartan
Quantalys.com pour le comparateur

Job · #252

Sauf erreur de ma part c’est plutôt Clartan Valeurs i !

Gvjp · #253

Celui là n’existe que depuis 2015…

Job · #254

Bonjour à tous

un vrai yoyo ce portefeuille d’actions

- 6 % pendant juin
+ 9 % pendant juillet
- 5 % pendant août

je suis, à la louche revenu au niveau de fin mai

nouvelles lignes :

- une petite avec Stellantis
- une plus importante (5% du portefeuille) sur un fonds maison d’actions (Clartan Valeurs 1) qui me parait très volatile…

à suivre

Job · #255

Bonjour à tous

petit topo à fin septembre
baisse de 7 % du portefeuille en septembre
et baisse de 19% depuis le 31/12

on reste zen

décision de renforcer Air Liquide et Clartan Valeurs 1
par cession des deux lignes acquises récemment : St Gobain (mauvais tempo) et Stellantis (petite ligne et non motivé de la garder)
Confiance dans AL et internationalisation accrue du portefeuille avec Clartan

classement des performances en % (premier chiffre) et PRU (chiffre en italiques)

APPLE 529 22,66
LVMH 353 133,88
HERMES 284 314,55
NESTLE 246 30,81
L’OREAL 214 103,5
AIR LIQU 127 50,8
VINCI 100 41,33
MICROSOFT 36 174,75
CHR DIOR 25 469,8
SANOFI 20 65,03
STELLANTIS 8 13,97
ST GOBAIN 3 34,71
CLARTAN VAL I 1 1208

Ensuite le poids des lignes en %

LVMH 15
HERMES 14
APPLE 14
AIR LIQUIDE 11
CHRISTIAN DIOR 7
NESTLE 7
MICROSOFT 7
L’OREAL 6
SAINT GOBAIN 5
VINCI 5
SANOFI 4
CLARTAN VAL 1 4
STELLANTIS 1

Job · #256

Salut à tous

pas de changement sur la composition
les perfs :

depuis 1 mois : + 5.5 %
depuis 31/12 : - 15 %
et retour au niveau d’il y a trois mois

à bientôt et bienvenue à tous les récents inscrits

Job · #257

Salut

j’ai décidé de vendre Sanofi pour renforcer Hermes, les stats ci-dessous n’en tiennent pas compte encore
Réflexion pour vendre Vinci également mais moins urgent (et tjrs pour renforcer le luxe)

le portif a perdu 16.6 % en 2022
mais 2023 redémarre sur des chapeaux de roue avec 10 % de hausse depuis le 31/12

listings sans les perfs :

le poids de mes lignes en %

LVMH 17
HERMES 16
AIR LIQUI 12
APPLE 11
CLARTAN VAL 1 10
CHR DIOR 8
NESTLE 6
L’OREAL 6
MICROSOFT 5
VINCI 5
SANOFI 4

les PRU :

CLARTAN VAL 1 1180
CHRIST DIOR 469,8
HERMES 314,55
MICROSOFT 174,75
LVMH 133,88
L’OREAL 103,5
SANOFI 65,03
AIR LIQUI 50,8
VINCI 41,33
NESTLE 30,81
APPLE 22,66

Job · #258

Bonjour à tous

détails suivront ultérieurement
c’est historique, le portefeuille a battu son record financier depuis des décennies et +6.5 % depuis fin février
+ 17.5 % depuis le 31/12

à bientôt !

Patience · #259

Bonjour,

Vous avez perdu 16,6% en 2022.
Comment pouvez-vous être au plus haut alors que vous n’avez repris que 17,5% depuis le début de l’année.

Patience

Job · #260

Bonjour Patience
c’est simplement parce que le précédent record était fin 2021 et que je l’ai dépassé de peu récemment
bonne journée

Dernière modification par Job (06/04/2023 13h00)

Job · #261

Bonjour

quelques stats

les perfs en %

APPLE 625
LVMH 531
L’OREAL 310
HERMES 270
NESTLE 264
AIR LIQUI 208
VINCI 153
CHR DIOR 75
MICROSOFT 64
CLARTAN VAL I 16

le poids des lignes en % du portefeuille

HERMES 20
LVMH 17
AIR LIQUI 12
APPLE 12
CLARTAN VAL I 10
CHR DIOR 8
NESTLE    6
L’OREAL    6
MICROSOFT 5
VINCI 4

les PRU

AIR LIQUI 50,8
APPLE 22,66
CHR DIOR 469,8
CLARTAN VAL I 1181
HERMES    523,31
L’OREAL 103,5
LVMH 133,88
MICROSOFT 174,75
NESTLE 30,81
VINCI 41,33

Quelques réflexions d’ici mai/juin :

récolter tous les dividendes et arbitrer ensuite les renforts éventuels

j’ai déjà renforcé Hermes, en hésitant un peu d’ailleurs, car je me demande si c’est tjrs opportun de renforcer une ligne qui monte beaucoup; l’idéal serait peut-être de la laisser vivre sa vie et de chercher des relais de croissance ailleurs !

J’ai diversifié avec Clartan Valeurs I et voudrais lui laisser le temps de briller

j’assume la moitié du portefeuille sur le Luxe

je maintiens une présence US et symbolique pour la Suisse

Job · #262

Bonjour à tous

très brièvement record à nouveau battu pour le portefeuille
aucun mouvement
stats au 1er mai :

+ 21.2 % depuis 31/12
+ 4% depuis 31/03

et je confesse m’être mélangé les pinceaux dans mes stats de perfs 2022 (post 258) :

de 31/12/2021 à 31/12/2022 : j’ai perdu 14% et non 16,6%
(d’où la pertinente objection immédiate de Patience)

Job · #263

Bonjour à tous

Juin 2023 est un mois historique, record encore battu !

Vinci a été vendu, 1 ligne en moins, donc le portefeuille désormais resserré à 9 lignes.
Décision prise de laisser voguer le navire

quelques stats de perf

- depuis 1 mois : 3.1 %
- depuis le 31/12 : 26.16 %
- depuis 3 ans : 38.47 %

le classement des lignes par poids en %

HERMES 20
LVMH 16
CLARTAN VAL 1 14
APPLE 13
AIR LIQU 12
CHR DIOR 8
L’OREAL 6
MICROSOFT 6
NESTLE 5

Les PRU

AIR LIQUI 50,8
APPLE 22,66
CHR DIOR 469,8
CLARTAN VAL 1 1181
HERMES 523,31
L’OREAL 103,5
LVMH 133,88
MICROSOFT 174,75
NESTLE 30,81

Job · #264

salut les fans
Petit coup de mou depuis plusieurs semaines donc

depuis 31/12 : + 13%
depuis 6 mois : - 3 %
depuis 3 mois : - 10 %
depuis 1 mois : - 6 %

décision prise ce matin de vendre APPLE et renforcer le fonds Maison CLARTAN pour mieux diversifier

Gvjp · #265

Bonjour,

Et bravo pour le suivi !
Petit retour sur mon message de mai 2022, où je posais la question de la pertinence d’aller vers le fond maison Clartan, par rapport à un classique CW8.

Comparatif depuis cette date :

Force est de constater que le fond surperforme le tracker. Bon choix jusqu’ici !

Job · #266

Gvjp a écrit :
bravo pour le suivi !

J’en rougis presque…
En tant que fan des Beatles je pensais avoir plus d’état d’âmes de lourder Apple
mais rassurez-vous, il n’en n’est RIEN

Job · #267

Salut à tous

le portefeuille continue son yoyo, je suis revenu au niveau du mois d’août
perf sur 1 mois : 6,5%
perf sur 3 mois : - 2%
depuis le 31/12 : 18%

Mon gérant me cite Dassault Système comme opportunité d’achat, je lui répond ok en vendant tout Nestlé
J’hésitais à renforcer Air Liquide mais la distribution gratuite/2 ans me convient pour du très long terme

Bienvenue à tous les nouveaux !

Dernière modification par Job (24/11/2023 08h05)

Cornelius · #268

Parlait-il de Dassault systèmes ou Dassault aviation?

Job · #269

bonjour Cornelius
c’est Dassault Système
j’édite mon message

Cornelius · #270

Dassault systèmes est une des 5 premières lignes de mon PEA, pas mieux en technologies parmi les grosses cotations françaises à mon sens (gestion infiniment meilleure qu’ATOS ou Wordline - j’ai heureusement liquidé ma ligne de WL dix jours avant la dégringolade ultime; la valeur est régulièrement recommandée par les gérants que je vois à "C’est votre argent" [je ne le prends pas pour parole d’évangile]). Au début de votre file vous accordiez de l’importance au dividende, évidemment avec Dassault Systèmes ce ne sera pas le nirvana mais vu la place d’Hermes dans votre PF cela ne devrait pas vous poser de problème.

Cela dit vous avez tellement bien géré votre PF jusqu’à présent que je ne me sens pas légitime pour vous donner des conseils ! Je l’aime beaucoup pour le côté "Buy and Hold" et le côté "Convictions" (si j’avais gardé les dix actions que j’ai achetées en premier au lieu de me diversifier par principe dans des actions finalement peu satisfaisantes j’aurais fait bien mieux…). Nous avons plusieurs actions en commun ce qui est naturel puisque certaines sont "incontournables" en France mais j’ai été plus méfiant que vous sur le luxe Hermès/LVMH/Kering… (à tort considérant le parcours des deux premières. Je me rattrapa avec L’Oréal que je ne place pas dans la même catégorie).

Job · #271

Je vous remercie Cornelius de vos félicitations sur mon portefeuille, cependant je me sens loin d’être un modèle; j’ai eu des intuitions et des regrets parfois, et surtout une bonne dose de patience.
Je n’ai fait que surfer sur la vague de la décennie 2010

Le drame de notre époque, c’est "l’instantanéité", alors que la Bourse c’est tout le contraire

Canis · #272

Vous avez sans aucun doute bénéficié d’un bon timing (je pense à l’Oréal à 100 euros, il y a dix ans) Mais vous avez su aussi choisir les bons titres et les conserver, ça, c’est votre plein mérite.
J’aime beaucoup votre portefeuille. Les grosses lignes ne sont pas rédhibitoires pour moi. Peut-être que le gros poids du luxe pourrait un jour poser problème mais ce n’est pas la tendance. Je vous vois bien franchir le million dans quelques années.

Job · #273

Salut avec mes voeux de réussite boursière pour 2024 !

petite récap rapide des performances du portefeuille qui dépasse 920 000 € au 31 décembre

sur 1 an : 22%
sur 3 mois : 8%
sur 1 mois : 3%

Pas de cessions récentes
Bon vent à tous

Job · #274

Bonjour

le portefeuille dont les lignes sont inchangées a stagné en janvier et s’est bien repris en février

+ 0.5 % en janvier
+ 7 % en février

il dépasse son record historique et frôle le montant immortalisé par un jeu télé

bon courage à tous et bienvenue à tous les nouveaux

Job · #275

Bonjour

petit topo rapide vite fait
coups d’arrosoir récent pour chacun de mes enfants donc calcul performance du 1er trimestre moins significatif
La patience est une vertu, ma ligne Dassault Système ne décolle pas…
Le portefeuille est resserré à 8 lignes, cela me convient tout-à-fait
J’attends la moisson de mai avec confiance

le poids de mes lignes en %

HERMES 25
CLARTAN VAL 1 18
LVMH 16
AIR LIQUI 15
MICROSOFT 8
CHRIST DIOR 7
L’OREAL 6
DASSAULT SYS 5

les PRU

AIR LIQUIDE 51
CHRISTIA DIOR 470
CLARTAN VAL 1 1336
DASSAULT SYS 43
HERMES 523
L’OREAL 103
LVMH 134
MICROSOFT 175

la perf en %

LVMH 525
HERMES 350
L’OREAL 325
AIR LIQUI 280
MICROSOFT 125
CHRISTIA DIOR 65
CLARTAN VAL 1 30
DASSAULT SYS 0

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Portefeuille d'actions de Job

#251 18/05/2022 14h50

Clartan a écrit :

#252 18/05/2022 15h02

1 #253 18/05/2022 15h24

#254 01/09/2022 13h57

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1 #259 05/04/2023 23h00

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#262 09/05/2023 16h32

#263 03/07/2023 16h04

#264 06/10/2023 15h34

#265 11/10/2023 16h42

#266 11/10/2023 16h52

Gvjp a écrit :

#267 23/11/2023 12h18

1 #268 23/11/2023 12h45

#269 24/11/2023 08h04

#270 24/11/2023 13h06

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#272 24/11/2023 15h11

#273 10/01/2024 11h02

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