PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#251 18/05/2022 14h50

Membre (2021)
Réputation :   16  

J’ai jeté un œil par curiosité.
J’imagine que le fond maison orienté actions mondiales est Clartan Valeurs C

Clartan a écrit :

sociétés internationales de qualité à rentabilité élevée et pérenne

La comparaison avec un ETF world sur 12 ans n’est pas décoiffante…



Mais il y a bien sûr d’autres critères de comparaison, surtout dans le contexte bien secoué que nous traversons.

Sources :
Site Clartan
Quantalys.com pour le comparateur

Hors ligne Hors ligne

 

#252 18/05/2022 15h02

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Sauf erreur de ma part c’est plutôt Clartan Valeurs i !


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

1    #253 18/05/2022 15h24

Membre (2021)
Réputation :   16  

Celui là n’existe que depuis 2015…

Hors ligne Hors ligne

 

#254 01/09/2022 13h57

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Bonjour à tous

un vrai yoyo ce portefeuille d’actions smile

- 6 % pendant juin
+ 9 % pendant juillet
- 5 % pendant août

je suis, à la louche revenu au niveau de fin mai

nouvelles lignes :

- une petite avec Stellantis
- une plus importante (5% du portefeuille) sur un fonds maison d’actions (Clartan Valeurs 1) qui me parait très volatile…

à suivre


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#255 03/10/2022 15h14

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Bonjour à tous

petit topo à fin septembre
baisse de 7 % du portefeuille en septembre
et baisse de 19% depuis le 31/12

on reste zen

décision de renforcer Air Liquide et Clartan Valeurs 1
par cession des deux lignes acquises récemment : St Gobain (mauvais tempo) et Stellantis (petite ligne et non motivé de la garder)
Confiance dans AL et internationalisation accrue du portefeuille avec Clartan

classement des performances en % (premier chiffre) et PRU (chiffre en italiques)

APPLE    529    22,66
LVMH    353    133,88
HERMES    284    314,55
NESTLE    246    30,81
L’OREAL    214    103,5
AIR LIQU    127    50,8
VINCI    100    41,33
MICROSOFT    36    174,75
CHR DIOR    25    469,8
SANOFI    20    65,03
STELLANTIS    8    13,97
ST GOBAIN    3    34,71
CLARTAN VAL I    1    1208

Ensuite le poids des lignes en %

LVMH    15
HERMES    14
APPLE    14
AIR LIQUIDE    11
CHRISTIAN DIOR    7
NESTLE    7
MICROSOFT    7
L’OREAL    6
SAINT GOBAIN    5
VINCI    5
SANOFI    4
CLARTAN VAL 1    4
STELLANTIS    1


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#256 04/11/2022 11h18

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Salut à tous

pas de changement sur la composition
les perfs :

depuis 1 mois : + 5.5 %
depuis 31/12 : - 15 %
et retour au niveau d’il y a trois mois

à bientôt et bienvenue à tous les récents inscrits


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#257 20/01/2023 16h03

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Salut

j’ai décidé de vendre Sanofi pour renforcer Hermes, les stats ci-dessous n’en tiennent pas compte encore
Réflexion pour vendre Vinci également mais moins urgent (et tjrs pour renforcer le luxe)

le portif a perdu 16.6 %  en 2022
mais 2023 redémarre sur des chapeaux de roue avec 10 % de hausse depuis le 31/12

listings sans les perfs :

le poids de mes lignes en %

LVMH    17
HERMES    16
AIR LIQUI    12
APPLE    11
CLARTAN VAL 1    10
CHR DIOR    8
NESTLE    6
L’OREAL    6
MICROSOFT    5
VINCI    5
SANOFI    4

les PRU :

CLARTAN VAL 1    1180
CHRIST DIOR    469,8
HERMES    314,55
MICROSOFT    174,75
LVMH    133,88
L’OREAL    103,5
SANOFI    65,03
AIR LIQUI    50,8
VINCI    41,33
NESTLE    30,81
APPLE    22,66


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#258 05/04/2023 16h09

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Bonjour à tous

détails suivront ultérieurement
c’est historique, le portefeuille a battu son record financier depuis des décennies et +6.5 % depuis fin février
+ 17.5 % depuis le 31/12

à bientôt !


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

1    #259 05/04/2023 23h00

Membre (2018)
Top 50 Année 2023
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   190  

INTJ

Bonjour,

Vous avez perdu 16,6% en 2022.
Comment pouvez-vous être au plus haut alors que vous n’avez repris que 17,5% depuis le début de l’année.

Patience

Hors ligne Hors ligne

 

#260 06/04/2023 09h26

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Bonjour Patience
c’est simplement parce que le précédent record était fin 2021 et que je l’ai dépassé de peu récemment
bonne journée

Dernière modification par Job (06/04/2023 13h00)


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#261 07/04/2023 13h11

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Bonjour

quelques stats

les perfs en %

APPLE    625
LVMH    531
L’OREAL    310
HERMES    270
NESTLE    264
AIR LIQUI    208
VINCI    153
CHR DIOR    75
MICROSOFT    64
CLARTAN VAL I    16

le poids des lignes en % du portefeuille

HERMES    20
LVMH    17
AIR LIQUI    12
APPLE    12
CLARTAN VAL I    10
CHR DIOR    8
NESTLE     6
L’OREAL     6
MICROSOFT    5
VINCI    4

les PRU

AIR LIQUI    50,8
APPLE    22,66
CHR DIOR    469,8
CLARTAN VAL I 1181
HERMES     523,31
L’OREAL    103,5
LVMH    133,88
MICROSOFT    174,75
NESTLE    30,81
VINCI    41,33

Quelques réflexions d’ici mai/juin :

récolter tous les dividendes et arbitrer ensuite les renforts éventuels

j’ai déjà renforcé Hermes, en hésitant un peu d’ailleurs, car je me demande si c’est tjrs opportun de renforcer une ligne qui monte beaucoup; l’idéal serait peut-être de la laisser vivre sa vie et de chercher des relais de croissance ailleurs !

J’ai diversifié avec Clartan Valeurs I et voudrais lui laisser le temps de briller

j’assume la moitié du portefeuille sur le Luxe

je maintiens une présence US et symbolique pour la Suisse


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#262 09/05/2023 16h32

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Bonjour à tous

très brièvement record à nouveau battu pour le portefeuille
aucun mouvement
stats au 1er mai :

+ 21.2 % depuis 31/12
+ 4% depuis 31/03

et je confesse m’être mélangé les pinceaux dans mes stats de perfs 2022 (post 258) :

de 31/12/2021 à 31/12/2022 : j’ai perdu 14% et non 16,6%
(d’où la pertinente objection immédiate de Patience)


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#263 03/07/2023 16h04

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Bonjour à tous

Juin 2023 est un mois historique, record encore battu !

Vinci a été vendu, 1 ligne en moins, donc le portefeuille désormais resserré à 9 lignes.
Décision prise de laisser voguer le navire

quelques stats de perf

- depuis 1 mois : 3.1 %
- depuis le 31/12 : 26.16 %
- depuis 3 ans : 38.47 %

le classement des lignes par poids en %

HERMES    20
LVMH    16
CLARTAN VAL 1    14
APPLE    13
AIR LIQU    12
CHR DIOR    8
L’OREAL    6
MICROSOFT    6
NESTLE    5

Les PRU

AIR LIQUI    50,8
APPLE    22,66
CHR DIOR    469,8
CLARTAN VAL 1    1181
HERMES    523,31
L’OREAL    103,5
LVMH    133,88
MICROSOFT    174,75
NESTLE    30,81


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#264 06/10/2023 15h34

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

salut les fans smile
Petit coup de mou depuis plusieurs semaines donc

depuis 31/12 : + 13%
depuis 6 mois : - 3 %
depuis 3 mois : - 10 %
depuis 1 mois : - 6 %

décision prise ce matin de vendre APPLE et renforcer le fonds Maison CLARTAN pour mieux diversifier


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#265 11/10/2023 16h42

Membre (2021)
Réputation :   16  

Bonjour,

Et bravo pour le suivi !
Petit retour sur mon message de mai 2022, où je posais la question de la pertinence d’aller vers le fond maison Clartan, par rapport à un classique CW8.

Comparatif depuis cette date :



Force est de constater que le fond surperforme le tracker. Bon choix jusqu’ici !

Hors ligne Hors ligne

 

#266 11/10/2023 16h52

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Gvjp a écrit :

bravo pour le suivi !

J’en rougis presque…
En tant que fan des Beatles je pensais avoir plus d’état d’âmes de lourder Apple smile
mais rassurez-vous, il n’en n’est RIEN


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#267 23/11/2023 12h18

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Salut à tous

le portefeuille continue son yoyo, je suis revenu au niveau du mois d’août
perf sur 1 mois : 6,5%
perf sur 3 mois : - 2%
depuis le 31/12 : 18%

Mon gérant me cite Dassault Système comme opportunité d’achat, je lui répond ok en vendant tout Nestlé
J’hésitais à renforcer Air Liquide mais la distribution gratuite/2 ans me convient pour du très long terme

Bienvenue à tous les nouveaux !

Dernière modification par Job (24/11/2023 08h05)


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

1    #268 23/11/2023 12h45

Membre (2015)
Top 50 Année 2024
Réputation :   96  

Parlait-il de Dassault systèmes ou Dassault aviation?

Hors ligne Hors ligne

 

#269 24/11/2023 08h04

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

bonjour Cornelius
c’est Dassault Système
j’édite mon message


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#270 24/11/2023 13h06

Membre (2015)
Top 50 Année 2024
Réputation :   96  

Dassault systèmes est une des 5 premières lignes de mon PEA, pas mieux en technologies parmi les grosses cotations françaises à mon sens (gestion infiniment meilleure qu’ATOS ou Wordline - j’ai heureusement liquidé ma ligne de WL dix jours avant la dégringolade ultime; la valeur est régulièrement recommandée par les gérants que je vois à "C’est votre argent" [je ne le prends pas pour parole d’évangile]). Au début de votre file vous accordiez de l’importance au dividende, évidemment avec Dassault Systèmes ce ne sera pas le nirvana mais vu la place d’Hermes dans votre PF cela ne devrait pas vous poser de problème.

Cela dit vous avez tellement bien géré votre PF jusqu’à présent que je ne me sens pas légitime pour vous donner des conseils ! Je l’aime beaucoup pour le côté "Buy and Hold" et le côté "Convictions" (si j’avais gardé les dix actions que j’ai achetées en premier au lieu de me diversifier par principe dans des actions finalement peu satisfaisantes j’aurais fait bien mieux…). Nous avons plusieurs actions en commun ce qui est naturel puisque certaines sont "incontournables" en France mais j’ai été plus méfiant que vous sur le luxe Hermès/LVMH/Kering… (à tort considérant le parcours des deux premières. Je me rattrapa avec L’Oréal que je ne place pas dans la même catégorie).

Hors ligne Hors ligne

 

#271 24/11/2023 15h05

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Je vous remercie Cornelius de vos félicitations sur mon portefeuille, cependant je me sens loin d’être un modèle; j’ai eu des intuitions et des regrets parfois, et surtout une bonne dose de patience.
Je n’ai fait que surfer sur la vague de la décennie 2010

Le drame de notre époque, c’est "l’instantanéité", alors que la Bourse c’est tout le contraire


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#272 24/11/2023 15h11

Membre (2012)
Réputation :   33  

Vous avez sans aucun doute bénéficié d’un bon timing (je pense à l’Oréal à 100 euros, il y a dix ans) Mais vous avez su aussi choisir les bons titres et les conserver, ça, c’est votre plein mérite.
J’aime beaucoup votre portefeuille. Les grosses lignes ne sont pas rédhibitoires pour moi. Peut-être que le gros poids du luxe pourrait un jour poser problème mais ce n’est pas la tendance. Je vous vois bien franchir le million dans quelques années.

Hors ligne Hors ligne

 

#273 10/01/2024 11h02

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Salut avec mes voeux de réussite boursière pour 2024 !

petite récap rapide des performances du portefeuille qui dépasse 920 000 € au 31 décembre

sur 1 an : 22%
sur 3 mois : 8%
sur 1 mois : 3%

Pas de cessions récentes
Bon vent à tous


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#274 05/03/2024 15h46

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Bonjour

le portefeuille dont les lignes sont inchangées a stagné en janvier et s’est bien repris en février

+ 0.5 % en janvier
+ 7 % en février

il dépasse son record historique et frôle le montant immortalisé par un jeu télé

bon courage à tous et bienvenue à tous les nouveaux


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

#275 24/04/2024 08h32

Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Top 50 Monétaire
Réputation :   194  

Bonjour

petit topo rapide vite fait
coups d’arrosoir récent pour chacun de mes enfants donc calcul performance du 1er trimestre moins significatif
La patience est une vertu, ma ligne Dassault Système ne décolle pas…
Le portefeuille est resserré à 8 lignes, cela me convient tout-à-fait
J’attends la moisson de mai avec confiance

le poids de mes lignes en %

HERMES    25
CLARTAN VAL 1    18
LVMH    16
AIR LIQUI    15
MICROSOFT    8
CHRIST DIOR    7
L’OREAL    6
DASSAULT SYS    5

les PRU

AIR LIQUIDE    51
CHRISTIA DIOR    470
CLARTAN VAL 1    1336
DASSAULT SYS    43
HERMES    523
L’OREAL    103
LVMH    134
MICROSOFT    175

la perf en %

LVMH    525
HERMES    350
L’OREAL    325
AIR LIQUI    280
MICROSOFT    125
CHRISTIA DIOR    65
CLARTAN VAL 1    30
DASSAULT SYS    0


Ericsson…!  Qu'il entre !

Hors ligne Hors ligne

 

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.


Discussions peut-être similaires à “portefeuille d'actions de job”

Discussion Réponses Vues Dernier message
5 1 493 11/08/2020 15h18 par Job
27 12 935 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée
Discussion très réputée Discussion fermée Portefeuille d'actions de Scipion8  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]
1 042 596 030 03/05/2022 13h19 par Reitner
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Lopazz  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 33 ]
818 476 923 Hier 19h18 par lopazz
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de MrDividende  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]
1 094 548 415 28/09/2024 12h58 par L1vestisseur
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de CroissanceVerte  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]
697 340 187 19/10/2024 04h40 par maxicool
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Louis Pirson  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 33 ]
817 346 402 26/11/2024 14h50 par Ares

Pied de page des forums