Portefeuille d'actions de Kaust2015

Reporting Du 15 decembre 2023 (plus que 80 mois): YTD 15% (excl. pension).

Vanguard pension 25%
Vanguard US Opportunities IE00B03HCW31 32%
ETF Lyxor Nasdaqx2 LQQ FR0010342592 0.5%
ETF Lyxor worldhealth     LU0533033238 6%
FSSA Greater China Growth Fund IE0031814852   1.7%
JPM Greater China LU0210526801 12%
FSSA Indian Subcontinent Fund  IE00B0FGLM12 2.7%
GS India Equity LU0333810850 2%
Schroder ISF Emerging Asia A LU0248172537 12%
Aberdeen SICAV II Eur Smaller Comp Fund   LU0306632414  1.5%
Renaissance Europe C     FR0000295230  3%
Lannebo sma bolag  SE0008040885  1.6%

bilan du mois: les dernieres seances ont ete tres positives, cela se traduira probablement par une fin d’annee plutot bonne apres le desastre de 2022 (>-10%). J’attend tjs que la Chine redemare mais ca n’est pas encore gagne. US opportunities se remet juste au niveau du SP500. Cote Inde c’est aussi bien parti, ca finira par corriger et ce sera la moment de racheter qqes parts de FSSA Sub India. Nouvel objectif dans les 4-5 ans: atteindre les EUR 2M en portefeuille financier. En ce qui concerne les apports mensuels, ils restent constants (>22k).

Reporting Du 11 mai 2024 (plus que 75 mois). YTD (entre 7 et 9% - à confirmer).

Vanguard pension 24%
Vanguard US Opportunities IE00B03HCW31 16%
Vanguard us500 index fund 16%
ETF Lyxor Nasdaqx2 LQQ FR0010342592 0.5%
ETF Lyxor worldhealth     LU0533033238 6%
FSSA Greater China Growth Fund IE0031814852   1.7%
JPM Greater China LU0210526801 12%
FSSA Indian Subcontinent Fund  IE00B0FGLM12 2.7%
GS India Equity LU0333810850 2%
Schroder ISF Emerging Asia A LU0248172537 12%
Aberdeen SICAV II Eur Smaller Comp Fund   LU0306632414  1.5%
Renaissance Europe C     FR0000295230  3%
Lannebo sma bolag  SE0008040885  1.6%

Cette annee: j’ai décidé de diversifier un peu les US en prenant du SP500. je vais terminer une AV française et faire passer le montant sur Generali lux car croissance avenir me fera toujours passer par la case bureau des impôts (ça prend 2-3 mois à récupérer le bénéfice total - il faut les relancer 3-4 fois - bref s’il m’arrive un pépin je préfère ne pas rajouter cette galère à mon épouse). Dommage car il n’était pas cher et était très flexible. Certains ETFs ne sont plus disponibles sur croissance avenir (e.g. LQQ).
L’allocation changera un peu en conséquence je mettrai tout cela à jour une foie finalisée.

Reporting du 31 Octobre

SLI  European Sm Cies A EUR    LU0306632414        1%
Comgest Renaissance Europe C    FR0000295230        5%
Amundi Nasdaq-100 Daily 2x Levrgd UE Acc    FR0010342592        1%
Vanguard US 500 Stck In USD Inv    IE0002639668        22%
Vanguard US Opportunities Inst USD    IE00B03HCY54        21%
FSSA Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD    IE0031814852        2%
Comgest Renaissance Europe Z    FR0013290947        10%
SISF Emerging Asia A Acc EUR    LU0248172537        13%
FSSA Indian Subcontinent Fund Class I (Accumulation) USD    IE0008369930        3%
Independance et Expansion Europe Small A    LU1832174962        4%
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR    LU1829221024        1%
Lannebo sma bolag    SE0008040885        2%
JH Global Life Sciences Fund H2 USD    IE00BFRSYJ83        12%
GS India equities    LU0333810850        2%

Reinforcement en cours

Emerging Asia et Independence et Expansion sont les seules qui semblent avoir encore du potentiel.

Les fonds en gras sont aussi renforcés mais de manière mensuelle.

Mes convictions (je ne suis sur de rien) sont liées à mon portefeuille

La baisse des taux en Europe peut favoriser la reprise des investissements sur les petites et moyennes entreprises.

La Chine est loin d’avoir récupéré son retard donc je reste optimiste sur l’Asie du Sud est mais il se peut que la reprise vienne dans 1 an.

Le but est d’approcher de l’allocation voulue.

Je fonctionne comme ça - j’ai besoin d’avoir quelques convictions avant d’investir des sommes conséquentes.

j’aurais par exemple beaucoup de mal à ajouter 7% de plus à mon portefeuille d’un coup sur le Nasdaq ou le SP500 (ils sont alimentés mensuellement de toute façon).