Portefeuille d'actions de Stratus

Stratus · #1

Je me lance dans la présentation de mon portefeuille orienté vers le dividende comme beaucoup!
Portefeuille démarré en octobre 2018 ! le timing n’a pas été optimal et je commence cette aventure boursière en rattrapant des gros gadins !

Je ne me fixe pas de limite sur le nombre de lignes malgré un montant investi par ligne plutôt faible. Je me protège contre la baisse en répartissant le risque au maximum.
Tant qu’une valeur me semble intéressante je l’achète .

En cas de forte baisse d’un titre je peux mieux "rattraper" le PRU

J’ai fait quelques erreurs avec quelques lignes trop lourdes au départ : notamment VALEO et ABC ARBITRAGE. Ces deux titres ont souffert et ont amené une forte moins value. Les titres se sont rattrapés un peu ensuite mais ça va prendre du temps…

D’où la stratégie de multiplier les lignes sur des montants plus faibles pour diluer le risque

Les lignes sont dans un compte titres ==> Je connais les vertus du PEA mais je souhaite pouvoir disposer de mon argent si besoin. C’est purement psychologique mais j’assume les 30% de fiscalité et basta! La loi de finance va peut-être prévoir les retraits sur PEA? si c’est le cas je chengerais direct bien sûr!

Il y a eu aussi une tentative en espérant une reprise du cours : ARCHOS

Il y a une valeur que j’aime bien aussi car elle me semble avoir du potentiel à long terme : TIKEHAU CAPITAL

J’ai un ETF à dividendes également. Volatilité faible et rendement correcte donc il me plait bien jusqu’à présent

ABC ARBITRAGE : 114 TITRES avec PRU 6.68 € // - 7.65%

AQUILA : 35 TITRES avec PRU 6.97 € // + 1.84%

ARCHOS : 55 TITRES avec PRU 0.66 € // -52.78%

AXA : 27 TITRES avec PRU 20.75 € // + 8.75%

BOUYGUES : 8 TITRES avec PRU 30.57€ // + 8.53%

EUTELSAT : 14 TITRES avec PRU 18.22€ // - 4.38%

KLEPIERRE : 10 TITRES avec PRU 30.01€ // + 2.27%

LYXOR ETF STOXX SELECT DIV 30 : 37 TITRES avec PRU 15.84€ // - 0.41%

NATIXIS : 122 TITRES : avec PRU 4.78€ //+ 0.89%

STE LA TOUR EIFFEL : 6 TITRES avec PRU 41.51€ // + 0.44%

TIKEHAU : 10 TITRES avec PRU 27.55€ // -24.14%

TOTAL SA : 8 TITRES avec PRU 53.71€ // - 7.14%

UNION FINANCIERE DE FRANCE : 7 TITRES avec PRU 27.25€ // - 20%

VALEO : 15 TITRES avec PRU 35.95€ // - 19.6%

CAPITAL INVESTI : 5250 €
DIVIDENDES BRUTS ESTIMES : 303€
DIVIDENDES NETS : 212€

Mots-clés : dividendes, portefeuille, stratus

max52 · #2

Bonjour Stratus, vous l’avez sans doute fait mais vous pouvez ouvrir un PEA pour lui permettre de prendre l’ancienneté requise. J’ai par exemple ouvert un PEA PME qui ne me sert pas pour l’instant. Ensuite multiplier les lignes permet de lisser les corrections mais aussi les gains.

mafo · #3

Bonsoir,

Si vous avez une optique rendement, ne vous focalisez pas trop sur le cours. L’important pour vous est de percevoir des dividendes réguliers, si possible en croissance.

Mafo

Stratus · #4

max52 a écrit :
Bonjour Stratus, vous l’avez sans doute fait mais vous pouvez ouvrir un PEA pour lui permettre de prendre l’ancienneté requise. J’ai par exemple ouvert un PEA PME qui ne me sert pas pour l’instant. Ensuite multiplier les lignes permet de lisser les corrections mais aussi les gains.

J’ai effectivement un PEA avec des OPC dans ma banque habituelle. Vu les frais de courtage je ne travaille pas plus avec. J’ai des fonds à formule dedans, une fois qu’ils seront finis je vais surement transférer chez une courtier en ligne

pitivier · #5

Bonjour,

Je vois que vous détenez Aquila Cette société vend du matériel de sécurité

Certains agents achètent leurs propres matériels eux-même

Elle n’est pas très liquide

matériel police pour soi - Police nationale - Forum militaire

Stratus · #6

Oui j’ai cette action et c’est vrai qu’elle n’est pas très liquide. Après j’investis avec prudence sur les sociétés de cette taille par sécurité.

Elle semble réglo avec le dividende et j’ai lu quelques commentaires dessus sur le forum plutôt positif.

Je n’ai pas prévu de renforcer cette ligne.

Stratus · #7

Amis boursicoteurs je suis devant un dilemme !

700 € à investir cette semaine et j’hésite entre plusieurs actions :

- Carmila : les voyants semblent au vert et le dividende est astronomique

- Tour Eiffel : renforcement. Ça a l’air de bien se passer aussi

- EUTELSAT : la décote semble excessive, qu’en pensez-vous ? J’ai peur des résultats en fin d’année.

Élément important : hors réinvestissement des dividendes je pense pouvoir investir environ 1500e d’ici la fin d’année.

ArnvaldIngofson · #8

Difficile de comparer 2 foncières avec une société à l’activité très risquée …
PS : j’ai Carmila en portefeuille …

Neo45 · #9

Bonjour Stratus,

En effet, difficile de vous apporter une réponse. Par contre ce qui est certain, c’est que si vous n’êtes pas rassurés par Eutelsat, n’y allez surtout pas !

Je suis actionnaire d’Eutelsat.

Stratus · #10

Je vais écouter la voie de la raison et acheter Carmila et Tour Eiffel.

J’attends plus d’infos sur EUTELSAT….

Stratus · #11

Opérations du mois d’avril :

- ouverture dune ligne CARMILA : 22 titres

- Renforcement sur Société de la tour Eiffel : 7 titres

Pas de prise de risque avec EUTELSAT finalement, j’ai peur que la chute à moyen terme se poursuive.

En fonction de la baisse des titres prochainement je vais renforcer d’autres lignes.

Stratus · #12

Mise à jour du portefeuille :

ABC ARBITRAGE : 114 TITRES avec PRU 6.68 € // - 4.65%

AQUILA : 35 TITRES avec PRU 6.97 € // + 5.43%

ARCHOS : 55 TITRES avec PRU 0.66 € // -59.86%

AXA : 27 TITRES avec PRU 20.75 € // + 6.46%

BOUYGUES : 8 TITRES avec PRU 30.57€ // + 6.53%

CARMILA : 22 TITRES avec PRU 18.59€ // + 1.43%

EUTELSAT : 14 TITRES avec PRU 18.22€ // - 10.91%

KLEPIERRE : 10 TITRES avec PRU 30.01€ // + 2.80%

LYXOR ETF STOXX SELECT DIV 30 : 37 TITRES avec PRU 15.84€ // + 0.47%

NATIXIS : 122 TITRES : avec PRU 4.78€ //+ 6.13%

STE LA TOUR EIFFEL : 13 TITRES avec PRU 41.10€ // - 3.18%

TIKEHAU : 10 TITRES avec PRU 27.55€ // -22.69%

TOTAL SA : 8 TITRES avec PRU 53.71€ // - 7.14%

UNION FINANCIERE DE FRANCE : 7 TITRES avec PRU 27.25€ // - 26.99%

VALEO : 15 TITRES avec PRU 35.95€ // - 20.60%

UNIBAIL RODAMCO : 2 TITRES AVEC PRU 147,10 € // - 2.70%

CAPITAL INVESTI : 6475 €
DIVIDENDES BRUTS ESTIMES : 376€
DIVIDENDES NETS : 263 €

Commentaire:

Le portefeuille s’est refaire une santé en terme de valorisation mais l’agitation de Trump y a donné un coup.
Valeo avait fait un gros come back mais cette semaine a été rude pour lui!

CARMILA et UNIBAIL ont été ajoutées, renforcement sur Société de la Tour EIFFEL aussi.

Les foncières prennent de la place dans mon portefeuille, je pense renforcer Bouygues prochainement

Stratus · #13

Mise à jour du portefeuille :

ABC ARBITRAGE : 114 TITRES avec PRU 6.68 € //

AQUILA : 35 TITRES avec PRU 6.97 € //

ARCHOS : 55 TITRES avec PRU 0.66 € //

AXA : 27 TITRES avec PRU 20.75 € //

BOUYGUES : 20 (+12) TITRES avec PRU 31.42€ //

CARMILA : 22 TITRES avec PRU 18.59€ //

EUTELSAT : 14 TITRES avec PRU 18.22€ //

KLEPIERRE : 10 TITRES avec PRU 30.01€ //

LYXOR ETF STOXX SELECT DIV 30 : 37 TITRES avec PRU 15.84€ //

NATIXIS : 122 TITRES : avec PRU 4.78€ //

STE LA TOUR EIFFEL : 15 (+2) TITRES avec PRU 41.10€ //

TIKEHAU : 10 TITRES avec PRU 27.55€ //

TOTAL SA : 9 (+1) TITRES avec PRU 53.71€ //

UNION FINANCIERE DE FRANCE : 7 TITRES avec PRU 27.25€ //

VALEO : 15 TITRES avec PRU 35.95€ //

UNIBAIL RODAMCO : 4 (+2) TITRES AVEC PRU 135,77 € //

CAPITAL INVESTI : 7000€

DIVIDENDES BUTS ESTIMEES : 425 €

DIVIDENDES NETS : 297€

COMMENTAIRES:

Renforcement de Bouygues
Dividendes en actions pour STE TOUR EIFFEL et TOTAL
Ajout de Unibail

Point de satisfaction pour AXA qui marche très bien et Bouygues aussi que j’ai renforcé.
ARCHOS c’est une catastrophe industrielle…
VALEO est ultra allergique au conflit SINO-AMERICAIN

Renforcement d’EUTELSAT prévu dans le mois qui arrive

La barre des 300€ nets de dividendes va être atteinte pour cette année

Mon PEA est en cours de transfert chez FORTUNEO : 2700€ à placer lorsqu’il sera finalisé. Vu l’agitation des marchés c’est pas plus mal de les avoir sous le coude.

Stratus · #14

Mise à jour tardive mais mise à jour quand même !

Période assez compliquée pour moi.

Quelques mauvais choix et un compte Titres mal en points avec mon exposition aux foncières.

Une de mes convictions BOUYGUES a bien souffert aussi.

J’ai renforcé quelques lignes mais il reste du boulot.

J’ai renforcé UNIBAIL mais je dois m’occuper de KLEPIERRE aussi. Il m’a manqué du courage malgré que je reste convaincu que le modèle n’est pas à mettre aux oubliettes.

Les primes annuelles arrivent dans 10 jours pour renforcer mes lignes sinistrées.

Eutelsat ne sera pas renforcé. Je conserve la ligne mais je ne suis plus convaincu pour le moment.

J’ai intégré des tableaux récapitulatifs pour simplifier la lecture.

La colonne DIVIDENDE ne tient pas compte des coupes ou baisses décidées par les boites.

Il y a les montants bruts et nets de taxes pour être plus précis.

Dernière modification par Stratus (14/04/2020 07h53)

chrispra · #15

Bonjour
La différence (17.20%) que vous faites entre le brut et le net pour les dividendes n’a pas lieu d’être sur un PEA : vous êtes crédité du montant brut que vous pouvez donc réinvestir;
(Bien sûr, si vous les sortez du PEA, les prélèvements seront alors pris en compte)
Cordialement

Stratus · #16

C’est vrai, je calcule la somme nette qui me revient en cas de retrait. Ca m’aide à me situer pour une hypothétique "rente".

ABC ARBITRAGE a été renforcé pour apporter plus de stabilité aux portefeuilles. J’ai plus confiance dans le maintien du dividende également. Je parie aussi sur de bons résultats 2020 avec l’agitation actuelle pour une revalorisation du cours à la hausse.

Alanito · #17

Bonjour Stratus,

Etant également sur un optique de positionnement sur actions à dividendes, j’apprécie la facon donc vous orientez votre portefeuille.

La crise actuelle porte un coup aux dividendes mais je pense que dans quelques mois vont émerger les sociétés solides sur lesquelles nous pouvons compter pour obtenir des dividendes.

En tout cas, j’aurais plaisir à suivre votre portefeuille.

A bientôt

Stratus · #18

Intéressement tombé, jai commencé quelques emplettes :

- CBO Territoria : Renforcement de la ligne car je n’en avais pas beaucoup. La volatilité est faible et le dividende est maintenu

- Airbus : Ouverture d’une ligne pour un objectif à long terme. Si le cours dégringole plus bas renforcement possible

- Klepierre : Renforcement. Je ne l’avais jamais fait depuis l’achat de la ligne initiale. J’y crois pour du long terme

- Abc Arbitrage : j’estime que les résultats 2020 seront astronomiques. Le comportement du titre me rassure si les marchés devaient encore corriger.

J’ai encore des liquidités mais je n’ai pas décidé pour la suite

Stratus · #19

Ayant voulu investir sur la holding italienne EXOR j’ai passé un ordre sur mon Pea chez Fortuneo.

Je n’ai pas fait attention mais les titres achetés sont cotés à Francfort et non à Milan. L’Isin colle pourtant avec ce qu’il y a sur le site de l’entreprise : NL0012059018

Le cours de cotation a quelques centimes d’écart également ce soir au fixing de clôture (68.60€ sur Fortuneo contre 68€ sur internet).

J’ai cherché le titre sur Saxo pour comparer et j’ai bien trouvé l’action cotée à Milan avec le même Isin.

Sur Fortuneo je ne retrouve pas le titre côté sur Milan.

Quelqu’un aurait une explication ?

corran · #20

Fortuneo n’ouvre pas l’accès à la bourse italienne.

Stratus · #21

Bon après un très long moment et des succès/déconvenues avec mon portefeuille j’ai simplifié ma stratégie.

CTO : allocations principalement en foncières avec quasiment que Klepierre.

J’ai tenté plusieurs avec de belles déconvenues et une volatilité trop éprouvante pour moi :
- Unibail à 40€ vendu avec belle moins value
- Tour Eiffel on en parle pas
- Carmila compliqué aussi.

Au final je ne prends que Klepierre. C’est la plus solide durant toutes ces dernières années. Je reste sur la qualité et la régularité.

La poche CTO représente 3200€ soit environ 10% de mon allocation bourse.

PEA de 29000€ environ.

- MSCI World : environ 9000€
Je fais simple et efficace, cet ETF me fait une base de perf fiable.

- GTT : 5500€ environ
Société hyper fiable, performance au rdv et dividende confortable.

- Technip Énergies : 2500€
Grosse conviction pour l’avenir. Volatilité importante mais ça va je le supporte avec la somme investie.

- CBO Territoria : 2500€ . Fond de portefeuille pour les dividendes et la volatilité générale du portefeuille.

LVMH :4500€. Conviction sur la société.

Quelques petites lignes autour de 1000€ pour m’accorder un peu de trading. Seulement sur des valeurs fiables quand même au cas où je me fais piéger. Style Airbus/ Dassault systèmes.

Pour le moment ça va. C’est surtout la psychologie que je travaille !

toto27 · #22

Bonjour Stratus,
vous avez soldé Bouygues et axa ?
dans une optique "fiable" (difficile à définir), le retour à l’actionnaire me parait interessant, non?

Stratus · #23

Effectivement j’ai zappé Bouygues : 2500€. Le cours aime le surplace mais le dividende est là et le cours le rattrape. J’espère qu’Equans portera le cours vers 40€. On peut toujours espérer !

Axa j’ai soldé car elle était initialement en CTO et elle a bien grimpé dans la foulée. Du coup j’ai patienté un meilleur cours (vente vers 27€) mais elle a filé à 30 et je suis resté à quai !

D’un côté avec l’augmentation des incidents climatiques je pense que le secteur de l’assurance va souffrir.

Soit ils paient les assurés comme il faut et les résultats en patiront (augmentation des prix également mais acceptée jusqu’à où ?). Soit ils vont durcir les conditions de remboursement pour ne pas payer.
N’étant pas trop à l’aise avec ce dilemme je préfère rester à l’écart.

toto27 · #24

Les assureurs augmenteront les primes, et les usagers n’auront pas le choix. En revanche, c’est sur le secteur "placement" , où je pense que les assureurs vont prendre une claque.

JB0660 · #25

Pour quelles raisons pensez-vous que les assureurs (lesquels ?) vont prendre une claque sur le secteur "placement" ?

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