Portefeuille d'actions de Geoges

Non non je ne le prends absolument pas pour moi. Si on doit prendre de manière personnelle nos "loupés" en bourse, mieux vaut ne pas y toucher du tout à mon avis, parce que l’échec fait partie du processus.

Mon post visait surtout à souligner que la prédiction est décidément un art bien  difficile, avec une touche d’auto dérision !

Les félicitations sont sincères… D’une manière générale, je trouve encourageant et stimulant de voir des membres du forum partager leurs analyses et obtenir des résultats positifs: cela montre que c’est faisable avec un peu d’effort.

J’ai confondu Alfen et Esker, au temps pour moi.

EDIT: Alfen, c’était sur le portefeuille d’Ankh, que j’aime bien suivre également.
Vendu au plus haut en mai 2022 avant la dégringolade.
Portefeuille d’actions d’Ankh p.6

Dernière modification par Nemesis (01/06/2023 12h42)

Raté pour le renforcement  LDC qui profite pleinement de la hausse dû à l’introduction en liste Portzamparc ce jour (+4,x%). Voyons le bon côté des choses, elle était déjà dans mon portefeuille…
Mais je vends la totalité pour profiter de cet effet d’annonce, je re-rentrerai dans le titre quand il sortira de la liste…

Bonjour

Suite au raté de la hausse de Novo Nordisk hier, j’en ai eu marre de Boursorama et tant pis pour le PEA, je suis passé via saxo sur le CTO.
J’ai donc acheté du NOVO NORDISK, et tant qu’à faire, pas en Euro (DKK) pour diversifier encore un peu la devise. Attention, l’évolution du cours est différente et les volumes aussi de fait.

J’ai renforcé Argan aussi qui est sur des niveaux intéressants. Je crois en ce qu’a expliqué Francis Albertinelli, le directeur financier d’Argan, qui va se servir de la vente des entrepôts ayant un rendement à 5% pour financer quelques nouveaux avec un rendement à 7% et limiter le recours à la dette tant que les taux sont à ce niveau.
Son propos me paraît à la fois cohérent et clair, et en ligne avec mes attentes. De plus, les achats d’insider sont nombreux ces temps-ci à cette valorisation. Le remplissage est proche de 100%, sinon 100%, et il n’y a pas de mur de dette puisque celle-ci est couverte à près de 97% (enfin pas exactement mais la variation d’un euribor 3 mois à 5% n’aurai que peu d’impact sur le montant de la dette si j’ai bien tout suivi). Bref, j’ai confiance et malgré ma perte, je renforce afin de baisser mon PRU. Les entrepôts logistique se développent à toutes vitesses et seront épargnés par l’IA, par la vente en ligne, par le meta, bref, pas de cygne noir d’autant que les entrepôts sont vertueux pour la plupart en terme d’écologie. Cela me plaît.
Pour autant, il faudra faire attention à Carrefour qui est le principal locataire (mais pas le seul).

Enfin, RR revient à des niveaux intéressants et confirme sa croissance. J’ai eu peur ces deux dernières années sur le cours mais regrette de ne pas avoir renforcé (+145% en 1 an), vu la technologie magnifique dont est capable cette entreprise. Mais entre le brexit et ça… bref, j’ai renforcé aujourd’hui et redevient gagnant sur cette ligne.

Edit: pour suivre:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/08/2023

~Consommation discrétionnaire (22,1%) :
     2 NVR Inc (USD)______________________________7,9%
    38 Apple Inc (USD)____________________________4,3%
    10 L'Oreal SA_________________________________2,8%
     5 Christian Dior SE__________________________2,6%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,2%
    41 Carmax Inc (USD)___________________________2,2%

~Consommation de base (1,2%) :
    16 Nestle SA (CHF)____________________________1,2%

~Energie (4,1%) :
   106 TotalEnergies SE___________________________4,1%

~Services financiers (13,6%) :
   125 BNP Paribas SA_____________________________5,1%
    57 Peugeot Invest SA__________________________4,2%
   157 AXA SA_____________________________________3,0%
    18 Fiserv Inc (USD)___________________________1,4%

~Santé (1,3%) :
    14 Abbvie Inc (USD)___________________________1,3%

~Industrie (25,9%) :
     8 Compagnie De l'odet SE_____________________8,1%
   105 Compagnie de Saint Gobain SA_______________4,4%
    56 Vinci SA___________________________________4,0%
    31 HEICO Corp (USD)___________________________3,4%
    33 AMETEK Inc (USD)___________________________3,3%
  1568 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________2,6%

~Matériaux de base (4,9%) :
    44 Air Liquide________________________________4,9%

~Technologie de l'information (7,1%) :
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________2,8%
   105 Dassault Systemes SE_______________________2,7%
     8 Meta Platforms Inc (USD)___________________1,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (14,3%) :
   103 Argan SA___________________________________4,9%
    40 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,0%
    65 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,3%
    59 Realty Income Corp (USD)___________________2,2%
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,1%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,9%

~Fonds/Trackers (5,4%) :
    23 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________5,2%
     6 Novo Nordisk A/S (CHF)_____________________0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________4,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/08/2023 (immobilier uniquement)

~Diversifié (15,2%) :
    59 Realty Income Corp (USD)__________________15,2%

~Santé (13,8%) :
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,9%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,9%

~Commerce et centres régionaux (15,9%) :
    65 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________15,9%

~Spécialisé (20,7%) :
    40 Simon Property Group Inc (USD)____________20,7%

~Logistique et industriel (34,4%) :
   103 Argan SA__________________________________34,4%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour tout le monde

Un petit update : petit renforcement dans HealthPeak, un petit ETF pris sur le NASDAQ, et une ligne sur Téléperformance pour jouer un éventuel rebond sur résultat ce jour.

Toujours à 13% de TRI depuis 2012 mais moins que le CAC40 en 2024… petite forme donc dû principalement à Peugeot Invest et Argan. Par contre, très belle remontée notamment de Rolls Royce. J’aurais décidément dû me gaver, toujours facile après coup…

Bonjour tout le monde

Petite mise à jour de mon portefeuille. Ici, point de Festin des Dieux ou de polémiques inutiles, juste un portefeuille qui monte et continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Je n’ai pas fait d’autres apports car j’ai eu des dépenses pour du photovoltaique sur la RP, de l’aménagement de jardin, et un véhicule qui fête ses 350k km et donc un remplacement qui se rapproche tranquillement aussi.
Et je n’ai toujours pas pris le temps d’aller visiter cette salle des marchés et de vous le partager, j’ai préféré le Louvre ou d’autres lieux pour mes quelques jours de congés.

12,53%  de TRI par an depuis fin 2012.

Je suis rerentré avec du LDC notamment, avec un ETF NASDAQ.  Je revenu positif sur Teleperformance avec un achat/vente presque au point le plus bas.

Je n’ai pas grand chose à expliquer… le temps fait son œuvre mieux que mes aller-retours.
Je m’interroge juste sur Nestlé, qui reste stable et avait le mérite de diversifier la devise. -6% désormais. Renforcer ou non, je ne sais pas.

Par contre, satisfation avec Rolls Royce qui est à 120% désormais, ou NVR à 222%. En revanche, cela représente une ligne de 8% sur mon portefeuille, pas forcément à l’aise avec ça mais en CTO, je ne préfère pas me séparer d’une partie pour éviter l’imposition. D’autre part, NVR continue, à ma connaissance, de créer de la valeur.
Pas de souci pour ma part avec les actions gratuites Air Liquide chez Boursorama.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/07/2024

~Consommation discrétionnaire (20,7%) :
     2 NVR Inc (USD)______________________________8,8%
    38 Apple Inc (USD)____________________________4,2%
    16 L'Oreal SA_________________________________3,4%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,5%
    41 Carmax Inc (USD)___________________________1,7%

~Consommation de base (3,0%) :
    28 Societe LDC SA_____________________________2,2%
    16 Nestle SA (CHF)____________________________0,8%

~Energie (3,8%) :
   112 TotalEnergies SE___________________________3,8%

~Services financiers (8,8%) :
   125 BNP Paribas SA_____________________________4,4%
   157 AXA SA_____________________________________2,8%
    18 Fiserv Inc (USD)___________________________1,5%

~Santé (2,1%) :
    14 AbbVie Inc (USD)___________________________1,3%
    12 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________0,8%

~Industrie (26,4%) :
  1568 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________4,6%
   105 Compagnie de Saint Gobain SA_______________4,5%
    71 Vinci SA___________________________________4,2%
    31 HEICO Corp (USD)___________________________3,7%
    53 Teleperformance SE_________________________3,2%
    33 AMETEK Inc (USD)___________________________2,9%
    64 Assystem SA________________________________1,7%
     2 Compagnie De l'odet SE_____________________1,6%

~Matériaux de base (4,4%) :
    48 Air Liquide________________________________4,4%

~Technologie de l'information (7,7%) :
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________3,0%
   145 Dassault Systemes SE_______________________2,7%
     8 Meta Platforms Inc (USD)___________________1,9%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (2,5%) :
    45 Seche Environnement SA_____________________2,5%

~Immobilier (13,9%) :
   107 Argan SA___________________________________4,5%
    40 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,1%
    65 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,5%
    59 Realty Income Corp (USD)___________________1,7%
   112 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,2%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,8%

~Fonds/Trackers (6,8%) :
    23 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________5,1%
     3 iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)_____1,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/07/2024 (immobilier uniquement)

~Santé (14,7%) :
   112 Healthpeak Properties Inc (USD)____________9,0%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,8%

~Commerce et centres régionaux (30,3%) :
    59 Realty Income Corp (USD)__________________12,6%
    65 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________17,7%

~Spécialisé (22,4%) :
    40 Simon Property Group Inc (USD)____________22,4%

~Logistique et industriel (32,6%) :
   107 Argan SA__________________________________32,6%

Fait avec XlsPortfolio

Bel été à toutes et à tous !

Dernière modification par Geoges (30/07/2024 16h04)