Portefeuille d'actions de Snowy

Présentation de mon portefeuille comme il se doit. Je me suis réveillé aux finances en 2018, et j’ai ouvert mon PEA en janvier 2000. Je vais tout présenter ici, mais je me focaliserait plus sur le PEA à l’avenir.

Concept
Je considère l’ensemble de mes placements dans mes choix (même mes PERO), et j’applique une logique 90/10 : Si l’epargne excede 10% du patrimoine, je mets dans les investissements, sinon j’augmente l’épargne. (le cash ne compte pas dans le calcul).

Dans les investissements, c’est du 2/4/6/88 : 2% Exotique, 4% titres vifs (seulement 4 valeurs que j’aime bien), 6% de levier CL2, et 88% d’ETF World/All World.

Les différentes enveloppes

Epargne : Livret A (20k€) et LEP (10k€). Le livret A est quasi plein car j’ai débloqué l’argent en quittant ma précédente entreprise, j’arbitre peu a peu chaque mois vers les investissements

Investissements :
PERO Entreprise 1 > Comgest Monde I. Arbitré pour être le plus en gestion libre, pour etre au mieux sur du All World
PERO Entreprise 2 > un fond Mirova. Arbitré aussi pour être en gestion libre, en equivalent ETF World (au mieux)
PERCO > Pour prendre l’abondement. Sur Cap Long Terme de Natixis (un sorte de mélange d’ETF World et ETF World Hedgé, avec une pondération plus forte en europe)
Assurance-vie > ¨Prise pour prendre date, possible que je la passe sur 100% fond euro à terme, quand ma banque me demandera de fermer mon LEP
Crypto > Principalement BTC et ETH.
CTO > Pas ouvert encore, j’ai juste posé des idées
PEA > Principalement World, mais aussi CL2 pour le dynamiser, et quelques actions que j’aime bien, et pour garder un interet à la chose

Si dessous mes lignes actuelles

Le jaune, c’est juste ma calculette excel qui me dit où investir selon mes critères

edit : Voici ce que ça donne avec des camemberts :

Mots-clés : etf (exchange traded funds), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille