Portefeuille d'actions de Froidevaux

Point mensuel - Avril 2017 (12ème mois) :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 28/04/17 : 87 168,08 € (+ 45,28 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 28/04/17 : 87 168,08 € (+ 45,28 %)
Performance Avril 2017 : + 3,08 %
Performance Année 2017 : + 11,56 %

Quatre lignes affichent une performance positive supérieure à 5 % au cours de ce mois : Nexity (+ 8,31 %), Société Générale (+ 5,59 %), Casino Guichard (+ 5,47 %) et Vinci (+ 5,11 %).

Trois lignes font une performance négative supérieure à 3 % : Groupe LDLC (- 15,94 %), Actia Group (- 6,77 %) et ABC Arbitrage (- 3,99 %).

Pas de vente.

Renforcement de :
- CBo Territoria avec l’achat de 235 nouvelles actions le 03/04 au PRU de 3,86 €,
- Groupe LDLC avec l’achat de 38 nouvelles actions le 27/04 au PRU de 26,17 €.

Dividendes perçus de :
- Total : 86,62 €,
- Veolia Environnement : 212,00 €,
- Vinci : 149,94 €,
soit un total de 448,56 €.

Mon portefeuille au 28/04/17 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 28/04/17 :

Merci Isild.

J’ai pourtant également commis de belles erreurs comme celles d’avoir vendu JCDecaux et Eutelsat Communications, pourtant achetées pas trop chères, en moins-value alors que j’aurais déjà des plus-values latentes pas ridicules sur ces actions si je les avais gardées. Mais bon, il est impossible d’avoir tout le temps raison en bourse.

C’est vrai que la valorisation de mon portefeuille (comme beaucoup d’autres) a bien gonflé depuis un an mais, comme dit l’adage, les arbres ne montent pas jusqu’au ciel et, comme je vends finalement assez peu, cette valorisation pourrait aussi pas mal dégonfler en cas de grosse correction des marchés actions. Après, compte tenu de ma stratégie d’investissement (sur le long terme et en privilégiant les "aristocrates du dividende"), cette perspective ne m’inquiète pas plus que ça.

Isild

Vous avez raison c’est sacrément difficile.

Mais +90%…. ce n’est pas encore un bagger.

Qui sait jusqu’où ça peut monter?🤔

Il existe des ordres qu’on appelle "STOP" qui peuvent permettre d’accompagner la poursuite de la hausse et de "refuser" les pertes.

Ordre STOP ou "limite" chez les courtiers français permet de dire que vous êtes vendeur(se) si le titre baisse sous votre limite. Si l’action monte vous remontez manuellement à intervalle régulier votre limite.

Le STOP SUIVEUR, Pas disponible chez tous les courtiers, suit automatiquement la hausse et monte mécaniquement la limite. Vous n’avez rien à faire ce qui peut vous éviter certains biais.

Ces ordres stop sont à éviter sur les titres trop volatils à cause des gaps à l’ouverture et de la volatilité qui peut vous sortir avant de repartir à la hausse de plus belle.

Une technique alternative si vous avez des lignes de bonne taille est de prendre vos bénéfices sur une partie de la ligne et de laisser courir le reste.

Il y a la possibilité de passer des ordres conditionnels chez Binck même si, en ce qui me concerne et c’est sans doute dommage, je ne l’ai encore jamais fait.

J’ai constitué ma ligne Atos en février 2015 mais au plus fort du creux de marché de février 2016, j’étais en moins-value latente sur celle-ci. Dommage que je ne me sois pas renforcé à ce moment-là… Je compte prendre mes bénéfices sur Atos à un moment donné mais je ne sais pas encore quand.

Point mensuel - Mai 2017 (13ème mois) :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 26/05/17 : 90 048,71 € (+ 50,08 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/05/17 : 90 152,77 € (+ 50,25 %)
Performance Mai 2017 : + 3,42 %
Performance Année 2017 : + 15,38 %

Cinq lignes affichent une performance positive supérieure à 6 % au cours de ce mois : Veolia Environnement (+ 12,33 %), Rubis (+ 10,58 %), Kaufman & Broad (+ 8,33 %), Orpea (+ 7,72 %) et Atos (+ 6,15 %).

Deux lignes font une performance négative supérieure à 4 % : Société Générale (- 7,05 %) et Groupe LDLC (- 4,30 %).

Vente de 104 actions Nexity (achetées le 05/10/15) le 08/05 au PRU de 51,67 € (plus-value de 34,73 %),
Achat de 78 actions Saint-Gobain le 08/05 au PRU de 51,18 €,
Vente de 111 actions Actia Group (achetées le 18/01/17) le 22/05 au PRU de 9,07 € (plus-value de 0,80 %),
Achat de 26 actions MGI Coutier le 22/05 au PRU de 37,78 €, vendues le 23/05 au PRU de 38,47 € (plus-value de 1,83 %),
Achat de 112 actions Actia Group le 24/05 au PRU de 8,90 €.

Dividendes perçus de :
- Casino Guichard : 193,44 €,
- Air Liquide : 153,40 €,
- Sanofi : 230,88 €,
- Atos : 100,80 €,
soit un total de 678,52 €.

Mon portefeuille au 31/05/17 :




Le détail des mouvements :



La répartition au 31/05/17 :

Merci pour la mise à jour !

Le mois de juin n’a vraiment pas été terrible. Pour moi aussi, Sanofi, Total et Casino ne sont pas à la fête.
Et même CBO, l’imperturbable, se retrouve en moins value.

Je vois que vous avez Orpea en portefeuille (belle performance d’ailleurs). C’est ma prochaine acquisition. Vendredi, j’ai essayé d’en attraper une petite louchée mais elle n’a pas voulu se laisser faire !

Vous n’avez pas d’équipementier auto dans votre liste de titres. Valeo, Plastic Omnium ou Faurecia ne vous tentent pas ?

15ème point mensuel - Juillet 2017 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 02/06/17 : 91 105,05 € (+ 51,84 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/07/17 : 88 305,78 € (+ 47,17 %)
Performance Juillet 2017 : + 0,57 %
Performance Année 2017 : + 13,02 %

Cinq actions détenues dans mon portefeuille affichent une performance positive supérieure ou égale à 3 % au cours de ce mois : Rubis (+ 8,34 %), Société Générale (+ 5,29 %), Atos (+ 4,52 %), Actia Group (+ 3,75 %) et Veolia Environnement (+ 3,00 %).

Cinq actions font une performance négative supérieure ou égale à 3 % : Kaufman & Broad (- 6,17 %), ABC Arbitrage (- 5,12 %), Air Liquide (- 4,16 %), Danone (- 4,13 %) et Sanofi (- 3,63 %).

Pas de vente.

Renforcement de
- Rubis avec l’achat de 2 nouvelles actions le 06/07 au PRU de 90,80 € dans le cadre du versement de dividende optionnel,
- CBo Territoria avec l’achat de 14 nouvelles actions le 06/07 au PRU de 3,30 € dans le cadre du versement de dividende optionnel.

Avec la division par 2 du nominal de Rubis, mon nombre d’actions passe de 53 à 106.

Dividendes perçus de :
- Rubis : 136,68 €,
- CBo Territoria : 49,02 €,
- Orpea : 70,00 €,
- ABC Arbitrage : 51,50 €,
soit un total de 307,20 €.

Mon portefeuille au 31/07/17 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 31/07/17 :



Comme toujours, n’hésitez pas à me poser des questions ou à me faire part de vos remarques.

Bonsoir Froidevaux,

J’ai lu attentivement le fil de votre portefeuille, et une chose m’a interpellé.

Compte tenu de votre profil, de votre univers d’investissement (Large et mid cap françaises) ne croyez-vous pas qu’il est peut-être plus judicieux d’orienter votre stratégie vers l’achat d’ETF ?

Je sais que vous êtes un lecteur assidu du forum, par conséquent je suis certain que vous connaissez les avantages et les inconvénients de la gestion passive. Je souhaiterais simplement avoir votre point de vue sur le débat.

Dernière modification par Lloydz (31/08/2017 23h09)

Vous êtes trop modeste Froidevaux ! En 2016 votre portefeuille (+10.59%) a nettement superformé non seulement le CAC 40 (+4.86%) mais aussi le CAC Mid/Small (+7.19%), et jusqu’ici en 2017 (+13.29%) vous battez aussi très nettement le CAC 40 (+5.37%) et vous approchez le CAC Mid/Small (+15.98%). En cette année jusqu’ici très favorable aux mid/small caps, c’est remarquable d’approcher leur performance avec un portefeuille de valeurs pour la plupart bien établies et plus liquides !

Outre votre préférence (que je partage pleinement) pour la détention des titres vifs, une raison essentielle pour maintenir votre approche est donc bien la performance.

Personnellement, je suis réticent à acheter des ETF en ce moment, ce qui impliquerait m’exposer à beaucoup de valeurs que je considére surévaluées. J’ai créé récemment 2 petites lignes ETF étrangers (Asie et Russie) en complément à mon portefeuille de titres vifs, à des fins de diversification (et d’expérimentation).

Je partage de nombreuses lignes avec vous. Comme vous, je me suis récemment placé sur Albioma. Orpea est sur ma watch list (dilemme avec ses concurrents Korian et Le Noble Age). Je reste à l’écart de la galaxie Casino (j’ai déjà Carrefour…).

J’ai étudié le cas de Mediawan, recommandé par certains analystes. Si j’ai bien compris, il s’agit d’un SPAC (Special Purpose Acquisition Company) - le premier en France - donc une structure destinée à lever des fonds puis les utiliser pour acquérir des entreprises. J’ai lu quelques articles généraux plutôt négatifs sur la performance boursière des SPAC, par exemple :
SPAC: Will investors live long and prosper?

Les articles soulignent le risque pour un investisseur de signer un "chèque en blanc" pour les managers du SPAC, sans contrôle ou information préalable sur les futures cibles. Pour l’instant j’ai donc décidé de rester à l’écart de Mediawan, mais je continuerai de la surveiller, car c’est un secteur qui m’intéresse.

17ème point mensuel - Septembre 2017 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 29/09/17 : 91 122,08 € (+ 51,87%)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 29/09/17 : 91 122,08 € (+ 51,87%)
Performance Septembre 2017 : + 2,94 %
Performance Année 2017 : + 16,62 %

Meilleures performances (supérieures ou égales à + 5 %) au cours de ce mois : Air Liquide (+ 10,04 %), Saint-Gobain (+ 9,43 %), Kaufman & Broad (+ 6,42 %), Société Générale (+ 5,33 %) et Casino Guichard (+ 5,06 %).

Performances négatives : Actia Group (- 2,50 %), Orpea (- 1,57 %), Rubis (- 1,25 %), Mediawan (- 1,01 %) et Veolia Environnement (- 0,81 %).

Pas de vente.

Renforcement de ABC Arbitrage avec l’achat de 172 nouvelles actions le 26/09 au PRU de 5,82 €.

Dividendes perçus de Actia Group (35,40 €).

Mon portefeuille au 29/09/17 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 29/09/17 :



Vos questions ou commentaires sont toujours les bienvenus.

18ème point mensuel - Octobre 2017 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 27/10/17 : 92 093,88 € (+ 53,49 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/10/17 : 92 147,33 € (+ 53,58 %)
Performance Octobre 2017 : + 1,13 %
Performance Année 2017 : + 17,93 %

Meilleures performances (supérieures ou égales à + 4 %) au cours de ce mois : Albioma (+ 7,23 %), Air Liquide (+ 6,79 %), Total (+ 5,34 %), Vinci (+ 4,54 %) et Veolia Environnement (+ 4,04 %).

Performances négatives : Actia Group (- 11,20 %), Kaufman & Broad (- 7,03 %), Société Générale (- 3,50 %), Sanofi (- 3,24 %), Casino Guichard (- 2,28 %), CBo Territoria (- 1,01 %), Saint-Gobain (- 0,12 %) et Rubis (- 0,09 %).

Vente de 100 actions Mediawan (achetées le 28/06/17) le 13/10 au PRU de 9,53 € (moins-value de 4,70 %).
Vente de 70 actions Danone (achetées les 23/12/16 et 01/06/17) le 26/10 au PRU de 69,07 € (plus-value de 17,33 %).

Renforcement de Total avec l’achat de 3 nouvelles actions le 12/10 au PRU de 41,12 € dans le cadre du versement de dividende optionnel.
Achat de 35 actions Jacquet Metal Service le 19/10 au PRU de 28,41 €.
Achat de 72 actions Publicis Groupe le 26/10 au PRU de 55,40 €.

Dividendes perçus de Total (88,04 €).

Avec l’attribution d’actions "gratuites" par Air Liquide, mon nombre d’actions passe de 59 à 64 (93,95 € de rompus versés).

Mon portefeuille au 31/10/17 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 31/10/17 :

Bonjour Isild,

Je partage votre avis à propos de Danone (belle société qui a effectivement sa place dans un portefeuille "buy and hold") mais il y avait un bon moment que je souhaitais avoir du Publicis (autre belle valeur de rendement) et j’ai donc profité de la baisse actuelle du cours pour faire cet achat (j’avais d’ailleurs fait un peu la même chose avec Danone à la fin de l’année dernière). Certes, j’aurais eu assez de liquidités pour acheter Publicis tout en gardant Danone mais je ne souhaitais pas réduire encore la poche de celles-ci, qui pourront m’être utiles le moment venu, et puis c’est bien aussi de prendre ses bénéfices de temps à autre.

Je fais partie de ceux qui restent confiants quant à l’avenir de Publicis, que je pense en capacité de s’adapter aux évolutions actuelles dans son secteur d’activité. S’agissant de Danone, il n’est pas impossible que j’y revienne à un moment ou un autre, notamment si son cours repassait sous les 60 €.