Portefeuille d'actions de Tagnael

Tagnael · #1

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2018

~Consommation discrétionnaire (11,5%) :
    25 Casino Guichard Perrachon SA_______________2,2%
    74 We. Connect SA_____________________________1,9%
    25 L Brands Inc (USD)_________________________1,7%
    74 Air France KLM SA__________________________1,6%
    30 Carrefour SA_______________________________1,2%
     9 Publicis Groupe SA_________________________1,1%
     1 Kering SA__________________________________1,0%
   136 Ymagis SA__________________________________0,9%
     0 Sodexo SA__________________________________0,0%

~Consommation de base (24,2%) :
   123 Akwel______________________________________5,0%
    44 Focus Home Interactive SA__________________2,6%
    20 Pandora A/S (DKK)__________________________2,6%
     2 Hermes International SCA___________________2,3%
   113 Ford Motor Co (USD)________________________2,1%
    15 Altria Group Inc (USD)_____________________1,9%
    20 Delta Plus Group SA________________________1,8%
    20 General Mills Inc (USD)____________________1,7%
   130 Poulaillon SA______________________________1,7%
    40 Electrolux AB (SEK)________________________1,6%
     4 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,8%
     0 Danone SA__________________________________0,0%

~Energie :
n/a

~Services financiers (8,8%) :
    45 BNP Paribas SA_____________________________4,8%
   206 ABC Arbitrage SA___________________________3,0%
    80 Natixis SA_________________________________1,0%

~Santé (8,1%) :
    35 Sanofi SA__________________________________6,2%
    18 Cardinal Health Inc (USD)__________________1,9%

~Industrie (5,8%) :
   797 Kitron ASA (NOK)___________________________2,3%
    86 Payton Planar Magnetics Ltd________________1,3%
    66 General Electric Co (USD)__________________1,2%
   104 Derichebourg SA____________________________1,0%

~Matériaux de base (2,0%) :
    46 Jacquet Metal Service SA___________________2,0%

~Technologie de l'information (12,6%) :
     9 Baidu Inc (USD)____________________________3,5%
   238 Keyrus SA__________________________________2,5%
   108 Altran Technologies SA_____________________2,1%
  1088 Claranova SA_______________________________2,0%
    63 Prodware SA________________________________1,5%
     7 Ingenico Group SA__________________________1,0%

~Services de télécommunication (5,2%) :
    36 AT&T Inc (USD)_____________________________2,2%
   498 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,9%
    34 Orange SA__________________________________1,1%

~Services aux collectivités (8,4%) :
   127 Suez SA____________________________________3,7%
    50 Veolia Environnement SA____________________2,0%
    56 SSE PLC (GBP)______________________________1,7%
    10 Rubis SCA__________________________________1,1%

~Immobilier (13,4%) :
    61 Klepierre SA_______________________________4,2%
    65 AXA SA_____________________________________3,3%
    95 Mercialys SA_______________________________2,8%
    75 Moulinvest SA______________________________1,1%
    79 Washington Prime Group Inc (USD)___________1,0%
    10 Les Nouveaux Constructeurs SA______________1,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/11/2018 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (7,4%) :
    10 Les Nouveaux Constructeurs SA______________7,4%

~Santé (24,6%) :
    65 AXA SA____________________________________24,6%

~Commerce et centres régionaux (59,8%) :
    79 Washington Prime Group Inc (USD)___________7,7%
    95 Mercialys SA______________________________21,1%
    61 Klepierre SA______________________________31,0%

~Spécialisé (8,2%) :
    75 Moulinvest SA______________________________8,2%

Fait avec XlsPortfolio

Bonjour à toutes et à tous.

J’ai ouvert un PEA boursorama, puis un CTO Binck puis enfin un CTO Degiro.

Mes acquisitions ont commencé en avril 2018 - sachant qu’auparavant j’étais 100% néophyte (personne dans mon entourage ne m’a conseillé, et au contraire TOUS ont été très septiques…)
Dans notre foyer nous avons des convictions écologiques fortes (0 déchets, etc…) et pour l’instant je limite les acquisitions des sociétés connues pour leur impact sale (Total…). Je sais bien que cela reste subjectif car aucune société "lucrative" est propre… D’où l’absence de ligne en Energie. Je suis preneur de conseils pour une ligne "Energie Verte".

Voici mes opérations successives :

- achat du livre Epargnant 3.0, très bon point d’entrée pour découvrir la bourse. J’ai acquis plusieurs ETF, que j’ai soldé (avec une plus value de 1%) au bout de 5 mois car la stratégie passive finalement ne me convient pas psychologiquement.
- acquisition "à la va vite" de ligne comme Vodafone, General Electric, Sanofi, Air France, AT&T … car "au plus bas de 52 sem" sans avoir trop lu et regardé le pourquoi de la baisse… avec donc de gros gadin ! De nombreuses investisseurs joyeux conseillent la diversification… ce que j’ai réalisé avec entrain !
- découverte du site les daubasses : j’adhère à fond ! acquisition progressive de ¾ de leur portefeuille. La moins value potentielle me fait peur, mais je garde le cap !
- lecture du forum dans tous les sens : j’ai pioché à droite à gauche les convictions de plusieurs membres qui se reconnaitrons probablement… merci !
- rencontre IRL à Lyon chez valeurbourse, très enrichissante ! Je suis maintenant convaincu de la nécessité de "faire ses devoirs" ce qui n’est pas évident que j’ai autant de ligne… donc je vais y aller petit à petit. Je commence avec Akwel, vu la forte conviction du Moat de cette société.

Je vais essayer de revenir le plus liquide sur les prochains mois : octobre et ses -11% m’a fait bien peur! Je suis actuellement à -4%.

Mots-clés : cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille

Jeff33 · #2

Bonjour Tagnael,

Votre portefeuille est diversifié. Avec certaines bonnes valeurs (de mon point de vue), d’autres moins bonnes, d’autres que je ne connais pas.

Vous dîtes avoir fait des erreurs. On fait tous des erreurs. Le but étant d’apprendre de ses erreurs. Ce que je pense que vous avez fait.

Vous allez petit à petit mettre en place votre stratégie qui vous convient.

Tagnael a écrit :
(personne dans mon entourage ne m’a conseillé, et au contraire TOUS ont été très septiques…)

Nous sommes nombreux à être dans ce cas.
A titre personnel, je ne regrette pas de m’être lancé. Si aujourd’hui j’ai pu avoir un (petit) crédit immobilier, c’est grâce à mon portefeuille boursier, ma situation ne me le permettant pas (statut indépendant depuis 1 an et demi, aucune banque n’aurait accepté sans ce portefeuille).

Bon courage pour la suite.

Mienda86 · #3

Bonjour,

Vous avez là un portefeuille intéressant. Comme le dit si bien Jeff, les erreurs font partie de la vie normale d’un investisseur, et nous permettent d’apprendre.

Vous cherchez une valeur énergie verte. Je vous invite à jeter un coup d’œil à la file Albioma sur ce forum. Il s’agît d’un producteur d’électricité "verte" présent principalement en Outre-Mer et au Brésil. Vous pourrez vous faire votre propre idée de la pertinence d’un tel investissement. La valorisation de la société a pas mal baissé, mais s’agissant d’une capitalisation moyenne, dans ce contexte de marché, une baisse plus important me parait probable. Notez bien qu’il ne s’agît pas d’un conseil d’achat ou de vente.

Concernant votre portefeuille, avez vous déterminé les valeurs qui en constitue le fond ?

Déontologie : Actionnaire d’une ou plusieurs sociétés citées dans ce message.

Tagnael · #4

reporting un peu tardif…

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/03/2019

~Consommation discrétionnaire (4,8%) :
    28 Publicis Groupe SA_________________________2,8%
    74 We. Connect SA_____________________________1,7%
   136 Ymagis SA__________________________________0,3%
     0 Casino Guichard Perrachon SA_______________0,0%
     0 Carrefour SA_______________________________0,0%
     0 Kering SA__________________________________0,0%
     0 Sodexo SA__________________________________0,0%
     0 Air France KLM SA__________________________0,0%
     0 L Brands Inc (USD)_________________________0,0%

~Consommation de base (23,6%) :
   123 Akwel SA___________________________________3,7%
    35 Altria Group Inc (USD)_____________________3,4%
    35 Kellogg Co (USD)___________________________3,4%
   210 Poulaillon SA______________________________2,2%
    14 Anheuser Busch Inbev NV____________________2,0%
     9 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,8%
    20 Pandora A/S (DKK)__________________________1,8%
   113 Ford Motor Co (USD)________________________1,7%
    20 General Mills Inc (USD)____________________1,6%
    20 Delta Plus Group SA________________________1,4%
   153 U10 SA_____________________________________0,5%
     0 Danone SA__________________________________0,0%
     0 Hermes International SCA___________________0,0%
     0 Focus Home Interactive SA__________________0,0%
     0 Electrolux AB (SEK)________________________0,0%

~Energie (1,9%) :
    19 Total SA___________________________________1,9%

~Services financiers (8,9%) :
    45 BNP Paribas SA_____________________________3,8%
   206 ABC Arbitrage SA___________________________2,5%
    37 Societe Generale SA________________________1,9%
    80 Natixis SA_________________________________0,7%

~Santé (6,8%) :
    28 Sanofi SA__________________________________4,3%
    18 Cardinal Health Inc (USD)__________________1,5%
     7 AbbVie Inc (USD)___________________________1,0%

~Industrie (8,0%) :
   289 Actia Group SA_____________________________2,1%
   797 Kitron ASA (NOK)___________________________2,0%
   204 Derichebourg SA____________________________1,5%
    86 Payton Planar Magnetics Ltd________________1,3%
    66 General Electric Co (USD)__________________1,1%

~Matériaux de base (4,4%) :
   134 Jacquet Metal Service SA___________________4,4%

~Technologie de l'information (12,5%) :
  4516 Claranova SA_______________________________6,3%
     9 Baidu Inc (USD)____________________________2,6%
   238 Keyrus SA__________________________________2,3%
    63 Prodware SA________________________________1,3%
     0 Altran Technologies SA_____________________0,0%
     0 Ingenico Group SA__________________________0,0%

~Services de télécommunication (6,3%) :
   107 Orange SA__________________________________2,9%
    36 AT&T Inc (USD)_____________________________1,9%
   498 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,5%

~Services aux collectivités (8,3%) :
   166 Suez SA____________________________________3,8%
    77 Veolia Environnement SA____________________3,0%
    56 SSE PLC (GBP)______________________________1,5%
     0 Rubis SCA__________________________________0,0%

~Immobilier (14,5%) :
    61 Klepierre SA_______________________________3,7%
    12 WFD Unibail Rodamco NV_____________________3,5%
    95 Mercialys SA_______________________________2,5%
    45 AXA SA_____________________________________2,0%
    20 Les Nouveaux Constructeurs SA______________1,4%
    75 Moulinvest SA______________________________0,8%
    79 Washington Prime Group Inc (USD)___________0,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/03/2019 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (9,7%) :
    20 Les Nouveaux Constructeurs SA______________9,7%

~Santé (13,6%) :
    45 AXA SA____________________________________13,6%

~Commerce et centres régionaux (71,5%) :
    79 Washington Prime Group Inc (USD)___________5,0%
    95 Mercialys SA______________________________17,0%
    61 Klepierre SA______________________________25,2%
    12 WFD Unibail Rodamco NV____________________24,2%

~Spécialisé (5,2%) :
    75 Moulinvest SA______________________________5,2%

Fait avec XlsPortfolio

La baisse de fin 2018, première douche froide boursière, m’a fait faire quelques bêtises
- BX4 acheté au plus haut suite à de grosses sueurs froides…
- vente à la volée de quelques actions dont j’étais inquiet pour une raison non valable (Focus Home interactive, vendu à -10% alors que j’aurai pu être à +30% 1 mois après…)
depuis je me suis ressaisi.

J’ai décidé dans cette année 2019 de vendre et de valider mes profits (en gros toutes les actions qui sont à 0 dans mon portefeuille, j’y retournerai sur une baisse), lorsque la plus value atteint entre 1X et 3X (quand je suis gourmand) le dividende d’une action. Il y a un septicisime assez généralisé au sujet d’une nouvelle baisse majeure. Le jour ou le post "Krach" du forum sera vide je retournerai vers une approche "B&H"
Je me concentre vers des valeurs "DEFENSIVES" comme Anheuser Busch Inbev NV, ABBvie, Kellogs, Orange, Publicis…
Même si la sagesse dit d’investir régulièrement systématiquement mensuellement, vu la déculotté de 2018 (j’ai débuté en avril pour vraiment investir jusqu’en septembre - 50k), j’ai du mal à charger une action lorsqu’elle "monte". Un biais de débutant, mais qui reste vif.

Mes pires investissements :
YMAGIS -73%
U10 -46%
ACTIVISION BLIZZARD (ancien joueur de WOW j’ai voulu me rembourser mes 3 ans d’abonnement…) -50%

et je ne parle pas des daubasses, investi depuis 06/2018 j’ai un portefeuille dédié à 30k, -11% mais je suis convaincu du principe donc je n’y touche pas !

Par ailleurs j’ai acheté qq livres que ValeurBourse m’a conseillé, et j’avoue avoir du mal à commencer à faire mes devoirs… il est plus amusant de regarder "frénétiquement" les montés et descentes (DBV technologie - merci Gaspode m’a fait faire 40% de PV et m’a bien amusé). Bref je suis encore un mauvais élève.

Bien à vous, pour les rares qui me liront

Neo45 · #5

Bonsoir Tagnael,

Si je puis me permettre, je ne sus pas certain que Orange ou Publicis puissent vraiment être considérées comme étant des actions défensives. Je classerai plutôt dans cette catégorie des sociétés telles que Danone ou Air Liquide.

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Portefeuille d'actions de Tagnael

2 #1 04/11/2018 10h48

#2 04/11/2018 11h31

Tagnael a écrit :

#3 04/11/2018 12h22

#4 10/03/2019 21h51

#5 10/03/2019 22h33

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