Portefeuille d'ETF de Rodbourse

Bonjour à tous,

Je m’appelle Rodolphe, je suis belge et j’ai 44 ans.
Je possède un portefeuille boursier géré par un robo-advisor belge.
Je suis investi principalement sur l’ etf spdr msci acwi imi.

Depuis bientôt 2 ans, je m’intéresse à la gestion passive via etf.

J’ai lu les 2 livres de Edouard Petit, parcouru beaucoup de discussions de ce forum ainsi que des discussions du forum frikenfonds.

Après tout cela, j’avoue avoir très envie de gérer moi-même mon portefeuille.

Voici une proposition d’ un portefeuille actions assez agressif .
Je précise que je suis belge et que le pea n’existe pas dans notre pays.
Ce portefeuille est donc un cto pour vous.

Portefeuille
Frais

28% ishares edge msci usa Momentum IE00BD1F4N50 0,2%
20% ishares edge msci europe Momentum IE00BQN1K786 0,25%
12% Xtrackers msci emerging markets IE00BTJRMP35 0,2%
8% Comstage sp small cap 600 LU0392496005 0,35%
8% SPDR msci usa small cap Value Weighted IE00BSPLC413 0,3%
8% Xtrackers msci europe small cap LU0322253906 0,3%
8% SPDR msci europe small cap Value Weighted IE00BSPLC298 0,3%
8% WisdomTree emerging market small cap Dividend DE000A14ND04 0,54%

85% de la capitalisation boursière mondiale ( pas de Japon, Canada, Australie, etc)
Répartition 60% large + mid 40% small
44% Etats-Unis 36% Europe 20% Emergents

J’ ai conscience que c’ est un portefeuille très smart beta, fort agressif et très difficile à gérer en cas de longue sous-performance.
J’ ai tout de même espoir que ce portefeuille surperforme de 1% le world sur le long terme.

Courtier De Giro 2€ + 0,02% de frais de transaction etf

Frais des etfs de ce portefeuille 0,2732 % / an

Rééquilibrage annuel 4 ventes et 4 achats
15% du portefeuille max
frais de transaction + taxe boursière belge (0,12%) + spread (0,2%) 0,108% du portefeuille

Frais totaux sur un an 0,2732 + 0,108 = 0,3812% / an

Scénario 1 prévu en cas de krach de – 25% Frais scénario 1 0,17% du portefeuille

Scénarios 1 et 2 prévus en cas de krach de – 35% Frais scénario 1 et 2 0,335% du portefeuille

Sur 20 ans 1 krach de -25% et 2 krachs de -35% Frais annuel sur 20 ans 0,042% / an

Merci beaucoup à Edouard pour ses 2 livres et son site internet, sources intarissables de réflexion.
Merci également à tous les acteurs de ce forum.

N’hésitez pas à me donner votre avis.

Mots-clés : etf (exchange traded funds), portefeuille, rodbourse