Portefeuille d'actions de Robin

Bonsoir Robin,

Quels sont les critères que vous retenez pour choisir vos sociétés ?

Et quand vous parlez de faire 60% / 30% / 10%, est uniquement en nombre de lignes, ou bien en valorisation ? Si c’est en valorisation, comment comptez-vous maintenir cet équilibre au gré des fluctuations du marché ?

Bonjour à tous,

Mon portefeuille a bien évolué depuis mon dernier message.
Le voilà maintenant constitué avec 15K€ dans une optique long-terme.
J’ai peut-être acheté certaines actions au plus haut, mais je n’en ferais pas un drame si elles se mettent à perdre 10 ou 15% dès demain, car ce sont pour moi des sociétés solides et d’avenir.

En attendant l’achat (imminent) de l’excel de notre hôte pour la présentation, voici mes lignes :

- Claranova 14%
- Air Liquide 12%
- Total 12%
- Kaufman & Broad 11%
- Séché Environnement 11%
- Pernod Ricard 11%
- Veolia Environnement 10%
- GTT 10%
- Eutelsat 9%

Rendement du portefeuille = 4,1%
Rendement que je trouve intéressant mais que j’aimerais amener à 6% minimum

Je compte réduire progressivement ma ligne Eutelsat. Même si le dividende est très intéressant, je n’arrive pas à voir de vision à long-terme pour cette entreprise.

Je dois encore diversifier un peu pour être pleinement satisfait de ce portefeuille (bancaire, assurance, biens de consommation, santé …)

Je continue à alimenter mon PEA de 1K€ par mois, je m’en sers pour rééquilibrer certaine ligne ou en ouvre de nouvelle à raison d’un ou 2 ordres par mois.

Dans ma short list :
- Compagnie des alpes (j’en ai parlé dans la partie des 5 actions pour 2020, je trouve son potentiel intéressant, j’aimerais un retour sur 28 pour y rentrer)
- Axa (l’assurance qui me séduit le plus, je la trouve un peu cher, sachant qu’elle est cyclique, n’aurait-elle pas touché son plus haut ?)
- UFF (j’attends une baisse sous 19 pour y aller, ce qui ferait un dividende autour de 11%, encore instable et en restructuration je pense que l’activité de gestion de patrimoine et courtier en AV à encore de beaux jours devant lui)
- SMTPC (vision à moyen terme jusqu’à la fin de la concession en 2033, très beau dividende proche de 9% aujourd’hui, rentable, etc… Là aussi, j’attends un retour sous 19 pour en acheter)
- Natixis (c’est la bancaire qui m’intéresse le plus, hormis son dividende, je pense son activité pérenne, même si on pourrait espérer une meilleure gestion)
- ETF AWAT - Water (sensible à ce secteur d’activité, c’est pour moi celui qui a le plus gros potentiel. Déjà exposé avec Veolia et Séché, j’attendrais encore quelques mois et une meilleure diversification pour prendre une ligne, mais sur le long-terme ce tracker est pour moi un des meilleurs aujourd’hui).

Et puis aussi :
- Saint-Gobain
- Spie
- Danone

Oui, tout à fait d’accord avec vous Stratus.
C’est la raison pour laquelle je souhaite me désengager d’Eutelsat petit à petit (je vends ce que je peux au-dessus de 14,5€ en ce moment, hier j’ai pu en vendre une partie par exemple).

Et pour UFF je suis également très prudent avant d’ouvrir une ligne, j’attends les résultats de février avec impatience pour voir la réaction du marché. Mais tout de même dans ma watch list.