Portefeuille d'actions de Matrix007 (PEA orienté dividende)

matrix007 · #1

Bonjour à toute la communautés.
Après avoir fouillée plusieurs heures sur le forum, j’ai trouvé quelques topics à propos de PEA et de dividende mais… rien de bien folichon.
Je viens vers vous pour ouvrir un sujet pour aider les novices à créer un portefeuille PEA avec pour objectif un rendement en dividende / action.

Ci dessous mon portefeuille que je souhaite améliorer

18 Fnac Darty SA______________________________9,0% (J’attends qu’elle remonte de 3 % pour solder)

20 Publicis Groupe SA_________________________6,8%

32 Metropole Television SA____________________3,7%

22 Lagardere SCA______________________________3,6%

30 Kaufman & Broad SA_________________________8,4%

42 Total SA__________________________________15,1%

145 Credit Agricole SA________________________11,9%

22 AXA SA_____________________________________3,9%

15 Sanofi SA__________________________________8,5%

21 Alstom SA__________________________________6,2% (J’attends qu elle remonte de 2 % pour solder) Je l’avais pris pour le dividende exceptionnel.

13 Air Liquide_______________________________12,0%

35 Orange SA__________________________________3,5%

70 Engie SA___________________________________7,4%

Je comte investir 6 000 euros les jours qui suivent,
quels conseils auriez vous comme action / Dividende fiable dans le temps (Total et air liquide par ex)

En vous remerciant.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Mots-clés : dividende, pea (plan d'epargne en actions), portefeuille, rente

dangarcia · #2

matrix007 a écrit :
quels conseils auriez vous comme action / Dividende fiable dans le temps (Total et air liquide par ex)

En vous remerciant.

Total et Air Liquide sont de bons exemples. D’autres ici :
Générateur de portefeuille d’actions

matrix007 · #3

J’avais vu mais cela ne se limite pas qu’au PEA…
Cela manque d’options pour limiter aux valeurs françaises éligible au PEA.

Ledep · #4

Bonjour,

Vous mettez uniquement des % dans Euro et Livre sterling puis 0 dans les autres monnaies et puis voilà !

Alors oui vous n’aurez pas la Norvège, l’Islande et le Danemark mais ça n’est pas dramatique dans la constitution surtout si vous ne voulez que du français, vous regardez le drapeau et en voiture

matrix007 · #5

Bonjour à toute la communautés.
Après avoir fouillée plusieurs heures sur le forum, j’ai trouvé quelques topics à propos de PEA et de dividende mais… rien de bien folichon.
Je viens vers vous pour ouvrir un sujet pour aider les novices à créer un portefeuille PEA avec pour objectif un rendement en dividende / action.

Ci dessous mon portefeuille que je souhaite améliorer

18 Fnac Darty SA______________________________9,0% (J’attends qu’elle remonte de 3 % pour solder)

20 Publicis Groupe SA_________________________6,8%

32 Metropole Television SA____________________3,7%

22 Lagardere SCA______________________________3,6%

30 Kaufman & Broad SA_________________________8,4%

42 Total SA__________________________________15,1%

145 Credit Agricole SA________________________11,9%

22 AXA SA_____________________________________3,9%

15 Sanofi SA__________________________________8,5%

21 Alstom SA__________________________________6,2% (J’attends qu elle remonte de 2 % pour solder) Je l’avais pris pour le dividende exceptionnel.

13 Air Liquide_______________________________12,0%

35 Orange SA__________________________________3,5%

70 Engie SA___________________________________7,4%
Je comte investir 6 000 euros les jours qui suivent,
quels conseils auriez vous comme action / Dividende fiable dans le temps (Total et air liquide par ex)

En vous remerciant.

Message édité par l’équipe de modération (26/07/2019 20h45) :
Merci de ne pas poster un même message dans plusieurs files, cela ne vous apportera pas plus de réponses.
Déplacement des messages.

matrix007 · #6

Après il faut trier l’eligibilité au PEA.
Et… je viens sur ce forum pour avoir des avis / Conseils, cela est plus constructif qu’un générateur automatique.
;-)

dangarcia · #7

Cet outil ne montre que des grosses capitalisations, a priori tous les titres zone euro + UK sont éligibles PEA, ça fait déjà une belle sélection de valeurs.
J’ai constitué une bonne part de mon portefeuille à partir de ce générateur, puis en consultant les pages des valeurs qui m’intéressaient et en lisant les fils de discussion dédiés. Ça fait pas mal de lecture !
Et vous pouvez aussi consulter les portefeuilles PEA d’autres membres, encore une source d’inspiration.

Ledep · #8

Il n’y a pas de foncières/SIIC donc à part très faible exception, tout est éligible PEA.

Certes les avis et conseils sont mieux mais il faut donner du sien et "faire ses devoirs" et donc si un tri vous embête…
Il va plutôt falloir faire des propositions motivées pour obtenir plus de retour qu’une simple liste sans explications des sélections.

Dire également quel est l’objectif de ce portefeuille pour déterminer quelle stratégie colle à cela.

Bon courage !

Swingueur · #9

Dans mon portefeuille, j’ai récemment regardé ce qui pouvait être intéressant en terme de dividende stable et rendements corrects. (Même si je ne conseillerai pas d’acheter sur ces seuls critères)
Je vous invite à regarder. Pas sûr que cela soit dans le pea par contre. Vous pouvez faire de même, prenez les données sur MorningStar ou autre et comparez.

Neo45 · #10

Bonjour Matrix007,

Mon premier conseil, si vous souhaitez créer un portefeuille dividendes, commencez par solder vos lignes ne présentant pas un rendement régulier (a minima stable, dans l’idéal croissant) sur au moins à douze années.

Partant de là, je pense que vous pouvez vous séparer de lignes telles que
. FNAC / Darty (pas de dividende)
. Métropole TV (plusieurs baisses sur les 10 dernières années)
. Kaufman (trop variable)
. Crédit Agricole
. Alstom
. Orange (plusieurs aisées ces dernières années)
. Engie (baisses récentes)

Je pense que ce que vous devez privilégier avec une telle stratégie c’est l’historique de versement de chaque société. Et surtout pas le niveau de rendement proposé.

De plus, il ne faut pasacheter une société uniquement parce qu’elle va offrir un dividende exceptionnel. Comme pour un dividende "classique", le cours de la société va baisser d’autant…
Vous avez différents portefeuilles dividendes sur ce forum : le miens celui de Prune, ou encore Kohai, notre hôte IH, et bien d’autres encore.

Niveau dividendes il y a quand même de quoi faire sur le forum, par exemple : Stratégie dividendes en 2019 : Qu’elles actions acheter ?

matrix007 · #11

Etant novice dans ce forum ou puis je trouver les portefeuilles cités ?
Cordialement

matrix007 · #12

Bonjour
Cela fais plusieurs jours que je parcours ce forum a la recherche d’un portefeuille de PEA à objectif de créer une rente en dividende (et en action) tel que Air Liquide.

TITRE    NOMBRE PRU

KAUFMAN ET BROAD    30 34.36

TOTAL    42 48.32

METROPOLE TV    32 15.39

AIR LIQUIDE 13 123.80

ENGIE    70 14.17

ORANGE    35 13.73

SANOFI    15 77.68

LAGARDERE S.C.A.    22 22.50

FNAC DARTY    18 69.20
(Dès que cette ligne repasse en positif, je vends)

AXA    57 24.19

PUBLICIS GROUPE SA 20 48.26

CREDIT AGRICOLE    145 11.79

En aout, j’aurai 12 000 euros à rajouter sur mon PEA et songe à prendre:
1000 € environ de BNP
1000 € environ de Nexity

Mais après… je sèche.
Quelles lignes renforcer ?
Que me conseilleriez vous comme actions avec des Dividendes fiables rentrant dans un PEA ?

En attendant avec curiosité vos conseils et analyses.

Message édité par l’équipe de modération (29/07/2019 18h20) :
Cela fait aussi plusieurs que je déplace les messages, identiques, que vous postez à droite à gauche.
Merci de respecter les files de discussion

Neo45 · #13

Bonjour,

Vous tapez le pseudo du foromeur dont vous souhaitez consulter le portefeuille dans la barre de recherche en haut à droite de la page.
Sinon, vous avez a petite icône en forme de graphique en barre sous le pseudo des membres ayant une file de portefeuille.

Neo45 · #14

Je vous ai déjà donné une réponse sur votre réservation quant aux lignes que vous possédez déjà.

Pour le reste, je partirais sur des actions ayant un excellent historique de distribution, avec dividende si possible croissant sur du long terme, et dont es bénéfices couvent assez largement la distribution du dividende.

Dans le message #184de ce sujet j’ai donné les liens vers mes analyses des meilleures sociétés a divisées du CAC 40 et du SBF 120.

wulfram · #15

matrix007 a écrit :
…

Si vous repreniez les idées présentées dans les 224 messages précédant le votre dans cette file de discution (ce qui ne me parait pas insurmontable au vu des sommes à investir !), en nous indiquant pour vous êtes ou n’êtes pas intéressé par celles-ci, nous pourrions non seulement vous donner un avis plus en adéquation avec vos objectifs, mais nous aurions également l’impression que vous êtes prêt à y consacrer du temps !

Korben · #16

Bonjour.
Regardez ci-dessus les sociétés dites dividendes aristocrates.
Attente, Fnac Darty ne distribue pas de dividende.

matrix007 · #17

Alors pour ma part et d’un seul point de vue dividende:
Pernod ricard: Inférieur à 2 %
Danone: Entre 2 et 3 %
Legrand: Entre 2 et 3 %

Sont des rendements assez faibles, certe sur les 10 dernières années en augmentation mais cela reste assez bas.

Navy · #18

Bonjour Matrix007,
Voici quelques idées qui font partie de mon portefeuille et qui ne sont pas dans le votre.
Je n’ai sélectionné que les rendements supérieurs à 3 % car j’ai cru comprendre qu’en dessous cela ne vous intéressait pas.
Ce sont des actions que j’ai sélectionné pour leur dividende stable et/ou Croissant et leur données financières positives.

Michelin SCA (Rdt = 3,58 %)
Rubis SCA (Rdt = 3,08 %
Thermador Groupe SA (Rdt = 3,07 %)

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Neo45 · #19

matrix007 a écrit :
Alors pour ma part et d’un seul point de vue dividende:
Pernod ricard: Inférieur à 2 %
Danone: Entre 2 et 3 %
Legrand: Entre 2 et 3 %

Sont des rendements assez faibles, certe sur les 10 dernières années en augmentation mais cela reste assez bas.

Certes, le niveau de rendement ne fait partie des plus élevés qui soit. Mais il ne faut justement pas regarder uniquement le rendement. Sans quoi vous risquez de partir sur des canards boiteux (pas sstematkqeent, heureusement, mais quand même…).

Sinon vous avez aussi les foncières de centres commerciaux, telles que Unibail Rodamco Westfield (>8,5%) ou encore Mercialys (>10%) qui offrent un dividende plantureux. Mais elles ne sont pas éligibles au PEA.

Pourtant, les trois que vois avez cité sont de belles valeurs. Tout comme celles évoquées par Navy.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

matrix007 · #20

Concernant ces 3 titres:

Michelin SCA (Rdt = 3,58 %)
Pourquoi pas, bien que un peu faible comme rendement, il progresse régulièrement.

Thermador Groupe SA (Rdt = 3,07 %)
Les dividendes sur les 15 dernières années font le yoyo (entre 1.75 € et 6.10 €)
Pas assez régulier selon moi.

Rubis SCA (Rdt = 3,08 %
Idem que Thermador.
Entre 3.05 et 1.50.

Que penser de BNP et de Nexity ?

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

cat · #21

Vous avez peu de titres et vous avez déjà un promoteur (Kaufman) et une banque (Crédit Agricole).
Ne souhaitez-vous pas prioritairement élargir vers d’autres secteurs? Industrie par exemple.

Bien à vous,
cat

Neo45 · #22

Le dividende de Thermador "fait le yoyo" comme vous dîtes, uniquement parce que le cours de l’action a été divisé par deux (à la demande de la société) en 2012 et 2018. Les sociétés agissent souvent ainsi afin de garantir une meilleure liquidité du titre.

Dans de tels cas, chaque actionnaire voit son nombre d’actions doublé, afin de ne rien perdre. Forcément, si le cours est divisé par deux, le dividende en fait de même (ou quasiment, dans le cas où il augmenterait). Mais comme chaque actionnaire a deux fois plus d’actions, alors cela ne change rien pour lui.
Tout ça pour dire que le dividende de Thermador Groupe n’a jamais baissé depuis au moins une vingtaine d’années !

Édit : je rejoins Car. Le mieux serai peut-être de vous diversifier un peu. L’industrie propose de belles valeurs (à mon sens). Pour e citer que celles que je possède :
. Vinci (diversifications ans les parking, autoroutes et aeroports, en plus du BTP).
. Bouygues (diversification dans la téléphonie mobile et les médias -TF1-, en plus du BTP).
. Thermador, évoquée ci-dessus, qui ne vend as de rêve (de part son secteur), mais qui nefi pas de vagues non plus.
. Plastic Omnium (sous traitant automobile), sûrement plus "risqué" que les autres ence moment.
. Thalès : Industrie aérienne et de l’armement.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Navy · #23

@Matrix007;
Pour compléter la réponse de Neo45 :
Idem pour Rubis,
Vous ne comptez pas la division des cours.
Rubis offre des dividendes croissants depuis plus de 20 Ans …

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

matrix007 · #24

cat
Pourquoi pas ?
mais je ne sais pas si il faut diversifier a nouveau ou renforcer les lignes actuelles ?

Neo45
Merci pour l’information, pourquoi pas dans ce cas pour thermador.

Navy
Exact pour ruby merci pour l’infos.

EN Liste: Thermador, BNP et Nexity ?

Des lignes a renforcer ou plutôt à diversifier ?

wulfram

J’ai parcouru le sujet mais on y trouve un peu tout et son contraire, PEA ou pas, dividende ou cours cible…
D’ou ma question assez précise de PEA orienté dividende.
Au passage vous me demandez mon objectif:

Pouvoir me sortir une rente annuelle grâce aux dividende d’ici 20 an (et un PEA au plafond)

Merci pour votre aide.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Neo45 · #25

Personnellement je pense qu’il est préférable de vous diversifier, et ensuite seulement (sauf grosse opportunité plus tot) commecer a reforcer l’ensemble du portefeuille petit à petit. Après, ce n’est là que mon avis personnel.

Quel serait le montant de votre rente espérée d’ici 20 ans ?

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