Logiciel xlsPortfolio : suivre son portefeuille d’actions sous Excel
Automatisez le suivi de votre portefeuille boursier
avec cette application inédite et performante
xlsPortfolio vous permet :
1 de suivre en toute simplicité votre portefeuille d’actions
2 de contrôler votre répartition sectorielle
3 de comparer votre performance avec l’indice ou l’OPCVM de votre choix
4 d’utiliser des reportings innovants et non disponibles ailleurs
5 d’avoir un calendrier prévisionnel de vos dividendes
“Je viens d’acquérir également xlsPortfolio et je vous adresse mes plus vives félicitations car c’est vraiment un outil très bon et intuitif.” — Saydji
Votre portefeuille d’actions et son rendement en un seul coup d’oeil
Contrôlez votre répartition sectorielle
Ajustez la sensibilité au cycle économique
Valorisation sectorielle spécifique aux foncières cotées
Valorisation par taille de capitalisation
Valorisation et dividendes par devise
Historique de valorisation + comparaison avec l'indice/ETF/OPCVM de votre choix
Reporting sectorisé de la valorisation de votre portefeuille
Reporting sectorisé des dividendes de votre portefeuille
Calendriers des dividendes de votre portefeuille
(estimation d’après les dividendes versés sur les douze derniers mois glissants et un paramétrage manuel du taux d’imposition)
Export facile vers un forums de discussion Internet
Suivi d’une liste de valeurs avec money management
Livré avec un guide d’utilisation de 25 pages
Fonctionnalités d’xlsPortfolio
Supporte les milliers d’actions/ETF/OPCVM français et internationaux cotés sur le Financial Times
Permet de comparer facilement votre portefeuille avec l’indice/ETF/OPCVM de votre choix
Choisissez votre devise de référence : EUR, CAD, CHF…
Suivez l’évolution du prix de la part de votre portefeuille
Imprimez et partagez vos reportings
Permet de suivre votre liste de valeurs à acheter ou céder
Ce qu’ils disent de l’application
Superbe outil. Je suis très content de cette acquisition et la recommande aux autres forumers. — Motus
J’en suis extrêmement satisfait, super boulot ! — loulou75015
Je ne peux que recommander ce logiciel car c’est vraiment sympa de voir son ou ses portefeuilles d’actions bien rangés. — Crown
Je l’utilise depuis un peu moins d’un mois maintenant et je suis très content. — Etienne
Merci pour le fichier. Félicitations, gros boulot ! — Jean-Philippe
Excellent outil, merci pour le partage et pour les améliorations apportées au fil du temps. — LessIsMore
Je comptais initialement faire moi-même une application (beaucoup plus simple) mais j’ai d’abord regardé sur Internet ce que je pouvais trouver de déjà fait ! Bien m’en a pris car j’ai rapidement découvert xlsPortfolio. Le prix étant tout à fait raisonnable et les fonctionnalités bien plus que suffisantes, j’estime avoir fait un bon achat. — Fair
Je viens de faire une reprise de mes données dans cette nouvelle version. Ça fonctionne nickel. Bravo et encore merci pour votre excellent travail. — Thien
Je viens de faire l’acquisition d’xlsPortfolio il y a quelques jours… En résumé, je trouve cet outil très utile et très pratique !
— Epsilon
QUESTIONS FRÉQUENTES SUR XLSPORTFOLIO
Puis-je utiliser xlsPortfolio avec LibreOffice ou FreeOffice ?
Seulement avec Excel, car xlsPortfolio a recours à des macros compliquées, incompatibles avec les autres tableurs.
Puis-je utiliser xlsPortfolio sur mon Mac ?
Seulement sur Windows, mais certaines personnes l’utilisent sur Mac en émulant Windows avec le logiciel VirtualBox.
Faut-il un abonnement Bloomberg ou Financial Times pour utiliser xlsPortfolio ?
xlsPortfolio s’appuie sur les données publiques disponibles sur leur site Web, il n’y a pas besoin d’abonnement.
Dois-je acheter xlsPortfolio chaque année ou payer un abonnement ?
Aucun abonnement, vous achetez le logiciel une fois, et vous bénéficiez gratuitement des mises à jour éventuelles.
Comment être sûr que vous continuerez à maintenir xlsPortfolio dans les années à venir ?
Je maintiens xlsPortfolio depuis dix ans, et je l’utilise moi-même pour mon suivi boursier.
Puis-je faire évoluer le fichier Excel ?
Vous pouvez modifier le fichier Excel (ajout de colonnes, formules, couleurs…), mais vous n’avez pas accès aux macros.
Puis-je gérer plusieurs portefeuilles d’actions ?
Oui, il suffit de dupliquer le fichier Excel pour chaque portefeuille.
Puis-je inclure mes SCPI et mes fonds euros dans xlsPortfolio ?
Oui, mais vous devrez rentrer leur cours manuellement.
acheter xlsPortfolio pour Excel
- Nécessite Microsoft Excel (à partir de la version 2003) et Microsoft Windows
- Téléchargement sous un jour ouvré après commande
- n’hésitez pas à me contacter pour toutes questions
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