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Reliance Steel & Aluminum Co

Reliance Steel & Aluminum (RS.US, US7595091023)

Reliance, Inc. operates as a diversified metal solutions provider and the metals service center company in the United States, Canada, and internationally. The company distributes a line of approximately 100,000 metal products, including alloy, aluminum, brass, copper, carbon steel, stainless steel, titanium, and specialty steel products; and provides metals processing services to general manufacturing, non-residential construction, transportation, aerospace, energy, electronics and semiconductor fabrication, and heavy industries. It sells its products directly to original equipment manufacturers, which primarily include small machine shops and fabricators. The company was formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co. and changed its name to Reliance, Inc. in February 2024. Reliance, Inc. was founded in 1939 and is based in Scottsdale, Arizona.

Siège social : 16100 N. 71st Street, Scottsdale, AZ, United States, 85254

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Reliance Steel & Aluminum

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Reliance Steel & Aluminum Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 015 500 99,2% 0,6% 84,1% 3,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,9 16,9 1,2 2,0 8,8 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 8% 15,0% 8,7% -6,1% -28,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
272,7 USD 322,4 287,8 295,1 237,1 342,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Reliance Steel & Aluminum Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Reliance Steel & Aluminum Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% -2,5% -3,8% -14,1% +2,4% +47,7% +93,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+180,8% +197,4% +260,2% +323,0% +338,1% +464,8% +378,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Reliance Steel & Aluminum Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 2 2 2 0 1 322,4

 

Équipe de direction de Reliance Steel & Aluminum Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Karla R. Lewis President, CEO & Director 58 Arthur Ajemyan CFO & Senior VP 48
Stephen P. Koch Executive VP & COO 57 William A. Smith II Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 56
Jeffrey Wayne Durham Senior Vice President of Operations 61      

 

Opérations d’initiés récentes pour Reliance Steel & Aluminum Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
31/05/2024 Stephen Paul Koch COO Vente 20 421 $295,38 $6 031 955
10/05/2024 James Donald Hoffman Director Vente 5 000 $294,36 $1 471 800
07/05/2024 James Donald Hoffman Director Vente 5 000 $292,77 $1 463 850
03/05/2024 James Donald Hoffman Director Vente 5 000 $290,04 $1 450 200
30/04/2024 James Donald Hoffman Director Vente 5 000 $289,81 $1 449 050
06/03/2024 Arthur Ajemyan CFO Vente 3 000 $322,95 $968 850
27/02/2024 James Donald Hoffman Director Vente 40 000 $322,95 $12 918 000
20/02/2024 Karla R Lewis CEO Vente 42 346 $318,97 $13 507 104
16/02/2024 Karla R Lewis CEO Vente 650 $322,96 $209 924
04/12/2023 James Donald Hoffman Director Vente 10 183 $278,86 $2 839 631
04/12/2023 Karla R Lewis CEO Vente 5 374 $278,87 $1 498 647
04/12/2023 Michael R Hynes VP Vente 1 057 $278,86 $294 755
30/11/2023 James Donald Hoffman Director Vente 10 000 $272,49 $2 724 900
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RELIANCE STEEL & ALUMINUM-$46 828 666

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Reliance Steel & Aluminum Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 24,8 17,7 14,9 - 48,4
Risque Moyen Faible Faible - Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Reliance Steel & Aluminum dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Reliance Steel & Aluminum Co

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Fondamentaux de Reliance Steel & Aluminum Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 974 8 812 14 093 17 025 14 806  -19,7% +59,9% +20,8% -13,0%
EBITDA 1 454 876 2 181 2 733 1 985  -39,7% +148,8% +25,3% -27,4%
Résultat opérationnel 1 014 566 1 949 2 507 1 740  -44,2% +244,5% +28,6% -30,6%
Résultat net 702 369 1 413 1 840 1 336  -47,4% +282,8% +30,2% -27,4%
Free Cash Flow 1 059 1 001 563 1 777 1 203  -5,5% -43,8% +215,7% -32,3%
Marge de FCF 10% 11% 4% 10% 8%  +17,7% -64,8% +161,3% -22,2%
ROIC - 6% 20% 23% 15%  - +211,4% +14,2% -34,1%
CROIC - 15% 8% 21% 14%  - -47,4% +178,1% -36,6%
Taux d’imposition 24% 22% 25% 24% 23%  -7,9% +11,8% -2,5% -4,6%
Capital investi 6 848 6 811 7 792 8 788 8 921  -0,5% +14,4% +12,8% +1,5%
Actions en circul. (en M) 67,9 65,3 64,3 61,5 59,0  -3,8% -1,4% -4,4% -4,0%
EBITDA par action 21,4 13,4 33,9 44,4 33,6  -37,3% +152,4% +31,1% -24,3%
Bénéfices par action 10,3 5,7 22,0 29,9 22,6  -45,3% +288,4% +36,2% -24,3%
Free Cash Flow par action 15,6 15,3 8,7 28,9 20,4  -1,8% -43,0% +230,2% -29,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Reliance Steel & Aluminum Co

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Ratio de profitabilité de Reliance Steel & Aluminum Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 31% 32% 31% 29%  +3,8% +1,2% -3,2% -5,8%
Marge d’EBITDA 13% 10% 15% 16% 13%  -24,9% +55,6% +3,7% -16,5%
Marge opérationnelle 9% 6% 14% 15% 12%  -30,5% +115,4% +6,5% -20,2%
Marge bénéficiaire 6% 4% 10% 11% 9%  -34,5% +139,4% +7,8% -16,5%
Marge de FCF 10% 11% 4% 10% 8%  +17,7% -64,8% +161,3% -22,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 16,0% 18,5% 12,8%  - +252,3% +15,7% -30,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,2% 25,2% 27,9% 18,0%  - +252,8% +10,7% -35,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 20% 23% 15%  - +211,4% +14,2% -34,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 8% 21% 14%  - -47,4% +178,1% -36,6%

 

Ratios de solvabilité de Reliance Steel & Aluminum Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 2,6 1,9 2,0 3,1  +38,8% -29,2% +8,4% +52,0%
Liquidité générale 4,5 5,1 3,9 3,6 5,7  +13,9% -23,1% -9,0% +59,2%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,2 0,6 0,2 0,1  +14,5% -44,2% -70,1% -69,1%
Dette sur actifs 20% 21% 18% 16% 11%  +3,7% -14,5% -8,0% -31,0%
Dette sur capitaux propres 32% 33% 28% 24% 16%  +5,2% -15,5% -14,4% -35,3%
Couverture par l’EBITDA 17,1 13,9 34,8 43,9 49,5  -18,5% +149,6% +26,1% +12,8%
   ∼ par l’EBIT 14,5 10,3 31,1 40,0 43,4  -29,0% +201,5% +28,6% +8,4%
   ∼ par le flux opérationel 15,3 18,6 12,7 34,0 41,7  +21,8% -31,6% +166,7% +22,6%
Coût de la dette - 3,8% 3,7% 3,7% 2,8%  - -2,2% -0,8% -24,4%

 

Graphique des dividendes de Reliance Steel & Aluminum Co

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Ratios de distribution de Reliance Steel & Aluminum Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 702 369 1 413 1 840 1 336  -47,4% +282,8% +30,2% -27,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 059 1 001 563 1 777 1 203  -5,5% -43,8% +215,7% -32,3%
Dividende payé -151 -164 -177 -217 -238  +8,5% +7,9% +22,7% +9,7%
Distribution sur résultat net 22% 44% 13% 12% 18%  +106,1% -71,8% -5,8% +51,1%
Distribution sur FCF 14% 16% 31% 12% 20%  +14,8% +91,8% -61,1% +62,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Reliance Steel & Aluminum Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Reliance Steel & Aluminum Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 79 86 78 62 71  +9,3% -8,6% -21,2% +14,8%
Délai paiement clients (DSO) 37 38 44 34 37  +4,6% +13,3% -21,2% +8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 16 13 14  - -0,7% -20,4% +10,4%
Conversion de l’encaisse - 108 106 83 94  - -2,0% -21,3% +12,8%
Rotation des actifs 1,3 1,1 1,5 1,6 1,4  -19,5% +36,0% +11,5% -14,8%
Frais généraux sur CP 40% 37% 38% 36% 33%  -8,9% +3,3% -6,8% -6,1%
Frais généraux sur CA 19% 21% 16% 15% 17%  +11,5% -23,1% -10,1% +17,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Reliance Steel & Aluminum Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Reliance Steel & Aluminum Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 7 6  +4 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Reliance Steel & Aluminum Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +7,4% +5,3% +4,7% +9,6%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0  +0,4% +0,8% +7,6% +6,5%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,7 0,8 0,5  -47,3% +155,5% +18,0% -31,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,5  - - - -
Critère X5 1,3 1,1 1,5 1,6 1,4  -19,5% +36,0% +11,5% -14,8%
 
Z_SCORE - - - - 10,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Reliance Steel & Aluminum Co

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Sociétés possiblement comparables à Reliance Steel & Aluminum Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne ArcelorMittal 16,5 2,2% 1,8 7,5 20,0 0,3 4,1
États-Unis Steel Dynamics 15,8 1,7% 1,3 9,7 111,0 1,0 6,0
Pays-Bas ArcelorMittal 15,6 2,3% 1,8 5,2 20,0 0,3 3,9
États-Unis Reliance Steel & Aluminum 13,8 1,6% 0,8 16,9 272,7 1,1 8,8
États-Unis Cleveland-Cliffs 5,0 - 2,0 12,7 11,4 0,4 5,1
Finlande SSAB 3,9 9,9% 1,1 10,1 3,9 -0,2 -1,2
Suède SSAB 3,9 10,2% 1,1 6,3 44,6 0,2 1,5
  Médiane 2,4 3,2% 1,2 7,3   0,3 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Reliance Steel & Aluminum

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Reliance Steel & Aluminum Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,10-1,10--1,10----
2023--1,00-1,00--1,00--1,00-
2022--0,88-0,88--0,88--0,88-
2021--0,69-0,69--0,69--0,69-
2020--0,63-0,63--0,63--0,63-
2019--0,55-0,55--0,55--0,55-
2018--0,50-0,50--0,50--0,50-
2017--0,45-0,45--0,45--0,45-
2016--0,40-0,40--0,43--0,43-
2015--0,40-0,40--0,40--0,40-
2014--0,35-0,35--0,35--0,35-
2013-0,300,30-0,30--0,33--0,33-
2012-0,15--0,15--0,25--0,25-
2011--0,12--0,12-0,12--0,12-
2010--0,10-0,10--0,10---0,10
2009--0,10-0,10--0,10---0,10
2008--0,10-0,10--0,10---0,10
2007--0,08-0,08--0,08---0,08
2006--0,05-0,05--0,06---0,06
2005--0,05-0,05--0,05---0,05
2004-----------0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Reliance Steel & Aluminum Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 974 8 812 14 093 17 025 14 806  -19,7% +59,9% +20,8% -13,0%
Charges d'exploitation -2 315 -2 101 -2 537 -2 744 -2 562  -9,2% +20,7% +8,2% -6,6%
   dont Coût des ventes -7 644 -6 037 -9 603 -11 774 -10 504  -21,0% +59,1% +22,6% -10,8%
   dont Frais généraux -2 108 -1 887 -2 321 -2 520 -2 579  -10,5% +23,0% +8,6% +2,4%
Résultat opérationnel 1 014 566 1 949 2 507 1 740  -44,2% +244,5% +28,6% -30,6%
Autres revenus/frais nets -84 -88 -66 -77 1  +4,0% -24,9% +16,3% -101,6%
Charge d'intérêt -85 -63 -63 -62 -40  -26,0% -0,3% -0,6% -35,6%
Résultat avant impôts 929 478 1 883 2 430 1 741  -48,5% +293,8% +29,1% -28,4%
Impôts sur les bénéfices -223 -106 -466 -586 -401  -52,6% +340,2% +25,9% -31,7%
Résultat net 702 369 1 413 1 840 1 336  -47,4% +282,8% +30,2% -27,4%
 
EBITDA 1 454 876 2 181 2 733 1 985  -39,7% +148,8% +25,3% -27,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 770 441 1 467 1 902 1 339  -42,8% +232,9% +29,7% -29,6%
Taux d’imposition 24% 22% 25% 24% 23%  -7,9% +11,8% -2,5% -4,6%
 
Chiffre d’affaires par action 161,7 135,0 219,1 276,9 250,9  -16,5% +62,3% +26,4% -9,4%
EBITDA par action 21,4 13,4 33,9 44,4 33,6  -37,3% +152,4% +31,1% -24,3%
Bénéfices par action 10,3 5,7 22,0 29,9 22,6  -45,3% +288,4% +36,2% -24,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Reliance Steel & Aluminum Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 010 3 113 4 160 4 887 4 772  +3,4% +33,6% +17,5% -2,3%
   dont Trésorerie 174 684 301 1 173 1 080  +292,1% -56,0% +290,5% -7,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 105 928 1 683 1 602 1 508  -16,0% +81,3% -4,8% -5,9%
   dont Stock 1 646 1 420 2 065 1 995 2 043  -13,7% +45,4% -3,4% +2,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 795 1 792 2 061 2 191 -  -0,2% +15,0% +6,3% -
Écart d'acquisitions 2 004 1 935 2 108 2 106 2 111  -3,4% +8,9% -0,1% +0,2%
Biens incorporels 1 031 947 1 078 1 020 981  -8,1% +13,8% -5,4% -3,8%
Actifs totaux 8 131 8 107 9 536 10 330 10 548  -0,3% +17,6% +8,3% +2,1%
 
Passifs courants 675 613 1 065 1 375 844  -9,2% +73,7% +29,1% -38,7%
   dont Créances fournisseurs 275 259 454 412 410  -5,7% +75,0% -9,1% -0,5%
   dont Dette à court terme 117 57 64 561 57  -51,4% +11,6% +781,6% -89,9%
Dette à long terme 1 524 1 639 1 642 1 139 1 142  +7,6% +0,2% -30,6% +0,2%
Passifs totaux 2 917 2 984 3 442 3 234 2 815  +2,3% +15,4% -6,1% -13,0%
 
Action ordinaire 122 0 0 0 0  -99,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 190 5 193 6 155 7 174 7 799  +0,1% +18,5% +16,5% +8,7%
Capitaux propres 5 207 5 115 6 087 7 087 7 722  -1,8% +19,0% +16,4% +9,0%
 
Dette portant intérets 1 641 1 696 1 706 1 700 1 198  +3,3% +0,6% -0,3% -29,5%
Dette nette 1 467 1 012 1 405 527 118  -31,0% +38,8% -62,5% -77,6%
Fonds de roulement 2 335 2 500 3 095 3 511 3 928  +7,1% +23,8% +13,4% +11,9%
Actions en circulation (en M) 67,9 65,3 64,3 61,5 59,0  -3,8% -1,4% -4,4% -4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Reliance Steel & Aluminum Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 706 372 1 417 1 844 1 336  -47,3% +280,6% +30,1% -27,6%
 
Dépréciation 219 227 230 240 245  +3,6% +1,3% +4,3% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 97 173 66 93 -  +78,7% -61,9% +41,6% -
Ajust. comptes débiteurs 178 137 -656 106 96  -23,2% -579,6% -116,1% -9,6%
Ajust. des stocks 212 228 -506 59 -42  +7,4% -322,4% -111,6% -170,5%
Autres flux opérationnels 32 79 26 17 -  +148,9% -67,0% -33,6% -
Flux opérationnel 1 302 1 173 799 2 119 1 671  -9,9% -31,8% +165,0% -21,1%
 
Dépenses d’investissement 242 172 237 342 469  -29,0% +37,6% +44,5% +37,2%
Investissements -419 -188 -652 -349 -472  -55,0% +246,2% -46,6% +35,4%
Flux d’investissement -419 -188 -652 -349 -  -55,0% +246,2% -46,6% -
 
Dividendes payés 151 164 177 217 238  +8,5% +7,9% +22,7% +9,7%
Emprunts nets -618 52 -2 -3 -  -108,5% -102,9% +66,7% -
Flux de financement -841 -483 -529 -893 -1 282  -42,5% +9,5% +68,8% +43,7%
 
Variation nette de la trésorerie 46 509 -383 873 -93  +1 004,6% -175,2% -327,9% -110,7%
 
Free Cash Flow par action 15,6 15,3 8,7 28,9 20,4  -1,8% -43,0% +230,2% -29,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Reliance Steel & Aluminum Co (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 3 880 3 623 3 337 3 645 3 643  -6,6% -7,9% +9,2% 0%
Charges d'exploitation -711 -688 -634 -672 -668  -3,4% -7,8% +6,0% -0,6%
   dont Coût des ventes -2 658 -2 546 -2 379 -2 580 -2 624  -4,2% -6,6% +8,5% +1,7%
   dont Frais généraux -651 -627 -651 -672 -668  -3,6% +3,8% +3,2% -0,6%
Résultat opérationnel 511 390 325 393 352  -23,8% -16,5% +20,9% -10,5%
Autres revenus/frais nets 9 8 8 3 -2  -11,8% 0% -62,2% -164,5%
Charge d'intérêt -10 -10 -10 -10 -10  0% +1,0% -1,0% 0%
Résultat avant impôts 511 388 333 396 350  -24,1% -14,1% +18,9% -11,7%
Impôts sur les bénéfices -125 -92 -60 -92 -81  -26,2% -34,9% +54,3% -11,9%
Résultat net 385 295 273 303 268  -23,4% -7,6% +11,1% -11,6%
 
EBITDA 642 458 388 457 418  -28,6% -15,3% +17,7% -8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 387 297 267 301 270  -23,1% -10,3% +13,0% -10,5%
Taux d’imposition 24% 24% 18% 23% 23%  -2,8% -24,2% +29,8% -0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 65,4 61,3 57,5 63,0 63,5  -6,3% -6,2% +9,6% +0,8%
EBITDA par action 10,8 7,8 6,7 7,9 7,3  -28,4% -13,8% +18,1% -7,6%
Bénéfices par action 6,5 5,0 4,7 5,2 4,7  -23,1% -5,9% +11,4% -10,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Reliance Steel & Aluminum Co (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 4 858 4 859 4 772 4 923 4 433  +0% -1,8% +3,2% -10,0%
   dont Trésorerie 816 977 1 080 935 351  +19,7% +10,6% -13,5% -62,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 730 1 667 1 508 1 686 1 661  -3,6% -9,6% +11,8% -1,5%
   dont Stock 2 202 2 110 2 043 2 167 2 289  -4,2% -3,2% +6,1% +5,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 339 2 417 - - -  +3,3% - - -
Écart d'acquisitions 2 110 2 109 2 111 2 125 2 167  -0,1% +0,1% +0,7% +2,0%
Biens incorporels 1 003 990 981 986 1 036  -1,3% -0,9% +0,5% +5,1%
Actifs totaux 10 440 10 493 10 548 10 712 10 448  +0,5% +0,5% +1,6% -2,5%
 
Passifs courants 938 879 844 857 884  -6,3% -4,0% +1,6% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 500 445 410 450 458  -10,9% -7,9% +9,6% +1,9%
   dont Dette à court terme 55 56 57 57 58  +2,0% +0,9% +0,2% +1,9%
Dette à long terme 1 141 1 142 1 142 1 143 1 143  +0,1% +0% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 2 815 2 758 2 815 2 770 2 815  -2,0% +2,1% -1,6% +1,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 702 7 824 7 799 8 026 7 724  +1,6% -0,3% +2,9% -3,8%
Capitaux propres 7 616 7 724 7 722 7 932 7 623  +1,4% 0% +2,7% -3,9%
 
Dette portant intérets 1 196 1 198 1 198 1 199 1 201  +0,2% +0,1% +0,1% +0,2%
Dette nette 380 221 118 264 850  -41,8% -46,4% +123,6% +221,7%
Fonds de roulement 3 921 3 980 3 928 4 066 3 549  +1,5% -1,3% +3,5% -12,7%
Actions en circulation (en M) 59,3 59,1 58,1 57,9 57,4  -0,4% -1,8% -0,3% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Reliance Steel & Aluminum Co (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 386 296 273 303 268  -23,4% -7,9% +11,1% -11,6%
 
Dépréciation 61 61 63 64 67  -0,3% +3,8% +1,1% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 16 23 - - -  +40,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs 74 61 198 -212 69  -16,9% +222,3% -207,1% -132,8%
Ajust. des stocks -216 89 72 -115 -26  -141,1% -18,7% -259,2% -77,0%
Autres flux opérationnels 20 20 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 295 466 526 126 366  +57,9% +12,8% -76,0% +190,0%
 
Dépenses d’investissement 130 126 110 109 98  -3,6% -12,2% -1,4% -9,7%
Investissements -152 -113 -116 -177 -385  -26,0% +2,9% +52,8% +116,8%
Flux d’investissement -255 -368 - - -  +44,2% - - -
 
Dividendes payés 59 59 59 65 63  +0,2% +0,2% +11,1% -4,1%
Emprunts nets -8 - - - -  - - - -
Flux de financement -141 -190 -312 -90 -564  +34,8% +63,7% -71,0% +524,4%
 
Variation nette de la trésorerie 0 161 103 -145 -584  +160 500,0% -35,7% -240,7% +302,0%
 
Free Cash Flow par action 2,8 5,8 7,2 0,3 4,7  +107,3% +24,2% -95,7% +1 436,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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