Screeners actions de l'IH : 4300 sociétés analysées et des outils inédits

Bonsoir, merci !

J’ai ajouté des drapeau pour mettre en exergue le pays.

Ça facilitera la vie de ceux qui cherche des actions uniquement pour leur PEA.

Bonjour,

je débute en bourse et étant à la recherche d’info je suis tombé sur votre site très instructif.
J’aimerais comprendre comment est calculé le rendement. La définition que j’en ai est dividendes versées/court de l’action. Pour France Telecom vous indiquez sur votre tableau un rendement de 8.5%. Mais sur le site Boursorama, la valeur du coupon indiquée pour 2009 est de 0.80€, ce qui avec un court de l’action à 16.50€ nous donne un rendement de seulement 4.84%. Et cela est encore supérieur au rendement réel que j’ai obtenu puisqu’il s’avère que je possède des actions FT et si je regarde la somme des coupons qui m’a été versée cette année et la valeur totale de mes actions j’obtiens un rendement de 3.64%.
Pouvez-vous m’expliquer ces différences ?

Merci,
FLM

Merci pour vos explications.
En effet je me suis trompé au niveaux des acomptes, il semblerait que FT en verse 2 par ans, en juin et en août. En tout cas c’est ce que je vois pour 2009. Mais même en additionnant ces deux montants (bruts), avec un prix d’action de 16.50€ j’arrive seulement à un rendement de 6.21%. Et en 2009 l’action FT n’est jamais descendu en dessous de 16€.
Sur Boursorama la prévision des analyste était de 1.40€ par action pour 2009 et est également de 1.40€ pour 2010 et 2011. Je n’ai en fait touché que 1€ par action en 2009, de là la différence de rendement.
Dois-je en déduire que FT n’a pas décidé de reverser autant de dividende que prévu ? Dois-je en déduire qu’entre les prévisions et la réalité au niveau des dividendes il peut y avoir de gros écarts ? Où peut-on obtenir un historique des dividendes versées ?

FLM

NOUVEAU

Tous les rendement et le beta de chaque valeur du S&P Europe 350 Dividend Aristocrats :
https://www.investisseurs-heureux.fr/bo … ocrats.htm

Voilà, ils restent encore quelques places à ajouter mais ça a une bonne tête !

On a ainsi facilement une liste des foncières Australiennes, Singapouriennes ou Hongkongaises :
https://www.investisseurs-heureux.fr/bo … cotees.htm

Merci pour le feedback ! Je vous réponds :

zParisien a écrit :

1- les foncières qui y figurent sont généralement les plus grandes, donc les moins intéressantes actuellement car elles ont connu une très forte hausse de leurs cours depuis 3-4 mois. On voit d’ailleurs qu’elles sont souvent à moins de 5% voire 1% de leur plus haut des 12 derniers mois. Il faut absolument rajouter toutes les autres foncières de l’UE dont la capi boursière est > 300 M€, voire mieux 100 M€. C’est dans celles-là qu’on trouve les vraies pépites.

J’ai volontairement restreint les sociétés traités aux gros indices mais je peux faire une exception pour les foncières françaises, je vais les rajouter dans la semaine.

zParisien a écrit :

2- la sélection par le dividende est peu pertinente pour les foncières…

Je vais être franc : pour moi le rendement sur dividende est peu pertinent quelque soit le type d’action (foncière ou non). Il ne renseigne ni sur la pérennité, ni sur le payout ratio, ni sur l’endettement. Le ratio FCF Yield répond aux 2 derniers points. Mais j’ai choisi de ne pas le publier (tout comme d’autres ratios) et de le conserver dans ma base de données. D’une part car je ne peux pas tout "donner" gratuitement (il faut bien que je garde de la valeur ajoutée pour mes clients ou si un jour je publie une lettre mensuelle), car cette BDD c’est des jours de travail et d’autre part, car la majorité des gens ne comprennent pas les ratios plus compliqués que le PER ou le Rdt%. Déjà le beta, la plupart des gens ne savent pas ce que c’est.

Ne voyez rien de méprisant dans mon propos, je l’ai juste constaté car l’année dernière, mon screener sur les valeurs américaines était bcp bcp bcp plus complet, presque d’une qualité professionnelle (j’avais passé 2 semaines temps plein dessus !) et j’ai eu très très peu de retour alors que tout était gratuit et très largement supérieure en terme informatif à moult lettres mensuelles.

zParisien a écrit :

A Noter aussi que la sélection par les dividendes est en revanche pertinente pour les REITs US, car ces sociétés ont pour obligation et habitude de quasiment tout distribuer. Dividende = à peu près le CFC /action

J’avais plutôt l’impression que c’était un peu comme en France, assez disparate. Public Storage a par exemple une politique de distribution très conservatrice, tandis que Realty Income reverse 90-100% de son cash flow ?

zParisien a écrit :

3- des erreurs sur le dividende: certaines foncières (Icade, etc.) sont créditées d’un rendement surévalué, notamment parce qu’on ne distingue pas entre dividende récurrent et dividende extraordinaire; alors que d’autres sociétés (Nexity) sont bizarrement créditées d’un rendement de 1,2% seulement, bien plus faible que la réalité. Ce point a été déjà commenté par d’autres et n’a sans doute pas de solution automatisable évidente.

En fait si, je peux l’automatiser pour les valeurs françaises et américaines, mais c’est encore bcp de travail, qui pour moi à peu de valeur ajoutée. C’est une évidence qu’un rendement de + de 10% n’a aucune pérennité et qu’il a nécessairement un caractère exceptionnel.

Ces screeners, c’est un moyen de mettre en exergue certaines valeurs, notamment étrangères. Mais ça n’a pas vocation à remplacer une analyse. :-)

Merci.

Ce matin il y avait une petite erreur car des entreprises qui valent 10 Md DKK sont classées dans les bigs caps.

C’était pas gênant avant, car 10 Md$ ou 10 Md€ c’était kif kif. Mais là 10 Md DKK fait seulement 1 Md€. :-)

Mais ce sera résolu ce soir, je suis en train d’intégrer la notion de parité au screener. La capitalisation affichée sera alors la capitalisation en € avec une conversion d’après la dernière parité au moment de mon extract.

J’ai ajouté l’ATX 20 et le WIG 20.

Ca n’est pas tjs facile de trouver une composition des indices directement exploitable et je ne peux me permettre de tout checker à la main, donc il peut manquer quelques valeurs ou à l’inverse avoir des valeurs qui ne sont PLUS présentes dans l’indice.

79    Allemagne (EUR) - Frankfurt Stock Exchange
    50    Australie (AUD) - Australian Stock Exchange
    20    Autriche (EUR) - Vienna Stock Exchange
    19    Belgique (EUR) - Euronext
    60    Canada (CAD) - Toronto Stock Exchange
    19    Danemark (DKK) - OMX
    35    Espagne (EUR) - BME Spanish Stock Exchange
    337    États-Unis (USD) - New York Stock Exchange
    25    Finlande (EUR) - OMX
    229    France (EUR) - Euronext
    1    Grèce (EUR) - Athens Stock Exchange
    45    Hong Kong (HKD) - Hong Kong Stock Exchange
    40    Italie (EUR) - Milano Stock Exchange
    226    Japon (JPY) - Tockyo Stock Exchange
    25    Norvège (NOK) - Olso Stock Exchange
    23    Pays-bas (EUR) - Euronext
    18    Pologne (PLN) - Warsaw Stock Exchange
    20    Portugal (EUR) - Euronext Lisbon
    104    Royaume-Uni (GBP) - London Stock Exchange
    30    Singapour (SGD) - Singapore Stock Exchange
    30    Suède (SEK) - OMX
    20    Suisse (CHF) - SWX Europe

C’est bien cela, les indices français ont bien bougés fin septembre, et Korian que je citais ne fais plus parti du SBF 250 par exemple.

Dans le cas du SBF 250, je récupère ponctuellement sa composition sur Yahoo finance. Si Yahoo est à jour, je dois pas être trop éloigné. Sinon… :-)

Par ailleurs, mais peut être que cela mériterais un fil dédié, quels impacts pour nous investisseurs  ’value longtermiste’ le fait que nos valeurs rentrent ou sortent des indices ?

Quand une valeur rentre dans un indice, elle est "boosté" quelques jours car les fonds indiciels doivent en acheter. A l’inverse une valeur qui sort est pénalisée quelques jours pour les mêmes raisons.

Mais à moyen/long terme, ça ne change strictement rien, sinon qu’une valeur qui quitte un indice majeure sera moins travaillé et donc perdra un peu de sa liquidité.

InvestisseurHeureux a écrit :

J’ai supprimé cette restitution car elle me demandait des ressources systèmes et les statistiques montrait qu’elle était très peu consultée.
[…]

Faites-moi une proposition et je vous créée votre restitution !

Bonjour, je n’avais pas vu votre réponse !

Dans mes souvenirs, il y avait plusieurs requêtes assez similaires sur les stratégies "croissance".
Je pense qu’une seule requête est suffisante, surtout si je suis à peu près le seul à la regarder :-)

Un filtre comme celui-ci me conviendrait parfaitement:

FCF2009 > FCF2008  ET
FCF2008 > FCF2007  ET
FCF2007 > FCF2006  ET
Taux de dividende > 3%

Après, je comprends parfaitement votre problème de ressources systèmes.
Si cela vous arrange, un périmètre limité au SBF 250 me suffit largement.

Par ailleurs, une MAJ hebdomadaire n’est pas forcément indispensable : le screener permet de sélectionner des valeurs à partir de critères qui ne changent pas toutes les semaines.
Après, les gens peuvent se débrouiller pour suivre le + haut et le + bas des valeurs qui les intéressent.
Merci !

Merci. Effectivement, je préfère la nouvelle organisation des screeners, c’est bien plus clair comme cela.

Il serait possible de connaitre les critères de la requête "Sociétés en forte croissance"?