Investir dans le changement climatique et le carbone : quelles sociétés ?

Christof · #1

Bonjour à tous,

ayant d’une part de l’épargne régulière à investir (matelas de sécurité, AV, fond euros, etc. déjà faits) et d’autre part une forte conviction relative au changement climatique, j’aimerais avoir vos conseils sur les opportunités d’investissement correspondantes (fond vert, ETF ISR, OPCVM sans charbon, AV ISR…, pas nécessairement en direct donc).

Je sais qu’un certain nombre d’entre vous préfère dissocier convictions (environnementale, culturelle, politiques…) et gestion de leur patrimoine, surtout lorsqu’il s’agit d’investir (au sens large). Cependant je ne le préfère pas : je souhaite rester cohérent, même dans le cas où cela me coûterait de la performance ; et de plus je suis convaincu que beaucoup d’investissements feront face à des "coûts climatiques" inattendus et verront alors leurs valeurs et/ou rendements diminuer (par exemple suite à un accord COP-21 fort, ou à un soudain changement de réglementation en Chine, ou à la découverte d’une solution technologique bas carbone miracle, etc…).

Tout ça pour dire :
- Merci de ne pas me répondre que je ferais mieux d’investir dans Total/Shell/BP/Charbon ou autre sous prétexte qu’ils seraient plus rentables ou plus sûrs et que cela devrait être mon seul objectif…
- Je suis à la recherche de tout investissement, plutôt liquide, qui prenne en compte explicitement les sujets environnementaux et humains, mais en paticulier climat (CO2).

Pour donner quelques exemples, prix vite fait sur internet (j’en donne trois pour ne pas faire de la pub, désolé si la pratique est hors charte) :
- MSCI Global Climate index (ESG indexes - MSCI ou https://www.msci.com/resources/factshee … index.pdf)
- Dow Jones Sustainability Indices (Index Values | Sustainability Indices ou DJSI Family Overview | Sustainability Indices)
- HSBC GIF Climate Change (LU0323240613 - HSBC GIF Climate Change I Acc - Cours et présentation - Sicavonline)
- etc…

Je suis également preneur de remarques sur la nature de l’investissement (fond/direct, action/equity/obligation…) et son accessibilité à un français (en AV, PEA, PEA-PME, CT, etc…).

Merci.
Christophe

PS :
- La recherche "climat" sur le site donne surtout des fils de discussion sur les villes dans lesquelles vivre ou investir dans l’immobilier.
- La recherche "changement climatique" sur le site donne un seul fil de discussion, datant de 2012 : Anticiper le réchauffement climatique ?

Mots-clés : changement climatique, climat, environnement, isr, rse

bifidus · #2

Allez voir ce qu’il y a réellement dans ces fonds et vous risquez de tomber de haut…
Pas sur que vous n’y trouviez pas du Total. Ces fonds sont en général surtout du marketing.

Concernant les actions en direct où on peut vraiment savoir ce qu’on achète j’ai eu la sympathique société Bionersis en portefeuille… Je vous laisse faire des recherches.

sat · #3

Abengoa ? Actions ou obligations au choix et présente en outre l’avantage de ne pas avoir été (encore?) liquidée comme Bionersis.

aerts · #4

C’est une de mes thématiques principales, clairement les OPCVM verts sont du vol, tout comme les OPCVM socialement responsables qui contiennent tous deux du Sanofi et du Total.
Il y’a des ETFs notamment chez Market Vectors ou Powershares qui permettent de s’exposer en direct à la transition énergétique.

De mon côté je profite des importantes subsidies accordées à des exploitants privés qui ont signé des contrats en or (rachat à très bon prix sur une période longue) les ROI sont inférieurs à 10ans sur des contrats qui durent de 20ans à 60ans !
En particulier Abengoa Yield et Altagas que je renforce tous les mois.

sat · #5

Ma suggestion de fin juin sur Abengoa n’était pas parfaitement market timed mais on notera tout de même que j’envisageais la liquidation qu’on a beaucoup craint ces derniers jours.

aerts je veux vous signaler cet article selon lequel des yieldcos surpayent leurs acquisitions et compromettent ainsi leur pérennité.

Enfin je souscris à l’idée qu’il y a beaucoup d’habillage / communication dans la présentation des investissements verts. Si par exemple, toujours sur Abengoa / ABY, on vérifie la contribution de chaque actif, on s’aperçoit que c’est la co-génération à partir de gaz "naturel" qui est le plus gros contributeur. Avec le transport d’électricité c’est 52% du CA. En production (GWh), la part de renouvelable est de 1/4 seulement. Cela se retrouve dans l’operating profit dont plus des 3/4 sont certes dans l’énergie mais pas dans le renouvelable.

La présentation du fonds est tout à fait différente : elle fait apparaître, en retenant la puissance installée (en MW), que le gaz représenterait 16% seulement du yieldco et le transport d’électricité 15%.

Tagnael · #6

Bonjour

Je relance ce post car ce sujet est de plus en plus d’actualité.

Je m’intéresse à toute société ayant un travail concret sur la limitation au réchauffement climatique.

En vous remerciant pour votre aide!

Gap · #7

Bonjour,

Je ne sais pas si cette (vieille) file est la plus adaptée pour le sujet, mais il faut bien choisir !

Je viens de découvrir les indices MSCI PAB = "Paris (agreement) aligned benchmark", qui visent à réduire l’empreinte carbone d’un portefeuille d’au moins 50%.
Il est intéressant de voir, que vous soyez sensibles à l’aspect environnement ou pas, que ces indices PAB surperforment. Je dirais que ça s’explique par le fait que les titres stars comme les 7 magnifiques sont dedans, contrairement à d’autres comme les pétroliers plus à la peine ces dernières années. La question : est-ce que ça va durer ? Avec les mutations associées aux nécessaires adaptations environnementales je dirais plutôt oui.
Il existe des ETF MSCI PAB Europe, USA, et monde.
Donc sur le papier ça me semble top !
Voici quelques ETF en € que j’ai trouvés :
* PABZ : Amundi, EMU, TER 0.15%, C, PEA, encours 90 M€
* MPAB : iShares, EMU, 0.15%, C ou D, PEA, 1 Md€
* PABH : Amundi, SP500, 0.25%, C, 2.7 Md€
* MWSH : Amundi, world, 0.2%, C, 5.3 Md€

Avec ça il y a déjà de quoi faire sur un PF lazy ETF. Mais est-ce que vous en connaissez d’autres ? Un world PAB éligible au PEA ?

ArnvaldIngofson · #8

J’utilise Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)
LU1861137484
qui est une UC du contrat d’assurance-vie LINXEA Spirit2.

Manu · #9

J’aime beaucoup :
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
iShares MSCI World SRI UCITS ETF | SUSW
je l’utilise sur CTO boursorama et sur Linxea Vie.

Gap · #10

@Arnvald
EUSRI oui c’est presque le même que PABZ, avec du UK en plus et donc l’éligibilité PEA en moins, aussi un encours nettement plus important qui peut rassurer

@Manu
SUSW n’est pas un ETF PAB, mais bon je vous accorde que ça a l’air assez proche

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