Outil pour créer un portefeuille ESG ?

Outil pour créer un portefeuille ESG ?

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1 #1 02/12/2024 17h53

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Greyna a écrit :

Greyna, le 03/12/2024 a écrit :

Oblible, le 03/12/2024 a écrit :

Wayneroo · #1

Bonjour à tous
Je travaille à la création d’une solution informatique qui permettrait aux investisseurs particuliers de constituer un portefeuille d’actions en accord avec des critères ESG
Je souhaitais savoir si vous seriez intéressé par cette solution? Elle serait gratuite dans un premier temps et si il y a du succès peut être la rendre payante
Mon intuition est que les notes ESG sont surtout utilisées par des asset managers pour la constitution de fonds ou d’indices labellisés vert etc.
Or en tant que particulier il est difficile de trouver de l’information facilement utilisable
Donc mes questions sont les suivantes:
1. Prenez vous en compte des critères ESG dans vos choix d’investissement 2. Si oui , êtes vous satisfait de l’information disponible ? Si non, seriez vous intéressé par une plateforme qui vous permet de construire un portefeuille sur la base de vos valeur (pas d’investissement dans certains secteurs, investissements uniquement dans des entreprises avec un score ESG élevé ect)
3. Seriez vous hypothetiquement prêts à payer pour cet outil / information ?

Mots-clés : esg, portefeuille, sustainability

Oblible · #2

Personnellement je m’en fous royalement de la notation ESG qui n’est juste qu’un argument marketing et/ou de greenwashing ( de mon point de vue ).

KingFlan · #3

De même, ma prise en compte : j’évite explicitement tout ce qui est labellisé ESG/SRI/PAB et tout autre extra-financier++ .
Pour avoir vu passer récemment un sujet proche ailleurs avec des retours quasi unanimement négatifs, je ne crois pas qu’il y aie beaucoup de demande par les clients retail ..

Greyna · #4

Je suis CGP depuis 20 ans et ça fait TRES longtemps qu’on nous rabâche que l’ESG c’est l’avenir, que les clients vont être demandeurs etc etc…
Dans la vraie vie ça n’est pas le cas. Certes on a quelques demandes de clients qui s’intéressent à la thématique. Mais ça représente quoi ? 2 ou 3 % des dossiers ?
Avec la nouvelle réglementation qui impose aux conseillers de s’enquérir des préférences en matières de durabilité des clients peut-être que ça va augmenter un peu mais honnêtement je ne m’attends pas à grand chose.

Bref, je suis peu convaincu à la fois par la thématique (il suffit de regarder la composition d’un fonds actions article 9 pour se convaincre que tout ça c’est du bullshit) et par le prétendu engouement des investisseurs. Donc payer pour un outil…. bah clairement ce serait non.

ArnvaldIngofson · #5

Wayneroo a écrit :
1. Prenez vous en compte des critères ESG dans vos choix d’investissement

Oui.

Wayneroo a écrit :
2. Si oui , êtes vous satisfait de l’information disponible ?

Non.
La même entreprise peut être notée différemment selon les analystes.
Il y a eu des gros ratés (ORPEA par exemple).

Wayneroo a écrit :
Si non, seriez vous intéressé par une plateforme qui vous permet de construire un portefeuille sur la base de vos valeur (pas d’investissement dans certains secteurs, investissements uniquement dans des entreprises avec un score ESG élevé ect)

Oui.
Par exemple l’énergie nucléaire n’est pas explicitement exclue de l’ESG.

Wayneroo a écrit :
3. Seriez vous hypothetiquement prêts à payer pour cet outil / information ?

Non parce qu’on peut trouver l’information ailleurs.

Oblible · #6

Greyna a écrit :
Bref, je suis peu convaincu à la fois par la thématique (il suffit de regarder la composition d’un fonds actions article 9 pour se convaincre que tout ça c’est du bullshit) et par le prétendu engouement des investisseurs. Donc payer pour un outil…. bah clairement ce serait non.

Vallourec est par exemple très bien notée ESG alors que la société travaille principalement pour les sociétés pétrolières, bref ESG = Entreprise Spécialisée dans le Greenwashing.

https://www.lesechos.fr/finance-marches … nt-2128570

A fin septembre, l’Europe a vu près de 350 fonds d’investissement durables fermer ou fusionner, et une cinquantaine abandonner le terme « ESG ». Une évolution qui devrait se poursuivre dans les prochains mois.

« Mi-octobre, l’ONG ClientEarth a saisi l’Autorité des marchés financiers pour lui demander d’enquêter sur les fonds de BlackRock présentés comme ’verts’ alors qu’ils investissent dans les énergies fossiles. »

ClientEarth a ainsi identifié une vingtaine de fonds commercialisés en France avec le terme « durable » qui ont investi plus d’un milliard de dollars dans les sociétés d’énergies fossiles comme ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Chevron ou BP. L’exposition de ces fonds à ces sociétés va de 1 % à 27 % de leurs encours sous gestion.

Antoine38 · #7

Bonjour,
1. oui les critères ESG sont l’un de mes principaux paramètres de choix d’investissement
2. information peu claire, éparpillée ; certains labels sont superficiels (ex: ISR) ; et enfin la question de la disponibilité du fonds dans telle ou telle enveloppe
3. pourquoi pas, à voir l’information produite vs. le prix.

Greyna, le 03/12/2024 a écrit :
il suffit de regarder la composition d’un fonds actions article 9

Auriez vous quelques exemples s’il vous plait ?
Est-ce le meme gloubi-boulga avec les fonds Greenfin selon vous ?

Oblible, le 03/12/2024 a écrit :
Contraintes par une réglementation plus stricte

Selon l’article des Echos, une des raisons de la réduction des fonds ESG sont les critères qui se durcissent. De mon point de vue, c’est plutot une bonne nouvelle, pour trier le bon grain de l’ivraie.

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