Meilleures valeurs de croissance européennes (PEA) hors France ?

Fructif · #1

Bonjour,

afin de diversifier mon PEA, je cherche à investir hors de France.

J’ai bien sûr pris des trackers :
- Nasdaq
- Marché émergents
- DAX

(je diversifie hors France aussi à travers l’AV)

Mais j’aimerais investir en direct sur des valeurs que l’on peut mettre dans son PEA.

Les forums et les journaux boursiers parlent peu de ces valeurs.
Je pense plutôt à des valeurs de croissance car dans le PEA il n’est pas possible de récupérer l’impôt à la source sur les dividendes.

* Quelles sont les valeurs que vous aimez bien ?
* Quelles sont les bourses européennes éligibles au PEA que vous préférez ? (celles susceptibles de surperformer Paris)
(personnellement je pense aller sur l’Allemagne)
Big et mid caps

Merci de votre aide

Fructif · #2

Bon je me réponds à moi même :
Ca n’intéresse probablement personne car les frais de la plupart des courtiers sont trop élevés hors Euronext.
Par exemple pour Boursorama, il y a un minimum de 32,90€ par ordre (mais % correct de 0,45%)
Je crois que je vais rester sur mes trackers pour l’Allemagne

A moins que sur Euronext à l’étranger il y ait des pépites !

InvestisseurHeureux · #3

Les "meilleures" big cap de croissance peuvent être trouvées facilement via l’indice S&P Europe 350 Dividend Aristocrats, que l’on peut voir dans le screener :

S&P Europe 350 Dividend Aristocrats

Mes préférés hors France :
- Unilever
- Reckitt Benckiser
- British American Tobacco
- Diageo

Mais elles sont chères maintenant.

wil · #4

Bonjour IH.
La question de Fructis me parait très intéressante et votre réponse éclairante.
Par contre avec l’évolution boursière depuis juillet, pensez-vous que ces sociétés soient encore chères?
Quels prix vous semblent-ils souhaitable d’attendre pour rentrer sur Unilever, Reckitt, Diageo.

InvestisseurHeureux · #5

En général, la proximité du cours avec le +haut est déjà un indice de "chereté" même si fondamentalement cela ne prouve rien. :-)

D’après mes ratios je dirais que Reckitt Benckiser est la moins chere des trois, puis Unilever et Diageo. Je trouve que la présence dans les émergents de Diageo se paye bien chere.

Mais ce n’est qu’un avis parmi d’autres.

thomz · #6

Diageo est mon client ici. Les deux "stars" du groupe sont Johnnie Walker et Smirnoff. Pour la petite note, c’est un français (plutôt jeune le mec) qui en est le CEO dans le pays ou je me trouve (je cite pas, des fois que leur service juridique soit francophone et me retrouve grâce a Google!).

Je reviens de Chine, la-bas ils sont super agressifs niveau marketing - c’est simple, ils sont partout. Toute l’Asie un peu friquée succombe au mythe du whisky… Le plus drôle, c’est qu’ils ne le boivent même pas… Ils se l’offrent comme cadeau, puis laissent la bouteille trôner dans le salon… Un peu comme un trophée. En ce moment on se prend la tête pour changer cette mentalité et leur faire boire la liqueur au lieu de l’admirer!

Le business se porte bien, du moins a en juger les colossaux budgets balances par les fenêtres pour des campagnes complètement foireuses. Le principal problème reste la contrefaçon - au bas mot 80% de la marchandise écoulée au niveau national est du "faux".

L’objectif stratégique du groupe pour l’année qui vient est de positionner Johnnie Walker comme le whisky de référence et Bailey’s comme l’alcool feminin par excellence…. Cette année leurs plus gros budgets leur servent a draguer les executive women chinoise.

Ca fait un bail que je suis le titre mais c’est toujours trop cher a mon gout. En cas de grosse chute de la bourse par contre je ne le raterai pas.

Fructif · #7

Comme je le disais sur une autre file, je viens de lire "Les Placements de l’épargne à long terme ", je suis vraiment convaincu qu’il faut diversifier son PEA :
- J’ai augmenté mon exposition US sur trackers
- J’ai toujours des trackers emerging, japon et DAX
- j’ai pris des actions UK

Les actions UK sont vraiment intéressantes car :
- Peu/pas imposées à la source (les REIT UK dans un PEA ?)
- Des entreprises qui peuvent avoir des business que l’on ne trouve pas en France
- Des dividendes semestriels
- Une autre monnaie évidemment

Mais bon l’économie UK est quand même fragile, et je ne suis pas si sûr que sa monnaie soit si résiliente que ça.

Pour ma part je suis monté sur :
- Reckitt Benckiser
- British American Tobacco

Je lorgne peut être sur une troisième. Mais je ne vais pas multiplier les lignes, car vu les frais de courtage chez Bourso, je considère qu’il faut mettre 3000€ minimum. (par ailleurs, attention, je me suis fait avoir une fois, une action n’est pas en pound mais en 0,01 Pound)

Diageo semble être une belle boite, mais je trouve cela dommage d’investir en UK des secteurs ou on a des leaders mondiaux.
Je suis plutôt à la recherche de secteurs / business models non présents en France. J’avais vu sur une autre file que G4S était à regarder.

Pour trouver cela la liste des dividends aristocrats est une bonne base de départ. Vous savez pourquoi il y a dans de firmes de UK ? Et si peu d’allemandes par exemple ?

Mon allocation PEA actuelle est la suivante :

Sachant que  :
- beaucoup de mes actions Françaises sont présentes à l’international
- dans mes AV en UC je suis plus exposé au "non euro"

Dernière modification par Fructif (04/12/2011 11h26)

InvestisseurHeureux · #8

Fructif a écrit :
Pour trouver cela la liste des dividends aristocrats est une bonne base de départ. Vous savez pourquoi il y a dans de firmes de UK ? Et si peu d’allemandes par exemple ?

Les entreprises anglo-saxonnes ont la culture du capital depuis des décennies, ce qui n’est pas le cas des entreprises européennes ou asiatiques.

Le CAC40 n’existe que depuis 1988 !

tonii · #9

Bon alors les anglo saxons ont la culture du capital depuis des décennies. Je rappelle juste que l économie du royaume uni jusqu’en 1979 était la plus socialisée de l’europe avec des taux de taxation du patrimoine et d’impots sur le revenu de plus de 90%

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