Portefeuilles d'actions d'Audacesfortunajuvat

Bonjour

beau portefeuille de shipping

je vais regardez costamare et tsakos que je ne connais pas,

je vais suivre votre portefeuille avec attention.

Une bonne performance au mois de Mai sur la partie action avec un +3.7%, ce qui donne depuis janvier +7.95 avec un plus haut au mois de mai à +9%. C’est toujours les pétrolières qui ont atteint des sommet suivi d’un relâchement avec la gourmandise de l’Arabie saoudite qui veut augmenter de nouveau la production. Sur les actions françaises j’ai réduit les petites lignes qui étaient bénéficiaires pour augmenter ma position sur casino. De même j’ai pris mes bénéfices sur les Reits américaines et je me suis repositionné sur des fonds fermés avec notamment l’excellent Blackrock Science & Technology Trust qui intègre les Gafa tout en versant un dividende. Le portefeuille à ainsi perdu une dizaine de ligne donnant un socle de base qui me convient parfaitement pour l’instant.
Coté SCPI les variables continuent à voir petit à petit leurs prix s’apprécier contrairement aux fixes comme actipierre qui sous performe.

Ma stratégie au mois de Juin, pour l’instant arrêt d’investir sur les devises étrangères avec la baisse de l’euro actuelle. Je vais continuer à développer mon portefeuille Lendix de Crowdlending qui en est à 12 prêts, ce qui permet aussi une certaine diversification par rapport aux actions et Scpi.

la rente mensuelle passe de 1419 brut à 1481 soit +4.6%

Bonne Année 2019 à tout le monde, différente boursièrement de 2018 j’espère.

Le portefeuille action perd finalement 8% sur 2018 après un +8% en cours d’année, cela fait mal. Je suis un peu circonspect sur la suite de mon investissement en bourse. Je pense attendre un bon rebond pour réduire de façon drastique mon allocation boursière. On voit bien que le buy and hold ne fonctionne plus. Certains vont dire ce qui est important c’est la rente, mais si c’est pour perdre 50% du capital cela ne m’interresse que moyennement. Donc pour l’instant, je place les dividendes et arrête de verser.

Heureusement avant la chute final j’avais réduit de 25000 euros mes actions pour financer l’achat de la nouvelle SCPI Kyaneos. Ce qui me permet de diversifier sur le résidentiel avec un beau départ pour cette SCPI. Je renforce aussi ma ligne  sur Effimo qui donne des signes encourageant de reprise en avant. Pour finir avec les SCPI, l’objectif de cette année est de liquider le boulet Edissimo ce qui se fera dans de bonnes conditions avec une plus value de +5%.

Concernant le crowlending, je suis là aussi plus circonspect sur la plateforme october et sa façon de sélectionner les entreprises et leur taux de défaut. Je constate mon premier défaut d’une entreprise après seulement 4 mois. Pour l’instant je vais donc privilégier Wissed immobilier qui comporte un très faible taux de défaut.

Dernière modification par Audacesfortunajuvat (01/01/2019 16h40)

Effectivement rylorin je ne suis pas rentré dans le détail mais PSEC  est bien un BDC.

Sur les 16 fonds que j’ai 10 sont des CEF. Il s’agit de :

Gabelli Multimedia Trust Inc
Advent Convertible & Income Fund
RiverNorth Opportunities
First Trust Dynamic Europe Equity Income
Oxford Lane Capital Corporation
Eagle Point Credit Co LLC
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
Gabelli Equity Trust
GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust
CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund

et trois BDC:

BlackRock TCP Capital Corp
Ares Capital Corp
Prospect Capital Corp

Aprés la frontière entre CEF et BDC est parfois étroite :

Dans leur forme la plus simple, les BDC présentent de nombreuses similitudes avec les fonds à revenu fixe à capital fixe (CEF). Ils gagnent tous les deux leur argent en investissant principalement dans des titres de créance et peuvent utiliser l’effet de levier pour amplifier leurs rendements.

Traditionnellement, les BDC investissent dans des sociétés privées et les CEF investissent dans des sociétés cotées en bourse. Mais certains CEF brouillent vraiment les lignes et agissent davantage comme des BDC comme par exemple  Barings Participation Investors. Il investit principalement dans des sociétés privées par le biais de placements en dette, dont beaucoup rapportent 10%, sinon plus. Outre les quelque 30% de son portefeuille investis dans des obligations traditionnelles à haut rendement, son portefeuille ressemble à celui d’un BDC.

Bingo les 400000 € sont atteints largement avant mon objectif grâce a la remontada de Total. Il ne reste plus qu’Orange allume aussi les boosters. Et double Bingo avec les 2000 € de rente dépassé. Même sans le dividende exceptionnel d’Orange, je reste au dessus.

Mes CEF se portent à merveille et sont auto-alimenté par les dividendes grâce à Saxo. Bon c’est le seul point positif de Saxo car je ne peux plus investir sur les CEF avec eux. Je me suis tourné vers les BDC et ça décolle bien aussi. Mon CTO ne sera plus alimenté que par les dividendes car les cours sont au plus haut.

J’ai réduit mes fonds croissance au vu des doutes sur l’inflation qui peuvent crever la bulle.

J’investis sur les SCPI et surtout sur la SCI Viagénérations qui à un rendement stable et élevé pour l’instant.

Dans le but de réduire ma position aux SCPI risquée, j’ai revendu Atream Hotel. L’investissement est neutre car les 10% perdus ont été remboursés par les dividendes. J’ai pris du Iroko Zen à la place, d’une part j’aime les SCPI qui prennent zéro à l’entrée et cela implique que l’on peut les quittés après quelques années si elles ne font pas le taf sans pertes (sauf bien sur si tout le monde vent en même temps, mais je pense que le risque est minime). Les premiers investissements d’Iroko me plaisent bien (minicréches et bureau ANPE) étant résiliant au type de crise que l’on vit.

Pour le crowfunding, je n’investit plus que sur Wissed Immo. Sur les autres plateformes pas de défaults pour l’instant à par bien sur October qui se distingue encore et encore dans le mauvais sens (L’investissement devrait qu’en même être neutre une fois récupéré les fonds sur cette plateforme).