Quelle formation pour gérer son patrimoine ou se reconvertir ?

Bonjour,
Je réfléchis à une réorientation professionnelle et j’étudie la possibilité de suivre une formation en vue de devenir CGPI. Les formations de l’Université de Toulouse/JurisCampus m’intéressent car elles sont proposées en formation à distance.

J’hésite encore entre le Master Ingénierie du Patrimoine et le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine. D’un côté je me dis que le Certificat pourrait être "suffisant" pour mon projet de devenir CGPI. D’un autre côté, obtenir le Master est probablement plus intéressant, et pourra me servir davantage dans le cas où mon activité CGPI ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Et puis quitte à me former pendant 1 an, autant privilégier le Master.

@Carpediem, @Crown, je sais que vous êtes passés par là ; vous semble-t-il effectivement préférable de privilégier le Master (pour autant que ma candidature est retenue!)?

@Crown, puis-je vous demander quelle formation vous avez suivi, et si vous en avez été satisfait?

Merci à vous.

Bonjour à tous,

Je viens depuis plusieurs mois me documenter sur votre site que je trouve être une mine d’or en terme d’informations disponibles. Plus je lis et plus je me rends compte que le sujet de l’investissement locatif me passionne. Mais je n’ai ni les bases comptables, ni juridiques, ni fiscales pour être en mesure de vraiment intégrer toutes les informations que je glane ici et là.

J’envisage donc de suivre une formation pour :
- Maitriser les sujets ci-dessus (ou en tout cas désépaissir le brouillard qui les entoure actuellement) par pur intérêt et challenge personnel
- Appréhender l’achat d’appartements/immeubles plus sereinement et de ce fait pouvoir en faire moi même une gestion qui ne sera pas qu’approximative
- Gagner en crédibilité auprès des banques
- et pourquoi pas, si mon expérience personnelle m’en donne l’envie, d’envisager une future reconversion professionnelle dans le domaine de la gestion de biens pour autrui (Mais ce n’est pas le but premier)

J’ai donc fait quelques recherches sur les formations proposées et je suis un peu perdue.
Je me rends compte que les formations même à distance coutent cher. Or je suis frontalière et ne peux donc pas toucher d’aides au financement. Comme tout va sortir de ma poche je suis donc un peu limitée niveau tarifs.
Je suis gérante de ma société, je peux donc éventuellement m’arranger pour les horaires mais ne peux en aucun cas abandonner le navire pour suivre une formation d’un ou deux ans (type BTS…) en présentiel ou en alternance.
Certaines formations universitaires citées ci-dessus exigent un niveau de prérequis impressionnant que je suis loin d’avoir. Elles me sont donc inaccessibles.

Au fil de la lecture de ce post je suis tombée sur la formation ICH. Elle me semble vraiment pas mal : Contenu adapté à ma recherche avec modules d’initiation au droit et gestion, financièrement abordable (un rein quand même mais je devrai pouvoir garder le 2e c’est toujours ça), cours en présentiel ce qui est important pour moi qui ai toujours des questions à poser et en plus, cerise sur le gâteau elle permet l’obtention de la carte pro en gestion.

J’aimerai beaucoup des retours de ceux l’ayant suivie (Borderline je crois et quelqu’un d’autre). Pourriez-vous répondre à quelques questions ? :
- Le diplôme vous est-il utile dans votre vie pro et pour la gestion de vos biens ?
- En combien de temps avez vous complété tous les cours ?
- La CNAM de ma région propose de suivre la formation sur 10 mois avec cours tous les vendredi et samedi. Pensez-vous que c’est réalisable en étant novices dans ces matières et en bossant à temps plein à côté ? (Les autres CNAM parlent de 3 ans pour le diplôme alors je ne comprends pas bien)

Je vous remercie d’avance pour vos réponses et vous souhaite une bonne soirée.

J’ai eu hier la responsable formation en ligne.

Elle me disait que (moyennant investissement personnel dans le domaine of course), je devrais pouvoir suivre la totalité du cursus sur 18 mois. Puisque je n’ai dans ma vie universitaire aucune notion reconnue officiellement en droit ou en gestion, je vais devoir suivre les cours d’initiation à ces deux matières en prérequis à l’entrée en formation. Cela va donc me prendre en moyenne 3 mois à ajouter à la durée de la formation initiale.
Il est sûr que de toute l’offre de formation c’est celle-ci qui me correspond le plus donc je vais creuser en ce sens.

J’hésite encore mais je vais peut-être faire comme vous (je ne sais pas si on se tutoie ou vouvoie sur ce forum…) BorderLine, Suivre l’initiation puis dans un premier temps sélectionner les UE qui m’intéressent le plus. Et, puisque celles-ci sont acquises à vie, il me sera possible de compléter la formation ensuite si l’envie de reconversion pro continue de me chatouiller. J’aime assez ce côté "à la carte" qui permet à chacun de s’organiser comme il le souhaite.

Il ne me reste plus qu’à attendre les ouvertures des inscriptions… au printemps !

Bonjour à tous,

j’ai suivi la formation ICH NANTES.
J’étais alors négo en agence immobilière.
J’ai suivi une dizaine de modules sur 3 ans.
La formation est excellente.
Des enseignants qualifiés, venus du terrain (avocats, promoteurs, banquiers, notaires) ou de l’université (dont Yann Tanguy, qui était et Directeur de l’ICH et  si je ne me trompe pas, doyen de la Fac de Nantes) M. LEMASSON (des cours géniaux, bien structuré, vivants), qui a pris sa suite, était maître de conférence à l’Université .
Je la conseille vivement.
Un vrai réseau s’y tisse… qui dure, dure…

Bonjour à tous,

Je me pose également la question d’une reconversion et je regarde attentivement le DU Expert en Gestion de Patrimoine (GP) de l’AUREP.

En effet, je pense conserver mon emploi actuel jusqu’à son terme (j’ai 32 ans), faire cette formation en parallèle puis chercher un poste de CGP dans une banque (région de Lille).

Mes objectifs sont multiples:

- changer de métier (celui que j’occupe actuellement est à forte responsabilités, beaucoup de stress, et c’est une expérience que je souhaite mener à son terme mais pas une seconde fois).
- changer de rythme (actuellement je passe trop de temps en télétravail)
- relever de nouveaux défis: je ne suis pas commercial à la base c’est donc un défi pour moi, échanger avec une clientèle au quotidien je trouve le contact enrichissant.

Tout avis serait précieux.

Pour la gestion d’actif, le CFA (que je prépare) est probablement le must, mais l’investissement en temps est très significatif (compter 900h sur 3ans).

Ce n’est peut être pas nécessaire si l’unique but est de gérer son propre patrimoine.

Si vous visez la banque de détail plutôt que la BP ou cgpi, regardez également les formations du CFPB.
Sans connaître les autres formations, je pense que c’est peut-être moins poussé que la voie universitaire mais ça a l’avantage d’être reconnu.

Sans indiscrétion, il a suivi quelle formation ? Et mène-t-il une carrière royale grâce à la qualité de la formation, ou uniquement son travail personnel ?

Je suppose que "AUM = Asset Under Management".

Bonjour,

J’ai été (il y a très longtemps) formateur au CFPB et je trouve que les formations sont très pratiques, orientées terrain et surtout reconnues dans le monde financier et bancaire.

Mafo

Bonjour à tous,

J’envisage de plus en plus sérieusement de me reconvertir dans le domaine de la gestion de patrimoine. Je me suis donc mis en quête des différentes solutions qui me sont accessibles, j’ai d’ailleurs trouvé pas mal d’informations sur d’autres fils de conversation et j’ai même contacté quelques-uns d’entre vous par mp.
Merci encore pour toutes ces informations et pour la gentillesse des personne contactées.

Cependant, je me rends compte que je n’ai qu’une vision floue et certainement idéalisée de cette profession. C’est pour cela que je souhaiterais entrer directement en contact avec un CGP afin de le rencontrer et éventuellement réaliser une cession d’observation (Stage de 3ème le retour ^^) sur son lieu de travail.
Ne connaissant personne dans le domaine, je me permets de vous solliciter.

Y aurait-il parmi nous un CGP exerçant en région PACA (idéalement Aix-Marseille) qui accepterait d’entrer en contact avec moi ?
Ou quelqu’un qui en connait un de sympatique que je pourrais contacter ?

Merci par avance,
Malloc.