Green ETF : fonds d'investissement dans les énergies renouvelables ?

rlermi · #1

Bonjour à tous,
Je souhaiterais intégrer à mon PEA une ligne indexée sur la problématique du développement durable. Je cherchais des ETF pertinents, mais j’ai du mal à vraiment trouver des choses intéressantes. Je cherche essentiellement à m’indexer aux secteurs de l’eau, du solaire et de l’éolien. Y compris l’aval, c’est à dire la gestion du stockage (batteries). Est-ce que c’est une thématique que certains ont rajouté à leur portefeuille ?
Je vous remercie pour vos avis éclairés.
Bon week end

Mots-clés : durable, eau, etf, solaire, écologie, éolien

DeadBull · #2

Qu’est ce que cette tentative de green washing de l’éolien et du solaire?

rlermi · #3

Belle contribution.

Padriaan · #4

Lyxor World Water
Lyxor énergie nouvelles
BNP Low Carbon

Par contre je ne connais pas le détail des investissements faits par leur intermédiaire.

rlermi · #5

Merci.
J’avais vu certains de ceux que vous citiez et j’avais été surpris par leur composition :
Composition
Alphabet, Airbus, Facebook, pas hyper green, si ?

Zigoto54 · #6

Rlermi,

Je suis exactement dans le même cas de figure que vous. Je recherche des etf responsables, durables, ect
Mais à chaque fois que je regarde la composition des etf, je ne trouve pas grand chose de vert…

J’ai l’impression que ce sont des etf marketing.

Rastapopoulos · #7

Est-ce que vous cherchez forcément des ETFs ? Ou des entreprises peuvent vous convenir ?
J’avais commencé une file dans ce sens : Actions écologiques avec un impact positif sur l’environnement ?

Je pense que le mieux reste de sélectionner soit-même ses titres selon ses convictions.

Zigoto54 · #8

J’avais trouvé Neoen, un producteur français indépendant d’énergie renouvelable.

La boite a été introduit en bourse l’année dernière sur Euronext. lls ont comme projet de grossir (certe comme toutes les boites…).
Ils exploitent déjà 2GW , projet au moins 5GW en 2021

skywalker31 · #9

rlermi a écrit :
j’avais été surpris par leur composition :
Composition
Alphabet, Airbus, Facebook, pas hyper green, si ?

Il s’agit d’un tracker synthétique qui échange le rendement des titres qu’il détient réellement (apple, facebook, etc…) avec le rendement de l’indice sur lequel vous investissez (dans le cas du lyxor world les contributeurs à l’indice sont
AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK UN USD 10.32%
GEBERIT AG-REG GEBN SE CHF 8.52%
Ferguson PLC FERG LN GBP 8.20%
XYLEM INC XYL UN USD 8.07%
MASCO CORP MAS UN USD 7.17%
VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE FP EUR 5.80%
etc …
donc le rendement du tracker est bien celui de l’indice annoncé. maintenant il peut y avoir une certaine contradiction entre les titres effectivement détenus et l’indice échangé.

si on cherche je pense qu’on peut trouver des trackers en réplication physique où il n’y a pas cette éventuelle contradiction détention/rendement, par exemple le iShares Global Clean Energy UCITS ETF est une réplication physique de l’indice. Ses principales lignes sont au lien suivant :
global clean energy

bon week end.

rlermi · #10

Ok, je ne savais pas.
Je vais regarder les options évoquées.

Yoan14 · #11

Je suis actuellement dans le même cas, j’aimerais investir dans un ETF éco-responsable et suis donc en phase de recherche et de lecture sur ce forum.

BenBBB · #12

Pour ceux d’entre vous qui cherchaient, avez-vous trouvé un ETF qui vous convenait? Je souhaite depuis un moment en ajouter mais je n’ai malheureusement pas eu le temps de chercher… je profite donc des vacances de fin d’année.

Je souhaite un ETF en physique, pas en synthetique, et passif bien sûr, donc indexés sur un indice.

Scipion8 · #13

@BenBBB : je vous conseille la lecture de l’excellente file de portefeuille de CroissanceVerte, et notamment ce message sur les ETF.

Liberty84 · #14

Il ne me semble pas l’avoir déjà vu sur le forum, donc je le mentionne ici. Pour ceux qui désespèrent de trouver un vrai etf vert, en alternative il y a la possibilité d’investir dans Impact Environmental Market Trust (Lon:IEM) qui pour le coup a un vrai portfolio à prétention verte. Il s’agit d’un fonds d’investissement investissant aux US, Europe et Asie. Belle croissance constante du cours et valuation actuelle encore raisonnable compte tenu de l’envolée des entreprises vertes.

IEM Portfolio

Yazz · #15

Intéressant ce fond.

A 1.02% de frais, c’est un peu plus cher que les EFT Lyxor (new energy, world water), mais ça peut être une alternative ou un complément, pour des performances comparables ces 5 dernières années, et meilleures au-delà.

Liberty84 · #16

Oui, il a l’avantage d’être plus complet, plus diversifié et aussi plus consistant (par rapport par exemple au Lyxor Clean Energy qui brille surtout depuis 2018). Et puis certains choix d’actions sont un peu capillotractés : par exemple Toto dans le top 10 du Lyxor World Water (certes, c’est le plus gros fabricant de trônes au monde…)

Par contre, l’EIM est listé à Londres donc pas le meilleur candidat pour un PEA.

Edit : cf message de Corran ci après, il a l’air compliqué à acheter. J’ai checké, il est bloqué aussi chez Boursorama. Par contre ça passe chez IB.

Dernière modification par Liberty84 (19/11/2020 01h14)

corran · #17

Hélas, pas Mifid compliant pour Saxo, non dispo (et probablement non ajoutable chez degiro)
Dispo chez binck mais comme on va basculer sur la plate-forme saxo…

Edit : effectivement dispo chez degiro en cherchant via l’ISIN, j’avais cherché via le ticker et Impact (mais c’est Impax !)

Dernière modification par corran (19/11/2020 09h30)

Aigri · #18

Pour moi, LON: IEM achetable chez Degiro

iem.pdf

Crée en 2002, le cours a commencé à réellement franchir son cours d’introduction début 2013.

Liberty84 · #19

Oui il ont pris une caisse en 2002 avant de revenir au cours d’intro fin 2005 puis calme plat jusque 2013 quand la thématique est devenue à la mode.

Mais depuis, ça performe bien, surtout que pas mal de sociétés vertes décollent vraiment seulement à partir de 2018.

Dernière modification par Liberty84 (19/11/2020 08h23)

Bemol · #20

Cherchant également un ETF "énergies renouvelables", je suis tombée sur le L&G Clean Energy UCITS ETF (IE00BK5BCH80, RENW) qui est visiblement le petit dernier du genre puisqu’il date de novembre 2020.

J’ai actuellement du Ishares Global Clean Energy, une petite ligne sur CTO et une plus conséquente sur AV pilotée.
Je vois deux avantages au L&G :
- moins cher : TER 0.49 vs 0.65%
- accumulatif, ce qui est pour moi un vrai intérêt en CTO pour limiter la gestion de l’IFU surtout avec un compte étranger

Il est référencé sur Degiro, probablement chez les autres brokers aussi.

Evidemment, avec un recul de 2 mois on ne va pas dire grand chose de la performance. Pour l’instant elle est un peu en dessous d’iShares, un peu au dessus du Lyxor New Energy.
De même l’encours est pour l’instant très faible.

Par contre l’indice suivi n’est pas le même qu’ishares: il s’agit du Solactive Clean Energy Index NTR. J’ai essayé de comparer les deux index (ishare vs L&G) mais je ne trouve pas grand chose en commun ou alors en proportions complètement opposées.

Que pensez-vous de cet ETF?

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

corran · #21

Ca peut-être un complément intéressant d’ICLN, puisque leur composition est assez différente, et certaines valeurs en tête d’ICLN (Plug, Meridian, Contact, Vestas, Orsted, EDPR) sont à des niveaux ou bullesques ou qui ne reflètent plus du tout leurs fondamentaux. C’est le problème de l’effet auto-entraînant de la gestion indicielle : les cours des actions repris dans les indices augmentent par les flux d’achat, les ETF reflétant l’indice enregistrent une très bonne performance, les flux d’achat se dirigent donc encore plus sur ces ETF, entraînant une hausse des cours, rinse, repeat.
Ca finit en général assez mal.

Bemol · #22

Une répartition 50/50 ou à la limite 70 (ishares)/30 pourrait permettre de limiter un peu l’ampleur de la correction sur ces titres quand elle finira par arriver?

L’indice Solactive vous semble-t-il mieux équilibré?
Je ne sais pas faire l’analyse technique de toutes ces sociétés, mais j’ai pu remarquer que plusieurs d’entre elles se retrouvent dans le portefeuille de Croissance Verte qui a fait un énorme travail d’analyse sur ces thématiques.

Autre chose que je ne comprends pas, pourquoi y a-t-il des lignes de cash, de forex ou même carrément du SP500 dans l’ETF iShares? C’est pourtant un ETF physique

corran · #23

Tiens c’est marrant le jour où j’écris ça :

certaines valeurs en tête d’ICLN (Plug, Meridian, Contact, Vestas, Orsted, EDPR) sont à des niveaux ou bullesques

Je n’ai pas d’avis sur l’indice Solactive, je constate juste qu’il est composé très différemment d’ICLN. Je ne saurai pas dire pourquoi, il faudrait regarder les règles de composition de l’indice, mais du coup c’est une bonne diversification en restant dans la thématique.

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