Fonds émergents en monnaie locale à redistribution ?

Robdream · #1

Bonjour,

Tout rentier present ou a venir, vivant en zone Euro ou non, a tout interet tot ou tard a s’exposer aux marches emergents (actions et/ou obligations). Contrairement a IH Je ne pense pas qu’il faille uniquement jouer les emergents au travers des societes occidentales fortement exportatrices.
Sur le court terme il est bon d’ouvrir son horizon de placement, et sur le long-terme de plus en plus de concurrents feroces emergeront et les devises locales s’apprecieront forcement au detriment de l’Euro et de l’USD.

Je suis a la recherche de ces fonds (actions et obligations) qui redistribuent regulierement les dividendes et coupons. La redistribution me permet de generer des flux de tresorie et d’accepter plus facilement la volatilite. J’ai personnellement une preference pour la zone Asie, car y vivant et de part son potentiel de developpement encore considerable.

Ma banque m’a deja propose deux fonds en SGD:
1. Fullerton Income Fund SG9999008411
2. Templeton Asian Bond Fund LU0229950067

Avez-vous investi dans d’autres produits? Des idees?

Merci d’avance

Mots-clés : fonds emergents

sissi · #2

etf.about.com/od/bondetfs/a/List_Of_International_Bond_ETFs.htm

Pour commencer:

- ALD Wisdom Tree Asia Local Debt Fund
- EMLC Market Vectors Emerging Markets local currency bond etf
- LEMB ishares emerging markets local currency bond fund
- RMB Guggenheim Yuan bond fund etf

Ca c’est cote obligs..

Singapore exchange, juin 2012, lance des etfs en 2 devises:

www.world-exchanges.org/news-views/sgx- … ading-etfs

AHYG:SP iShares Barclays Capital USD Aisa High Yield bond index : exchange Singapore, distribution trimestrielle , 5.92%/an, cote a $ 11.14, Nav 11.05

aussi : iShares Barclays Capital Asia local currency bond etf

Faut voir de pres ce qu’il y a dedans et le taux de distribution dans un 2eme temps evidemment..

Dernière modification par sissi (30/10/2012 15h23)

sissi · #3

dans les "actively managed" etfs…la nouvelle vague qui derange beaucoup les fonds mutuels ou sicavs, a cause de leurs frais tres bas:

de Wisdom Tree

ALD Asia local debt, .55% de frais

ELD emerging markets local debt aussi .55% de frais

sissi · #4

EHI un fonds Western Assett High income fund…c’est un closed fund
cote a 13.83 USD avec une distribution 8.37%/an, mensuellement
503 positions, dont 51% aux USA, 4% Venezuela, 4% caymans, plus de 3% aux UK, Bresil, Indonesie, Russie , puis Luxembourg, Mexique, Colombie, moyenne B+

DEM WisdomTree emerging markets equity income fund, 5.93%/an, distribue tous les 3 mois sur actions big cap tous azimuths, environ 200 stocks
Taiwan 20%, Chine 15%, Russie 13%, Bresil 12%, South Africa 7%, Thailand 5%, Malaysia 5% etc

www.wisdomtree.com/etfs/funds-details.a … opholdings

Dernière modification par sissi (30/10/2012 19h07)

sissi · #5

Il y a toute une serie de nouveaux etfs …pas d’historique de performance, mais a regarder…

-EDIV Spdr S&P emerging markets dividend etf, distribution 6.02% aux 3 mois, 122 stocks

Dernière modification par sissi (30/10/2012 20h03)

sissi · #6

HYLD "actively managed" un des premiers ou meme le 1er etf sorti "actif": Peritus High Yield etf , distribution 8.81%, 48 positions - pas en Asie helas

www.etfdb.com/tag/HYLD/ octobre 2012 discussion avec le manager

Dernière modification par sissi (30/10/2012 21h56)

sissi · #7

wisdomtree en date du 29 octobre 12: encore un nouvel etf "actively managed" en route… combinant dettes en USD et devises locales

www.marketwatch.com/story/wisdomtree-fi … 2012-10-29

et bien sur Pimco www.pimcoetfs.com BOND Total Return bond fund ou HYS

on a acces a toutes les positions de HYS high yield 0 a 5 ans tres interessant de voir les "picks", distribution 5.65%

Dernière modification par sissi (30/10/2012 22h27)

Robdream · #8

Merci pour toutes ces pistes…

Je posterai egalement les nouvelles propositions a venir de ma banque.

Je dois egalement regarder l’impact fiscal des fonds qui n’est peut-etre pas neutre pour un expat en comparaison de l’investissement en direct.

sissi · #9

Exact! a verifier… vite …s’il y a une retenue a la base par ex a certains endroits pas a d’autres?

J’ai google meilleures sicavs obligations marches emergents en devise locale: il y a toute une liste sur sicavonline.fr

A comparer avec les suggestions de fonds de votre banque.

Je vais faire le tour…

Dernière modification par sissi (31/10/2012 04h57)

sissi · #10

apres reflexion , apres recherches, il me semble que les etfs "actively managed" sont le meilleur produit sur le marche

1. car il y a un gerant qui choisit et vend/achete selon les up and downs du marche

2. ce n’est pas un index…encore que certains etfs passifs sont valables aussi pour des marches difficiles d’acces

3. les frais sont tres bas, alors qu’on a autant de "management " que dans une sicav, specialement important pour un etf obligations

4. on peut acheter et vendre a tout moment , Pas de frais d’entree autre que la com achat/vente

4. on a le NAV matin et soir et acces a toutes les positions de l’etf

5. la distribution est interessante pour une bonne diversification, meme tres bonne pour un etf actions

6. Le risque est moins grand que si on prend des positions individuelles…bon l’upside aussi !

7. inconvenient possible: trop gros ou trop petit

8. beaucoup de "nouveaux" donc pas d’historique

www.theassett.com/article/22981.html du 31 octobre 2012 Asian investors eying etf of etfs

le lien ne marche pas? googlez: best actively managed etf? l’article de "the assett" devrait sortir en premier car tout recent…Google traducteur…

www.asianinvestor.net/News/321257,tradi … lenge.aspx

Commentaires?

Dernière modification par sissi (31/10/2012 17h20)

sissi · #11

Au sujet des taxes, retenues a la source ou autres….complique!

www.seekingalpha.com/article/320330-why … -efficient

www.moneyshow.com/investing/article/29/ … come-ETFs/

Uk pas de retenue sur distribution d’apres cet article

Dernière modification par sissi (31/10/2012 23h37)

zeboulon · #12

Bonjour,

Je me permets de poser une question concernant les fonds de cette file.

Par exemple sur le DEM WisdomTree emerging markets equity income fund, la distribution des dividendes semble aléatoire. Sauriez-vous comment cela est géré? Existe-t-il des règles ou cela est fait selon les choix du gérant?

Je vous remercie,

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