Quels sont les Warren Buffett européens ?

HonCD · #1

Salut tout le monde.

Je suis un grand fan de Warren Buffett mais j’aimerais étendre mes sources d’inspiration, tout en restant proche de la doctine de Buffett tout de même.

Pour cela j’aurais aimé savoir, a-t-on un Warren Buffett français ? Ou européen ?
Malheureusement je ne connais que les ricains : Charlie Munger, Peter Lynch, Ray Dalio, Jack Bogle, Munish Pabrai … Mais j’aimerais m’inspirer de français / européens qui s’incrivent dans la même veine des investisseurs cités plus hauts : de vieux routards patients, avec une vision à très long terme, sans émotions type FOMO, etc.

Sinon, toujours dans cette idée d’appliquer une méthode américaine à la France / europe, je voulais savoir : pour les états financiers, à part télécharger les rapports annuels / trimestrielles sur le site de chaque entreprise, vous allez où pour consulter ces infos sur 10 ans par exemple ? On n’a pas l’équivalant du 10-K de la SEC en France ? Ce qui permettrait d’uniformiser tous les rapports annuels de chaque boite sans se taper tout leur "baratin" du début.
A part yahoo finance ou morning star qui compile les données, on a pas quelque chose de plus public ? L’AMF ne le fait pas ?

Merci !

Mots-clés : europe, france, grands investisseurs, inspiration, strategie

Selden · #2

Bonsoir,

Dans un style "équivalent", même si il est toujours hasardeux de se comparer au maitre vous avez l’espagnol Francisco García Paramés. A titre personnel j’ai lu son livre "Investir à long terme" de très bonne facture.

Bien à vous

Picsou24 · #3

Moïse Mitterand, de la société Bassac, anciennement les nouveaux constructeurs, dans une interview l’évoque, il correspondrait avec lui.

ElChalito · #4

Bonjour HonCD,
Je vous invite à faire des recherches sur Jean Marie Eveillard qui est sûrement le Value Investor français le plus connu (pout rester au plus proche de Warren Buffett).

Le youtubeur Epargne, Investissement et Patrimoine en parle dans cette vidéo :

doubletrouble · #5

Personne ne cite William Higgons ?

William Higgons - l’homme aux 1400% - interviewé par Sicavonline | Indépendance et Expansion

Peut-être car trop évident ?

Je lui fais confiance pour gérer mon PEA/PME (fonds Europe).

pvbe · #6

- John Elkann est parfois surnommer le Warren Buffet européen (Exor, famille Agnelli)
- Francisco García Paramés, son style de gestion est basé sur la stricte application des principes de l’école du Value Investing,
- …

Geoges · #7

doubletrouble a écrit :
Personne ne cite William Higgons ?

William Higgons - l’homme aux 1400% - interviewé par Sicavonline | Indépendance et Expansion

Peut-être car trop évident ?

Je lui fais confiance pour gérer mon PEA/PME (fonds Europe).

Question naïve : 13% sur 22 ans, est-ce si exceptionnel que cela ?

etzanas · #8

Le génie de Warren Buffett dans sa grande époque (le XXe siècle) est sans équivalent. Mais à mon avis sur la France, le meilleur financier avec une mentalité de propriétaire c’est le petit prince de la finance, le corsaire breton : Vincent Bolloré.

Pour illustration :

L’UN DES PLUS GRANDS FONDS ACTIVISTES DU MONDE N’A PAS OSÉ S’ATTAQUER À VINCENT BOLLORÉ

Third Point a songé à rester au capital de Vivendi pour entamer un bras de fer avec Vincent Bolloré qui contrôle le groupe et sa gouvernance avec seulement 27% du capital. Il a également regardé la situation chez Lagardère, aussi sous l’emprise de l’homme d’affaires. Mais dans les deux cas, il n’a trouvé aucun investisseur prêt à le suivre. Le fonds activiste a finalement lâché l’affaire.

https://www.bfmtv.com/economie/l-un-des-plus-grands-fonds-activistes-du-monde-n-a-pas-ose-s-attaquer-a-vincent-bollore

InvestisseurHeureux · #9

A ma connaissance, il n’y a pas d’équivalent à Warren Buffett, dans le sens où il est à la fois :
- un président et CEO
- un directeur financier
- un gestionnaire d’actifs

Et c’est bien pour ça qu’il sera remplacé par plusieurs personnes…

-

Mais en France, j’aurais tendance à penser que Bernard Arnault s’en rapproche, puisque son groupe est devenu un conglomérat du luxe, avec une excellente allocation du capital, diversification et solidité financière, exactement comme Berkshire Hathaway.

Aigri · #10

Geoges a écrit :
Question naïve : 13% sur 22 ans, est-ce si exceptionnel que cela ?

Je me permet une petite précision si vous le voulez bien.
Sauf erreur, au 29 octobre 2021, la performance annualisée de la poche France Small X est de 14.1% sur 28 ans, sauf erreur de ma part.

Niveau fiscalité, éligible PEA.

Dans autre de mes post, pour aller dans le sens d’un intervenant qui voulait comparer le fonds Ind&Exp à l’action LVMH (…) mon calcul avait démontré que même LVMH faisait moins bien.

Si vous me trouvez mieux sur la même durée (28 ans) je puis vous assurer que je serai preneur et reconnaissant.

Ca serait mon plus beau cadeau de fin d’année 🙄 et peut-être le vôtre.

Geoges · #11

Aigri a écrit :
Geoges a écrit :
Question naïve : 13% sur 22 ans, est-ce si exceptionnel que cela ?
Si vous me trouvez mieux sur la même durée (28 ans) je puis vous assurer que je serai preneur et reconnaissant.

Aucune idée. Je vous dirais ça dans 18 ans… Je suis sans doute trop jeune encore en bourse (à peine 10 ans d’investissement réel) pour y voir la difficulté.

okavongo · #12

Dans l’esprit, les Daubasses me semble coller à l’esprit Buffet. Logique puisque la méthode des Daubasses s’inspire de celle de Benjamin Graham, le mentor de… Warren Buffet. Cet article de 2012 apporte un éclairage intéressant sur le sujet.

Et coté performance les +978,6% (x10,8) du portefeuille 1 en 9 ans et 308 jours (liquidé en septembre 2008) devrait rassurer sur l’efficacité de la méthode

Dernière modification par okavongo (09/11/2021 09h40)

daviwan · #13

Merci pour tous vos messages, je cherchais moi aussi quels étaient les investisseurs "value" en Europe.
Dommage que nous n’ayons d’ailleurs pas d’équivalent de site comme dataroma.com ou gurufocus pour suivre leurs achats/ventes.
Par ailleurs, auriez-vous aussi des noms d’investisseurs sur la marché suisse en value avec des performances du même acabit que ceux cités sur le marché français/européen?
J’ai une partie de mes économies en CHF et il me semblerait intéressant de les faire fructifier dans un fonds de type value sur le marché suisse.

BulleBier · #14

José M.ª Serra de Catalana Occidente a transformé l’entreprise en une multinationale de l’assurance puissante et le cours de bourse a fait x10 depuis 2000, tout en etant a un PE ratio de 7 et en payant des dividendes. Atradius, c’est à lui.

Si ce n’etait pas pour l’état deplorable de l’europe et de l’euro j’en acheterais et je n’exclue pas de le faire.

https://finance.yahoo.com/quote/GCO.MC?p=GCO.MC

https://www.grupocatalanaoccidente.com/eng/history

mais ce n’est pas un groupe d’investisseurs value. Ces gens la sont la rares, surtout au profil généraliste comme Buffett.

Elkann à Exor essaye mais il a des actifs de seconde zone (Stellantis et Partner RE).

Bollore est sans doute le meilleur mais ne garde pas les actifs comme W.Buffett et fait beaucoup d’achat vente. Probablement le plus proche de Buffett au niveau qualité des actifs.

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