ETF distributifs focalisés sur les dividendes : DVY, SDIV, VNQ…

D’ici quelques années, je pense que je passerai sur les ETF’s distribuants, une fois que mon capital sera suffisamment "lourd" Je posterai alors tous ça sur mon PTF !
Effectivement, si bien choisi, je pense que ces ETF’s sont une bonne alternative à la gestion de titres en direct… il suffit de pensé comme avec une gestion de titre "classique" (diversification sectorielle, géographique etc..)

Bonjour,

Pour info vous avez le AMUNDI ETF EU HDVD (high dividends europe).
isin FR0010718874 - mnemo CD9.
Il offre l’avantage d’être éligible au PEA.
Il me semble qu’il y en a un chez Lyxor aussi.

Cordialement,

Eric

sissi a écrit :

Oui c’est une piste intéressante car moins risque que des positions individuelles - si c’est un rendement qu’on cherche mais surtout si on peut les acheter sans commissions excessives chez une discount broker comme IB ou similaires
Il en existe pour les obligations aussi mais la on se fait prendre 15% car les distributions se font traiter comme des dividendes - donc pas envisageable pour la majorité
On en a parle ici ou la sur le forum …mais pas d’étude approfondie d’etfs a distribution … la plupart des intervenants préférant des etfs capitalisants.

Vous utilisez quel screener?

Le volume de trading me semble important …car bien des etfs ne sont pas liquides et régulièrement sont elimines/absorbes…

neymar a écrit :

Bonjour,
Utilisez vous ce site pour faire vos recherches ?

Trackers avec un dividende

Je le trouve assez bien fait, avec tri par pays, fréquence de dividendes, catégories, émetteurs.

En anglais mais a utiliser avec le traducteur google.

Je parcours ce site parfois, je me pose effectivement la question de savoir (pour moi qui suis orienté dividendes) si ce ne saurait pas quelque fois plus simple par rapport à la gestion en direct ou éventuellement en complément.

Bonjour,

Je suis tombé sur ce screener dont vous donnez l’url, mais la liste que j’ai cité est juste sortie de quelques articles trouvés via google. Ce sont des exemples.

@sissi, pour les obligations, j’ai trouvé, toujours en exemple, LWC (corporate LT US, Yield 4,53%) et EDV (Extended Duration Treasury, yield 2,98%), mais c’est un domaine que je ne maîtrise absolument pas.

Un article sur Seeking Alpha qui traite du sujet et qui présente les stars du marché US.

Shopping for high dividend ETFs? Beware volatility

Peut etre pourriez vous analyser les ETF de cette liste : ETF dividendes PEA

Bonjour à tous !

J’avais un doute sur le fonctionnement des ETF qui suivent un indice total return (TR) et qui distribuent des dividendes.
Sauf erreur de ma part, lorsque l’ETF suit un indice TR, les dividendes sont automatiquement réinvesties par le fournisseur d’ETF, donc d’où viennent les dividendes distribués ?

Exemple : FR0007052782

Lyxor a écrit :

Le Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l’indice de référence CAC 40 Total Return Index.

Lyxor a écrit :

Politique de distribution: Distribution

Source : Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | CAC FP

Merci à vous et bonne soirée

Bonjour,

Sans doute qu’il ne sont plus compatible avec MiFID II, faites la demande au courtier pour demander la réouverture.

Bonjour Selden,

Si je peux apporter ma contribution à cette intéressante liste, sur le SPDR UK, 4.23% est le "Index Dividend Yield", soit le taux brut des dividendes des actions dans l’indice, tandis que le taux de distribution ("distribution yield"), soit ce qui est payé pour chaque part par l’etf, est de 2.68%.

Idem pour le SPDR US (IDY=2.87%, DY=2.21%)

Les chiffres sont par contre bons pour le SPDR Global (IDY=4.78%, DY=3.34%) et euro (IDY=3.50%, DY=2.96%).

Dernière modification par Liberty84 (11/07/2021 15h55)

Nos mentions d’ETFs distribuants se trouvent dans différentes files dont celle des "obligations a 1 ou 2k"
p.161 Obligations d’entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses

Je me suis inscrite a la newsletter de etf stream qui permet de suivre les ETFs UCITS . C’est gratuit et tres instructif. ETF News, Trends, Analysis, Opinions - ETF Stream
On peut constater l’augmentation de l’offre européenne - surtout Irlandaise qui distribue sans aucune retenue dans la "weekly newsletter"
Aujourd’hui:

Editor’s Note
Can fund selectors hold nerve as markets jitter?
Fund selectors positioning portfolios for the long term face a challenging six months as the Federal Reserve grapples with stubborn inflation and a strong US economy.

Earlier this week, equities and bonds both sold off after US inflation surprised to the upside for the third time this year, leaving markets spooked about the Fed’s ability to cut rates. The Consumer Price Index (CPI) rose 3.5% year-on-year in March, ahead of market expectations of a 3.4% jump.

Quick hits:
A new era for multi-asset?
Rising Stars: Aaron Bright of IG
Eid special on Islamic ETFs
In response, markets cut the odds of a US rate cut from 60% to 12% while a July reduction plummeted to approximately 50%, despite being fully priced in before the print announced.

Futures are now forecasting two rate reductions this year, the first time markets have priced in less cuts than the Fed which is signalling three.

The inflation print sent 10-year US Treasury yields to 4.54%, their highest level since mid-November and the sharpest one-day move since September 2022, according to Deutsche Bank.

“It is getting increasingly difficult to dismiss this as just a temporary bump and the major concern is that inflation is ending up sticky above the Fed’s target,” Jim Reid, head of global fundamental credit strategy at Deutsche Bank, said.
“There are increasing echoes of late 2021, when it became apparent that the initial spike in inflation was proving persistent, which in turn laid the groundwork for much more hawkish policy from the Fed.”

Stubborn US inflation has been painful for the popular equal-weight play on US equities. While the Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (XDEW) saw $2bn inflows last year, it posted its worst day in almost two months after the print announcement, falling 1.6%. The ‘magnificent seven’ fell just 0.2% over the same period.

Fund selectors must stay patient in the face of negative data. ‘Do not fight the Fed’ is a phrase often forgotten on Wall Street, however, with the US central bank’s forecast of three cuts, the mantra should be driving an investor’s asset allocation.

“The US economy is now in the latter stages of its expansion phase, with activity expected to slow significantly later in the year. That points to interest rate cuts,” Nikolay Markov, senior economist at Pictet Asset Management, said.

“Our model shows that the Fed’s target rate could be reduced to 4.3% by end-2024, which corresponds to around 100 basis points of potential easing.”

With markets spooked by inflation, now may an opportunity to start positioning for rate cuts. This includes reducing exposure to commodities and adding duration risk.

Pour suivre les ETFs hedges euros de stocks et obligations USD que je detiens deja je vais sur extra etf
Trouvez vos ETF via la recherche extraETF

Je detiens MMLP et STHE + EXSH EXSG, IAPD, SELD, EUNY, EUDV … etc

Dernière modification par sissi (12/04/2024 15h11)