Gestion de patrimoine sous Excel : vos idées ?

loulou75015 · #1

Bonjour,

Je viens vers vous en quête d’idée.
Etudiant en Master 2 Finance Gestion de Patrimoine, j’ai un projet en informatique appliqué à la GP.
Ce projet est à réaliser pour fin février. Je vous expose le sujet.

"Suite à l’obtention du diplôme master 2 spécialisé en Gestion de Patrimoine de l’IAE de Grenoble, vous décidez de créer votre propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec deux ami(e)s issu(e)s de la même promotion.
Ayant des moyens limités vous décidez de ne pas acheter de logiciel spécialisé en Gestion de Patrimoine mais d’utiliser le tableur Excel que vous maitrisez à la perfection suite à votre formation.

En vous appuyant sur les cours d’Excel, imaginez un outil qui pourrait vous servir au quotidien dans votre métier de gestionnaire de patrimoine (tableau de bord, base de données, tableau d’emprunt, trésorerie…)."

Voilà, alors premièrement je voulais savoir si InvestisseurHeureux m’autorisait a me servir de son fichier excel de gestion d’actif pour l’intégrer à mon excel à moi et si vous aviez des idées à me soumettre.

Bon dimanche à tous

GoodbyLenine · #2

"En vous appuyant sur les cours d’Excel, imaginez un outil qui pourrait vous servir au quotidien dans votre métier de gestionnaire de patrimoine (tableau de bord, base de données, tableau d’emprunt, trésorerie…)"

….ça ne me semble pas inclure "in vous inspirant d’autres outils existants".

Je pense qu’une partie du bénéfice que vous retirerez de cet exercice est lié à la réflexion qui vous sera nécessaire pour créer VOUS-MEME ces outils excell. SI vous pompez des bouts d’outils à droite ou à gauche, vous n’arriverez pas au même but.

loulou75015 · #3

Vous avez raison,

je vais plutot allez fouiner dans ma cervelle plutot que sur internet, merci de me remettre sur le droit chemin.

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Conseiller en gestion de patrimoine : vos avis sur les CGP ? [ 1 2 3 ]	63	42 234	22/11/2022 15h35 par xazh
Fortuneo vie sous mandat de gestion vs Yomoni robo-advisors	12	6 677	05/07/2018 17h27 par rentier69
La gestion financière active est morte : vive la gestion active ! [ 1 2 3 ]	55	17 297	29/11/2022 18h20 par arbrabonbons
Un patrimoine partant de zéro : ce que vous avez fait à vos débuts ? [ 1 2 ]	32	18 905	01/08/2024 09h06 par serenitis
Parité EUR/USD : si l'EUR était sous-évalué par rapport à l'USD ? [ 1 2 3 ]	61	19 944	14/04/2023 10h59 par bibike
Dissocier un sous-jacent de sa devise en utilisant les options…	19	4 348	28/04/2015 14h53 par Angus
Vos meilleurs et vos pires investissements ? [ 1 2 3 ]	59	24 463	22/07/2015 09h02 par faguoren

Gestion de patrimoine sous Excel : vos idées ?

#1 04/12/2011 14h42

#2 04/12/2011 15h44

#3 04/12/2011 16h30

Discussions peut-être similaires à “gestion de patrimoine sous excel : vos idées ?”

Pied de page des forums

Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)