Gestion de patrimoine sous Excel : vos idées ?

loulou75015 · #1

Bonjour,

Je viens vers vous en quête d’idée.
Etudiant en Master 2 Finance Gestion de Patrimoine, j’ai un projet en informatique appliqué à la GP.
Ce projet est à réaliser pour fin février. Je vous expose le sujet.

"Suite à l’obtention du diplôme master 2 spécialisé en Gestion de Patrimoine de l’IAE de Grenoble, vous décidez de créer votre propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec deux ami(e)s issu(e)s de la même promotion.
Ayant des moyens limités vous décidez de ne pas acheter de logiciel spécialisé en Gestion de Patrimoine mais d’utiliser le tableur Excel que vous maitrisez à la perfection suite à votre formation.

En vous appuyant sur les cours d’Excel, imaginez un outil qui pourrait vous servir au quotidien dans votre métier de gestionnaire de patrimoine (tableau de bord, base de données, tableau d’emprunt, trésorerie…)."

Voilà, alors premièrement je voulais savoir si InvestisseurHeureux m’autorisait a me servir de son fichier excel de gestion d’actif pour l’intégrer à mon excel à moi et si vous aviez des idées à me soumettre.

Bon dimanche à tous

GoodbyLenine · #2

"En vous appuyant sur les cours d’Excel, imaginez un outil qui pourrait vous servir au quotidien dans votre métier de gestionnaire de patrimoine (tableau de bord, base de données, tableau d’emprunt, trésorerie…)"

….ça ne me semble pas inclure "in vous inspirant d’autres outils existants".

Je pense qu’une partie du bénéfice que vous retirerez de cet exercice est lié à la réflexion qui vous sera nécessaire pour créer VOUS-MEME ces outils excell. SI vous pompez des bouts d’outils à droite ou à gauche, vous n’arriverez pas au même but.

loulou75015 · #3

Vous avez raison,

je vais plutot allez fouiner dans ma cervelle plutot que sur internet, merci de me remettre sur le droit chemin.

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