Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ?

Merops fait ca parfaitement. www.merops.com

C’est un très bon logiciel en permanente évolution.
Il gère très bien les portefeuilles d’action, et un peu moins bien les assurances vie (Pas tout à fait adapté aux particularités des fonds euros , mais on peut s’adapter pour suivre ces assurances sans souci).

Il faut un abonnement pour avoir la mise à jour auto des cours (3€/mois), mais j’ai pour ma part réaliser un script sous linux qui effectue cette mise à jour en parsant différents sites d’actu boursière. Ca me permet d’avoir des cours qui ne sont pas dans le flux de base du logiciel (nottament les obligations).

Et Merops ne reconnaît pas les fonds des assurances-vie.

Je reste donc pour le moment sur ProRealTime qui au moins actualise les cours gratuitement mais si quelqu’un a une idée je serais ravi !

Comment faites-vous par un fichier Excel afin de l’actualiser automatiquement ?

Dernière modification par Ratpack (19/10/2010 12h20)

Ratpack a écrit :

Et Merops ne reconnaît pas les fonds des assurances-vie.

Pour les UCs:
La plus part des OPCVMs de gérants sont connus et les cours sont mis à jours quotidiennement (Magellan, Carmignac, etc…)
En revanche, les opcvms liés à une banque ou à un assureur en particulier (les *Sfer de l’afer par exemple devront être mis à jour à la main.

Pour les fonds euros:
Il est exact que c’est mal géré:
La meilleure solution est de considérer la ligne sur fond euro comme des liquidités et de paramétrer le taux d’intéret qui s’applique dans les paramètres du portefeuille.

sorg a écrit :

Pour les UCs:
La plus part des OPCVMs de gérants sont connus et les cours sont mis à jours quotidiennement (Magellan, Carmignac, etc…)
En revanche, les opcvms liés à une banque ou à un assureur en particulier (les *Sfer de l’afer par exemple devront être mis à jour à la main.

Pour les fonds euros:
Il est exact que c’est mal géré:
La meilleure solution est de considérer la ligne sur fond euro comme des liquidités et de paramétrer le taux d’intéret qui s’applique dans les paramètres du portefeuille.

Les fonds SG ne sont pas même pas reconnus par le Money Center de Boursorama, donc je pense que je vais abandonner l’illusion de les intégrer à un logiciel !

Merci !

Super_Pognon a écrit :

Pourquoi pas Money ?

Je vais essayer Money (après une dizaine de logiciels testés et aucun réellement convaincant !)

Bonjour,

J’utilise depuis des années l’add-in MsMoney à Excel qui était télechargeable gratuitement sur site Microsoft. La plupart des ISIN/Mnémoniques sont connus (places boursières US, FR, DE, IT, AUS, CA, …). Info ici >> http://support.microsoft.com/kb/469802/fr

Dernière modification par ario (31/08/2011 08h39)

Bonjour,

avant d’utiliser XLS Portfolio, j’utilisais le logiciel du site Zignals; global stock and forex trading strategies, free stock charts, stock quotes and stock alerts.

Quelques screens de ce logiciel, plutôt sympathique.
Ce n’est pas à jour, car une fois passé à XLS, je l’ai laissé tomber…

Je ressors ce vieux post : je suis toujours à la recherche d’une feuille de calcul pour suivre mon PF actions.

Comme je suis sur Linux (kubuntu), xlsPortfolio ne semble pas y fonctionner donc je ne peux pas l’acheter (hélas, il m’intéresse énormément !)

Je me contente donc pour le moment de saisir manuellement mes opérations dans mon tableur mais c’est pas terrible.

J’envisage en désespoir de cause de tenter de me créer une feuille de calcul du genre xlsPortfolio, mais en beaucoup plus simple.

Car ce qui me manque actuellement c’est des stats sur mon PF, je ne sais pas, par exemple, si sur une valeur en particulier je suis en positif ou en négatif (je dois chercher manuellement les dividendes et les achats et ventes d’une valeur, c’est vous dire la galère !)

Le gros problème résidera certainement dans l’importation des cours de mes actions. La programmation c’est pas vraiment mon truc.

Mais je relance aussi un vieil appel déjà lancé il y a longtemps : si quelqu’un possède linux et peut le tester, j’aimerais bien savoir si xlsPortfolio est capable de fonctionner sur LibreOffice Calc (puisqu’il est capable d’importer des feuilles Excel)

Bonsoir,

Je viens de finir les trois ouvrages de notre hôte deux fois chacun et je vais bientôt m’atteler aux ouvrages de Fructif.

En attendant, je cherche à me procurer seulement Excel n’ayant pas l’usage des autres logiciels vendus par Microsoft et ayant open-office qui répond déjà très bien pour mes autres besoins comme celui d’écrire des courriers.

Je pensais le trouver en vente seule or je me retrouve avec les nouvelles offres qui doivent exister depuis quelque temps mais qui me donnent le tourni.
Je viens d’ailleurs de trouver un site internet qui parlait déjà de la nouvelle méthode de vente de Microsoft en 2015.

article sur la nouvelle méthode de vente

On obtient soit le pack de 4 logiciels apparemment à 149 € pour 1 PC.

Soit pour 69 €/an ou 7 €/mois, on a la même chose mais en payant à vie et en ayant accès aux mises à jour.

Sans vouloir pinailler, je trouve cela bien cher et surtout que finalement on se retrouve avec 3 logiciels dont on n’a pas l’utilité.

Le pari est donc que mon PC doit tenir au moins deux ans et deux mois pour justifier les 149 € à vie par rapport au 69 € par an.

Bref avant de me lancer dans cet achat, je lance une bouteille à la mer ici, voir si un lien caché par Google me permettrait de me diriger vers la vente unique de Excel à moindre cout donc

Bien cordialement
Zedbum

PS: je me suis permis de mettre ce message dans cette rubrique car notre hôte propose 3 fichiers Excel que je me suis procuré avec l’achat de ses livres.

La suite WPS est-elle compatible avec les macros VBA ? Comme c’est le grand atout de la suite MS Office, si ca n’est pas le cas imo c’est inutile (factuellement, sans aucun jugement).

Comme vous ne le precisez pas et apres quelques recherches rapides je ne trouve pas de reponse tres claire a ce sujet je me permets de soulever ce pint…

Geronimo a écrit :

WPS est édité par KingSoft (société chinoise). La version gratuite sera largement suffisante pour vous (son modèle économique est un pop-up de pub sur certaines fonctionnalités type export en pdf), autrement une version premium payante existe (35euros).

Même les macros Excel fonctionnent sous WPS ?

zedbum a écrit :

Bref avant de me lancer dans cet achat, je lance une bouteille à la mer ici, voir si un lien caché par Google me permettrait de me diriger vers la vente unique de Excel à moindre cout donc

Vous n’êtes peut-être pas concerné mais cela peut intéresser d’autres membres :
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M07 a écrit :

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