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Google finance, Yahoo finance : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ?

Suivre son portefeuille : Google Finance, Yahoo Finance et les alternatives

Cette discussion, initiée en 2016, porte sur les outils permettant de suivre gratuitement son portefeuille d'investissement. Un membre, ArnvaldIngofson, compare initialement Google Portfolio et Yahoo Finance, soulignant les avantages de Google Portfolio en termes de saisie des transactions et d'informations ciblées, tandis que Yahoo Finance offre une meilleure couverture des SICAV/FCP. D'autres participants mettent cependant en garde contre les risques liés à la gratuité de ces services, soulignant la cession potentielle de données personnelles.

La discussion s'élargit ensuite à d'autres plateformes, notamment Boursorama, Morningstar, et des solutions personnalisées basées sur des feuilles de calcul (OpenOffice, LibreOffice, Google Sheets). Les membres partagent leurs expériences et leurs codes pour récupérer automatiquement les cours via des API, principalement Yahoo Finance, soulignant l'importance de la mise à jour automatique pour une gestion efficace du portefeuille. L'utilisation de l'ISIN comme identifiant unique des titres est également mentionnée pour pallier les changements de tickers sur les différentes plateformes.

À partir de 2017, la discussion se concentre sur les problèmes liés à la fiabilité et à la pérennité des services gratuits. La suppression de la fonctionnalité de portefeuille sur Google Finance et les difficultés croissantes d'accès aux données via les API de Yahoo Finance sont au cœur des préoccupations. Les participants explorent des alternatives, dont des feuilles de calcul personnalisées utilisant des fonctions comme `GOOGLEFINANCE` et `IMPORTXML` pour récupérer les données de diverses sources (Bourse Direct, Bloomberg, etc.), et mettent en avant la nécessité de solutions robustes et pérennes face à l'évolution des plateformes.

Plusieurs solutions sont proposées pour contourner les limitations des services gratuits, allant du développement de macros personnalisées dans des feuilles de calcul à l'utilisation de services payants comme Morningstar ou Bloomberg. Les membres partagent des exemples de code, des astuces pour le scraping de données et des conseils pour gérer les problèmes liés aux changements de ticker, de place de cotation, de devises et à l'accès aux données historiques des OPCVM. La discussion met en lumière les difficultés croissantes à accéder gratuitement à des données fiables et à jour.

La fin de la discussion aborde les alternatives payantes et les outils spécifiques pour gérer les alertes sur les cours, ainsi que la complexité d'intégrer des données de sources multiples dans des feuilles de calcul. La question de la gestion automatique des dividendes est également abordée, soulignant le besoin d'outils plus sophistiqués pour un suivi complet et précis des portefeuilles.


#26 09/09/2017 09h03

Membre (2012)
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Geronimo a écrit :

FD707 a écrit :

Cette appli a cessé de fonctionner il a environ deux ans du fait certainement à la Sécurisation des communications avec Secure Socket Layer (SSL).
Et là je ne suis pas un spécialiste pour contourner le problème.
Si quelqu’un a une idée sur la méthode…

Par quel port passez vous pour vous connecter à Yahoo finance ? L’adresse est en http ou https  ?

Je viens de découvrir votre réponse avec …. 9 moins de retard… il faut que je me replonge dans l’appli dont une grosse partie est pas due à un un développement qui ne m’est pas propre.

Pour l’heure je mets une dernière main  à la production d’IFU simplifiés avec NinaPerf…. Les tests semblent très concluants pour mes comptes perso et j’ai même découvert deux erreurs de MV reportables oubliées dans mes déclarations fiscales précédentes que je vais me faire une joie d’utiliser dans la prochaine déclaration.
Je travaille sur l’aide en ligne et une petite vidéo puis il me restera à construire une page supplémentaire pour le site dédié.
Je pense décaler d’un mois la mise en ligne de la totalité. En effet je viens de constater ces deux derniers jours des quantités de téléchargements anormaux dans la concentration et les volumes habituels.
Je suis dans l’expectative et ne comprend pas trop cette manip due à une ou deux personnes vraisemblablement. Je dis vraisemblablement car je ne piste pas les visiteurs ni pas cookies ni par repérage des adresses IP.


"Écoute le conseil des autres et suis le tien"   Ninaperf est mon outil

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1    #28 09/09/2017 11h25

Membre (2016)
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Google Finance a automatiquement renommé EPA:MMS en EPA:FR0010168773.

Pouvez-vous expliquer l’intérêt de ce changement pour l’etf et les éventuels impacts sur les porteurs ?

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#29 09/09/2017 14h39

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Merci Samuel et Fructif.
Pour les motivations de la fusion il y a écrit :

Dans un souci d’efficience notamment économique et afin d’offrir aux investisseurs l’accès à un véhicule reconnu  au  niveau  international
et aussi :
Modification du profil rendement / risque : NON
Augmentation du profil rendement / risque : NON
Augmentation des frais : NON

le document complet est ici. Lien Notice fusion
le fonds reste éligible au PEA.


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#30 09/09/2017 17h19

Membre (2012)
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Bonjour

Suite aux instruction données par @WhiteTiger dans son message n°13 pour récupérer des données de Yahoo, j’essaie mais n’obtiens aucun résultat.
Pensez-vous que ça marche encore ou bien Yahoo a t-il coupé le flux ?

Merci d’avance pour vos explications.

Cordialement


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#31 09/09/2017 17h26

Exclu définitivement
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La récupération marche encore, si vous collez le lien donné en exemple : download.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=CO.PA+NESN.VX+PG&f=sl1vhgd1rt8m4nw1xy j’obtiens bien le tableau avec les informations demandées.

Je l’utilise dans mon tableur sans soucis.

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#32 09/09/2017 18h46

Membre (2012)
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Re

Ok, merci. Il manquait les dernières lettres, c’est pourquoi rien ne se chargeait.

Mais on récupère des lignes avec une succession de données.

D’où:
1) Comment faites vous pour que cela se mette en ordre directement dans un tableau ?
2) Chaque fois que l’on charge, on récupère les données en lignes, ou bien peuvent-elles se mettre directement dans les cellules prévues pour chaque données ?
3) y a t-il une limite en nombre de valeurs (ou de données) que l’on peut charger ?

Merci de votre aide.
Cordialement


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1    #33 09/09/2017 18h59

Exclu définitivement
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Effectivement il faut ensuite retraiter les données avec une macro pour que tout s’organise bien !

Je vous mets un lien où vous pourrez télécharger un excel d’exemple, je me suis basé dessus pour construire mon propre fichier. Une fois que vous aurez décortiqué la macro pour comprendre son fonctionnement vous pourrez l’adapter à vos besoins.

How to Import Share Price Data into Excel - Market Index

Pour votre dernière question il me semble que trop de requêtes rapprochées peuvent bloquer temporairement l’accès aux données, mais je ne me rappelle plus si c’est conditionné au nombre d’appel à la fonction ou au nombre de valeur dans un unique appel, à tester.

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#34 09/09/2017 19h29

Membre (2012)
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Re

Thanks pour ces explications et les liens.
Je vais me mettre là dessus ce week end espérant ne pas rencontrer de problèmes insurmontables.

Encore M’ (sacré robot !)

Cordialement


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3    #35 09/09/2017 23h52

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Bonsoir,

Dans Google Spreadsheet vous pouvez également récupérer les données de n’importe quel site avec la fonction importxml()

Par exemple pour récupérer MMS (LU1598689153) depuis BourseDirect :

=importxml("https://www.boursedirect.fr/fr/marche/euronext-paris/lyxor-small-cap-LU1598689153-MMS-EUR-XPAR/seance";"//span[@class=’quotation-last bd-streaming-select-value-last’]")

Ou bien pour récupérer des VL de FCPI non cotées :

=importxml("http://www.quantalys.com/fonds/504716/Synthese_FR0012870632_FIP_KALLISTE_CAPITAL_N_8_A.aspx";"//span[@id=’Contenu_Contenu_Contenu_lblVLDevise’]")

Le blog post suivant donne d’autres exemples :

Using Google Sheets as a basic web scraper

Cordialement,

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#36 10/09/2017 17h26

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Bonjour Junior
merci pour l’idée mais je n’arrive pas à faire fonctionner cette formule dans ma googlesheet pour MMS. J’ai copié collé le lien mais cela ne donne rien. Désolé je ne dois pas être doué avec googlesheet.
sad


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1    #37 10/09/2017 17h43

Membre (2017)
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Bonjour,

Oui, le rendu de la page a changé :-/

Cela fonctionne avec :

=INDEX(importxml("https://www.boursedirect.fr/fr/marche/euronext-paris/lyxor-small-cap-LU1598689153-MMS-EUR-XPAR/seance";"//span[@class=’quotation-last bd-streaming-select-value-last’]");1,1)



Cdt,

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#38 11/09/2017 10h22

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Durun a écrit :

1) Comment faites vous pour que cela se mette en ordre directement dans un tableau ?
2) Chaque fois que l’on charge, on récupère les données en lignes, ou bien peuvent-elles se mettre directement dans les cellules prévues pour chaque données ?
3) y a t-il une limite en nombre de valeurs (ou de données) que l’on peut charger ?

Bonjour,

Oui, on récupère un CSV contenant des lignes. Ces lignes contiennent toutes les valeurs demandées séparées par des virgules. Il n’est pas nécessaire de développer une macro pour mettre ses données sous forme "présentable".

Par exemple; il suffit d’ouvrir le fichier csv avec Excel, de sélectionner la première colonne et d’aller dans les menus pour choisir la fonction "convertir". Là, une fénêtre s’ouvre, sélectionner successivement: "délimité", "," la virgule, sélectionner toutes les colonnes et choisir texte, puis valider.

Après cette petite procédure, qui prend une dizaine de seconde lorsque l’on a l’habitude, toutes les données sont bien présentées sous forme de colonnes et les textes non numériques sont entre guillemets. Ne reste plus qu’à copier/coller cette feuille dans le bon document.

Sous Linux que j’utilise à la maison, c’est encore plus simple, car certains petits tableurs ouvrent directement le fichier CSV en formatant correctement les colonnes. Ne reste plus qu’à copier/coller dans le bon document.


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#39 11/09/2017 18h59

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Fructif a écrit :

Sur cette page de Google, ca l’air d’être EBR. Mais EBR:MMS n’a pas l’air de fonctionner.

C’est embêtant, EPA:MMS est bloqué aujourd’hui à la valeur de clôture de vendredi. J’imagine qu’il apparaîtra un alias pour le nouveau fond dans quelques temps.

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#40 11/09/2017 23h17

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Bonsoir

WhiteTiger a écrit :

il suffit d’ouvrir le fichier csv avec Excel, de sélectionner la première colonne et d’aller dans les menus pour choisir la fonction "convertir"

Votre aide m’est précieuse. Mais j’ai un problème. Je ne trouve pas ce menu "Convertir" (j’ai Excel 2007).
Pouvez vous m’en dire plus car je bute la dessus.

Encore M. pour votre aide.

Cordialement


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#41 12/09/2017 00h22

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Bonsoir,

La fonction "Convertir" se trouve dans le menu "Données".

Voici une petite vidéo sur un exemple trés simple:
Tuto Excel Convertir

C’est le même principe mais pour la troisième étape de la procédure, je sélectionne toutes les colonnes et je choisi le format texte (ceci afin que des colonnes contenant des choses du genre "-0.41 - -1.04%" , la colonne "Change & Percent Change" par exemple, s’affichent correctement).


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#42 22/09/2017 19h30

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Bonsoir,

Bonne et mauvaise nouvelle pour Google Finance:

Google Finance is under renovation. As a part of this process, the Portfolios feature won’t be available after mid-November 2017. To keep a copy, download your portfolio.


"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" Mark Twain

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#43 22/09/2017 19h43

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@Ledep,
Même message. Si je comprends les termes "mauvaise nouvelle" de votre message, je m’interroge sur "bonne nouvelle".
Auriez-vous des informations particulières ?  Y a-t-il un délit d’initié en cours ?  ;o)


M07

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#44 22/09/2017 21h09

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Mauvaise nouvelle = Il faudra forcément remplir à nouveau plus tard les valeurs et il y aura sans doute une période de vacance dans le suivi (et le live est plutôt bien)
Bonne nouvelle = Under renovation, "normalement" c’est pour faire mieux, bien que quand on voit des changements de certains sites, ça fait peur !

Pour avoir des infos il suffit de de demander à Google smile

Portfolios deprecation information - Finance Help

Finalement ce qui me rassure à titre personnel (j’utilise juste Google Finance pour le suivi des valeurs et des news et pas pour le suivi portefeuille à proprement dit façon ninaperf) c’est cela: "Follow the stocks you’re interested in" et ça me suffit !

Sans doute que l’arrêt prochain de Flash a motivé ces futurs changements.


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#45 23/09/2017 10h00

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Il est indiqué dans la page que vous pointez :

Google a écrit :

However, as part of this updated experience, the Portfolios feature will no longer be available.

Donc la rénovation est plutôt une mauvaise nouvelle si vous étiez attaché à cette fonctionnalité.

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#46 24/09/2017 09h47

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Très mauvaise nouvelle, en effet !

Donc, retour à la case départ : je m’en vais tester Yahoo et Boursorama.

D’autres solutions ont-elles émergé depuis les premiers messages de cette file ?

Merci d’avance.

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#47 24/09/2017 14h48

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Re !

Ledep a écrit :

Sans doute que l’arrêt prochain de Flash a motivé ces futurs changements.

C’est bien possible. Il faut toutefois noter que, sur les smartphones Android, le navigateur Chrome n’utilise déjà pas Flash ; mais pourtant les graphiques sont affichés (sur fond jaunâtre, mais ils ne sont vraiment pas terribles avec des discontinuités dans les courbes).


M07

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#48 24/09/2017 16h12

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 Hall of Fame 

Oui c’est bien étrange en y réfléchissant car sur mon smartphone (Windows phone) cela fonctionne aussi sans Flash donc pas de côté interactif et finalement Flash n’a rien à voir avec la gestion en tant que telle du portefeuille, c’est seulement pour les graphes.

Peut-être une histoire de confidentialité des données, bien que ça ne dérange pas Google à la base ! Ou de place sur serveur mais pareil Google ne doit pas en manquer. Ce changement est tout de même étrange de réduire un service.

Ce qui est bien aussi c’est que le listing des portfolios migrera automatiquement:

the list of stocks in your portfolio will be migrated into the new experience on Google automatically

Moi ça me va bien puisque je le regarde seulement la journée pour voir les cours en live et non géré mon portefeuille

@yc, vous avez l’appli de FD707 Ninaperf, je ne l’ai jamais testé et vous avez bien sûr l’appli de notre hôte xlsPortfolio
Sinon en appli internet et page web j’utilise aussi le portfolio Bloomeberg qui est pas mal (à compléter via appli mobile, c’est plus simple) mais "un peu moins" visuel que Google finance mais c’est une histoire de goût !

Comme l’indique cet article plutôt peut-être un lien avec le trading online de Robinhood de Google aussi…


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#49 24/09/2017 17h16

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J’utilise Investing.com depuis certain temps et je suis très content. C’est un des leaders incontournables.
Propose pas mal des fonctionnalités comme ratios, screener, graph TRES puissants etc.
Je trouve qu’il est plutôt orienté analyse technique (que je ne fais pas du tout) donc certaines features ne sont pas utiles pour avec mon approche.
La version avec pub est gratuite.


MYC - Mind Your Cash (Chaîne YouTube). Parrainage: Boursorama, Fortuneo, Saxo Bank, Degiro

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