Google finance, Yahoo finance : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ?

Quelle peine, impossible de trouver un équivalent valable.

J’ai écrit un mot à Google pour réclamer un accès optionnel à l’ancienne version, je vous invite à faire de même… sans grand espoir.

Samuel222 a écrit :

- certaines valeurs ne sont pas reprises, par exemple EPA:MMS n’est plus géré

epa:mms avait disparu quelques temps quand lyxor l’a changé, mais elle est présente

La nouvelle interface est plus claire, sur l’ancienne c’était écrit très petit mais je ne trouve plus comment afficher la courbe des moyennes mobiles.

bnose a écrit :

Bonjour,

Suite à l’annonce de la fermeture de Google Portfolios, je me suis créé un suivi de portefeuille sur Google Sheets utilisant les fonctionnalités Googlefinance() comme l’avait conseillé Benben33 plus haut.

Je vous partage mon fichier si cela peut dépanner en attendant de trouver un nouvel outil de suivi de portefeuille en temps réel :

My Portfolio IH - Google Spreadsheets

Vous pouvez enregistrer une copie de ce document pour faire les modifications que vous souhaitez dessus.
L’utilisation est assez simple, il suffit de modifier les cellules sur fond vert :
Symbol : le ticker google
Shares : le nombre d’actions que vous possédez
Cost Basis : le prix de revient unitaire de vos actions

En espérant que cela puisse en aider certains. Je reste disponible si vous avez des soucis pour utiliser le fichier.

Initiative sympathique mais votre fichier est en lecture seule donc on ne peut pas le modifier…à moins que je n’ai pas compris la manip…?

MGA a écrit :

J’aimais beaucoup la possibilité d’importer des data depuis Yahoo Finance, mais cela n’est plus possible depuis quelques temps. Je suis donc en train de regarder comment remplacer la source Yahoo par une autre.

Bonne journée.

Bonjour MGA,

je vous conseille le lien que j’ai posté un peu plus haut dans le message 78 : le fonctionnement est proche de ce que vous aviez chez Yahoo, je pense

@bnose merci beaucoup pour le fichier.
Quelle déception, plus de vue globale sur son PF, plus de Volumes/News/Dividendes sur l’axe des temps.
Pour l’instant je me contente de Seeking Alpha, mais c’est quasiment restreint aux actions US.
Preneur d’un remplaçant pour notre regretté Google Finance.
J’ai aussi envoyé un commentaire en tout bas de page.

@Lopazz,

J’ai tenté avec Yahoo-finance. C’est assez moyen. Voici deux copies d’écran d’un portefeuille :
Portefeuille :

Onglet "Actions" :


Quelques infos :
On peut avoir plusieurs portefeuilles
On peut choisir la monnaie du portefeuille
J’ai dû utiliser EUREUR pour gérer la liquidité
On a certaines possibilités, limitées, de configuration
Les symboles sont différents de ceux de Google
Il est très difficile de trouver certaines valeurs  (préférentielles par exemple)
Les dividendes ne sont pas affichés sur le tableau, et souvent faux sur les valeurs (du coup, le rendement aussi)
Impossible de gérer les certificats, les turbos, les dérivés…
C’est quand même moins pratique que "l’ancienne" vue portfolios de Google-finance.
Je cherche encore d’autres solutions, sans grand succès pour l’instant.

[Edit]
Je précise que je n’ai saisi les valeurs qu’avant-hier, et n’ai pas testé tous les aspects.

Exemple de problème, copie d’une image de tri sur "Hausse du jour" :

je n’ai pas compris comment c’est trié…

De même, j’ai constaté des problèmes de pourcentages dans la gains/pertes sur les totaux des portefeuilles.

Re !

Voici l’écran pour UNE valeur :

Notez le souci des dividendes…

Pour Google-finance, j’avais imaginé une autre stratégie : modifier la page Wikipedia (Wikipadia-GF), en expliquant les évolutions négatives (suppression des portfolios, du paramétrage, des "marchés locaux", de l’affichage des dividendes, etc. 
Google verra forcément cette page, et réagira peut-être plus rapidement.

Mais je n’ai pas osé modifier la page Wikipedia…

Je rajouterai que sur yahoo finance on ne peut pas avoir un graphique du portefeuille, main seulement des valeurs seules.

Lopazz a écrit :

Il faut sauver Google Finance !

J’arrive peut-être après la bataille, mais comme ça ne figure pas dans la file : certes le nouveau Google Finance n’est pas très sympathique, mais j’ai remarqué par accident qu’on avait toujours l’ancienne interface en utilisant "https://finance.google.com/finance".

kmo a écrit :

Lopazz a écrit :

Il faut sauver Google Finance !

J’arrive peut-être après la bataille, mais comme ça ne figure pas dans la file : certes le nouveau Google Finance n’est pas très sympathique, mais j’ai remarqué par accident qu’on avait toujours l’ancienne interface en utilisant "https://finance.google.com/finance".

En effet, j’ai toujours utilisé cette interface et mon portefeuille est toujours en ligne pour l’instant.

Bonjour a tous,

Je voulais commencer une feuille de calcul dans google ( googlesheet) qui utilise la fonction =GOOGLEFINANCE pour effectuer la récupération de cotation d’action en etfs et faire ensuite des graphes de suivi de l’évolution de la cotation d’une action etf.

Je travaille par exemple sur l’action : AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF - EUR - FR0010756098
avec le code EPA:CW8 dans googlefinance

J’obtiens des écarts en la cotation de marché et la valeur liquidative de l’etf. ( ok cf : ETF : faire la différence entre NAV et prix de marché | Morningstar )

par exemple sur le site d’amundi : AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF - EUR | FR0010756098 | Amundi ETF France | Particuliers
J’ai une valeur liquidative Au 28/12/2017 de 251,73 EUR

et lorsque que lance la recherche de cotation via GOOGLEFINANCE, je n’arrive pas à récupérer la valeur liquidative correspondante au 251,73 EUR :
=GOOGLEFINANCE("EPA:CW8","all","27/12/2017","30/12/2017" )
donne :
Date                            Open          High             Low            Close    Volume
27/12/2017 17:40:00    253.53    253.53    251.97    252.41    3480
28/12/2017 17:40:00    251.62    252.03    251.29    251.3    929
29/12/2017 17:40:00    251.7    251.7    250.41    250.41    1183

La performance des actions etfs ( performance annuel  ou mensuel) est calculée sur les sites  ( amundi / quantalys / morningstar / …)  de comparaison d’actions à partir de la valeur liquidative .

Ma question  :
Existe une fonction dans GOOGLEFINANCE pour récupérer la valeur liquidative d’une action etf ?
Autrement quelle donnée de cotation ( cote de fermeture ? ) faut-il utiliser pour calculer la performance d’une action etf ?

Dernière modification par ziffman (01/01/2018 13h09)

la cotation INCW8 me donne les résultats suivants :

=GOOGLEFINANCE("INDEXEURO:INCW8","all","27/12/2017","30/12/2017" )
Date                             Open    High            Low            Close    Volume
27/12/2017 17:30:00    252.25    252.92    251.83    252.34    #N/A
28/12/2017 17:30:00    252.34    252.34    251.21    251.26    #N/A
29/12/2017 17:30:00    251.26    251.77    250.2    250.3    #N/A

Je ne retrouve toujours pas la référence au 251.73 € pour la journée du 28/12/2017.

En fait, si je regarde dans le fichier excel des valeurs liquidations ( VL) disponible sur le site amundi ( AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF - EUR | FR0010756098 | Amundi ETF France | Particuliers )

On peut voir la ligne suivante  dans l’historique:
Date                    VL
28/12/2017    251,7254

Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a un écart ? ( et qu’on ne retrouve pas la "cotation" correspondante. )
Je concède toutefois que l’écart est faible.

Dans le rapport annuel , il est indiqué :

"
Règles d’évaluation des actifs
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts
historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes
« différences d’estimation »

…
Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou
assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour".

La différence est peut-être donc dû au "tracking error".