Imposition des dividendes australiens ?

Thomas · #1

Bonjour,

Félicitations pour la qualité du forum et la variété des sujets abordés avec une rare précision sur la toile.

Je souhaite me diversifier géographiquement car comme beaucoup mon portefeuille est surtout orienté sur des valeurs francaises.

Pour commencer la diversification géographique, je souhaite investir sur le marché Australien , dans les trois sociétés qui versent le plus gros dividende :

Telstra : 14.4%
Telecom of New Zealand : 11%
Tabcorps Holdings : 10.8%

Totalement débutant en terme de diversification géographique je souhaiterai avoir un ordre d’idée très concret des coûts engendrés par l’acquisition de ces 3 lignes. (Je souhaite mettre environ 3000€ par ligne) et des éventuelles difficultés pratiques :

1) Connaissez vous le meilleur courtier en terme de tarif pour investir sur cette zone ?
2) Coût lié au change € vs Dollar Australien ? Faut-il effectuer le change en plusieurs fois afin d’éviter d’acquérir des dollars australien au plus haut ? dans ce cas on multipllie aussi les frais de changes ?
3) Imposition ? résident fiscal francais, comment serai-je imposé sur ces dividendes ?
4) Y a-t-il une autre source de cout que je n’ai pas identifié ?

Enfin, croyez vous au potentiel de l’Australie ? Pour ma part j’en suis convaincu.

GoodbyLenine · #2

On peut investir sur Telstra sur le NASDAQ aussi (TLSYY /PINK), pour Telecom New Zealand il y a un ADR sur le NYSE (NZT).

Sinon, il y a bien sur le le marché Australien (ASX) pour ces 3 titres (codes TLS, TEL, TAH).

Je peux intervenir sur l’ASX avec mon compte Interactivebrokers (le flux temps réel des cours coute 37.50 AUD/mois, le flux "delayed" est gratuit), et ce compte de marge multidevises permet de ne faire la conversion AUD/EUR que lors de la revente des titres (le bénéfice ou la perte en AUD est alors convertie en €uros) et au cours du FOREX.
Les frais sont indiqués à "0.08% de la valeur négociée" sur l’ASX (sur le marché US c’est 0.005$/action ou moins, sur les actions européennes hors UK c’est 0.1% de la valeur négociée).

Au niveau "difficulté pratique", l’ouverture du compte chez Interactivebrokers est un peu pénible (il faut maitriser l’anglais, compter une bonne heure devant son PC, quelques jours pour qu’un virement soit crédité sur le compte, mais ensuite on a de super outils et des frais très bas, et un service client très bien).

[actuellement les cours sont : TLS à 2.78 AUD, TEL à 1.66 AUD et NZT à 8.25 USD, TAH à 7.16 AUD]

Je suis aussi tenté par le marché australien, mais pour l’instant j’estime ne pas avoir assez d’informations pour bien pouvoir y intervenir. Où iriez-vous chercher vos informations sur ce marché ?

InvestisseurHeureux · #3

GoodByLenine a écrit :
On peut investir sur Telstra sur le NASDAQ aussi (TLSYY /PINK), pour Telecom New Zealand il y a un ADR sur le NYSE (NZT).

Oui d’ailleurs nous avons parlé des ADR : (Investir facilement dans les pays émergents avec les ADR. Mais la fiscalité du dividende et le nombre de fois qu’il était ponctionné à la source n’était pas clair ?

Pour compléter la réponse de GoodByLenine :

1) Saxo Bank prend 0,1% avec un minimum à 25 AUD.
2) La conversion est "automatique" à l’achat ou à la vente. Après oui le $AUD est au plus haut par rapport à l’€, est-ce judicieux d’investir maintenant ? C’est une autre histoire…
3) Un début de réponse ici : https://www.investisseurs-heureux.fr/bl … icle/200/. Il y a une convention fiscale entre la France et l’Australie, donc normalement c’est bon signe pour l’abattement de 40%. J’attends de percevoir un dividende pour le vérifier en "réel".
4) Non par contre j’ai un doute sur les dividendes affichés pour les valeurs citées. Vérifiez sur le site de chaque société la pérennité et la véracité du dividende. Comme il est calculé sur 12 mois glissant, il suffit d’un changement de mois de versement pour qu’il soit comptabilisé 2 fois.

moneybob · #4

Bonjour,

Je me suis intéressé aussi à la liste "Dividendes Australie - ASX 50" voilà ce que j’ai trouvé pour ces valeurs :

Telstra : 14.4% D 2010=0.2+0.2
Telecom of New Zealand : 9.23% D 2010=0.06+0.06+0.06+0.05
Tabcorps Holdings : 9.95% D 2010=0.4286+0.3571

Mon astuce j’affiche sur I.B.(Interactivebrokers) le graphique sur 5 ans de la valeur et là les dividendes sont pointés. Pour les rendements on peut les avoir avec la colonne "Dividendes".

Attention pour Uranium One(Canada) le Rdt.% correspond a un dividende exceptionnel.

sissi · #5

En AUD il y a ces "franked" dividendes qui sont interessants

Je les avais regarde il y a quelque temps - puis oublie
J’ai trouve un bon outil pour les divis franked en Australie
Cliquez "dividende yield scanner puis mettez franked 100%: belle liste de stocks!
dont de grosses banques entre 5.08 et 6.28% de yield

- ShareDividends.com.au - Australian Company Share Dividend History, Forecasts, Ex-Dividend Dates for Share Investors

Solution plus facile avec un etf basket de big caps australiennes?

On peut avoir un etf en AUD tax-managed avec 50% de franked : 8.7% de rendement net YMAX
Equity Yield Maximiser Fund | BetaShares

EDIT:

BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximiser Fund (managed fund)

OBJECTIVE

Provide investors with exposure to a portfolio of 20 blue-chip Australian shares (as represented in the S&P/ASX 20 Index), while providing attractive quarterly income that exceeds the dividend yield of the portfolio of underlying shares over the medium term. In addition, the Fund aims to provide lower overall volatility than the underlying share portfolio.

Dernière modification par sissi (04/10/2017 13h28)

Rodolphe · #6

Bonjour,

je suis porteur d’actions TELSTRA achetées sur la marché australien, via SAXO. Le dividende est de 0.155AUD x2, donc le rendement de 14% est une erreur, ou bien ils ont comptabilisé 3 dividendes dans l’année. De plus, la société a indiqué récemment qu’elle se réservait le droit de baisser fortement le dividende si elle l’estimait nécessaire. D’’où la forte baisse du titre sur les derniers mois.

Enfin, concernant Telstra les dividendes sont en général 100% franked, donc sans aucun prélèvement fiscal (IR + PS).

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