Google finance, Yahoo finance : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ?

DeadBull a écrit :

Une nouveauté de chez IB, en bêta. Je vais test, je vous ferais un retour.

PortfolioAnalyst | Interactive Brokers

J’ai aussi été curieux de cette nouveauté mais il semble que le suivi de portefeuille ne fonctionne qu’en agrégeant ses comptes au site PortfolioAnalyst. De plus, les comptes à agréger reconnus sont principalement US….
J’ai essayé de créer un compte Offline pour voir mais je ne trouve même pas comment insérer des valeurs à la main pour éventuellement reporter ses positions et lancer une analyse.
Au passage les analyses complètes nécessitent d’avoir un compte IB….
=> pour l’instant c’est pas glop quoi…
Peut être avez vous trouvé du mieux de votre côté ?

Mer ci à tous pour votre aide. Pour l’instant je bidouille une alerte avec google finance et google sheet

Vous pensez que quel type d’alerte est le plus intéressant ?
- Si forte variation (+- 5%) ?
- Si fort volume
- Si on se rapproche du plus bas des 52 dernieres semaines ?
- Autres ?

Dans le cas où on voudrait être averti à l’approche d’un support comment se procurer les données des supports et résistances ?

Bonjour à tous,

j’ai un PEA chez bourse direct mais les outils m’ont l’air limité. Existe t-il un outil gratuit permettant d’avoir un graph qui enregistre quotidiennement la valeur du portefeuille pour générer un graph sur le temps?
Je cherche pas un truc de fou pour l’instant. Peut-être même que bourse direct le permet mais je n’ai rien trouvé :-o.
Merci d’avance.

Bonjour Joël,
Pour suivre l’évolution de mon portefeuille j’utilise les outils mis à disposition par le site ADVFN : ADVFN - Bourse et cotations, Actions et Indices en temps réel sur Euronext Paris, actualités financières
C’est simple mais pratique.

JoeLeFaux a écrit :

Existe t-il un outil gratuit permettant d’avoir un graph qui enregistre quotidiennement la valeur du portefeuille pour générer un graph sur le temps?

Un suivi mensuel est largement suffisant dans la plupart des cas.
Pourquoi avez-vous besoin d’un suivi quotidien de la valeur de votre portefeuille ?

Googlesheets permet de stocker l’historique de vos opérations et rapatrier l’historique de cours de vos valeurs, en croisant les deux vous pouvez recalculer la valeur de votre portefeuille à n’importe quelle date.

J’utilise également ce principe avec une feuille assez complète. J’utilise des macros poursauvegarder mon historique quand je m’y connecté pour voir l’évolution.
Savez vous s’il y a la possibilité de programmer des actions (type cron). Je ne l’ai pas identifié sur leur interface.

Oui. J’utilise un script. Il copie la valorisation de mon portefeuille tout les soirs à 21h

Bon je vois que je vais devoir donner une chance à Google Sheets. Je viens de voir que les cours ont 20mn de délai. Donc largement mieux qu’un jour avec Numbers…
Ceux qui utilisent Google peuvent me certifier que les cours sont à peu près à jour sur la journée ?

Jusque-là ma feuille Numbers me servait à faire du benchmarking avec un jour de décalage mais si Google m’offre le jour même avec un décalage de 20mn je prends direct ahah.

J’utilise GoggleFinance aussi.

Et je confirme, super solution , ca marche très bien. Du coup je peux faire des synthèses des tous mes avoirs quels qu’ils soient. Très très efficaces.

Faut juste aimer les tableurs, car c’est du boulo à mettre en place mais ça se fait tout seul.

Le seul truc enquiquinant c’est que j’insère moi-même les dividendes, c’est la seule chose que je ne sais pas automatiser.

Merci beaucoup pour ce partage qui nous permettra de gagner du temps.

J’ai quelques questions :
- Pourquoi utiliser une formule de récupération des cours alors que google finance est censé les récuperer automatiquement avec la formule "=googlefinance(EPA:HO)" pour thales par exemple ?

- Je n’ai pas trouvé comment fonctionne le scraping, et ne l’ai pas identifié dans le script. C’est un outil qui m’interesse beaucoup.

Pour le graphique vous pouvez utiliser cette formule. Mais c’est un peu gourmand en ressource

=gilline(googlefinance(D96&":"&C96;"price";today()-180;today()))

180 correspond au nombre de jours. D96 remplacé par EPA pour la France et C96 par HO pour Thales par exemple

1 - Pourquoi utiliser une formule de récupération des cours alors que google finance est censé les récuperer automatiquement avec la formule "=googlefinance(EPA:HO)" pour thales par exemple ?

=> mon fichier initial ne comprenait que des =googlefinance.
Malgré mon avertissement, le fichier a été complètement mis à jour

2 - Je n’ai pas trouvé comment fonctionne le scraping, et ne l’ai pas identifié dans le script. C’est un outil qui m’interesse beaucoup.

=> un utilisateur a tout supprimé
Cela consiste à extraire directement d’un site web (en l’occurrence Morningstar) une donnée précise (cela peut être le montant des dettes, le chiffre d’affaire etc)

3 - Pour le graphique vous pouvez utiliser cette formule. Mais c’est un peu gourmand en ressource
=gilline(googlefinance(D96&":"&C96;"price";today()-180;today()))

=> Absolument, mais chacun ses habitudes, je préfère les chandeliers

4 - Par contre sur la colonne MTD et YTD dans Histo, c’est pareil ? Je pense qui doit y avoir quelquechose à changer quand on a 31 lignes de fait ?

=> Je n’ai pas investi de temps pour automatiser cela. Donc YTD part du 31/12/N-1 (à mettre à jour une fois par an à la main), et MTD part du dernier jour du mois précédent (je mets à jour une fois par mois)

5 - Juste pour confirmation, j’ai rentré les premières lignes manuellement avec l’histo que j’avais, ce soir il va créer une ligne sur la première ligne vierge ?

=> Chaque soir à 22h, le script sauvegarde la valeur des cellules M1 à M5 dans l’historique, dans la première ligne vide qu’il trouve.

Me demander par MP si vous voulez le fichier que j’ai partagé initialement.

J’ai bloqué sur ce site ahah. Que de bonnes ressources.
La personne a un level master en construction de tableurs. Y’a même un tableur coût d’un enfant à élever  !

Au top pour le partage !