Google finance, Yahoo finance : quels sites pour suivre gratuitement son portefeuille ?

Bonjour . Il y a l’innovation de Zone Bourse avec son agrégateur "portfolio manager" parmi les outils ici ;
Portfolio Manager - Zonebourse.com

Sbfd a écrit :

Etant sous mac, j’ai du renoncer aux outils de notre hôte.
En plus d’un fichier excel permettant de suivre mes dépenses mensuelles, j’utilise Google Finance pour suivre mes PF - la mise à jour prend maximum 30 minutes / mois. Très pratique pour sa mise à jour automatique.
J’y apporte des nouveautés au fur et à mesure.

…

Des onglets pour le suivi de mes instruments (PRU, Poids, +/- values, tendance 1 an, Performance x jours, ouverture…)
https://i.imgur.com/YUxq7DZ.jpg

Bonjour SbFb,

De mon coté, étant aussi sur Mac j’utilise depuis pas mal de temps un modèle google sheet basé sur ce modèle:
https://investmentmoats.com/stock-marke … readsheet/.
Cependant j’avais cessé de l’utiliser lorsque les données Yahoo n’étaient plus disponible facilement. En effet je n’avais pas le temps nécessaire à investir pour trouver une solution de remplacement.

Mais maintenant je vois qu’il y a pas mal d’autre base…

Sbfb, je suis très interessér par certains aspects de votre feuille Google, notamment la partie qui réalise les graphiques de tendances sur chaque ligne. Pourriez-vous partager un exemple source de votre feuille?

Je vous remercie d’avance.

J’ai un petit souci pour mettre un tableau excel sous googleSheet.
J’ai une feuille 2019 Export avec mon export de boursorama et une feuille de calcul/bilan 2019:
Dans 2019 Export, 3 colonnes utiles :
Colonne A Date
Colonne G Montant
Colonne E Catégorie
Et dans Bilan 2019, juste la colonne B qui répertorie les catégories de Boursorama.

Je voudrais faire la somme des valeurs du mois de janvier dans la catégorie cité en colonne B de la feuille Bilan 2019 .

Sous excel, j’ai cette formule qui fonctionne bien :

=SOMME.SI.ENS(’2019 Export’!$G:$G;’2019 Export’!$A:$A;">=01/01/2019";’2019 Export’!$A:$A;"<=31/01/2019";’2019 Export’!$E:$E;$B3)

Je teste si la date est comprise entre le début et fin janvier et je somme les montants des catégories.

J’ai importé sous Google Sheets mais je pense que j’ai un soucis avec les format de date (je suis en mode anglais); il me l’a transformé comme ça :

=SUMIFS(’2019 Export’!G:G;’2019 Export’!A:A;">=01/01/2019";’2019 Export’!A:A;"<=31/01/2019";’2019 Export’!E:E;$B5)

Mais ça ne me somme pas tout…

Edit : Bon en fait c’était les montants qui comportaient des espaces entre le mille et le reste qui buggait tout. Donc ça me sommait que les valeurs inférieurs à 1 000€ qui n’avait pas le bug. Je laisse si ça intéresse quelqu’un. Juste faire remplacer pour solutionner et maintenant ça colle.

Je m’étais amusé il y a deux ans a créer un Google sheet aussi pour suivre un portfolio.
J’avais focus le truc uniquement sur 5 valeurs car je n’investis que en ETF en ce moment.
Le truc en plus que j’avais du gérer c’est les changements de monnaie (j’habite au Canada et j’ai quelques investissements la bas) ainsi qu’un investissement que j’avais sur une assurance vie qui n’est pas sur Google finance …
Je vous passe ce lien si quelqu’un veut récupérer les formules dedans.
N’hésitez pas si vous avez des questions.

Le lien : Gestion portefeuille share - Google Spreadsheets

Seules les cases en orange sont a changer.

PS1 : je viens de me rendre compte que le petit script que j’avais fait qui reporte le prix de la valeur non Google finance ne se fait plus en ce moment ce qui foire mon graphique.

PS2: Quelques problème sur les variations jour/mois/an que je corrigerai quand j’aurais le temps.

Pour ceux qui ont leur Googlesheet en français, une légère adaptation.
la formule à employé est:
=IMPORTXML("https://www.bloomberg.com/quote/IKTIN:GA";"//span[@class=’priceText__1853e8a5’]")
En gras le ticker suivit de la bourse ici GA pour Grèce Athènes
Vous obtenez le cours avec un point décimal.
pour changer le point décimal en virgule décimale utilisez SUBSTITUE(texte_à_rechercher; rechercher; remplacer_par)
Si le résultat de la 1ère formule est dans la cellule A2 nous avons: =SUBSTITUE(A2;".";")

Si nous voulons tout mettre en une seule formule:
=SUBSTITUTE(ImportXML("https://www.bloomberg.com/quote/IKTIN:GA";"//span[@class=’priceText__1853e8a5’]");".";",")

Nous pouvons bien entendu aussi paramétrer le ticker et la place de cotation (voir l’exemple de CroissanceVerte).

Bonjour,

C’est à cause de la police de caractère du forum.

Remplacez les guillemets de la formule par des guillements droits  -->  ’  (touche du 4)

Bonjour, c’est un plaisir de vous partager mes petits exemples.

Un problème existe avec la ligne que je vous ai envoyé. La partie du lien "RUBIS-37262425" ne permet pas  d’étendre la ligne (pour toutes mes lignes avec des actions différentes).

Du coup pour résoudre mon problème, j’utilise le site abcbourse. Pour le ticker EPA:AIR, le lien sera AIRBUS, cours action. Cotation bourse temps réel - NL0000235190 - AIR

Sur ce site, il est possible de récupérer tous les CA et benefices sur 5 ans.
La formule pour récupérer les CA de 2015 à 2019 sur abcbourse:

=QUERY(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://www.abcbourse.com/analyses/chiffres.aspx?s=";SUBSTITUTE(A7;"EPA:";"");"p");"table";7);"SELECT Col2, Col3, Col4, Col5, Col6 LIMIT 1 OFFSET 1")

La formule pour récupérer le resultat de 2015 à 2019 sur abcbourse:

=QUERY(IMPORTHTML(CONCATENATE("https://www.abcbourse.com/analyses/chiffres.aspx?s=";SUBSTITUTE(A7;"EPA:";"");"p");"table";7);"SELECT Col2, Col3, Col4, Col5, Col6 LIMIT 1 OFFSET 7")

--> changez le "A7" par la case correspondant à votre ticker, ici par exemple une cellule contenant "EPA:AIR"

Bonne journée à tous

Sbfd, le 23/12/2019 a écrit :

Bonjour MGA,

J’ai fait un extrait de ma watchlist pour la rendre public à l’adresse suivante :
Example watchlist GF

Pour infos, les graphiques linéaires sont effectués à l’aide des formules suivantes:

=IF(GFTICKER="";"";SPARKLINE(GOOGLEFINANCE(GFTICKER;"price"; TODAY()-30;TODAY());{"charttype"\"line";"color"\"green"}))

Bonne continuation

Merci Sbfd, très intéressant votre onglet watchlist je m’en suis servi de base.
J’ai changer les GOOGLEFINANCE récupérant les cours live (écart jusqu’à 20 min cf documentation Google) pour un service tiers afin d’avoir des données plus fraiches. J’ai aussi ajouter un menu pour actualiser tout ceci manuellement, en plus d’automatiquement

Je pourrai vous le repartager si vous souhaitez voir.

Sinon j’ai vu dans votre présentation d’autres onglets et j’ai aussi trouvé qu’il s’agit d’un spreadsheet simple, clair et épuré, est-ce qu’en version complète vous nous le partageriez ?

Je vous remercie d’avance.

kuzco a écrit :

Sinon j’ai vu dans votre présentation d’autres onglets et j’ai aussi trouvé qu’il s’agit d’un spreadsheet simple, clair et épuré, est-ce qu’en version complète vous nous le partageriez ?

Bonjour @Kuzco,

J’utilise plusieurs feuilles via Google sheet pour suivre respectivement:
- mon budget mensuel, ses indicateurs (principaux postes de dépenses/revenus, cashflow par mois, épargne…) et son évolution dans le temps.
- mon patrimoine brut/net, sa répartition grosse maille (livrets, actions, immo…) et son évolution mensuel/annuel.
- mes enveloppes de placement financier, ma watchlist et différents ratios quotidien pour qu’en un coup d’oeil je puisse suivre tout cela, malgré une approche financière très lazy.
Tout cela est personnalisé à mes besoins et me permet d’y consacrer qu’une dizaine de minutes par mois.  Malheureusement, contrairement à l’exemple de ma watchlist, il n’a pas été conçu pour être personnalisable, vous le partager ne vous serait donc pas très utile, voire même contraignant à utiliser. En revanche je peux vous partager des screenshots qui pourraient vous "inspirer".

Pour un suivi plus poussé de mes placements (PEA, CTO, AV…), j’utilise le Portfolio Manager de Zone Bourse  - les indicateurs sont intéressants (notamment la performance du placement par rapport à un indice ) et ça m’évite surtout de saisir une à une mes transactions puisque tout est automatisé.

Bonjour à tous,

DockS a écrit :

Cela fonctionne correctement pour vous ? j’ai plusieurs fois essayé de connecter mon compte Bourse Direct au portfolio manager de zonebourse mais j’ai des problème de récupération régulière et ce n’est vraiment pas fiable malheureusement

J’ai le même problème que vous Docks concernant ZoneBourse avec BourseDirect.
J’ai eu beaucoup de mal à me connecter et en voyant vos messages je viens de refaire une tentative.
Résultat : Compte titre récupéré mais pas le PEA !
L’idée est pourtant bonne au départ mais j’ai également l’impression en tout cas pour bourseDirect que cela ne fonctionne pas très bien.

Cordialement

Navy a écrit :

Bonjour à tous,

J’ai le même problème que vous Docks concernant ZoneBourse avec BourseDirect.
J’ai eu beaucoup de mal à me connecter et en voyant vos messages je viens de refaire une tentative.
Résultat : Compte titre récupéré mais pas le PEA !
L’idée est pourtant bonne au départ mais j’ai également l’impression en tout cas pour bourseDirect que cela ne fonctionne pas très bien.

Cordialement

Je viens de réessayer 2 fois aujourd’hui, sans succés, j’ai un message me disant que la connexion est faite et que cela peut mettre 20m mais j’ai n’ai rien de récupéré…