Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA

Vous êtes surtout certain d’augmenter votre pru de la différence entre l’offre du meilleur acheteur et du meilleur vendeur, non?

Question qui peut paraitre bete.

J’ai le tracker "Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS" car je veux investr sur le nasdaq en PEA.

Mais je ne comprends pas comment il suit l’indice. L’indice Nasdaq de boursorama m’indique +2,32 %, le nasdaq INC + 1,08%, le nasdaq 100 index de boursorama (US6311011026 NDX) +2,25 % et le tracker 0,04%

Je n’ai pas vérifié les différents pourcentages, mais dabs ce que vous citez vous avez
_ Nasdaq Inc : une entreprise cotée (qui gère le Nasdaq Stock Exchange)
_ Nasdaq : l’index qui suit l’ensemble des actions côtées sur le nasdaq (8000 listings)
_ Nasdaq 100 : l’index qui suit les 100 plus grosses sociétés (hors financières) du Nasdaq
_ Amundi Nasdaq 100 PEA : l’etf qui suit l’index cité ci dessus mais en euros donc comme indiqué par Arnvald qui inclut un effet de change.

A priori si l’etf est en euros vous n’aurez pas de frais de change (il inclut juste les variations de la monnaie du sous-jacent [dollar] par rapport à votre monnaie de référence [euro]).
Amundi est un bon choix d’émetteur.
Donc vous pouvez rester avec ce que vous avez.

wlk0, le 24/07/2020 a écrit :

Personnellement j’attendrai jusqu’à la dernière limite pour aviser, même si je pense qu’il est très probable que la conversion soit nécessaire au final.
En tout cas, surveillez attentivement la situation, ca pourrai vous coûter cher si le PEA était converti en compte titre classique à votre insu, ou si le courtier sort la ligne sur un CTO et vous demande de compenser avec un apport de liquidité sur le PEA.
Lors de la conversion, essayez de faire l’opération en une seule fois pour optimiser les frais, mais je ne vois pas trop comment les éviter.

Sinon, n’hésitez pas à demander directement à votre courtier ce qu’il préconise dans ce cas de figure et de nous faire un retour.

Bonjour,

mise à jour sur cette valeur IE00B945VV12, que l’on supposait ne serait plus disponible pour le PEA après le brexit. J’imagine que c’est effectivement le cas, car chez bourse direct, quand je me rends sur la page de cette valeur, j’ai le message "Valeur interdite à la négociation (groupe)" alors que ce n’était pas le cas il y a quelques mois.

Par contre, je n’ai reçu aucun message de Bourse direct me demandant de vendre ces actions pour conserver mon PEA, et quand je leur demande pourquoi cette action n’est plus disponible ils ne savent pas quoi répondre…

Bref, c’est bien à cause du brexit que cette valeur n’est plus disponible, et je peux tout vendre maintenant et me rabattre vers un autre tracker équivalent comme FR0013412038 ?

Bonjour à tous,

J’ai voulu acheter l’ETF Amundi PANX PEA ce jour mais un message d’erreur apparaît sur Bouse Direct (DICI non disponible). J’ai également souhaité renforcer mon Russell 2K de chez Amundi, et même message.
Je les ai contacté pour avoir une réponse. En attendant, savez vous ce qu’il se passe avec Amundi en ce moment ?

Pour info, le BNP Low Carbon 100 perd son éligibilité au PEA. Ci-dessous le message communiqué par Easybourse :

Service client Easybourse a écrit :

BNPP LOW CARB.100 EUR.PAB ETF (LU1377382368) - FIN D’ELIGIBILITE

Vous détenez des parts du fonds BNPP LOW CARB.100 EUR.PAB ETF (Code ISIN LU1377382368).

Nous vous informons que dans le cadre de l’ordonnance AMF n°2020-1595 du 16 décembre 2020 précisée par arrêté du 22 décembre 2020 et des mesures transitoires suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, la société de gestion BNP PARIBAS FUNDS SICAV souhaite communiquer la perte de l’éligibilité au PEA de votre fonds à la fin de la période transitoire à savoir au 30 septembre 2021.
[…] vous devez procéder la cession de vos parts avant le 30 septembre 2021. Cette cession n’affectera pas les avantages fiscaux propres au PEA.

Bonsoir,

Pour compléter ce que dit ArnvaldIngofson, l’ETF Nasdaq 100 PEA (lyxor ou Amundi) n’est sauf cas exceptionnel jamais en évolution (pourcentage) égal avec l’indice Nasdaq 100 (outre le dollar et la clôture de 17h30) car ces ETF Nasdaq sont cotés à nouveau à 9h sur la valeur de l’actif future NASDAQ 100 (le plus proche c’est à dire 03/2021 pour l’instant)

Donc la variation de l’ETF Nasdaq 100 s’établit en pourcentage entre 9h et 17h30 alors que la variation de l’indice nasdaq 100 s’effectue entre 15h30 et 21h30 (tout en heure française)

Bref la variation de l’indice Nasdaq100 peut dans dans certains cas être positive ou négative quand celle de l’ETF peut être opposée. Il n’empêche que l’ETF suit parfaitement son indice dans les plages d’ouverture communes et que son tracking error reste excellent (à la conversion près)

En conséquence il existe un gap naturel pour ces etf nasdaq un gap "naturel" d’horaire de cotation tous les matins liés à l’ouverture de bourse.

Bien à vous,

Bonjour Etoiledumatin,

Il est bien précisé sur la page de BNP (entre caractéristiques et commissions dans l’onglet « aperçu ») que ce fond perd l’éligibilité au PEA le 30 Septembre 2021 suite au Brexit car le % de valeurs hors UE dépassera le seuil d’éligibilité au PEA (plus de 25% hord UE).

Bien à vous.

nexus, le 19/02/2021 a écrit :

Pour info, le BNP Low Carbon 100 perd son éligibilité au PEA. Ci-dessous le message communiqué par Easybourse :

Service client Easybourse a écrit :

BNPP LOW CARB.100 EUR.PAB ETF (LU1377382368) - FIN D’ELIGIBILITE
Vous détenez des parts du fonds BNPP LOW CARB.100 EUR.PAB ETF (Code ISIN LU1377382368).
Nous vous informons que dans le cadre de l’ordonnance AMF n°2020-1595 du 16 décembre 2020 précisée par arrêté du 22 décembre 2020 et des mesures transitoires suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, la société de gestion BNP PARIBAS FUNDS SICAV souhaite communiquer la perte de l’éligibilité au PEA de votre fonds à la fin de la période transitoire à savoir au 30 septembre 2021.
[…] vous devez procéder la cession de vos parts avant le 30 septembre 2021. Cette cession n’affectera pas les avantages fiscaux propres au PEA.

Bonjour,
honnêtement, pourquoi vouloir absolument faire de l’ISR quand un mix "Stoxx Europe 600" + "MSCI Europe Small cap" est amplement diversifiant à moindre frais ?
Je ne comprends pas cette "mode", cet engouement pour l’ISR…j’ai l’impression que c’est une façon pour les maisons de gestion de justifier des frais supérieurs en leurrant les investisseurs et en jouant sur leur bonne conscience.

Ne soyons pas dupes ! Toutes les études sérieuses ont démontré que les stratégies ISR qui fonctionnent par l’exclusion de telle ou telle industrie réduisent l’univers d’investissement disponible. Or en réduisant son univers d’investissement, on augmente mécaniquement la volatilité tout en abaissant son espérance de rendement et on se prive ainsi d’entreprises souvent mal-aimées / sous-cotés mais avec de belles rentabilités.

S’il vous faut une preuve supplémentaire, les entreprises de tabac, d’alcool et de jeux (casinos) ont historiquement délivré les meilleures performances en bourse.

Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2020 a écrit :

Traditional exclusions were of so-called sin stocks, such as tobacco, alcohol and gambling. Historically, these have performed well, so excluding them involved sacrifice.

Crédit Suisse Global Investment Yearbook 2020 a écrit :

"Why have sin stocks outperformed? The traditional argument is that downward share-price pressure raises a company’s cost of capital. But a
heightened cost of capital represents an elevated expected return. Choosing to exit “sinful” stocks
can cause them to offer higher returns to those less troubled by ethical considerations."

"Selecting a portfolio subject to exclusionary criteria is a form of constrained optimization.
By definition, investors must expect to be worse off financially in terms of risk-adjusted
returns."

En ce qui me concerne, tant qu’une entreprise est légalemement autorisée à exercer son activité, quelle qu’elle soit (tabac, pétrole, alcool, armes…), et qu’elle est transparente et sincère sur la gestion de ses comptes selon les règles comptables admises, alors je ne vois pas pourquoi j’irais me priver des perspectives de rendement qu’elle apporte, et des emplois qu’elle crée pour la société.

L’ISR me semble être une nouvelle religion hyper subjectvie : on nous impose une manière de penser et d’investir dans ce qui serait moralement bien ou pas. Le problème est que la morale est à géométrie variable en fonction des différentes religions, cultures, régions, etc.

PS : les fons ESG / ISR n’ont eu de bonnes performances relatives que par le fait que les pétrolières, et les bancaires ont eu de mauvaises performances ces dernières années, et donc une plus grande exposition aux valeurs technologiques qui ont eu le vent en poupe. Mais cette situation pourrait ne pas durer…

Dernière modification par Hidalgo04 (04/04/2021 11h38)

gandolfi a écrit :

Bonjour, Je recherche des ETF PEA qui permettraient de faire du swing trading

Le swing trading est une stratégie de spéculation dans les marchés financiers où un actif négociable est tenu seulement quelques jours pour profiter des variations de son cours
(source : Wikipedia)
Les actifs à privilégier pour ce type de stratégie sont a priori les titres les plus volatils, les plus susceptibles de présenter de fortes variations afin de mieux en profiter en se positionnant au bon moment.

Un ETF est un fonds de placement, qui suit le plus souvent un indice, et qui est en tout cas diversifié voire très diversifié - plusieurs centaines de lignes) ce qui le rend par nature moins risqué, moins susceptible de présenter de fortes variations, que n’importe quel titre pris individuellement.

Rechercher des ETF pour faire du swing trading c’est un peu comme chercher un tournevis pour enfoncer un clou. Pourquoi pas, mais… pourquoi ?

Pour vous répondre vraiment (mais vraiment pour vous répondre) rechercher un ETF sectoriel sur une niche de marché type biotech peut être ; ou un ETF centré sur un pays émergent…

Mais, tout simplement, pourquoi ne pas opérer directement sur des titres vifs ?

Bonjour à tous,

Tout d’abord je m’excuse platement si ce sujet a déjà été traité autre part sur le forum (je ne l’ai pas trouvé). En bref, suite au Brexit et l’inéligibilité imminente du tracker VEUR (Vanguard), je compte me rabattre sur le VERX (globalement similaire au VEUR mais ex-UK) et suis à la recherche d’un ETF complémentaire "UK only" bien diversifié (donc idéalement plus large que le FTSE 100 uniquement) et éligible PEA post-Brexil (donc synthétique). Après une rapide recherche, je n’ai trouvé que le tracker Amundi "MSCI UK" mais ni Lyxor ni BNP ne semblent être sur le coup, et les trackers UK de HSBC et de SPDR semblent être à replication physique (donc inéligible PEA post-Brexit). En connaissez-vous d’autres?

Par ailleurs, je suis conscient que le BNPP "Eurostoxx 600" permet de maintenir l’exposition UK et l’éligibilité PEA mais je préfère la réplication physique, la grande transparence et la distribution régulière de dividendes des trackers Vanguard.

Merci beaucoup pour vos lumières.

Il semble effectivement qu’il y ait de gros ratés dans la communication de Bourse Direct car ils m’ont informé de l’inéligibilité du VEUR presque par hasard, mais je confirme l’information (je copie colle ci-dessous le message de Bourse Direct). Le titre IE00B945VV12 est bien VEUR, et il fallait s’y attendre puisque cet ETF est composé à 23% par des titres UK et à 15% par des titres suisses, ce qui dépasse largement le plafond de 25% de titres hors-UE pour l’éligibilité au PEA.

En ce qui concerne les trackers UK, je suis toujours preneur d’informations si vous en trouvez un meilleur que le "MSCI UK" Amundi.

Bourse Direct a écrit :

Bonjour Monsieur (…..), Nous faisons suite à votre email qui ne constitue pas une réclamation mais une demande d’information transmission ordre. Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est devenu un Etat tiers à l’UE et à l’EEE. Les titres de sociétés britanniques ne sont donc plus éligibles aux PEA et PEA-PME, ainsi que les OPC qui sont investis dans des sociétés britanniques ayant perdu leur éligibilité (dans le cas où l’exclusion des titres britanniques ne permet plus d’atteindre le quota de 75 % d’investissement en titres de sociétés de l’EEE). L’achat de titres britanniques et de placements collectifs impactés par le Brexit n’est donc plus autorisé au sein de votre PEA ou PEA-PME. Toutefois, les titres acquis avant le 31 décembre 2020 restent éligibles au PEA ou PEA-PME jusqu’au 30 septembre 2021. Votre PEA ou PEA-PME enregistre à ce jour des positions qui ne seront plus éligibles à ce type de compte au 30 septembre 2021. L’inscription de titres non éligibles au PEA ou PEA-PME entraîne la clôture du plan, les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles. Afin que votre PEA ou PEA-PME reste en conformité avec la réglementation applicable, vous devez absolument avant le 15 septembre 2021 réaliser une des opérations suivantes : - Céder vos titres non éligibles dans votre PEA ou PEA-PME ; ou - Retirer vos titres non éligibles du PEA ou PEA-PME en demandant le transfert vers un compte-titres ordinaire ouvert dans les livres de Bourse Direct (ou l’une de ses marques). Un versement compensatoire sur votre plan en numéraire d’un montant égal à la valeur des titres appréciée sera réalisé par débit du compte espèces rattaché à votre compte-titres ordinaire ; ou - Retirer vos titres non éligibles du PEA ou PEA-PME, sans versement compensatoire, en sachant que tout retrait partiel réalisé avant l’expiration de la 5° année du PEA ou PEA-PME entraînera la clôture du plan et l’imposition du gain net de retrait à l’impôt sur le revenu et l’application de prélèvements sociaux. Nous vous informons que la valeur IE00B945VV12 en portefeuille est concernée par cette opération. Dans le cas d’un retrait de vos titres non éligibles vers un compte-titres ordinaire, merci d’indiquer votre instruction via votre messagerie client. Nous restons à votre disposition pour toutes informations utiles au 01 56 88 90 90. Cordialement, Le Service Clientèle

Dernière modification par Arnoold (29/07/2021 22h38)