Portefeuille d'ETF et d'actions de Chap8

Bonjour,

Contexte global :

Tout d’abord, je vous renvoie vers ma présentation afin que vous puissiez disposer d’une vision plus globale de mon patrimoine, élément important lors d’échange sur le sujet principal de cette file : la partie bourse.

Mon historique en bourse :

J’ai commencé à m’intéresser à la bourse mi 2018.
J’ai fais l’erreur de commencer par les CFD ! Aucune perte (de justesse) et aucun gain, compte fermé. Avec le recul, je considère cela comme de l’auto-formation.
Ensuite, j’ai cherché à apprendre la théorie … (la pratique en premier et la théorie ensuite … pas malin sur ce coup là )
J’ai donc lu des livres et appris au travers de sites spécialisés.
J’ai (re)commencé à investir début 2020.

Comment j’investis (actuellement) :

L’idée générale est de séparer l’investissement en plusieurs stratégie :
1) une partie Buy & Hold
2) une partie liée à la santé interne du marché
Cet aspect est essentiellement tiré des travaux de Stan Weinstein concernant le suivi des avancées et déclins. En cumulant, chaque jour, le nombre d’actions en hausse (avancées) et en soustrayant celles en baisse (déclins) on constitue ligne des avancées / déclins (A/D Line). Ainsi on dispose d’une vision de la participation des investisseurs.
Si la ligne A/D est en hausse, alors la participation est forte, la probabilité de marché baissier à long terme est faible. Inversement, en cas de baisse prolongée de la ligne A/D alors un marché baissier peut plus fortement arriver.
Ces informations ne sont disponibles (à ma connaissance) que pour la marché US.
3) une partie liée au suivi de tendance (analyse technique)
Cette partie est plus classique : moyenne mobile et niveau de prix.

Je met en place ces stratégies uniquement au travers d’ETF indiciels.
J’ai démarré mes investissement, sans avoir totalement posé ce dispositif en février dernier … au plus haut

Mes positions sont clôturées uniquement sur l’atteinte d’un ordre "Vente à seuil de déclenchement".

Evolution du portefeuille :

Suivi en % et comparatif avec CW8

% PV Réalisé représente les gains effectifs : le résultat des ventes
% PV représente le pourcentage total (réalisé + latent)



Suivi en montant

Situation du portefeuille :

PEAs (principalement) :

Amundi ETF PEA Nasdaq Quantité : 326 PRU: 28,87 €
EASY BNPP EASY /CIV Quantité: 70    PRU: 14,47 €

CTO :

WFD Unibail Rodamco NV Quantité : 4 PRU: 137,15 €
Klepierre SA Quantité : 16 PRU: 33,42 €

Montant investi : 11 506,29 €
Cash disponible (PEA) : 33 878,37 €

Quelques défauts assumés :

- une diversification d’actifs inexistante : j’ai choisi une diversification de stratégie et pas de diversification d’actif
- exposition forte aux US et particulièrement Nasdaq : je crois dans le fait que le Nasdaq représente essentiellement les nouvelles tendances porteuses de notre société et qu’il est donc un bon véhicule d’investissement

Il y a beaucoup de choses à dire, mais pour un premier post, je vais m’arrêter ici

Mots-clés : etf (exchange traded funds), pea (plan d'epargne en actions), portefeuille